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阿里下一個千億IPO——菜鳥 快了-世界微動態(tài)

時間:2023-04-26 09:40:51    來源:網(wǎng)經(jīng)社    

誰將會是阿里分拆后第一個IPO?

就在阿里正式公布“1+6+N”架構(gòu),并表示將“成熟一個,上市一個”的時候,根據(jù)內(nèi)部消息,表示阿里將和中金和花旗銀行等機(jī)構(gòu),商議其旗下的菜鳥準(zhǔn)備在香港進(jìn)行IPO。

不過,“菜鳥”的回復(fù)是,暫時還沒有具體的計劃。但在投資圈,菜鳥醞釀IPO的消息幾乎已是眾所周知,從早前融資PPT就已經(jīng)流傳出來。


【資料圖】

在此之前,人們更多地關(guān)注的是阿里集團(tuán),而不是分部。但在這十年里,菜鳥已經(jīng)悄然一統(tǒng)了國內(nèi)的快遞行業(yè),據(jù)說已經(jīng)成為了市值200億美元的一頭超級獨(dú)角獸。

既然總要有人敲響阿里系IPO第一道鐘聲,那為何不能就是菜鳥呢?

菜鳥崛起史

那是在08年,阿里集團(tuán)開始了“掃購模式”,投資了百世,中通,圓通,申通,全豐等多家快件企業(yè),對整個物流領(lǐng)域進(jìn)行了全面布局,令人嘆為觀止。

從那時開始,阿里的野心就已經(jīng)很明顯了,那就是成為一個整合了整個物流產(chǎn)業(yè)的公司。直到2013年5月,阿里正式啟動“菜鳥網(wǎng)絡(luò)”的戰(zhàn)略規(guī)劃,打算在全國范圍內(nèi)建立起一張龐大的、覆蓋全球的物流大網(wǎng)。成立后,菜鳥物流不直接從事快遞業(yè)務(wù),它只會通過提供技術(shù)、平臺、數(shù)據(jù)和資金的支持,來幫助各大物流公司和商戶提高他們的效率和服務(wù)水平。

“菜鳥的定位不是物流公司,我們是一個數(shù)據(jù)協(xié)同的平臺,是快遞行業(yè)的‘水電煤’,我們做別人做不了的事情,做基礎(chǔ)設(shè)施和做催化劑的作用?!瘪R云早年曾說過,阿里之所以要搞“菜鳥”,其根本理由是:“數(shù)據(jù)”。

有了阿里這個靠山,誰也不會小看一個“新人”。最初的股權(quán)結(jié)構(gòu)表明了這一切:啟動資金50億元,天貓占股43%,投資21.5億元人民幣;銀泰投資16億,占股32%,富春、復(fù)星集團(tuán)、順豐、“三通一達(dá)”等都有參股。

第一戰(zhàn),菜鳥要拿下上游的商單。2014年,天貓、淘寶兩大電商平臺所產(chǎn)生的快件已經(jīng)占據(jù)了中國快遞市場的60%以上。這也就意味著,菜鳥公司的核心業(yè)務(wù)有了!

最轟動的事情發(fā)生在2018年初,網(wǎng)絡(luò)上流傳出了一條關(guān)于“菜鳥”要求重點(diǎn)商家加入“菜鳥”倉的帖子,帖子中說,“9月30日之前,“菜鳥”的出貨率不能低于百分之五十,否則,“菜鳥”的出貨率將會受到影響?!彪m然這一次對菜鳥公司的壟斷提出了質(zhì)疑,但對阿里系的商家來說卻是相當(dāng)有效的。

當(dāng)然,這僅僅只是第一步而已。當(dāng)菜鳥將上游的商家和庫存都安排妥當(dāng)之后,中游的快遞公司已經(jīng)被他整合得差不多了。之后的故事大家都知道了,三通一達(dá)都成了菜鳥物流的基座。

這也成就菜鳥巨無霸的一面——2023財年第三季度(自然年2022年第四季度),阿里巴巴收入為人民幣2477.56億元,同比增長2%。在抵消跨分部交易前,菜鳥營收同比增長17%至230.23億元,其中72%來自外部客戶。抵消跨分部交易后,菜鳥營業(yè)收入同比增長27%,達(dá)到165.53億元。這個財季中,整個阿里增速最快的,就是菜鳥。

菜鳥一飛沖天,劉強(qiáng)東似乎一語成讖。早在2016年,他就曾斷言,“菜鳥網(wǎng)絡(luò)本質(zhì)上是在幾個快遞公司上搭建數(shù)據(jù)系統(tǒng),幾家快遞公司的大部分利潤都會被菜鳥物流吸走。”

劍指阿里下一個IPO,

菜鳥憑什么?

菜鳥的版圖不止于此。

從2017年開始,菜鳥物流的野心越來越大,商業(yè)模式變得越來越重,逐漸由平臺向?qū)嶓w轉(zhuǎn)變,開始自建倉儲、中轉(zhuǎn)體系,興建菜鳥物流園區(qū),掌握物流基建資源等。

到了2019年,菜鳥公布“一橫兩縱”戰(zhàn)略,“一橫”指的是用數(shù)字化穿透行業(yè)全鏈條;“兩縱”分別是匹配新零售端到端的供應(yīng)鏈能力、打造全球化的供應(yīng)鏈能力。

近年來,伴隨著跨境電子商務(wù)的興起,他們已經(jīng)從原來的地盤,擴(kuò)展到了國外。目前新誕生的菜鳥集團(tuán)由萬霖?fù)?dān)任CEO。而萬霖則是從2012年4月到2014年5月在美國的亞馬遜公司任職,他是亞馬遜的全球物流戰(zhàn)略總監(jiān),直接對亞馬遜的創(chuàng)始人貝佐斯負(fù)責(zé)。作為一名國際視野的CEO,他的目標(biāo)是什么,顯而易見。

但是,出人意料的是,這條通往國外的道路并不好走??恐⒗飮H站、速賣通和Lazada,菜鳥可以快速崛起,但過度依賴主站的流量,卻是對菜鳥的一種束縛。

這就造成了一個很有意思的情況:在速賣通和Lazada占據(jù)優(yōu)勢的地方,像俄羅斯和東南亞這樣的地方,菜鳥的渠道就比較成熟;而亞馬遜市場份額高的地方,則是英德法意西等新興市場。而俄烏兩國之間的長期矛盾,以及其他一些國家的局勢,也對菜鳥來說也是一種巨大的壓力。

走向海外,菜鳥面臨的競爭比想象中激烈——對手包括國外的UPS(聯(lián)合包裹服務(wù)公司)、FedEx(聯(lián)邦快遞)、DHL(敦豪)等國際巨頭,還有國內(nèi)順豐速運(yùn)、京東物流等老熟人,以及自建物流的亞馬遜,哪一個不容易輕易對付。

此外,海外拓展還面臨著監(jiān)管障礙,文化差異,以及物流的復(fù)雜。在國外建立配送中心和集裝箱等,都是一筆巨大的投資,情況一旦有所變化,這些投資瞬間就會化為泡影。

在阿里分拆的六大業(yè)務(wù)中,菜鳥雖不被C端熟知,但地位不低。從總營收上來看,菜鳥營收占阿里巴巴總收入的比重約為7%,僅次于中國商業(yè)(淘寶天貓,占比69%)和云業(yè)務(wù)(占比8%)。對于菜鳥來說,上市只是時間問題。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭相似一幕,

拆出一個個IPO

事實(shí)上,在菜鳥集團(tuán)之前,也不是沒有過物流公司獨(dú)立上市的先例。

2021年5月,京東物流在港交所主板掛牌上市,市值一度高達(dá)2805億港元,那次IPO發(fā)行中,軟銀、淡馬錫、TigerGlobal、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、中國誠通投資、黑石MatthewsFunds以及Oaktree作為基石投資者參與認(rèn)購。

雖然還比不上京東,但它的發(fā)展速度已經(jīng)很快了。離開阿里集團(tuán),這可能是菜鳥在絕境中的第一次嘗試。

除了菜鳥,阿里還有一個IPO大熱門——云智能集團(tuán)。張勇親自掌管阿里云智能業(yè)務(wù),可見云計算已經(jīng)成為阿里下一個階段發(fā)展的支柱。張勇還表示,“云計算”將會成為阿里未來發(fā)展的一項(xiàng)核心戰(zhàn)略,而“云”將會更加注重客戶價值和服務(wù)。

在收入端,云業(yè)務(wù)是阿里巴巴增速最快且最具持續(xù)性的部門之一。利潤方面,從2018財年至2021財年,阿里巴巴云業(yè)務(wù)的虧損不斷增加;積極的信號是,2022財年云業(yè)務(wù)虧損大幅收窄。

這同樣也是一個令人期待的訊號。從2022財政年度起,阿里巴巴的云業(yè)務(wù)的核心增長點(diǎn)將逐漸替代電商,并逐漸成為其新的發(fā)展方向。從某種意義上來說,這也就說明了,一旦出現(xiàn)了單獨(dú)的上市計劃,云智能集團(tuán)也將成為其中一顆重磅炸彈。

除此之外,阿里旗下還有四大業(yè)務(wù)集團(tuán),分別是淘寶天貓商務(wù),國際數(shù)字商業(yè)、大文娛,這些產(chǎn)業(yè)無論是規(guī)模還是價值,都遠(yuǎn)超一般的初創(chuàng)企業(yè)。單獨(dú)拿出來看,每一個都是超級IPO。

不只是阿里!近年來,中國的互聯(lián)網(wǎng)公司都在嘗試通過分拆上市來維持公司的活力并保持其競爭優(yōu)勢。

就在阿里宣布分拆業(yè)務(wù)的兩天后,京東集團(tuán)也宣布將分拆旗下的京東產(chǎn)發(fā)公司和京東工業(yè)公司,分別在香港證券交易所上市。這也就意味著,京東將有兩家公司同時上市。

很明顯地是,幾乎所有的巨頭都在避免體型過大。

更多的例子還有,百度拆分小度科技、昆侖AI芯片等業(yè)務(wù);字節(jié)跳動房地產(chǎn)業(yè)務(wù)“幸福里”引入外部戰(zhàn)略股東,字節(jié)汽車等垂直業(yè)務(wù)也有分拆意向;更早之前,網(wǎng)易將旗下移動音樂業(yè)務(wù)部門“網(wǎng)易云音樂”剝離出來,并且成功上市。

隨著巨頭們越來越小,網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)了一片難得的繁榮景象。預(yù)計將會有大量的新IPO浮出水面。

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