國泰君安證券股份有限公司

           關(guān)于三未信安科技股份有限公司

   使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)的核查意見

(資料圖)

  國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為

三未信安科技股份有限公司（以下簡稱“三未信安”、“公司”）首次公開發(fā)行

股票并在科創(chuàng)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》

《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及《上市

公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)

和規(guī)范性文件的要求，對三未信安擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)

進(jìn)行了審慎核查，并出具本核查意見。核查情況如下：

  一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年9月14日出具的《關(guān)于同意三未信安

科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2091號），

公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股1,914萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣78.89

元，募集資金總額為人民幣150,995.46萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用13,909.05萬元（不含

增值稅金額）后，募集資金凈額為人民幣137,086.41萬元。上述資金已全部到位，

立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)

行了審驗(yàn)，并于2022年11月29日出具了“信會師報(bào)字[2022]第ZG12498”《驗(yàn)資

報(bào)告》。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)

賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管

協(xié)議。

  具體情況詳見公司2022年12月1日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.co

m.cn）的《三未信安科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

     二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

     根據(jù)公司披露的《三未信安科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板

上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用如

下：

                                              單位：萬元

序號            項(xiàng)目名稱           投資總額           擬投入募集資金

             合計(jì)                 40,343.21      40,343.21

     三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的計(jì)劃

     在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足流動資金需求，

提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營能力，同時(shí)本著股東利益最大

化的原則，公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用

部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

     公司超募資金總額為96,743.20萬元，擬使用超募資金29,010.00萬元用于永久

補(bǔ)充流動資金，占超募資金總額的29.99%。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)

則》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》

中關(guān)于“科創(chuàng)公司實(shí)際募集資金凈額超過計(jì)劃募集資金金額的部分，可用于永久

補(bǔ)充流動資金或者歸還銀行貸款，但每12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用金額不得超過超募資金

總額的30%”的規(guī)定。本次超募資金永久補(bǔ)充流動資金的方案符合中國證監(jiān)會、

上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。該事項(xiàng)尚需提交公司股

東大會審議，經(jīng)股東大會審議通過后方可實(shí)施。

     本次超募資金永久補(bǔ)充流動資金將用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，滿足

公司流動資金需求，提高募集資金使用效率，進(jìn)一步提升公司的盈利能力，符合

公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要，符合全體股東的利益。本次超募資金永久補(bǔ)充流動資

金不存在改變募集資金用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，符合法律

法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

  四、公司關(guān)于本次超募資金使用計(jì)劃的相關(guān)說明和承諾

  公司承諾：每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金金額將不超過超募資金總額的

在補(bǔ)充流動資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對象

提供財(cái)務(wù)資助。

  五、相關(guān)審議程序及專項(xiàng)意見說明

  （一）董事會意見

用部分超額募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資

項(xiàng)目的資金需求以及不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，擬使用超募資

金29,010.00萬元用于永久補(bǔ)充流動資金。該議案尚需取得公司股東大會審議通過。

  （二）監(jiān)事會意見

部分超額募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分

超募資金永久補(bǔ)充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，

維護(hù)上市公司和股東的利益，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。本次超募資

金的使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市

公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次超募資金的

使用不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。且公司承諾在補(bǔ)充流

動資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對象提供財(cái)務(wù)

資助。

  綜上，公司監(jiān)事會同意使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充流動資金，并同意將

該議案提交股東大會審議。

  （三）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金，內(nèi)容及程序

符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律

監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和公

司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動

資金有利于滿足公司流動資金需求，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不

存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在

損害公司和全體股東利益的情況。

  綜上，公司全體獨(dú)立董事一致同意公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動

資金，并同意將該議案提交股東大會審議。

  （四）保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金有助

于提高募集資金使用效率、不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變

募集資金投向和損害股東利益的情形。本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金

已經(jīng)公司第一屆董事會第十四次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，獨(dú)立

董事已發(fā)表明確的同意意見，該議案尚需取得公司股東大會審議通過。

  本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市

公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司

募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法

規(guī)的要求。保薦機(jī)構(gòu)對本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金無異議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于三未信安科技股份有限

公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)的核查意見》之簽章頁）

 保薦代表人：

          彭 凱         劉文淘

                      國泰君安證券股份有限公司

                            年   月   日

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標(biāo)簽： 流動資金 超募資金 股份有限公司