當(dāng)前，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為我國經(jīng)濟(jì)社會創(chuàng)新發(fā)展的主要特征。而國家政策支持促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)數(shù)字化電商快速發(fā)展，資本也加大對產(chǎn)業(yè)數(shù)字化電商的投資力度。廣闊的市場前景引來了投資機(jī)構(gòu)的布局。

本文就天使灣創(chuàng)投在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域的投資布局進(jìn)行復(fù)盤。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化電商賽道上天使灣創(chuàng)投在紡服B2B、元器件電商、工業(yè)品電商、農(nóng)業(yè)B2B、建材電商、快消品B2B等領(lǐng)域均有布局。投資的企業(yè)包括：一手、立創(chuàng)商城、樂農(nóng)道、輔料易、易買工品、聚玻網(wǎng)、攻城兵、水果無憂等。（詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：天使灣創(chuàng)投數(shù)字經(jīng)濟(jì)投資布局 3年投資8起https://www.100ec.cn/zt/tswctszjj/）

【資料圖】

網(wǎng)經(jīng)社將產(chǎn)業(yè)數(shù)字化定義為指利用各項現(xiàn)代信息技術(shù)和數(shù)字化手段對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行優(yōu)化、改造、賦能，對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的全要素數(shù)字化升級、轉(zhuǎn)型和再造，從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)各節(jié)點效率提升。具體包括以產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為重要載體、以產(chǎn)業(yè)電商為核心的融合型新產(chǎn)業(yè)、新模式創(chuàng)新。產(chǎn)業(yè)電商包括大宗電商、工業(yè)品電商、批發(fā)電商、企業(yè)采購電商以及相關(guān)服務(wù)商等業(yè)態(tài)。

當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)電商產(chǎn)業(yè)鏈中的玩家包括：綜合類：阿里巴巴、國聯(lián)股份、網(wǎng)盛生意寶、慧聰集團(tuán)、焦點科技、網(wǎng)庫集團(tuán)、義烏購；垂直類：京東工業(yè)品、震坤行、西域、銳錮商城、鑫方盛、思貝克、捷配、科通芯城、云漢芯城、獵芯網(wǎng)、拍明芯城、上海鋼聯(lián)、歐冶云商、找鋼網(wǎng)、百布、一手、搜布、塑米城、摩貝、找塑料、網(wǎng)筑集團(tuán)、筑集采、小胖熊、康眾汽配、巴圖魯、開思、中馳車福、匯通達(dá)、中農(nóng)網(wǎng)、海上鮮、中商惠民、易久批、凍品在線等；服務(wù)商類：甄云科技、端點、文瀝、商越、勵銷云、萊德云鏈、支出寶、企企通等。

一、投資產(chǎn)業(yè)數(shù)字化企業(yè)頻次減弱

據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2014年11月5日至2017年5月5日，天使灣創(chuàng)投累計參與了8起產(chǎn)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域的投資，涉及公司分別為：一手、立創(chuàng)商城、樂農(nóng)道、輔料易、易買工品、聚玻網(wǎng)、攻城兵、水果無憂等。

（一）按事件數(shù)統(tǒng)計：輪次聚焦天使輪為主 紡服B2B和建材電商領(lǐng)域占比最高

輪次數(shù)量分布上，在天使灣創(chuàng)投的投資中，種子輪2起、天使輪4起、Pre輪2起。

行業(yè)數(shù)量分布上，建材電商2起、快消品B2B1起、農(nóng)業(yè)B2B1起、紡服B2B2起、工業(yè)品電商1起、元器件電商1起。

年度數(shù)量分布上，2014年1起、2016年4起、2017年3起。

城市數(shù)量分布上，上海2起、廣州1起、北京1起、南京1起、杭州2起、深圳1起。

（二）按總金額統(tǒng)計：重金押注元器件電商賽道 深圳拿錢最多

輪次金額分布上，在天使灣創(chuàng)投的投資中，Pre-A輪3600萬元、天使輪1800萬元、種子輪200萬元。

行業(yè)金額分布上，建材電商1700萬元、快消品B2B200萬元、農(nóng)業(yè)B2B1000萬元、紡服B2B600萬元、工業(yè)品電商100萬元、元器件電商2000萬元。

年份金額分布上，2014年200萬元、2016年2000萬元、2017年3400萬元。

城市金額分布上，上海300萬元、廣州400萬元、北京1000萬元、南京1600萬元、深圳2000萬元、杭州300萬元。

二、轉(zhuǎn)變投資領(lǐng)域 從互聯(lián)網(wǎng)到科技、消費的突變

天使灣創(chuàng)投有限公司成立于2010年，專注于互聯(lián)網(wǎng)早期創(chuàng)業(yè)的天使投資。目前，公司已投資過200多家初創(chuàng)企業(yè)，投資過多個估值上億美元的項目，是國內(nèi)早期投資TOP30。2020年4月15日天使灣創(chuàng)投完成旗下新基金“星榕灣”的工商登記和注冊備案，正式啟動投資。該基金規(guī)模達(dá)1億人民幣，將專注于消費升級和科技兩大領(lǐng)域的早期投資，覆蓋從天使輪到A輪階段。

縱觀天使灣創(chuàng)投所投資的領(lǐng)域，它專注于互聯(lián)網(wǎng)早期創(chuàng)業(yè)的天使投資基金。對于忽然的轉(zhuǎn)變，創(chuàng)始合伙人龐小偉說道：“早期我們致力于投資突變者，投資成長勢差，投資價值增量。到了現(xiàn)在，我們發(fā)現(xiàn)消費和科技是相互促進(jìn)的兩個賽道。消費注重技術(shù)能力、線上能力、數(shù)據(jù)能力、PSP個性化服務(wù)能力等；科技則注重和應(yīng)用場景緊密結(jié)合?！边x擇這兩大投資方向，既是龐小偉基于對國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢的判斷和敏銳感知，也是基于自身近10年在早期創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域浸泡的經(jīng)驗、方法論迭代和直覺。

先說消費。天使灣團(tuán)隊認(rèn)為，中國的消費升級，隨著人們對美好生活的向往，是單向不可逆的?；ヂ?lián)網(wǎng)將個性化、智能化地提升消費體驗。中國市場的巨大體量和豐富多元，也必將持續(xù)催生旺盛的創(chuàng)業(yè)機(jī)會。在這個方向上，天使灣不僅投出了下廚房、大姨媽、洋碼頭、河小象等基于工具的平臺，也有如生鮮傳奇、住范兒這樣優(yōu)質(zhì)的實體服務(wù)商，也包括BOSIE、悅小心這樣的互聯(lián)網(wǎng)原生品牌項目。

再談科技。未來數(shù)十年，基礎(chǔ)設(shè)施的科技創(chuàng)新是中國真正崛起的必要條件。天使灣對重大的技術(shù)突破與技術(shù)應(yīng)用場景的結(jié)合，保持著極大的關(guān)注。也深信互聯(lián)網(wǎng)將極大賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，重構(gòu)成本與生產(chǎn)效率。在這個方向上，團(tuán)隊不僅投出了聚玻網(wǎng)、一手、電無憂、輔料易、易買工品、書鏈等具有深厚科技積淀的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目，也投出了大批深科技項目，包括IMTOKEN、迅蟻、UNIUBI、圖鴉科技、科學(xué)指南針、FACETHINK等細(xì)分行業(yè)隱性冠軍。

三、發(fā)掘最具潛力及競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)

在天使灣創(chuàng)投投資的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化企業(yè)中，有估值13億元的“千里馬”企業(yè)一手。

一手隸屬于廣州富米科技有限公司，成立于2016年，是利用移動互聯(lián)網(wǎng)賦能服裝批發(fā)行業(yè)的科技品牌。一手以“平臺+深度服務(wù)”模式切入，通過整合產(chǎn)業(yè)上下游資源，解決上下游點，致力于推動服裝生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的全程數(shù)字化、智能化。

被投企業(yè)中，易買工品最新一輪融資為2022年1月24日，融資額為數(shù)千萬美元。由Anchor Equity Partners領(lǐng)投，博潤資本、高榕資本、啟明創(chuàng)投、順為資本、經(jīng)緯創(chuàng)投、干嘉偉等新老股東跟投，高鵠資本擔(dān)任本輪融資的獨家財務(wù)顧問。

易買工品是一家專注為小企業(yè)提供自動化零部件的零售商，致力于通過技術(shù)和數(shù)據(jù)驅(qū)動，實現(xiàn)以極低的成本為海量小企業(yè)提供長尾現(xiàn)貨服務(wù)，讓小企業(yè)買工業(yè)品更容易、更便宜、更方便。和大多傳統(tǒng)供應(yīng)商喜歡服務(wù)大中型客戶不同的是，易買工品的目標(biāo)客戶是那些規(guī)模在50人以下的小企業(yè)。

聚玻網(wǎng)是一家全球領(lǐng)先的玻璃產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)平臺,專業(yè)為玻璃行業(yè)參與者提供集約化采購、規(guī)?；ㄖ啤a(chǎn)業(yè)鏈金融、產(chǎn)能共享、機(jī)械維修、專業(yè)人力資源、生產(chǎn)研發(fā)技術(shù)支持等一系列服務(wù)。

立創(chuàng)商城是一個電子元器件采購服務(wù)平臺，自建現(xiàn)代化元器件現(xiàn)貨倉庫，元器件均由原廠或代理商正規(guī)渠道采購，用戶自助下單，在線支付或快遞代收，具有產(chǎn)品價格對比功能，充分幫助采購人員評估產(chǎn)品。

輔料易是一家專注于做服裝輔料的B2B開放平臺。平臺致力于為服裝公司和輔料供應(yīng)商提供服務(wù)，提高行業(yè)效率，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，共享全球輔料資源。

攻城兵是南京智鶴電子科技旗下，專注于工程機(jī)械租賃的互聯(lián)網(wǎng)平臺。擁有30多萬可租賃設(shè)備，囊蓋路面機(jī)械、土方機(jī)械、起重機(jī)械、混凝土機(jī)械、樁工機(jī)械、礦山機(jī)械等各品類各品牌。

樂農(nóng)道是一家專注于智慧農(nóng)業(yè)的科技公司,公司致力于應(yīng)用人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)大幅提升先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和應(yīng)用的效率。

水果無憂是一家主打水果的B2B采購及供應(yīng)商電商平臺,實現(xiàn)水果直接從產(chǎn)地到達(dá)B端商戶。

四、投資公司超200家主要投向新科技和新零售兩大賽道

據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電融寶”投資方庫顯示，天使灣創(chuàng)投創(chuàng)建于2010年10月，在中國杭州發(fā)起設(shè)立。天使灣計劃每年投入數(shù)億人民幣，主要投向新科技和新零售兩大賽道，新科技包括人工智能、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能硬件、SAAS等；新零售包括連鎖零售、消費升級等方向。

截止2020年，天使灣創(chuàng)投一共管理8支人民幣基金，總值近10億元人民幣，累計投資200多家公司，包括聚玻網(wǎng)、極驗驗證、大姨媽、洋碼頭、下廚房、Imtoken、一手、河小象等明星項目，是杭州、上海兩地最早一批獲得政府引導(dǎo)基金支持的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)。

網(wǎng)經(jīng)社“電融寶”（FA.100EC.CN）是專業(yè)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)投融資服務(wù)平臺。擁有的20000+投資方數(shù)據(jù)庫（包括天使投資人、VC/PE、產(chǎn)業(yè)資本、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、上市公司等），以及近20年10000+電商融資事件大數(shù)據(jù)庫，為創(chuàng)業(yè)者提供項目主頁、項目診斷、項目包裝、投資人對接、項目宣傳、融資路演、社群對接、數(shù)據(jù)庫定向發(fā)送等多項服務(wù)。是電商企業(yè)投融資的重要“智庫”與投資者之間的“橋梁”。（FA服務(wù)咨詢加微信：zhangzhouping110)

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