中信證券股份有限公司關(guān)于凱盛科技股份有限公司

 使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的

(相關(guān)資料圖)

                       自籌資金的核查意見(jiàn)

       中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為凱盛

科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凱盛科技”或“公司”）非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的

保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

                       《上海證券交易所股票上市

   《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、

規(guī)則》、                             《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法

規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)凱盛科技使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支

付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體核查情況如下：

       一、本次募集資金的基本情況

       根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)凱盛科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行

股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1820 號(hào)），凱盛科技向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行

稅 發(fā) 行 費(fèi) 用 人 民 幣 12,995,167.61 元 后 ， 實(shí) 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

       上述募集資金已于 2022 年 10 月 28 日到位，經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

通合伙）審驗(yàn)，出具了大信驗(yàn)字[2022]第 2-00085 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

       二、募集資金投資項(xiàng)目情況

       根據(jù)《凱盛科技股份有限公司 2021 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》，本次

非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金金額為不超過(guò) 150,000 萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行

費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：

                                                      單位：萬(wàn)元

                                                   計(jì)劃使用募集資

 序號(hào)                   項(xiàng)目名稱(chēng)         項(xiàng)目總投資額

                                                     金金額

                                                  計(jì)劃使用募集資

 序號(hào)                項(xiàng)目名稱(chēng)            項(xiàng)目總投資額

                                                    金金額

      本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于項(xiàng)目投資總額部分將由公司以自籌資金投

入。如本次募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不一致，公司可根據(jù)實(shí)際情況以自

籌資金先行投入，募集資金到位后依照相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序?qū)ο绕谕度胗?/p>

以置換。

      三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

      在本次募集資金到位之前，為不影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，公司已用自籌資金預(yù)先

投入募集資金投資項(xiàng)目。自 2021 年 10 月 18 日公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)

議審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案后至 2022 年 10 月 31 日，凱盛科技以自籌資金

預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的具體情況如下：

                                                       單位：元

 序號(hào)             項(xiàng)目名稱(chēng)             自籌資金預(yù)先投入金額          備注

      四、以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

      凱盛科技發(fā)行股票的各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）合計(jì)人民幣 12,995,167.61 元。

截至 2022 年 10 月 31 日，凱盛科技以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用（不含稅）共

計(jì)人民幣 707,547.18 元，具體情況如下：

                                                       單位：元

  序號(hào)                 項(xiàng)目名稱(chēng)              自籌資金預(yù)先投入金額

      五、募集資金置換情況

      公司擬使用募集資金 96,060,239.68 元置換上述已預(yù)先投入和已支付的自籌

資金，具體情況如下：

                                                       單位：元

序號(hào)          項(xiàng)目名稱(chēng)        自籌資金預(yù)先投入金額            募集資金置換金額

     六、公司履行的內(nèi)部決策程序情況

     公司于 2022 年 12 月 16 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)

第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)

用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資

金人民幣 95,352,692.50 元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金人民幣 707,547.18 元。

募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，相關(guān)審批程序符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證

券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及公司

《募集資金管理制度》的規(guī)定要求。獨(dú)立董事對(duì)上述使用募集資金置換事項(xiàng)發(fā)表

了明確同意的意見(jiàn)。

     七、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

     （一）董事會(huì)意見(jiàn)

     經(jīng)核查，公司董事會(huì)認(rèn)為：本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資

金合計(jì) 96,060,239.68 元。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支

付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，且履

行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和

使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)

范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。本次募集資金置換行為未與募

投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司和股東尤

其是中小股東利益的情形。董事會(huì)同意公司以本次募集資金 96,060,239.68 元置

換公司預(yù)先已投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

     （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

     經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次資金置換沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施

計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金

投向、損害股東利益的情形。同意公司以本次募集資金 96,060,239.68 元置換公

司預(yù)先已投入和已支付的自籌資金。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目和支付部分發(fā)

行費(fèi)用符合公司實(shí)際發(fā)展需要，本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目和已

支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金不存在變相改變募集資金用途的情況，不影響募集資金

投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公

司以本次募集資金 96,060,239.68 元置換公司預(yù)先已投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行

費(fèi)用的自籌資金。

  （四）注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的鑒證結(jié)論

  大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《凱盛科技股份有限公司使用募

集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的審核報(bào)告》（大信

專(zhuān)審字[2022]第 2-00560 號(hào)），認(rèn)為凱盛科技編制的使用募集資金置換預(yù)先投入募

投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明符合相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面

公允反映了截至 2022 年 10 月 31 日止以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和

已支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

  八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資

金的事項(xiàng)，已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議

通過(guò)，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意意見(jiàn)；上述預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)

用經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）專(zhuān)項(xiàng)審核鑒證，履行了必要的法律程序，

且公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，符合《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、

                           《上市公司監(jiān)管指引第

的使用沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在

改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。

  因此，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)

行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

 （以下無(wú)正文）

（此頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于凱盛科技股份有限公司使用募集

資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)》之簽字蓋

章頁(yè)）

 保薦代表人：

            凌陶                 葛偉杰

                        中信證券股份有限公司

                           年    月    日

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標(biāo)簽： 凱盛科技 預(yù)先投入 募集資金