中信證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

               關(guān)于湘潭電機(jī)股份有限公司

          使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金

          并以募集資金等額置換的核查意見

     中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為湘潭

電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湘電股份”或“公司”）非公開發(fā)行股票的保薦

機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有

關(guān)規(guī)定，對(duì)湘電股份擬使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置

換的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查情況及意見如下：

     一、募集資金基本情況

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)

湘潭電機(jī)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2037 號(hào)），公

司向特定投資者非公開發(fā)行每股面值為人民幣 1 元的普通股股票 170,454,545 股，

發(fā)行價(jià)格為 17.60 元/股，募集資金總額為人民幣 2,999,999,992.00 元，扣除不含

稅發(fā)行費(fèi)用人民幣 33,134,783.35 元，募集資金凈額為人民幣 2,966,865,208.65 元。

上述募集資金到位情況已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)資，并由其出

具《驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2022]第 27-00013 號(hào)）。

     上述募集資金現(xiàn)已全部到賬，存放于公司董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的公司本次非公開

發(fā)行募集資金專項(xiàng)賬戶，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于下列募集資金投資項(xiàng)目：

                                                 單位：萬元

序號(hào)            項(xiàng)目              投資總額           募集資金擬投資額

     車載特種發(fā)射裝備系統(tǒng)系列化研

     制及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目

     軌道交通高效牽引系統(tǒng)及節(jié)能裝

     備系列化研制和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)

序號(hào)         項(xiàng)目           投資總額           募集資金擬投資額

         合計(jì)               335,143.21       300,000.00

     二、使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項(xiàng)目資金并等額置換的操

作流程

     為加強(qiáng)募集資金使用管理，公司對(duì)使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募

投項(xiàng)目款項(xiàng)擬定相關(guān)操作流程，具體如下：

見，確認(rèn)可以采取銀行票據(jù)進(jìn)行支付的款項(xiàng)，履行相應(yīng)的審批程序后，簽訂相關(guān)

合同。

料采購及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，明確資金支付的金額，履行相應(yīng)的審批程序。財(cái)務(wù)

部門根據(jù)審批后的付款申請(qǐng)單，依據(jù)合同規(guī)定的付款方式（銀行承兌匯票），辦

理銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付。

付募投項(xiàng)目資金明細(xì)表。同時(shí)定期統(tǒng)計(jì)未置換的以銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）

支付募投項(xiàng)目的款項(xiàng)，于次月初對(duì)未置換的以銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付

募投項(xiàng)目的款項(xiàng)統(tǒng)計(jì)制成置換申請(qǐng)單，將銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付的募

投項(xiàng)目建設(shè)所使用的款項(xiàng)，從募集資金賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司一般賬戶，同時(shí)通知

保薦機(jī)構(gòu)。

銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項(xiàng)目資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，公司與募集資

金存儲(chǔ)銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)查與查詢。

     三、對(duì)公司的影響

     公司使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項(xiàng)目中涉及的款項(xiàng)，將有利

于提高公司募集資金的使用效率、降低公司財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的

正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

     四、審議程序及專項(xiàng)意見

  公司于 2022 年 11 月 17 日召開第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)

第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集

資金等額置換的議案》，同意公司使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項(xiàng)

目款項(xiàng)并以募集資金等額置換。公司獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)

立意見。

  （一）董事會(huì)意見

  董事會(huì)認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項(xiàng)目中涉及的

款項(xiàng)，將有利于提高公司募集資金的使用效率、降低公司財(cái)務(wù)成本，不影響公司

募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因

此，董事會(huì)同意公司使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)并以募

集資金等額置換。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項(xiàng)目中涉及的

款項(xiàng)，有利于提高募集資金的使用效率，且公司已對(duì)使用銀行承兌匯票（含背書

轉(zhuǎn)讓）支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)制定了具體操作流程，不影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，

不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司及股東利益，符

合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意公司使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項(xiàng)

目資金并以募集資金等額置換。

  （三）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)，

有利于提高募集資金的使用效率，且公司已對(duì)使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）

支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)制定了具體操作流程，不影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存

在變相改變募集資金投向，符合公司及股東利益，相關(guān)內(nèi)容、決策程序符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

                         《公司章程》以及公司《募

集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。同意公司使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付

募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換。

  五、保薦機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募

投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、

第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履

行了必要的法律程序。該事項(xiàng)有利于提高募集資金使用效率，降低資金使用成本；

公司已對(duì)使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)制定了具體操作流

程，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利

益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

  綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項(xiàng)目資

金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于湘潭電機(jī)股份有限公司使用銀行

承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

            謝世求         黃衛(wèi)冬

                        中信證券股份有限公司

                              年   月   日

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標(biāo)簽： 募集資金 項(xiàng)目資金 銀行承兌匯票