證券代碼：300041       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：回天新材          公告編號(hào)：2022-67

              湖北回天新材料股份有限公司

          向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

(資料圖)

                  發(fā)行結(jié)果公告

       保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)金證券股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   湖北回天新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“回天新材”或“發(fā)行人”）向不

特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理

委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]2020 號(hào)文同意注冊(cè)。國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)

金證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”）為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)為“回天轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123165”。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為 85,000.00 萬(wàn)元，每張面值為人民幣 100 元，共計(jì)

日（2022 年 10 月 26 日，T-1 日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東

優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所交易系

統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)金額不足 85,000.00 萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)

（主承銷(xiāo)商）余額包銷(xiāo)。

   一、 本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果

   本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于 2022 年 10 月 27 日（T 日）結(jié)束，

本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售 5,732,749 張，即 573,274,900 元，占本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行

總量的 67.44%。

   二、 本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)結(jié)果

   本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上

認(rèn)購(gòu)繳款工作已于 2022 年 10 月 31 日（T+2 日）結(jié)束。本公告一經(jīng)刊出即視同

向已參與網(wǎng)上申購(gòu)并中簽且及時(shí)足額繳款的網(wǎng)上投資者送達(dá)獲配通知。

   根據(jù)深圳證券交易所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，本次發(fā)行的保薦機(jī)

構(gòu)（主承銷(xiāo)商）對(duì)本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購(gòu)情況做出如下統(tǒng)計(jì)：

   三、 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)情況

   網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債，以及因結(jié)算參與人資金不足而無(wú)效認(rèn)購(gòu)的可

轉(zhuǎn)債由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。此外，《湖北回天新材料股份有限公司向不

特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》中規(guī)定向原股東優(yōu)先配售每 1 張為 1

個(gè)申購(gòu)單位，網(wǎng)上申購(gòu)每 10 張為 1 個(gè)申購(gòu)單位，因此所產(chǎn)生的余額 1 張由保薦

機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)可轉(zhuǎn)債的數(shù)量共計(jì)

認(rèn)購(gòu)資金扣除承銷(xiāo)保薦費(fèi)（不含增值稅）后劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人，由發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算

深圳分公司提交登記申請(qǐng)，將包銷(xiāo)的可轉(zhuǎn)債登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定證

券賬戶(hù)。

   四、 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系方式

   如對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）

聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

   保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)金證券股份有限公司

   辦公地址：上海市浦東新區(qū)芳甸路 1088 號(hào)紫竹國(guó)際大廈 13 樓

   電話(huà)：021-68826099

   聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

       發(fā)行人：湖北回天新材料股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)金證券股份有限公司

（本頁(yè)無(wú)正文，為《湖北回天新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁(yè)）

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（本頁(yè)無(wú)正文，為《湖北回天新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁(yè)）

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標(biāo)簽： 回天新材 可轉(zhuǎn)換公司債券 不特定對(duì)象