東吳證券股份有限公司

          關(guān)于孚能科技（贛州）股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

     東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為孚能

科技（贛州）股份有限公司（以下簡稱“孚能科技”或“公司”）2021年向特定

對(duì)象發(fā)行A股股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上

市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海

證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，現(xiàn)就孚

能科技使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并出具以下核

查報(bào)告：

     一、孚能科技首次公開發(fā)行股票募集資金情況及募投項(xiàng)目基本情況

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意孚能科技（贛州）股份有限公

司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

              （證監(jiān)許可〔2020〕938號(hào)）同意，公司首次公

開發(fā)行人民幣普通股（A股）214,133,937股，發(fā)行價(jià)格為每股15.90元。募集資金

總額340,472.96萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為322,450.73萬元。上述資

金已全部到位，經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并于2020年7

月10日出具了安永華明（2020）驗(yàn)字第61378085_B01號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

     二、募集資金的基本情況

 根據(jù)《孚能科技（贛州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股

說明書》披露的募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃，以及公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、

第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議根據(jù)首次公開發(fā)行股票募集資金實(shí)際情況，對(duì)募集資金

投資項(xiàng)目實(shí)際募集資金投資金額進(jìn)行調(diào)整的相關(guān)決議，各項(xiàng)目投入募集資金金額

調(diào)整后的具體情況如下：

                                                        單位：萬元

                                          原擬投入募集        調(diào)整后擬投

序號(hào)         項(xiàng)目名稱          項(xiàng)目總投資額

                                            資金          入募集資金

      年產(chǎn) 8GWh 鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)

       目（孚能鎮(zhèn)江三期工程）

            -   -        1

                                           原擬投入募集        調(diào)整后擬投

序號(hào)         項(xiàng)目名稱          項(xiàng)目總投資額

                                             資金          入募集資金

          合計(jì)                  343,682.66    343,682.66   322,450.73

    三、前次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的基本情況

事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)

資金的議案》，同意公司在確保募集資金投資項(xiàng)目能夠按照既定進(jìn)度正常實(shí)施

的前提下，使用額度不超過人民幣 40,000 萬元（包含本數(shù)）的閑置募集資金暫

時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事審議通過之日起不超過 6 個(gè)月，并且將

隨時(shí)根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。

具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 4 月 30 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

披露的《孚能科技（贛州）股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充

流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-038）。

     根據(jù)董事會(huì)決議，公司在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際使用了人民幣 40,000 萬元閑置

募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，并對(duì)資金進(jìn)行了合理的安排與使用，沒有影響募

集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的正常進(jìn)行。截至 2022 年 10 月 27 日，公司已將用

于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金 40,000 萬元全部歸還至募集資金專戶，

具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

(www.sse.com.cn)披露的《孚能科技（贛州）股份有限公司關(guān)于歸還暫時(shí)補(bǔ)充流

動(dòng)資金的閑置募集資金的公告》（公告編號(hào)：2022-084）。

    四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的基本情況

     為提高募集資金使用效率，降低公司運(yùn)營成本，維護(hù)公司和股東利益，根

據(jù)孚能科技（鎮(zhèn)江）有限公司目前業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營與財(cái)務(wù)狀

況，在確保募集資金投資項(xiàng)目能夠按照既定進(jìn)度正常實(shí)施的前提下，公司本次

擬使用額度不超過人民幣 40,000 萬元（包含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流

動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過 3 個(gè)月。公司將隨時(shí)根

據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。

           -   -          2

  本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限用于公司的業(yè)務(wù)拓展、

日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會(huì)通過直接或者間接安排用于

新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不

進(jìn)行證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資，不對(duì)除控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助，不會(huì)

與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影

響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

  五、已經(jīng)實(shí)施的審批程序

第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，

同意公司本次擬使用額度不超過人民幣 40,000 萬元（包含本數(shù)）的閑置募集資

金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事審議通過之日起不超過 3 個(gè)月。公司

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

  六、專項(xiàng)意見說明

  （一）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)影響公

司募集資金計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司目前處

于產(chǎn)能擴(kuò)張階段，資金需求較大，使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提

高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體股東的利益，不存在

損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議及表決程序符合《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（以下簡稱“《募

集資金監(jiān)管要求》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)

——規(guī)范運(yùn)作》（以下簡稱“《上市公司規(guī)范運(yùn)作》”）、《孚能科技（贛州）

股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《孚能科技（贛州）股份

有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”）等有關(guān)規(guī)

定。因此，我們一致同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)

         -   -      3

充流動(dòng)資金不會(huì)影響公司募集資金計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用

途的行為。公司使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高募集資金使用效率，

降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，加速產(chǎn)能建設(shè)，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公

司及公司股東特別是中小股東利益的情形，審議及表決程序符合《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科

創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》《孚能科技（贛

州）股份有限公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分閑

置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，東吳證券認(rèn)為：孚能科技使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

事項(xiàng)，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)已審議通過，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事均發(fā)表了同意的意見。

孚能科技本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)履行了必要的法律

程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定。孚能科技使用部分閑置募集

資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，能提高募集資金使用效益，不存在改變或變相改變募集

資金使用用途的情形，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，符合公司和全體

股東的利益。

  綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)孚能科技本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

事項(xiàng)無異議。（以下無正文）

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 （此頁無正文，為《東吳證券股份有限公司關(guān)于孚能科技（贛州）股份有

限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》之簽署頁）

 保薦代表人簽字：

               沈曉舟       張東亮

                          東吳證券股份有限公司

                               年   月   日

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標(biāo)簽： 股份有限公司 流動(dòng)資金 募集資金