證券代碼：002615       證券簡稱：哈爾斯      公告編號(hào)：2022-097

債券代碼：128073       債券簡稱：哈爾轉(zhuǎn)債

             浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司

(資料圖)

 關(guān)于提前贖回“哈爾轉(zhuǎn)債”暨即將停止轉(zhuǎn)股的重要提示性公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     重要內(nèi)容提示：

失。

     截至2022年10月28日收市后，距離2022年11月2日（“哈爾轉(zhuǎn)債”贖回日）

僅剩2個(gè)交易日。

進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

     特別提示：

利息，當(dāng)期年利率為1.5%，且當(dāng)期利息含稅），扣稅后的贖回價(jià)格以中國證券

登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準(zhǔn)的價(jià)格為

準(zhǔn)。

交易所（以下簡稱“深交所”）摘牌。持有人持有的“哈爾轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押

或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被

強(qiáng)制贖回的情形。

“哈爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票，特提醒投資者關(guān)注不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示：

  本次可轉(zhuǎn)換公司債券贖回價(jià)格可能與“哈爾轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股前的市

場價(jià)格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。如果投資者不能在

風(fēng)險(xiǎn)。

  浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月29日

召開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“哈爾轉(zhuǎn)債”

的議案》，自2022年8月30日至2022年9月29日期間，公司股票已有15個(gè)交易日

收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（即7.21元/股），已經(jīng)觸發(fā)《浙江哈爾斯

真空器皿股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱

“《募集說明書》”）中約定的有條件贖回條款。結(jié)合公司當(dāng)前自身情況，董

事會(huì)同意行使“哈爾轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。現(xiàn)將“哈爾轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事

項(xiàng)公告如下：

  一、贖回情況概述

  （1）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕785號(hào)）核準(zhǔn)，公司于

額為人民幣3.00億元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先

配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)

網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購金額不足3億元的部分由主承銷商包銷。

  （2）可轉(zhuǎn)債上市情況

  經(jīng)深交所“深證上〔2019〕541號(hào)”文同意，公司3億元可轉(zhuǎn)換公司債券已

于2019年9月11日在深圳證券交易所上市交易，債券簡稱“哈爾轉(zhuǎn)債”，債券代

碼“128073”。

  根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)

債自2020年2月28日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣5.80元/股。

  因公司于2020年5月29日（股權(quán)登記日）實(shí)施2019年年度權(quán)益分派方案，每

股派送現(xiàn)金紅利為0.08元（含稅），根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“哈爾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格

自2020年6月1日由5.80元/股調(diào)整為5.72元/股。

  因公司于2020年11月25日向公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票，相關(guān)登記手續(xù)已于2020年12月25日在中

國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢，授予登記完成后，公司增

加股本243.10萬股。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“哈爾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年12月29

日由5.72元/股調(diào)整為5.70元/股。

  因公司2021年5月21日召開的2020年年度股東大會(huì)同意回購注銷不符合激勵(lì)

條件的3位已離職激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票86萬

股，相關(guān)回購注銷手續(xù)已于2021年8月2日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

圳分公司辦理完畢。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“哈爾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年8月3日

由5.70元/股調(diào)整為5.71元/股。

  因公司于2021年11月1日向公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)

定的激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票，相關(guān)登記手續(xù)已于2021年12月29日在中國

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢，授予登記完成后，公司增加

股本193萬股。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“哈爾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年12月31日由

  因公司于2022年6月1日（股權(quán)登記日）實(shí)施2021年年度權(quán)益分派方案，每

股派送現(xiàn)金紅利為0.15元（含稅），根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“哈爾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格

自2022年6月2日由5.70元/股調(diào)整為5.55元/股。

  根據(jù)《募集說明書》，“哈爾轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)

時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分

未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

  ①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)30個(gè)交易

日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

  ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

  IA=B×i×t÷365

  其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可

轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t為計(jì)息天數(shù)，

即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和

收盤價(jià)格計(jì)算。

  二、贖回實(shí)施安排

  根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價(jià)格為

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

  IA=B×i×t÷365

  其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可

轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t為計(jì)息天數(shù)，

即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  計(jì)息天數(shù)：從計(jì)息起始日（2022年8月22日）起至本計(jì)息年度贖回日（2022

年11月2日）止的實(shí)際日歷天數(shù)為72天（算頭不算尾）。

  每張債券當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×1.5%×72/365=0.30元/張，每張

債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100元/張+0.30元/張=100.30元/張，扣稅后

的贖回價(jià)格以中登公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對(duì)持有人的利息所得稅進(jìn)行代

扣代繳。

  截至贖回登記日（2022年11月1日）收市后在中登公司登記在冊(cè)的全體“哈

爾轉(zhuǎn)債”持有人。

  （1）根據(jù)相關(guān)規(guī)則要求，公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露1次贖回提示

性公告，通知“哈爾轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)；

  （2）“哈爾轉(zhuǎn)債”自2022年11月2日起停止轉(zhuǎn)股；

  （3）2022年11月2日為“哈爾轉(zhuǎn)債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登

記日（2022年11月1日）收市后在中登公司登記在冊(cè)的“哈爾轉(zhuǎn)債”。本次提前

贖回完成后，“哈爾轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

  （4）2022年11月7日為發(fā)行人資金到賬日，2022年11月9日為贖回款到達(dá)

“哈爾轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“哈爾轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管

券商直接劃入“哈爾轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

  （5）公司將在本次贖回結(jié)束后7個(gè)交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披

露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

  聯(lián)系部門：證券部

  聯(lián)系電話：0571-86978641

  聯(lián)系郵箱：Zqb@haers.com

  三、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事

以及高級(jí)管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易“哈爾轉(zhuǎn)債”的情況

  經(jīng)公司自查，在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)（即2022年3月28日至2022年9

月29日），公司實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)

事以及高級(jí)管理人員不存在交易“哈爾轉(zhuǎn)債”的情況。

  四、其他需說明的事項(xiàng)

進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。可轉(zhuǎn)

債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)

債余額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的

五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。

申報(bào)后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

  五、備查文件

債”提前贖回權(quán)利的核查意見；

回可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見書。

 特此公告。

                  浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：