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當前播報:俞曉斌的富國恒享回報12個月持有混合A(016645)值得買嗎?

時間:2022-11-02 06:58:39    來源:證券之星    

主動型基金的投資收益和基金經(jīng)理的個人因素存在密切的關(guān)系,作為基金產(chǎn)品的直接管理者和投資決策者,基金經(jīng)理直接影響著基金的投資風格和業(yè)績,所以說買基金就是買基金經(jīng)理的管理能力。當挑選基金的時候,我們不僅要考慮這只基金的業(yè)績好不好,還要判斷基金的業(yè)績?yōu)槭裁春??解決“業(yè)績從哪里來”和“業(yè)績有沒有可持續(xù)性”的問題。基金研究組會對基金經(jīng)理的歷史操作分析來進行“業(yè)績歸因”。

檢驗基金經(jīng)理投資的實力的必要條件是能否預測企業(yè)未來數(shù)年乃至十年以上的利潤級別,讓投資收益跟公司的利潤級別匹配,真正賺到公司阿爾法的錢。貝塔(β)的收益,往往是大盤上漲帶來的,不能體現(xiàn)基金經(jīng)理的能力。而阿爾法(α)能力才是用來測量基金經(jīng)理投資技術(shù)的重要指標。阿爾法能力越強,基金經(jīng)理的投資實力也就越強。

俞曉斌在擔任富國穩(wěn)健增強債券A/B(000107)基金經(jīng)理的任職期間累計任職回報18.94%,平均年化收益率為4.88%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有74次,其中盈利次數(shù)為37次,勝率為50.0%。


(相關(guān)資料圖)

以下為俞曉斌所任職基金的部分重倉股調(diào)倉案例:

重倉股調(diào)倉示例詳解:

1、立訊精密(002475)翻倍案例:

俞曉斌管理的富國天成紅利混合基金在18年2季度買入立訊精密,在持有1年又3個季度后在20年1季度賣出。持有期間的估算收益率為211.95%,持有期間立訊精密在2018年到2020年的年報歸屬凈利潤增幅達165.39%。

2、邁瑞醫(yī)療(300760)調(diào)倉案例:

俞曉斌管理的富國天成紅利混合基金在19年1季度買入邁瑞醫(yī)療,在持有1年又0個季度后在20年1季度賣出。持有期間的估算收益率為94.39%,持有期間邁瑞醫(yī)療在2019年到2020年的年報歸屬凈利潤增幅達42.24%。

3、華海藥業(yè)(600521)折戟案例:

俞曉斌管理的富國天成紅利混合基金在18年2季度買入華海藥業(yè),在持有2個季度后在18年4季度賣出。持有期間的估算收益率為-52.02%,持有期間華海藥業(yè)在2017年到2018年的年報營業(yè)總收入增幅達1.85%。

通過分析以上基金經(jīng)理歷史上的重倉股調(diào)倉操作案例,我們可以看出基金經(jīng)理俞曉斌的阿爾法能力普通,富國恒享回報12個月持有混合A(016645)基金的盈利能力還有待后續(xù)觀察。

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