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研報：東方證券：探索前置倉頭部玩家叮咚買菜的盈利路徑-看點

時間：2023-04-25 11:45:43    來源：網(wǎng)經(jīng)社    


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前置倉頭部玩家，精耕細作實現(xiàn)盈利。
叮咚買菜于2017年成立，以“產(chǎn)地直采+前置倉配貨+29分鐘內(nèi)即時配送到家”的模式提供生鮮及日用品服務。截至2022年12月，叮咚買菜有前置倉約1100個。2022全年公司實現(xiàn)GMV 262.48億元（yoy+15.61%），客單價74.5元（yoy+27.02%），營業(yè)收入242.21億元（yoy+20.38%）。利潤端，2021年上海地區(qū)就已率先實現(xiàn)UE轉(zhuǎn)正，22Q4實現(xiàn)全國范圍內(nèi)GAPP凈利潤4987萬。
生鮮電商市場空間廣闊，各類模式特征明顯，即時電商中前置倉模式發(fā)展?jié)摿^大。
我國作為人口大國，生鮮需求基數(shù)大，線上渠道滲透率較低，但上升趨勢明顯，生鮮電商整體市場前景廣闊。作為生鮮電商中的即時電商業(yè)態(tài)，前置倉模式以其領先的配送速度和高質(zhì)量產(chǎn)品吸引用戶，預計未來前置倉市場規(guī)模將持續(xù)提升。
21Q3 叮咚買菜提出“效率優(yōu)先，兼顧規(guī)?！钡膽?zhàn)略轉(zhuǎn)型，積極求變探索盈利道路。
快速擴張優(yōu)先導致盈利端承壓，21Q3 戰(zhàn)略重點從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅匦剩瑑?yōu)化盈利，從供需兩端分析其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型核心策略。需求端：緊抓商品力核心，引流有效客戶，提高用戶粘性。
供給端：
1）積極發(fā)展自有品牌，以預制菜為核心切入點，優(yōu)化品類結(jié)構(gòu)，提升客單和毛利率，目前已培育一批月銷售額超過 300 萬元的叮咚特色商品，同時預制菜 SKU 總數(shù)超過 4000。
2）深入供應鏈，減少加價流通環(huán)節(jié)，減少損耗，提高加價空間。
3）提高人效，促進費率端的有效改善，加快實現(xiàn)全面盈利。
多維度賽道內(nèi)公司對比，叮咚買菜特色明顯。
叮咚買菜垂而深，深耕主業(yè)，重視效率，提升商品力，持續(xù)優(yōu)化 UE，現(xiàn)已實現(xiàn)盈利；每日優(yōu)鮮寬而廣，利用原有主業(yè)經(jīng)驗拓展新業(yè)務，從而拓寬市場和尋求第二增長曲線，現(xiàn)已退出即時配送市場；美團買菜小而美，開城數(shù)最少，精益化運營下已接近盈虧平衡，未來或繼續(xù)開城。

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