當(dāng)前，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)創(chuàng)新發(fā)展的主要特征。而國(guó)家政策支持促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)數(shù)字化電商快速發(fā)展，資本也加大對(duì)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化電商的投資力度。廣闊的市場(chǎng)前景引來(lái)了投資機(jī)構(gòu)的布局。

本文就天使灣創(chuàng)投在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域的投資布局進(jìn)行復(fù)盤。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化電商賽道上天使灣創(chuàng)投在紡服B2B、元器件電商、工業(yè)品電商、農(nóng)業(yè)B2B、建材電商、快消品B2B等領(lǐng)域均有布局。投資的企業(yè)包括：一手、立創(chuàng)商城、樂(lè)農(nóng)道、輔料易、易買工品、聚玻網(wǎng)、攻城兵、水果無(wú)憂等。（詳見(jiàn)網(wǎng)經(jīng)社專題：天使灣創(chuàng)投數(shù)字經(jīng)濟(jì)投資布局 3年投資8起https://www.100ec.cn/zt/tswctszjj/）

【資料圖】

網(wǎng)經(jīng)社將產(chǎn)業(yè)數(shù)字化定義為指利用各項(xiàng)現(xiàn)代信息技術(shù)和數(shù)字化手段對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行優(yōu)化、改造、賦能，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的全要素?cái)?shù)字化升級(jí)、轉(zhuǎn)型和再造，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)各節(jié)點(diǎn)效率提升。具體包括以產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為重要載體、以產(chǎn)業(yè)電商為核心的融合型新產(chǎn)業(yè)、新模式創(chuàng)新。產(chǎn)業(yè)電商包括大宗電商、工業(yè)品電商、批發(fā)電商、企業(yè)采購(gòu)電商以及相關(guān)服務(wù)商等業(yè)態(tài)。

當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)電商產(chǎn)業(yè)鏈中的玩家包括：綜合類：阿里巴巴、國(guó)聯(lián)股份、網(wǎng)盛生意寶、慧聰集團(tuán)、焦點(diǎn)科技、網(wǎng)庫(kù)集團(tuán)、義烏購(gòu)；垂直類：京東工業(yè)品、震坤行、西域、銳錮商城、鑫方盛、思貝克、捷配、科通芯城、云漢芯城、獵芯網(wǎng)、拍明芯城、上海鋼聯(lián)、歐冶云商、找鋼網(wǎng)、百布、一手、搜布、塑米城、摩貝、找塑料、網(wǎng)筑集團(tuán)、筑集采、小胖熊、康眾汽配、巴圖魯、開(kāi)思、中馳車福、匯通達(dá)、中農(nóng)網(wǎng)、海上鮮、中商惠民、易久批、凍品在線等；服務(wù)商類：甄云科技、端點(diǎn)、文瀝、商越、勵(lì)銷云、萊德云鏈、支出寶、企企通等。

一、投資產(chǎn)業(yè)數(shù)字化企業(yè)頻次減弱

據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫(kù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2014年11月5日至2017年5月5日，天使灣創(chuàng)投累計(jì)參與了8起產(chǎn)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域的投資，涉及公司分別為：一手、立創(chuàng)商城、樂(lè)農(nóng)道、輔料易、易買工品、聚玻網(wǎng)、攻城兵、水果無(wú)憂等。

（一）按事件數(shù)統(tǒng)計(jì)：輪次聚焦天使輪為主 紡服B2B和建材電商領(lǐng)域占比最高

輪次數(shù)量分布上，在天使灣創(chuàng)投的投資中，種子輪2起、天使輪4起、Pre輪2起。

行業(yè)數(shù)量分布上，建材電商2起、快消品B2B1起、農(nóng)業(yè)B2B1起、紡服B2B2起、工業(yè)品電商1起、元器件電商1起。

年度數(shù)量分布上，2014年1起、2016年4起、2017年3起。

城市數(shù)量分布上，上海2起、廣州1起、北京1起、南京1起、杭州2起、深圳1起。

（二）按總金額統(tǒng)計(jì)：重金押注元器件電商賽道 深圳拿錢最多

輪次金額分布上，在天使灣創(chuàng)投的投資中，Pre-A輪3600萬(wàn)元、天使輪1800萬(wàn)元、種子輪200萬(wàn)元。

行業(yè)金額分布上，建材電商1700萬(wàn)元、快消品B2B200萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)B2B1000萬(wàn)元、紡服B2B600萬(wàn)元、工業(yè)品電商100萬(wàn)元、元器件電商2000萬(wàn)元。

年份金額分布上，2014年200萬(wàn)元、2016年2000萬(wàn)元、2017年3400萬(wàn)元。

城市金額分布上，上海300萬(wàn)元、廣州400萬(wàn)元、北京1000萬(wàn)元、南京1600萬(wàn)元、深圳2000萬(wàn)元、杭州300萬(wàn)元。

二、轉(zhuǎn)變投資領(lǐng)域 從互聯(lián)網(wǎng)到科技、消費(fèi)的突變

天使灣創(chuàng)投有限公司成立于2010年，專注于互聯(lián)網(wǎng)早期創(chuàng)業(yè)的天使投資。目前，公司已投資過(guò)200多家初創(chuàng)企業(yè)，投資過(guò)多個(gè)估值上億美元的項(xiàng)目，是國(guó)內(nèi)早期投資TOP30。2020年4月15日天使灣創(chuàng)投完成旗下新基金“星榕灣”的工商登記和注冊(cè)備案，正式啟動(dòng)投資。該基金規(guī)模達(dá)1億人民幣，將專注于消費(fèi)升級(jí)和科技兩大領(lǐng)域的早期投資，覆蓋從天使輪到A輪階段。

縱觀天使灣創(chuàng)投所投資的領(lǐng)域，它專注于互聯(lián)網(wǎng)早期創(chuàng)業(yè)的天使投資基金。對(duì)于忽然的轉(zhuǎn)變，創(chuàng)始合伙人龐小偉說(shuō)道：“早期我們致力于投資突變者，投資成長(zhǎng)勢(shì)差，投資價(jià)值增量。到了現(xiàn)在，我們發(fā)現(xiàn)消費(fèi)和科技是相互促進(jìn)的兩個(gè)賽道。消費(fèi)注重技術(shù)能力、線上能力、數(shù)據(jù)能力、PSP個(gè)性化服務(wù)能力等；科技則注重和應(yīng)用場(chǎng)景緊密結(jié)合。”選擇這兩大投資方向，既是龐小偉基于對(duì)國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢(shì)的判斷和敏銳感知，也是基于自身近10年在早期創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域浸泡的經(jīng)驗(yàn)、方法論迭代和直覺(jué)。

先說(shuō)消費(fèi)。天使灣團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，中國(guó)的消費(fèi)升級(jí)，隨著人們對(duì)美好生活的向往，是單向不可逆的?；ヂ?lián)網(wǎng)將個(gè)性化、智能化地提升消費(fèi)體驗(yàn)。中國(guó)市場(chǎng)的巨大體量和豐富多元，也必將持續(xù)催生旺盛的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)。在這個(gè)方向上，天使灣不僅投出了下廚房、大姨媽、洋碼頭、河小象等基于工具的平臺(tái)，也有如生鮮傳奇、住范兒這樣優(yōu)質(zhì)的實(shí)體服務(wù)商，也包括BOSIE、悅小心這樣的互聯(lián)網(wǎng)原生品牌項(xiàng)目。

再談科技。未來(lái)數(shù)十年，基礎(chǔ)設(shè)施的科技創(chuàng)新是中國(guó)真正崛起的必要條件。天使灣對(duì)重大的技術(shù)突破與技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景的結(jié)合，保持著極大的關(guān)注。也深信互聯(lián)網(wǎng)將極大賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，重構(gòu)成本與生產(chǎn)效率。在這個(gè)方向上，團(tuán)隊(duì)不僅投出了聚玻網(wǎng)、一手、電無(wú)憂、輔料易、易買工品、書(shū)鏈等具有深厚科技積淀的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，也投出了大批深科技項(xiàng)目，包括IMTOKEN、迅蟻、UNIUBI、圖鴉科技、科學(xué)指南針、FACETHINK等細(xì)分行業(yè)隱性冠軍。

三、發(fā)掘最具潛力及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)

在天使灣創(chuàng)投投資的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化企業(yè)中，有估值13億元的“千里馬”企業(yè)一手。

一手隸屬于廣州富米科技有限公司，成立于2016年，是利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)賦能服裝批發(fā)行業(yè)的科技品牌。一手以“平臺(tái)+深度服務(wù)”模式切入，通過(guò)整合產(chǎn)業(yè)上下游資源，解決上下游點(diǎn)，致力于推動(dòng)服裝生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的全程數(shù)字化、智能化。

被投企業(yè)中，易買工品最新一輪融資為2022年1月24日，融資額為數(shù)千萬(wàn)美元。由Anchor Equity Partners領(lǐng)投，博潤(rùn)資本、高榕資本、啟明創(chuàng)投、順為資本、經(jīng)緯創(chuàng)投、干嘉偉等新老股東跟投，高鵠資本擔(dān)任本輪融資的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

易買工品是一家專注為小企業(yè)提供自動(dòng)化零部件的零售商，致力于通過(guò)技術(shù)和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)以極低的成本為海量小企業(yè)提供長(zhǎng)尾現(xiàn)貨服務(wù)，讓小企業(yè)買工業(yè)品更容易、更便宜、更方便。和大多傳統(tǒng)供應(yīng)商喜歡服務(wù)大中型客戶不同的是，易買工品的目標(biāo)客戶是那些規(guī)模在50人以下的小企業(yè)。

聚玻網(wǎng)是一家全球領(lǐng)先的玻璃產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái),專業(yè)為玻璃行業(yè)參與者提供集約化采購(gòu)、規(guī)模化定制、產(chǎn)業(yè)鏈金融、產(chǎn)能共享、機(jī)械維修、專業(yè)人力資源、生產(chǎn)研發(fā)技術(shù)支持等一系列服務(wù)。

立創(chuàng)商城是一個(gè)電子元器件采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)，自建現(xiàn)代化元器件現(xiàn)貨倉(cāng)庫(kù)，元器件均由原廠或代理商正規(guī)渠道采購(gòu)，用戶自助下單，在線支付或快遞代收，具有產(chǎn)品價(jià)格對(duì)比功能，充分幫助采購(gòu)人員評(píng)估產(chǎn)品。

輔料易是一家專注于做服裝輔料的B2B開(kāi)放平臺(tái)。平臺(tái)致力于為服裝公司和輔料供應(yīng)商提供服務(wù)，提高行業(yè)效率，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，共享全球輔料資源。

攻城兵是南京智鶴電子科技旗下，專注于工程機(jī)械租賃的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。擁有30多萬(wàn)可租賃設(shè)備，囊蓋路面機(jī)械、土方機(jī)械、起重機(jī)械、混凝土機(jī)械、樁工機(jī)械、礦山機(jī)械等各品類各品牌。

樂(lè)農(nóng)道是一家專注于智慧農(nóng)業(yè)的科技公司,公司致力于應(yīng)用人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)大幅提升先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和應(yīng)用的效率。

水果無(wú)憂是一家主打水果的B2B采購(gòu)及供應(yīng)商電商平臺(tái),實(shí)現(xiàn)水果直接從產(chǎn)地到達(dá)B端商戶。

四、投資公司超200家主要投向新科技和新零售兩大賽道

據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電融寶”投資方庫(kù)顯示，天使灣創(chuàng)投創(chuàng)建于2010年10月，在中國(guó)杭州發(fā)起設(shè)立。天使灣計(jì)劃每年投入數(shù)億人民幣，主要投向新科技和新零售兩大賽道，新科技包括人工智能、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能硬件、SAAS等；新零售包括連鎖零售、消費(fèi)升級(jí)等方向。

截止2020年，天使灣創(chuàng)投一共管理8支人民幣基金，總值近10億元人民幣，累計(jì)投資200多家公司，包括聚玻網(wǎng)、極驗(yàn)驗(yàn)證、大姨媽、洋碼頭、下廚房、Imtoken、一手、河小象等明星項(xiàng)目，是杭州、上海兩地最早一批獲得政府引導(dǎo)基金支持的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)。

網(wǎng)經(jīng)社“電融寶”（FA.100EC.CN）是專業(yè)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)投融資服務(wù)平臺(tái)。擁有的20000+投資方數(shù)據(jù)庫(kù)（包括天使投資人、VC/PE、產(chǎn)業(yè)資本、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、上市公司等），以及近20年10000+電商融資事件大數(shù)據(jù)庫(kù)，為創(chuàng)業(yè)者提供項(xiàng)目主頁(yè)、項(xiàng)目診斷、項(xiàng)目包裝、投資人對(duì)接、項(xiàng)目宣傳、融資路演、社群對(duì)接、數(shù)據(jù)庫(kù)定向發(fā)送等多項(xiàng)服務(wù)。是電商企業(yè)投融資的重要“智庫(kù)”與投資者之間的“橋梁”。（FA服務(wù)咨詢加微信：zhangzhouping110)

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