證券代碼：605488       證券簡稱：福萊新材         公告編號：臨2022-081

              浙江福萊新材料股份有限公司

【資料圖】

         第二屆董事會第十五次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”

                       ）第二屆董事會第十五次會

議于 2022 年 12 月 29 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式的召開。會議通知于 2022 年 12 月 27

日以書面、郵件通知的方式發(fā)出，經(jīng)全體董事一致同意，本次會議豁免臨時董事會

提前 3 日通知的要求。會議的召開符合《公司法》和相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》

                                      、

《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。會議應(yīng)出席董事 7 人，實際出席董事 7 人（其中總經(jīng)

理李耀邦先生因工作原因不能親自出席本次會議，已委托董事長夏厚君先生代為出

席并表決）

    。本次會議由董事長夏厚君先生主持，公司全體監(jiān)事會成員和部分高級

管理人員列席了會議。會議經(jīng)過討論審議，以書面投票表決方式通過了以下決議：

   （一）審議通過《關(guān)于進一步明確公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議

案》

   公司已收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準浙江福萊新材料股份

有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

                  （證監(jiān)許可[2022]2891 號），核準公司

向社會公開發(fā)行面值總額 42,901.80 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限 6 年。根據(jù)公司

公司的實際情況和市場狀況，進一步明確了公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方

案，具體如下：

   本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過人民幣 42,901.80 萬元，發(fā)行數(shù)量為 4,290,180

張，429,018 手。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、

第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為 14.02 元/股，不低于募集說明

書公告日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生

因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除

權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司 A 股股票交易均價。

   前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該

二十個交易日公司股票交易總量。

   前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股

票交易總量。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將按照債券面值的

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023 年 1 月 3 日，T-1 日）收市

后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分

（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公

眾投資者發(fā)售的方式進行。

   本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為：

   （1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2023 年 1 月

   （2）網(wǎng)上發(fā)行：持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶

的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法

規(guī)禁止者除外），參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當

性管理相關(guān)事項的通知》（上證發(fā)〔2022〕91 號）的相關(guān)要求。

   （3）本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。

   原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2023 年 1 月 3 日，T-1

日）收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售 2.427 元面值可轉(zhuǎn)債的比

例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 1,000 元/手的比例轉(zhuǎn)換為手數(shù)，每 1 手（10 張）

為一個申購單位，即每股配售 0.002427 手可轉(zhuǎn)債。原股東可根據(jù)自身情況自行

決定實際認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。

   發(fā)行人現(xiàn)有總股本 176,764,425 股，全部可參與原股東優(yōu)先配售。按本次發(fā)

行優(yōu)先配售比例 0.002427 手/股計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為

   原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購。

   原股東的優(yōu)先認購?fù)ㄟ^上海證券交易所交易系統(tǒng)進行，配售代碼為

“715488”，配售簡稱為“福新配債”。原股東優(yōu)先認購 1 手“福新配債”的價格

為 1,000 元，每個賬戶最小認購單位為 1 手（1,000 元），超過 1 手必須是 1 手的

整數(shù)倍。原股東網(wǎng)上優(yōu)先認購不足 1 手部分按照精確算法取整，即先按照配售比

例和每個賬戶股數(shù)計算出可認購數(shù)量的整數(shù)部分，對于計算出不足 1 手的部分

（尾數(shù)保留三位小數(shù)），將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進位（尾數(shù)相同則

隨機排序），直至每個賬戶獲得的可認購轉(zhuǎn)債加總與原股東可配售總量一致。

  原股東持有的“福萊新材”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，

則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認購的手數(shù)，且必須依照上交所相關(guān)業(yè)務(wù)

規(guī)則在對應(yīng)證券營業(yè)部進行配售認購。若原股東的有效申購數(shù)量小于或等于其可

優(yōu)先認購總額，則可按其實際有效申購量獲配福新轉(zhuǎn)債；若原股東的有效申購數(shù)

量超出其可優(yōu)先認購總額，則該筆認購無效。請投資者仔細查看證券賬戶內(nèi)“福

新配債”的可配余額。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江

福萊新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

  （二）審議通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》

  根據(jù)公司 2022 第二次臨時股東大會的授權(quán)，在公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)

行完成之后，公司董事會將申請辦理本次可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所上市

等相關(guān)事宜，并授權(quán)公司管理層及其授權(quán)的指定人員負責辦理具體事項。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  （三）審議通過《關(guān)于公司開設(shè)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬

戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》

  為規(guī)范公司募集資金的存放、使用和管理，切實保護投資者權(quán)益，根據(jù)《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，以及公司

于本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的專項存儲和使用，并與保薦機構(gòu)中信證券股份

有限公司、募集資金專項賬戶開戶銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存

放與使用進行監(jiān)管。同時，董事會授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人士辦理簽訂與保薦

機構(gòu)中信證券股份有限公司及募集資金專項賬戶開戶的募集資金專戶存儲三方

監(jiān)管協(xié)議等事宜。

 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

 特此公告。

                          浙江福萊新材料股份有限公司

                                        董事會

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