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全球通訊!【財(cái)務(wù)分析】數(shù)字零售“三巨頭”四季報(bào)PK 阿里 京東 拼多多暗自較量 各尋新方向?

時(shí)間:2023-03-23 17:44:41    來源:網(wǎng)經(jīng)社    

導(dǎo)讀:3月20日,拼多多四季報(bào)出爐,至此,數(shù)字零售“三巨頭”2022年第四季度財(cái)報(bào)披露完畢。2023年一季度即將結(jié)束,“三巨頭”的新戰(zhàn)略也已初見端倪,在存量競爭時(shí)代,它們又會(huì)有何新的較量?

近一個(gè)月,阿里巴巴(BABA.US/09988.HK)、京東 (JD.US/09618.HK)、拼多多(PDD.US)數(shù)字零售“三巨頭”接連發(fā)布2022年四季報(bào)及全年財(cái)報(bào),三家企業(yè)在營收、凈利潤方面均呈現(xiàn)正增長,不過在研發(fā)和營銷方面的表現(xiàn)略有不同。對(duì)此,網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心進(jìn)行解讀。(詳見網(wǎng)經(jīng)社專題:“貓狗拼”大戰(zhàn)不休 數(shù)字零售“三巨頭”四季度業(yè)績表現(xiàn)如何?http://www.100ec.cn/zt/2022Q4szlscb/)

一、拼多多營收增速遠(yuǎn)超“老將”


(資料圖片僅供參考)

四季度,阿里巴巴總營收達(dá)2477.56億元,同比增長2%。阿里中國零售商業(yè)收入為1657.8億元,同比下滑1%。同時(shí),阿里的直營業(yè)務(wù)占比有所提升,得益于盒馬和阿里健康的增長,該收入同比增長10%至744.21億元。此外,本季度,淘寶和天貓的GMV同比錄得中單位數(shù)下降,主要由于消費(fèi)需求減少、競爭持續(xù),以及疫情導(dǎo)致12月供應(yīng)鏈和物流受影響。(【電商快評(píng)】阿里數(shù)字零售篇:新業(yè)務(wù)步入正軌 核心零售增長見頂http://www.100ec.cn/detail--6624448.html)

四季度,京東集團(tuán)凈收入為2954億元人民幣,全年凈收入10462億元人民幣,同比增長9.9%。2022年全年,錄得經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量為578億元,2021年全年為423億元。

拼多多集團(tuán)去年第四季度收入為398億元,同比增長46%。全年?duì)I收為1306億元,同比增長39%。(詳見【電商快評(píng)】解讀拼多多四季報(bào):持續(xù)加碼研發(fā)投入 直面行業(yè)競爭https://www.100ec.cn/detail--6625485.html)

從三家公司的體量來看,阿里巴巴業(yè)務(wù)規(guī)模最大,包含國內(nèi)零售、云計(jì)算、國際零售、本地生活、菜鳥、數(shù)字媒體及娛樂、創(chuàng)新等業(yè)務(wù);京東次之,其營收主要分為零售、物流、達(dá)達(dá)、新業(yè)務(wù)四大部分;拼多多體量較少,主要有綜合電商、社區(qū)團(tuán)購、跨境電商、金融科技等業(yè)務(wù)。

營收表現(xiàn)上,京東仍穩(wěn)居第一,阿里巴巴次之,二者相差476億元,拼多多營收體量排在最末,甚至不敵二者之差。不過,從營收增速來看,拼多多實(shí)現(xiàn)反超,增速高達(dá)46.23%,而阿里和京東的增速均未超過10%。

網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、高級(jí)分析師莫岱青認(rèn)為,日益豐富的商家活動(dòng)以及農(nóng)業(yè)科研、底層基礎(chǔ)投入,正成為拼多多的優(yōu)勢和潛在增長點(diǎn)。拼多多一直注重深耕技術(shù)領(lǐng)域,用科技技術(shù)創(chuàng)新為消費(fèi)者和商家提供更加多元化的服務(wù),這大大提高了平臺(tái)的生產(chǎn)效率。因此,其營收仍保持高增長趨勢也是可以預(yù)料的。

針對(duì)阿里的營收增幅,網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、鮑姆企業(yè)管理咨詢有限公司董事長鮑躍忠認(rèn)為,四季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額下降,僅11月份就下降了5.9%??梢姲⒗锼募径葼I收增幅下降,主要原因還是大環(huán)境的影響?,F(xiàn)在不只是阿里,包括美國的頭部電商,也是出現(xiàn)營收和利潤下滑的問題。

二、阿里凈利潤實(shí)現(xiàn)反超

凈利潤方面,阿里四季度凈利潤468.15億元,同比增長69%;京東凈利潤為30.32億元,全年凈利潤為104億元,2021年全年為凈損失人民幣36億元;拼多多四季度凈利潤為94.54億元,同比增長42.81%。

可以看出,阿里巴巴盈利最多,達(dá)469億,環(huán)比三季度實(shí)現(xiàn)扭虧轉(zhuǎn)盈。拼多多凈利潤排名第二,為94.54億,京東最末,為30.32億。不過,在增速方面,京東排到了第一,為158.7%。值得一提的是,拼多多的凈利潤增速相較于三季度有所下滑。

網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥認(rèn)為,第四季度屬于天貓京東雙十一發(fā)力的季度,拼多多面臨的競爭壓力最大,所以導(dǎo)致盈利增速受影響。

莫岱青表示,拼多多繼續(xù)保持盈利這一定程度上與控制營銷費(fèi)用的舉措有關(guān),拼多多撕掉“燒錢”標(biāo)簽,并繼續(xù)投入研發(fā)。特別是在疫情影響下,阿里、京東、拼多多都呈現(xiàn)向好趨勢,說明消費(fèi)市場依然具有韌性,消費(fèi)信心在逐漸恢復(fù)。

三、阿里 京東尋新路 拼多多仍在“泥地”行走

在2022年,拼多多堅(jiān)持“重研發(fā)”的戰(zhàn)略,全年總研發(fā)費(fèi)用首次超過100億元,同比增長15%。其中,第四季度研發(fā)費(fèi)用為24.07億,同比增長19%。阿里巴巴的研發(fā)費(fèi)用高達(dá)135.2億,京東為43.66億,雖體量都大于拼多多,但增速卻不敵。

莊帥認(rèn)為,拼多多持續(xù)加大研發(fā)投入,意味著存量市場的競爭仍然很激烈,拼多多需要借此持續(xù)提升競爭門檻。

網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員陳虎東表示,拼多多的營銷基因和當(dāng)前所采用的專注于數(shù)字化農(nóng)業(yè)的“數(shù)實(shí)融合”,目前來看取得了不錯(cuò)的成績。拼多多剛開始專注于下沉市場,后來又搞數(shù)字農(nóng)業(yè),這兩塊都是當(dāng)前的紅利市場,機(jī)遇甚好,這或許也是其能保持高增長的主要原因。

今年2月,阿里管理層們確定了淘寶今年的五大戰(zhàn)略,分別是直播、私域、內(nèi)容化、本地零售和價(jià)格力。目前,這五個(gè)戰(zhàn)略如何展開在核心管理層已經(jīng)有了初步方案,但尚未最終確認(rèn)。此外,阿里手淘策略將由圖文走向視頻。

京東今年的動(dòng)作很明顯,就是“百億補(bǔ)貼”。在劉強(qiáng)東回歸后,京東內(nèi)部持續(xù)展開新調(diào)整,其中,低價(jià)策略成為主打。劉強(qiáng)東此前表示,“如果失去了低價(jià)優(yōu)勢,其它一切所謂的競爭優(yōu)勢都會(huì)歸零?!辈贿^,莊帥認(rèn)為:由于中國目前電商行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入存量市場博弈階段,用戶需求呈現(xiàn)多樣化,單一的低價(jià)競爭手段對(duì)行業(yè)格局影響不大。

一直在“泥地”中行走的拼多多戰(zhàn)略變化不大,依然堅(jiān)持農(nóng)業(yè),拼多多去年以來增大投入,加快農(nóng)業(yè)科研成果從樣品到產(chǎn)品到爆品的轉(zhuǎn)化。曹磊認(rèn)為,拼多多重投農(nóng)研,不僅能吸引、帶動(dòng)更多年輕科研力量投身農(nóng)業(yè),助力鄉(xiāng)村振興中的人才振興;還可以銷量反哺科研,打造科技轉(zhuǎn)化的“市驗(yàn)田”,加速供給側(cè)的品種培優(yōu)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)以及品質(zhì)提升;推動(dòng)農(nóng)業(yè)前沿技術(shù)的探索、應(yīng)用以及產(chǎn)業(yè)難題的攻堅(jiān)。

四、巨頭暗自較量 期待良性競爭

莫岱青認(rèn)為,當(dāng)下,阿里、京東、拼多多不僅在互相對(duì)抗,同時(shí)也要面對(duì)來自新勢力電商抖音、快手等的挑戰(zhàn)。這樣一來,“三巨頭” 吸引流量的能力在分散,增長亦會(huì)繼續(xù)承壓。況且電商巨頭用戶增長已經(jīng)接近天花板,需更聚焦在高質(zhì)量用戶的轉(zhuǎn)化上。

今年3月,京東推出“百億補(bǔ)貼”對(duì)標(biāo)拼多多,莊帥認(rèn)為,這表明拼多多直面來自京東的競爭,京東作為零售商,首先低價(jià)本就應(yīng)該是其核心競爭力之一。其次,在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢和消費(fèi)水平下,價(jià)格敏感型的消費(fèi)群體更廣泛,低價(jià)可以獲得更加廣泛的用戶群體,包括下沉市場的用戶。不過,除了價(jià)格之外,還需要保證商品品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì),才是對(duì)消費(fèi)者和商家利好的良性競爭。

“不過,這對(duì)電商格局的影響短期波動(dòng)不大,長期來看,會(huì)讓更多商家和企業(yè)加入到電商平臺(tái)開展業(yè)務(wù),也有利于進(jìn)一步加速推動(dòng)不同產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)。例如拼多多推動(dòng)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),京東和拼多多的百億補(bǔ)貼競爭會(huì)加速推動(dòng)3C家電的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)?!鼻f帥補(bǔ)充說道。

對(duì)于阿里本季度的表現(xiàn),莊帥認(rèn)為:其新業(yè)務(wù)在獲得增長的同時(shí),通過業(yè)態(tài)調(diào)整和精細(xì)化運(yùn)營,以及產(chǎn)品創(chuàng)新降低了虧損,意味著阿里的新業(yè)務(wù)基本明確了各自的發(fā)展方向,有利于推動(dòng)阿里整體新的增長和利潤提升。未來其在即時(shí)零售平臺(tái)業(yè)務(wù)、下沉市場、國際市場、線下新零售、直播電商和阿里云均有很大的增長機(jī)會(huì)。(如果您是業(yè)內(nèi)人士,歡迎咨詢加分析師微信modaiqing166,請(qǐng)務(wù)必備注姓名+單位+職務(wù))

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