中信證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

               關于湘潭電機股份有限公司

     調整部分募投項目擬投入募集資金金額的核查意見

   中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構”）作為湘潭

電機股份有限公司（以下簡稱“湘電股份”或“公司”）非公開發(fā)行股票的保薦

機構及主承銷商，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》等有關規(guī)定，就公司調整部分募投項目擬投入募集資金金額的事項進行

了審慎核查，核查情況及意見如下：

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準湘潭電

機股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2022]2037 號）的核準，公

司向特定投資者非公開發(fā)行每股面值為人民幣 1 元的普通股股票 170,454,545 股。

本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 2,999,999,992.00 元，扣除不含稅發(fā)行費用人民

幣 33,134,783.35 元，募集資金凈額為人民幣 2,966,865,208.65 元。2022 年 10 月

機股份有限公司驗資報告》（大信驗字[2022]第 27-00013 號），確認公司的募集

資金到賬。公司開立了募集資金專項賬戶，募集資金全部存放于募集資金專項賬

戶內。公司與保薦機構、商業(yè)銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

   二、募投項目募集資金投入金額調整情況

   由于本次向特定對象發(fā)行股票實際募集資金凈額為人民幣 2,966,865,208.65

元，少于《湘潭電機股份有限公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票預案》中披露

的擬投入募投項目募集資金金額，為保障募投項目的順利開展，公司按照募投項

目的輕重緩急及實際情況，對募投項目募集資金金額進行了調整，缺口部分將由

公司通過自籌資金解決。具體調整情況如下：

                                                   單位：萬元

                                      調整前募集      調整后募集

序號           項目            投資總額

                                      資金投入額      資金投入額

      車載特種發(fā)射裝備系統(tǒng)系列

      化研制及產業(yè)化建設

      軌道交通高效牽引系統(tǒng)及節(jié)

      建設

          合計            335,143.21   300,000.00   296,686.52

     三、調整募投項目募集資金投入金額對公司的影響

     公司本次調整募投項目募集資金金額，是根據募投項目實施和募集資金到位

的實際情況做出的審慎決定，有利于提高公司募集資金使用效率，優(yōu)化資源配置，

不存在改變或變相改變募集資金用途、影響公司正常經營以及損害股東利益的情

形。公司將繼續(xù)嚴格按照有關募集資金使用的相關法律法規(guī)的要求，加強對募投

項目建設及募集資金使用的監(jiān)督，以提高募集資金使用效益。

     四、審議程序及專項意見

     公司于 2022 年 11 月 17 日召開第八屆董事會第十七次會議、第八屆監(jiān)事會

第十三次會議，審議通過了《關于調整部分募投項目擬投入募集資金金額的議案》，

同意公司根據本次向特定對象發(fā)行股票募集資金凈額和募投項目實際情況調整

部分募投項目募集資金的具體投資金額。公司獨立董事已就上述事項發(fā)表了明確

同意的獨立意見。

     （一）董事會意見

     董事會認為：公司本次調整募投項目募集資金金額，是根據募投項目實施和

募集資金到位的實際情況做出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集資金用途、

影響公司正常經營以及損害股東利益的情形。本次調整有利于提高公司募集資金

使用效率，優(yōu)化資源配置，符合公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略要求，符合公司及公司股東

的長遠利益。同意公司根據本次向特定對象發(fā)行股票募集資金凈額和募投項目實

際情況調整部分募投項目募集資金的具體投資金額。

     （二）監(jiān)事會意見

     監(jiān)事會認為：公司本次調整募投項目擬投入募集資金金額，是根據募投項目

實施和募集資金到位等實際情況所做出的審慎決定，符合公司發(fā)展的實際情況，

未改變募集資金投向，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，也不存在其他

損害股東利益的情形。同意公司本次調整募投項目擬投入募集資金金額。

     （三）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次募集資金投資項目擬投入募集資金金額調整履行了

必要的程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定中關于上市公司募集資金

使用的有關規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。同意公

司本次調整募投項目擬投入募集資金金額。

     五、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次調整部分募投項目擬投入募集資金金額的

事項已經公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了獨立意見，履行了必要

的程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的要求，不存在與募集資

金投資項目的實施計劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項目建設的正常進行，

不存在變相改變募集資金投向且損害股東利益的情形。

  綜上，本保薦機構對公司調整部分募投項目擬投入募集資金金額的事項無異

議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于湘潭電機股份有限公司調整部分

募投項目擬投入募集資金金額的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

            謝世求            黃衛(wèi)冬

                           中信證券股份有限公司

                                 年   月   日

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標簽： 募集資金 湘潭電機股份有限公司 中信證券股份有限公司