證券簡稱：華夏幸福        證券代碼：600340   編號：臨2022-078

(資料圖)

            華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司

          關(guān)于轉(zhuǎn)讓下屬公司股權(quán)及債權(quán)的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

  陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性及完整性承擔法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

  ? 交易內(nèi)容：華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（以下簡稱“華夏幸?！被颉肮尽保?/p>

全資子公司擬向華潤置地控股有限公司（以下簡稱“華潤置地”）轉(zhuǎn)讓其持有的下屬公

司華御江（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、華御漢（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

限公司100%股權(quán)（以下簡稱“標的股權(quán)”），以及華夏幸福擬向華潤置地轉(zhuǎn)讓其持有的

對前述標的股權(quán)公司的1,423,339.50萬元往來債權(quán)（以下簡稱“標的債權(quán)”），其中標

的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為人民幣4元，標的債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為人民幣12,399,999,996元，以上合

計金額為人民幣124億元，本次交易回籠資金將主要用于償付公司及下屬公司金融債務(wù)；

  ? 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；

  ? 本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組；

  ? 本次交易已經(jīng)公司第七屆董事會第二十七次會議審議通過，尚需提交公司2023

年第一次臨時股東大會審批。

一、 交易概述

  （一） 本次交易的背景情況

  受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境疊加多輪疫情影響，公司流動性出現(xiàn)階段性

緊張。為化解公司債務(wù)風(fēng)險，加快促進公司有序經(jīng)營，公司積極協(xié)調(diào)各方商討多種方式

解決當前問題。在省市政府及專班的指導(dǎo)和支持下，公司于2021年10月8日披露了《關(guān)

于重大事項進展暨股票復(fù)牌的公告》（具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公告的臨

劃》”）的主要內(nèi)容。2021年12月9日，金融機構(gòu)債權(quán)人委員會表決通過《債務(wù)重組計

劃》。

  根據(jù)《債務(wù)重組計劃》的安排，公司對于變現(xiàn)能力強的資產(chǎn)，將積極尋找資金實力

強、協(xié)同效應(yīng)好的潛在投資者予以出售，回籠資金將主要用于公司及下屬公司償付金

融債務(wù)?；谏鲜霰尘?，公司擬實施本次轉(zhuǎn)讓下屬公司股權(quán)及債權(quán)交易。

  （二） 本次交易的基本情況

  華夏幸福全資子公司（包括華夏幸福（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、華夏幸福（深

圳）運營管理有限公司、華御寧（南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司）與華潤置地簽署《華夏

幸福南方總部資產(chǎn)包整體轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其相關(guān)協(xié)議，約定將其各自持有的四家下屬公

司股權(quán)，包括：華御江（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、華御漢（武漢）房地產(chǎn)

開發(fā)有限公司100%股權(quán)、華御元（南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司60%股權(quán)、華御城（深圳）

物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)（即“標的股權(quán)”），以及華夏幸福持有的對前述標的股權(quán)

公司的1,423,339.50萬元往來債權(quán)（即“標的債權(quán)”）轉(zhuǎn)讓給華潤置地，其中標的股權(quán)

轉(zhuǎn)讓價款為人民幣4元，標的債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為人民幣12,399,999,996元，以上合計金額

為人民幣124億元。華潤置地將通過受讓上述標的股權(quán)公司，間接取得上述標的股權(quán)公

司開發(fā)的武漢長江中心項目、武漢中北路項目和南京大校場項目（以下簡稱“目標項

目”），以及標的股權(quán)公司下屬的子公司（標的股權(quán)及其下屬子公司合稱為“集團公

司”）。

  （三） 董事會審議本次交易的情況

  公司于2022年12月28日召開第七屆董事會第二十七會議，審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓

下屬公司股權(quán)及債權(quán)的議案》，同意本次交易相關(guān)事項。

  （四）本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所

規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  （五）本次交易前12個月內(nèi)，自2022年6月27日公司2022年第一次臨時股東大會審

議批準公司出售子公司和參股公司股權(quán)（含部分股權(quán)對應(yīng)的債權(quán)）后，公司新增發(fā)生前

述交易累計成交金額為2.80億元。本次向華潤置地轉(zhuǎn)讓下屬公司股權(quán)及債權(quán)交易尚需

提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

二、 交易對方的基本情況

  （一）交易對方的基本情況

  公司名稱：華潤置地控股有限公司；

     統(tǒng)一社會信用代碼：914403000627381316；

     法定代表人：謝驥；

     注冊資本：2,000,000萬元人民幣；

     注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道夢海大道5035號前海華潤金融中心T5

寫字樓1303；

     成立日期：2013年1月31日；

     經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：企業(yè)管理咨詢、商務(wù)咨詢（不含網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)、人才

中介服務(wù)、證券及其它限制項目）；市場營銷策劃；裝修設(shè)計。許可經(jīng)營項目是華潤置

地控股有限公司對外投資67家公司；

     主要股東：華潤（深圳）有限公司持股100%。

     （二）交易對方主要財務(wù)信息

                                                  單位：人民幣億元

         項目          2021 年 12 月 31 日       2022 年 6 月 30 日

        資產(chǎn)總額                    5,126.33                5,904.71

        負債總額                    4,700.19                5,427.74

         凈資產(chǎn)                      426.14                  476.97

         項目              2021 年度             2022 年 1 月-6 月

        營業(yè)收入                    1,041.70                  444.69

         凈利潤                       98.40                   66.09

     （三）公司與華潤置地之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、 交易標的情況

     （一）基本情況

     本次交易標的為公司全資子公司持有的四家下屬公司股權(quán)，以及公司持有的對上

述 標 的 股 權(quán) 公 司 的 往來 債 權(quán) 即 標 的 債 權(quán) 14,233,394,975.91 元 （ 其 中 本 金 余 額 為

                                                              單位：元

                                             公司持有標的股權(quán)公司的債權(quán)

序號                  標的股權(quán)

                                                （即標的債權(quán)）

     標的股權(quán)公司基本情況及財務(wù)數(shù)據(jù)請詳見附件。

  （二）交易標的權(quán)屬、資金往來、擔保等情況

  交易標的權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押或其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況。交易標的股權(quán)

公司涉及兩項作為原告身份的經(jīng)營類訴訟案件，涉案金額合計為57.59萬元，不涉及仲

裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

  公司對本次交易標的股權(quán)公司的1,423,339.50萬元往來債權(quán)將作為本次交易標的

一并轉(zhuǎn)讓，除此之外，公司下屬公司對標的股權(quán)公司的下屬公司尚有34,179.00萬元往

來債權(quán)（該債權(quán)系交易基準日前公司下屬子公司與標的股權(quán)公司之間日常資金調(diào)撥及

往來形成，不涉及利息、抵押及擔保），將在本次交易交割完成日前由標的股權(quán)公司視

自身盈余資金情況優(yōu)先償還，如在交割完成日未償還完畢，則未償還部分由華潤置地

在交割完成日后審計，并于審計后5個工作日內(nèi)一次性現(xiàn)金償還。

  本次交易后，標的股權(quán)公司將不再為公司合并報表范圍內(nèi)子公司，除上述情況外，

公司及下屬公司不存在對本次交易標的股權(quán)公司提供擔保、委托標的股權(quán)公司理財、

占用上市公司資金等情況。

四、 交易標的審計評估、定價

  （一）交易標的審計、評估情況

  中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次交易標的股權(quán)公司進行了審計，

審計基準日為 2022 年 9 月 30 日，并出具了編號為中興財光華審會字（2022）第 102290

號、第 102291 號、第 102292 號、第 102293 號《審計報告》。標的股權(quán)公司主要審計

數(shù)據(jù)如下：

                                             單位：萬元

                        標的股權(quán)公司所有 歸屬于上市公司的標

序號        標的股權(quán)公司

                            者權(quán)益         的股權(quán)所有者權(quán)益

           合計                 84,893.64      29,628.83

備注：公司間接持有華御元（南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 60%股權(quán)，其余為持股 100%。

  沃克森（北京）國際資產(chǎn)評估有限公司對本次交易標的股權(quán)公司進行了評估，評估

基準日為 2022 年 9 月 30 日，并出具了編號為沃克森評報字（2022）第 2274 號、第 2280

號、第 2281 號、第 2282 號《資產(chǎn)評估報告》。評估情況如下：

                                               單位：萬元

 序號          標的股權(quán)公司            標的股權(quán)公司所   歸屬于上市公司的標

                        有者權(quán)益評估值        的股權(quán)評估值

           合計               -45,341.50   -105,979.70

備注：公司間接持有華御元（南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 60%股權(quán)，其余為持股 100%。

   另外，公司持有標的股權(quán)公司 1,423,339.50 萬元往來債權(quán)。沃克森（北京）國際

資產(chǎn)評估有限公司在對標的股權(quán)公司評估過程中，對標的股權(quán)公司的往來債務(wù)均按照債

務(wù)賬面金額認定。因此，歸屬于上市公司的標的股權(quán)評估值及標的債權(quán)賬面價值合計金

額為 1,317,359.80 萬元。

   過去 12 個月內(nèi)，除為本次交易實施的資產(chǎn)評估外，交易標的未進行其他資產(chǎn)評估

安排。

   （二）交易標的定價

   本次交易標的股權(quán)和標的債權(quán)轉(zhuǎn)讓價格，是雙方參考對標的資產(chǎn)的審計評估結(jié)果，

并結(jié)合市場情況等因素后協(xié)商確定的，轉(zhuǎn)讓價款合計為 124 億元。本次交易價款在資產(chǎn)

審計評估結(jié)果的基礎(chǔ)上進行一定程度折價，系為雙方綜合考慮當前房地產(chǎn)行業(yè)環(huán)境持續(xù)

低迷，收并購市場為買方市場，且本次交易涉及金額較大，項目中包含較大體量持有商

辦物業(yè)等多重因素后協(xié)商確定的，交易價格處于合理區(qū)間。

五、 交易合同的主要內(nèi)容和履約安排

（一）合同主體

   公司及轉(zhuǎn)讓方：華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司、公司全資子公司華夏幸福（武漢）房

地產(chǎn)開發(fā)有限公司、華夏幸福（深圳）運營管理有限公司、華御寧（南京）房地產(chǎn)開發(fā)

有限公司

   受讓方：華潤置地控股有限公司

   目標公司：詳見本公告第三部分交易標的情況

（二）標的股權(quán)及標的債權(quán)

   標的股權(quán) 1：華夏幸福（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的華御江（武漢）房地產(chǎn)

開發(fā)有限公司 100%股權(quán)。

   標的股權(quán) 2：華夏幸福（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的華御漢（武漢）房地產(chǎn)

開發(fā)有限公司 100%股權(quán)。

   標的股權(quán) 3：華御寧（南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的華御元（南京）房地產(chǎn)開

發(fā)有限公司 60%股權(quán)。

   標的股權(quán) 4：華夏幸福（深圳）運營管理有限公司持有的華御城（深圳）物業(yè)管理

有限公司 100%股權(quán)。

   公司對標的股權(quán)公司享有的債權(quán)包括本金及利息。標的債權(quán)的債權(quán)本金合計余額為

   轉(zhuǎn)讓方中的任何一方，均對協(xié)議約定的轉(zhuǎn)讓方的義務(wù)、責(zé)任承擔全部責(zé)任及連帶責(zé)

任。

   本協(xié)議項下各個標的股權(quán)、標的債權(quán)的交易均構(gòu)成一個統(tǒng)一整體的交易，本次交易

中的任何一部分交易無效、被解除或被撤銷的，則本協(xié)議項下其他全部交易同樣無效、

解除或終止，但以下情形除外：

   華御城（深圳）物業(yè)管理有限公司 100%股權(quán)（即標的股權(quán) 4）的收購無效、被解除

或被撤銷的，不影響其他標的股權(quán)、標的債權(quán)的交易；

   關(guān)于標的債權(quán)的交易，被認定無效、被解除或被撤銷的債權(quán)本金金額低于 20 億元

的，不影響其他標的股權(quán)、剩余標的債權(quán)的交易。

（三）交易先決條件

   本次標的股權(quán)及標的債權(quán)交易實施的前提為如下先決條件全部成就（或未成就的交

易先決條件已獲得受讓方豁免），任何一個先決條件未滿足且未獲得受讓方豁免，本協(xié)

議項下任何一部分交易均不予實施：

項目產(chǎn)業(yè)引入義務(wù)的書面承諾且該承諾函的內(nèi)容已獲得受讓方認可，或取得當?shù)卣?/p>

管部門出具的豁免或已滿足該等產(chǎn)業(yè)引入義務(wù)的書面文件。

控”）同意轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓其持有的標的股權(quán) 3 的 60%股權(quán)并放棄優(yōu)先購買權(quán)。且受讓方就

收購安徽創(chuàng)控持有的標的股權(quán) 3 的 40%股權(quán)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》或類似協(xié)議，或就共

同作為標的股權(quán) 3 的股東繼續(xù)合作開發(fā)簽署《合作開發(fā)協(xié)議》或其補充協(xié)議或類似協(xié)

議。

協(xié)議》的補充協(xié)議，確認平安銀行股份有限公司將繼續(xù)履行《定向開發(fā)合作協(xié)議》項下

交易并重新確定交付期限（暫定為交割完成日之后 35 個月），且該補充協(xié)議條款已經(jīng)

受讓方認可。

  若截止 2023 年 3 月 31 日時交易先決條件未全部達成，或任一目標項目、任一集團

公司在交割完成日前發(fā)生重大不利變化的，雙方應(yīng)就交易條件進行協(xié)商。如協(xié)商達成一

致，則另行簽訂補充協(xié)議；如協(xié)商未能達成一致，受讓方或轉(zhuǎn)讓方任何一方有權(quán)單方解

除本協(xié)議及相關(guān)協(xié)議而無需承擔任何責(zé)任。

  受讓方有權(quán)利豁免任何一項或多項交易先決條件，但就被豁免的交易先決條件，轉(zhuǎn)

讓方仍有義務(wù)在受讓方要求的合理期限內(nèi)負責(zé)促使并確保該等交易先決條件成就，否則

視為轉(zhuǎn)讓方違約，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責(zé)任。

（四）交易對價及調(diào)整

  華潤置地就本次交易應(yīng)支付的轉(zhuǎn)讓價款總金額為 12,400,000,000 元，其中：標的

股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價款總金額為 4 元，標的債權(quán)的轉(zhuǎn)讓價款總金額為 12,399,999,996 元。

（1）轉(zhuǎn)讓方在過渡期內(nèi)對各項目的新增投入經(jīng)交割后審計之后，由受讓方在交割后審

計報告出具后 5 個工作日內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方一次性支付等額于該等過渡期內(nèi)新增投入的債權(quán)

轉(zhuǎn)讓價款。

（2）關(guān)于南京大校場項目

  南京大校場項目土地出讓合同約定涉及限制絕對高度（以下簡稱“限高”）問題需

取得相關(guān)部隊同意。雙方在 2023 年 9 月 30 日前共同推進南京大校場項目建筑物限高

問題的解決，使得南京大校場項目取得部隊同意限高調(diào)整的書面文件，如未能如期取得，

受讓方有權(quán)在本次交易價款總金額中扣減 12.5 億元。如在 2023 年 9 月 30 日前，限高

問題得到部分解決的，則雙方根據(jù)協(xié)議約定在不超過 12.5 億元范圍內(nèi)調(diào)減轉(zhuǎn)讓價款總

金額。

  以受讓方已扣減相應(yīng)轉(zhuǎn)讓價款為前提，如因南京大校場項目限高問題，政府主管部

門決定采取退地價等方式支付補償?shù)模瑒t按該等補償款金額（以標的股權(quán)公司及其下屬

公司實際收到的金額為準）的 60%等額增加本次交易的轉(zhuǎn)讓價款，并由受讓方及相關(guān)主

體在收到相應(yīng)金額之日起 5 個工作日內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方一次性支付。

（3）關(guān)于武漢長江中心項目的 C 地塊

  武漢長江中心項目 C 地塊（以下簡稱“C 地塊”）在交割完成日前仍未交清地價款

并簽訂土地出讓合同的，受讓方應(yīng)在交割完成日后 3 個工作日內(nèi)及時繳清剩余地價款，

轉(zhuǎn)讓方須協(xié)調(diào)相應(yīng)項目公司與出讓方完成 C 地塊的《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》簽

署。若 C 地塊的項目公司因逾期支付 C 地塊的地價款導(dǎo)致被追究違約責(zé)任、地塊被收

回、最終約定的開竣工日期早于目前雙方約定時間等，則產(chǎn)生的逾期支付地價款的違約

金、項目公司遭受的損失或違約責(zé)任等，均由轉(zhuǎn)讓方承擔和賠償。

  雙方共同推進武漢長江中心項目 C 地塊板式規(guī)劃方案的報批工作。如截至 2023 年

方同意不繼續(xù)推動該方案的政府審批，則受讓方有權(quán)在本次交易轉(zhuǎn)讓價款總金額中扣減

（五）交易對價支付安排

  受讓方應(yīng)在以下兩個日期中的孰晚者或受讓方?jīng)Q定的提前的時間將第一筆轉(zhuǎn)讓價

款人民幣 40 億元支付到共管賬戶：

  （1）2023 年 3 月 31 日。

  （2）交易先決條件全部達成（或未成就的交易先決條件已獲得受讓方豁免）之日

起算滿 5 個工作日之日；

  在第一筆轉(zhuǎn)讓價款支付之日，如南京大校場項目未能取得雙方認可的部隊同意調(diào)整

限高的書面文件，受讓方有權(quán)暫扣 12.5 億元的對價，并將剩余的 27.5 億元第一筆轉(zhuǎn)讓

價款支付到共管賬戶。

  在交割完成日起 5 個工作日內(nèi)，受讓方應(yīng)將（上述支付至共管賬戶的）第一筆轉(zhuǎn)讓

價款支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。

  如在 2023 年 9 月 30 日 18:00 前南京大校場項目限高問題全部解決或部分解決的，

則受讓方在達到協(xié)議約定付款條件之日起 5 個工作日內(nèi)支付暫扣的 12.5 億元或扣減后

的金額。如未能按時取得同意調(diào)整限高書面文件，則 12.5 億元正式扣除。

  受讓方不晚于 2023 年 12 月 31 日向轉(zhuǎn)讓方支付第二筆轉(zhuǎn)讓價款 20 億元。

  受讓方不晚于 2024 年 12 月 31 日向轉(zhuǎn)讓方支付第三筆轉(zhuǎn)讓價款 20 億元。

  受讓方應(yīng)不晚于“以下兩個日期中的孰晚者”向轉(zhuǎn)讓方支付第四筆轉(zhuǎn)讓價款 20 億

元：

  （1）2025 年 12 月 31 日；

  （2）轉(zhuǎn)讓方已按約定完成產(chǎn)業(yè)引入義務(wù)。

  如第四筆轉(zhuǎn)讓價款截至 2026 年 12 月 31 日仍未達到支付條件的，受讓方有權(quán)在第

五筆轉(zhuǎn)讓價款中暫扣產(chǎn)業(yè)引入義務(wù)風(fēng)險事項對應(yīng)金額，除此之外，受讓方應(yīng)于 2026 年

  受讓方應(yīng)不晚于 2026 年 12 月 31 日向轉(zhuǎn)讓方支付第五筆轉(zhuǎn)讓價款 24 億元。

  在 2026 年 12 月 31 日前，如已出現(xiàn)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當或可能需向受讓方、集團公司支付

違約金、損失賠償款等任何款項，以及轉(zhuǎn)讓方按本協(xié)議約定承擔債務(wù)、費用、責(zé)任的情

形，則雙方應(yīng)當就該等情形進行協(xié)商處理。如未能協(xié)商一致的，受讓方在 2026 年 12 月

待前述情形每完結(jié)一項，雙方進行結(jié)算。

  按照雙方簽署的協(xié)議約定，轉(zhuǎn)讓方如應(yīng)支付違約金、損失賠償款、違約責(zé)任等，受

讓方有權(quán)從轉(zhuǎn)讓價款中扣除。

（六）工商變更及交割

  受讓方支付第一筆轉(zhuǎn)讓價款后 7 個工作日內(nèi)，各方應(yīng)共同辦理標的股權(quán)的持有人變

更為受讓方的登記手續(xù)，以及新公司章程、法定代表人等備案。

  交割日為受讓方將第一筆轉(zhuǎn)讓價款支付至共管賬戶當日。轉(zhuǎn)讓方在交割日前一日將

各項印章、重要文件原件（如證照、重要合同）等移交給受讓方指定人員核驗。

  于基準日前及過渡期內(nèi)產(chǎn)生的且轉(zhuǎn)讓方協(xié)議簽訂前未披露的所有債務(wù)、行政處罰、

法律責(zé)任等，均由轉(zhuǎn)讓方承擔（因華御元（南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及其下屬公司產(chǎn)

生的，轉(zhuǎn)讓方僅按持股比例承擔 60%）。因各目標項目逾期開工竣工、交付、交割完成日

前事項或其他原因?qū)е碌倪`約責(zé)任、罰則、索賠等均由轉(zhuǎn)讓方承擔（其中南京大校場項

     目承擔 60%）。但協(xié)議另有約定的除外。

       轉(zhuǎn)讓方應(yīng)按照以下約定全面、及時的履行、承擔產(chǎn)業(yè)引入義務(wù)和其他各項義務(wù)、責(zé)

     任；交割完成日后，受讓方作為標的股權(quán)及其下屬公司和目標項目的操盤方和實際控制

     人，應(yīng)履職盡責(zé)，采取適當措施防止損失擴大，受讓方?jīng)]有采取適當措施致使損失擴大

     的，不得就擴大的損失請求賠償。在此原則下，各方進一步同意：

       由轉(zhuǎn)讓方按如下約定的方式承擔下述產(chǎn)業(yè)引入義務(wù)：

序號     項目        轉(zhuǎn)讓方負責(zé)的產(chǎn)業(yè)引入義務(wù)                    轉(zhuǎn)讓方負責(zé)的方式

             A1/B1/J1-J3 地塊《儲備土地開發(fā)補償協(xié)議

                                         即按本協(xié)議約定作為交易先決條件，具體方

             書》約定的如下產(chǎn)業(yè)引入義務(wù)：“需引入 1

                                         式為：轉(zhuǎn)讓方協(xié)調(diào)符合項目產(chǎn)業(yè)引入要求的

             家與受讓人關(guān)聯(lián)的銀保監(jiān)會批準經(jīng)營的全

                                         機構(gòu)出具同意落實項目產(chǎn)業(yè)引入義務(wù)的書面

             國性保險公司的分支機構(gòu)入駐該地塊，同時

      武漢長江                               承諾且該承諾函的內(nèi)容已獲得受讓方的認

      中心項目                               可，或取得當?shù)卣鞴懿块T出具的豁免該

             世界 500 強企業(yè)排名前 50 名，且所屬集

                                         等產(chǎn)業(yè)引入義務(wù)的書面同意文件，或取得當

             團已取得由“一行兩會”所頒發(fā)的全部金融

                                         地政府主管部門出具的確認已滿足該等產(chǎn)業(yè)

             許可證（含銀行、保險、信托、券商、金融

                                         引入義務(wù)的書面文件。

             租賃、期貨、基金）?！?/p>

                                         即按本協(xié)議約定將下述事項作為交易先決條

                                         件：轉(zhuǎn)讓方協(xié)調(diào)平安銀行股份有限公司武漢

                                         分行與標的股權(quán) 2 簽署《定向開發(fā)合作協(xié)議》

                                         的補充協(xié)議，確認平安銀行將繼續(xù)履行《定向

             項目公司須引入 1 家其關(guān)聯(lián)的銀保監(jiān)會批        開發(fā)合作協(xié)議》項下交易并重新確定交付期

             準經(jīng)營的全國性銀行的省級分行總部入駐， 限（暫定為交割完成日之后 35 個月），且該

             且該銀行所屬集團需為 2019 年《財富》世      補充協(xié)議條款已經(jīng)受讓方認可。

             全國性銀行所屬集團已取得由“一行兩會” 行股份有限公司武漢分行應(yīng)實際入駐或存在

      武漢中北

             所頒發(fā)的全部金融許可證（含銀行、保險、 實際入駐行動（如進場裝修、注冊地遷入、開

      路項目

             信托、券商、金融租賃、期貨、基金）。          業(yè)等）。但如截至 2025 年 12 月 31 日仍未滿

                                         足與平安銀行股份有限公司武漢分行簽署的

                                         《定向開發(fā)合作協(xié)議》及補充協(xié)議約定的物

                                         業(yè)入駐條件，則在具備物業(yè)入駐條件后 3 個

                                         月內(nèi)完成前述義務(wù)。

                                         轉(zhuǎn)讓方承諾，如因其目前引入的平安銀行股

             項目公司及其引進的企業(yè)須在所屬轄區(qū)成          份有限公司武漢分行未在武漢中北路項目所

             立獨立法人企業(yè)、依法納稅。               屬轄區(qū)成立獨立法人企業(yè)、依法納稅而導(dǎo)致

                                         武漢中北路項目的項目公司被政府追究責(zé)任

                                     的，則由此給項目公司造成的實際損失由轉(zhuǎn)

                                     讓方承擔。此外，轉(zhuǎn)讓方承諾武漢中北路項目

                                     的項目公司截止交割完成日為武漢中北路項

                                     目所在轄區(qū)成立的獨立法人企業(yè)且依法納

                                     稅。

                                     轉(zhuǎn)讓方承諾，武漢中北路項目的項目公司已

                                     與平安銀行股份有限公司武漢分行簽署《定

                                     向開發(fā)合作協(xié)議》，已完成“定向銷售其承諾

                                     引入的全國性銀行的省級分行總部及其關(guān)聯(lián)

           須建設(shè)并定向銷售其承諾引入的全國性銀        公司整棟地標寫字樓，建筑面積不少于 10

           行的省級分行總部及其關(guān)聯(lián)公司整棟地標        萬平米（銷售均價不高于 15000 元/平米）”

           寫字樓，建筑面積不少于 10 萬平米（銷售     的義務(wù)，交割完成日后的建設(shè)義務(wù)將由受讓

           之日起自持運營不少于 10 年，且該期間內(nèi)     諾，如因平安銀行股份有限公司武漢分行違

           不得對引入的全國性銀行的省級分行總部        反“自項目竣工之日起自持運營不少于 10

           的關(guān)聯(lián)公司以外的企業(yè)轉(zhuǎn)讓。             年，且該期間內(nèi)不得對引入的全國性銀行的

                                     省級分行總部的關(guān)聯(lián)公司以外的企業(yè)轉(zhuǎn)讓”

                                     的義務(wù)導(dǎo)致武漢中北路項目的項目公司被政

                                     府追究責(zé)任的，則由此給項目公司造成的實

                                     際損失由轉(zhuǎn)讓方承擔。

           在簽訂土地出讓合同后 1 年內(nèi)，須引進 1

           家滿足以下條件的總部企業(yè)在南部新城屬

           地注冊：總部企業(yè)所屬集團須為 2019 年

           《財富》雜志公布的世界 500 強企業(yè)，且

           已取得由“一行兩會”所頒發(fā)的全部金融許

           可證（含銀行、保險、信托、券商、金融租

           賃、期貨、基金）；該總部企業(yè)須滿足南京

           市總部企業(yè)的相關(guān)認定標準。

    南京大校

           最晚應(yīng)在簽訂土地出讓合同后 1 個月內(nèi)，

    場項目

           引進 1 家滿足以下條件的總部企業(yè)：須為

           中國指數(shù)研究院發(fā)布的“2019 中國產(chǎn)業(yè)新

           城運營商綜合實力”前 5 強企業(yè)在南部新

           城屬地設(shè)立的全資子公司；該總部企業(yè)須滿

           足南京市總部企業(yè)的相關(guān)認定標準。

           自簽訂土地出讓合同后 6 年內(nèi)，本項目在南     轉(zhuǎn)讓方確認，就該項義務(wù)，集團公司尚有 2844

           （包括入駐商戶及企業(yè)）。              竣工日內(nèi)竣工、持有物業(yè)在合理期限內(nèi)投入

                          經(jīng)營的，因土地出讓合同簽訂后 6 年內(nèi)南京

                          大校場項目在南部新城屬地合計納稅金額不

                          足 15 億元，導(dǎo)致剩余未退回保證金 2844 萬

                          元中仍有部分保證金未退回的，轉(zhuǎn)讓方承諾

                          該部分未能退回的保證金中的 60%由轉(zhuǎn)讓方

                          承擔。但對于未在合理竣工日內(nèi)竣工，或持有

                          物業(yè)未在合理期限內(nèi)投入經(jīng)營從而導(dǎo)致前述

                          納稅金額不足的責(zé)任部分，轉(zhuǎn)讓方不予承擔。

（七）過渡期

  協(xié)議簽訂后，受讓方有權(quán)委派人員對標的股權(quán)公司及其下屬公司經(jīng)營活動及財務(wù)狀

況實行必要監(jiān)督和管理等。

  從基準日至交割完成日期間基于標的股權(quán)而產(chǎn)生的損益均由受讓方承擔與享有，但

協(xié)議約定由轉(zhuǎn)讓方承擔的費用、責(zé)任仍由轉(zhuǎn)讓方承擔。

  受讓方有權(quán)在交割完成日后委托雙方認可的會計師事務(wù)所對過渡期內(nèi)標的股權(quán)公

司及其下屬公司進行審計。

（八）協(xié)議生效

  本協(xié)議于各方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起成立，并于公司股東大

會批準本次交易或本協(xié)議之時生效。

（九）違約責(zé)任

  任何一方不履行或不完全履行工商變更登記備案手續(xù)或交割相關(guān)義務(wù)的，另一方有

權(quán)采取如下一種或多種措施：

  （1）每逾期一日，要求違約方向守約方支付違約金 10 萬元；

  （2）要求違約方賠償因該等違約給守約方、集團公司造成的全部損失；

  （3）如違約方未能按照本協(xié)議約定完成任何一項標的股權(quán)的工商變更登記備案手

續(xù)及/或相應(yīng)的交割超過 15 個工作日（因新冠疫情導(dǎo)致影響工商變更登記辦理延遲的延

遲天數(shù)不計入）的，守約方有權(quán)（但沒有義務(wù)）解除本協(xié)議；如守約方選擇解除本協(xié)議

的，守約方有權(quán)要求違約方另行支付解約違約金 10,000 萬元。

  受讓方逾期向轉(zhuǎn)讓方支付任何款項，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)采取如下一種或多種措施：

  （1）暫時停止履行義務(wù)等；

  （2）逾期期間應(yīng)以逾期未付金額為基數(shù)并按照日萬分之五的標準支付逾期期間的

利息；

  （3）要求受讓方賠償因該等違約給轉(zhuǎn)讓方造成的全部損失；

  （4）如受讓方未能按照本協(xié)議約定支付第一筆轉(zhuǎn)讓價款超過 15 個工作日的，轉(zhuǎn)讓

方有權(quán)（但沒有義務(wù)）選擇解除本協(xié)議；如轉(zhuǎn)讓方選擇解除本協(xié)議的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)要求

受讓方另行支付解約違約金 10,000 萬元。

六、 本次交易的目的及對上市公司的影響

  本次交易是基于化解公司債務(wù)風(fēng)險，在《債務(wù)重組計劃》總體安排下實施，預(yù)計可

為公司凈回籠資金 124 億元，相關(guān)資金將主要用于公司及下屬公司金融債務(wù)償付，有效

推動公司債務(wù)重組落地實施。

  本次交易完成后，相關(guān)標的股權(quán)公司將不再納入公司合并報表范圍。公司下屬公司

對標的股權(quán)公司將存在 34,179.00 萬元往來債權(quán)由標的股權(quán)公司或受讓方以現(xiàn)金方式

償還，除此之外，公司不存在其他為標的公司提供擔保、財務(wù)資助、委托其理財，以及

標的公司占用公司資金的情形。

  根據(jù)公司初步測算，本次交易預(yù)計形成稅前虧損約 21.30 億元，最終數(shù)據(jù)以公司審

計結(jié)果為準，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                           華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司董事會

    附件1：標的股權(quán)公司基本情況

                                                                                   與公司

序號   標的股權(quán)公司名稱       主要股東情況                         工商注冊信息

                                                                                   關(guān)聯(lián)關(guān)系

                                 法定代表人：黃淑生；主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)；物業(yè)管理。（依法須經(jīng)審批

     華御江（武漢）房地   華夏幸福（武漢）房地產(chǎn)     的項目，經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動）；注冊資本：190,000 萬人            間接全資子公

     產(chǎn)開發(fā)有限公司     開發(fā)有限公司持股 100%   民幣；成立時間：2019-07-17；注冊地點：武漢市武昌區(qū)徐家棚街道和平大           司

                                 道 750 號綠地國際金融城 A03 地塊二期 C1 棟 1 層 1 室-6。

                                 法定代表人：黃淑生；主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)；物業(yè)管理。（依法須經(jīng)審批

     華御漢（武漢）房地   華夏幸福（武漢）房地產(chǎn)     的項目，經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動）；注冊資本：50000 萬人民             間接全資子公

     產(chǎn)開發(fā)有限公司     開發(fā)有限公司持股 100%   幣；成立時間：2019-08-06；注冊地點：武漢市武昌區(qū)中北路 9 號長城匯          司

                                 T2 號寫字樓第 31 層一室 13 號。

                                 法定代表人：趙煒；主營業(yè)務(wù)：一般經(jīng)營項目是：物業(yè)管理；商業(yè)綜合體管

                                 理服務(wù)；家政服務(wù)；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；集貿(mào)市場管理服務(wù)。             （除

     華御城（深圳）物業(yè)   華夏幸福（深圳）運營管     依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）             ，許可經(jīng)營項   間接全資子公

     管理有限公司      理有限公司持股 100%    目是：停車場服務(wù)；注冊資本：2000 萬人民幣；成立時間：2020-05-11；         司

                                 注冊地點：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號 A 棟 201 室(入駐深圳市前

                                 海商務(wù)秘書有限公司)。

                                 法定代表人：于利成；主營業(yè)務(wù)：許可項目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（依法須經(jīng)批

                 華御寧（南京）房地產(chǎn)開     準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果

     華御元（南京）房地   發(fā)有限公司持股 60%，安   為準）一般項目：住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；土地使用權(quán)租賃；物業(yè)管                間接持股 60%

     產(chǎn)開發(fā)有限公司     徽創(chuàng)控置業(yè)有限公司持股     理（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）；注冊                的子公司

                                 區(qū)大明路 599 號。

   附件2：標的股權(quán)公司財務(wù)數(shù)據(jù)

                                                                                                                       單位：萬元

                               截至2021年12月31日/2021年1-12月                                截至2022年9月30日/2022年1-9月

 序號     標的股權(quán)公司名稱

                          總資產(chǎn)             凈資產(chǎn)         營業(yè)收入        凈利潤           總資產(chǎn)           凈資產(chǎn)         營業(yè)收入         凈利潤

       華御江（武漢）房地產(chǎn)

       開發(fā)有限公司

       華御漢（武漢）房地產(chǎn)                                                                                               0

       開發(fā)有限公司

       華御元（南京）房地產(chǎn)

       開發(fā)有限公司

       華御城（深圳）物業(yè)管

    理有限公司

注：以上數(shù)據(jù)均為經(jīng)審計數(shù)據(jù)，來源于中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的編號為中興財光華審會字（2022）第 102290 號、第 102291 號、

第 102292 號、第 102293 號《審計報告》

                          。

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標簽： 華夏幸福 下屬公司