證券代碼:300041 證券簡(jiǎn)稱(chēng):回天新材 公告編號(hào):2022-67
湖北回天新材料股份有限公司
向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
(資料圖)
發(fā)行結(jié)果公告
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商):國(guó)金證券股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖北回天新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“回天新材”或“發(fā)行人”)向不
特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理
委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]2020 號(hào)文同意注冊(cè)。國(guó)金證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)
金證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)”)為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)為“回天轉(zhuǎn)債”,債券代碼為“123165”。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為 85,000.00 萬(wàn)元,每張面值為人民幣 100 元,共計(jì)
日(2022 年 10 月 26 日,T-1 日)收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東
優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深圳證券交易所交易系
統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)金額不足 85,000.00 萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)
(主承銷(xiāo)商)余額包銷(xiāo)。
一、 本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果
本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于 2022 年 10 月 27 日(T 日)結(jié)束,
本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售 5,732,749 張,即 573,274,900 元,占本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行
總量的 67.44%。
二、 本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)結(jié)果
本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)的網(wǎng)上
認(rèn)購(gòu)繳款工作已于 2022 年 10 月 31 日(T+2 日)結(jié)束。本公告一經(jīng)刊出即視同
向已參與網(wǎng)上申購(gòu)并中簽且及時(shí)足額繳款的網(wǎng)上投資者送達(dá)獲配通知。
根據(jù)深圳證券交易所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的數(shù)據(jù),本次發(fā)行的保薦機(jī)
構(gòu)(主承銷(xiāo)商)對(duì)本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購(gòu)情況做出如下統(tǒng)計(jì):
三、 保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)情況
網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債,以及因結(jié)算參與人資金不足而無(wú)效認(rèn)購(gòu)的可
轉(zhuǎn)債由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。此外,《湖北回天新材料股份有限公司向不
特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》中規(guī)定向原股東優(yōu)先配售每 1 張為 1
個(gè)申購(gòu)單位,網(wǎng)上申購(gòu)每 10 張為 1 個(gè)申購(gòu)單位,因此所產(chǎn)生的余額 1 張由保薦
機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)可轉(zhuǎn)債的數(shù)量共計(jì)
認(rèn)購(gòu)資金扣除承銷(xiāo)保薦費(fèi)(不含增值稅)后劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人,由發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算
深圳分公司提交登記申請(qǐng),將包銷(xiāo)的可轉(zhuǎn)債登記至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)指定證
券賬戶(hù)。
四、 保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系方式
如對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問(wèn),請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)
聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商):國(guó)金證券股份有限公司
辦公地址:上海市浦東新區(qū)芳甸路 1088 號(hào)紫竹國(guó)際大廈 13 樓
電話(huà):021-68826099
聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
發(fā)行人:湖北回天新材料股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商):國(guó)金證券股份有限公司
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債券發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁(yè))
湖北回天新材料股份有限公司
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標(biāo)簽: 回天新材 可轉(zhuǎn)換公司債券 不特定對(duì)象
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2022-11-01 17:45
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2022-11-01 15:49
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2022-11-01 15:46
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2022-11-01 15:48
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2022-11-01 15:41
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2022-11-01 15:38
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2022-11-01 09:31
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2022-11-01 08:32
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2022-11-01 08:36
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2022-11-01 08:47
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2022-11-01 08:34
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2022-11-01 07:43
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2022-11-01 07:46
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2022-10-31 15:24
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2022-10-31 15:38
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2022-10-31 15:35
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2022-10-31 15:32
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2022-10-31 15:34
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2022-10-31 09:26