國泰君安證券股份有限公司關于大禹節(jié)水集團股份有限公司

        使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

    國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦機構(gòu)”）作為大禹

(相關資料圖)

節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“大禹節(jié)水”或“公司”）2020 年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券和 2021 年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的持續(xù)督導階段的保

薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)

則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運

作》等規(guī)定，對大禹節(jié)水擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項進

行了審慎盡職調(diào)查，具體核查情況如下：

   一、 募集資金基本情況

   （一）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準大禹節(jié)水集團股份有限公司公開發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕1245 號）核準，大禹節(jié)水集團股份有限

公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發(fā)行 638 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可

轉(zhuǎn)債”）

   ，發(fā)行價格為每張 100 元，募集資金總額 638,000,000.00 元，扣除與本次可

轉(zhuǎn)債發(fā)行相關的發(fā)行費用 13,279,056.61 元（不含稅金額）

                                 ， 募集資金凈額為

事務所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并出具了《大禹節(jié)

水集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額驗證報告》（信會師報

字[2020]第 ZG11712 號）。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，募集資金到賬后，

已全部存放于開立的募集資金專項賬戶內(nèi)，同時公司與保薦機構(gòu)、存放募集資金的

開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

   （二）2021 年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意大禹節(jié)水集團股份有限公司向特定對象

發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕325 號）核準，公司 2021 年度以簡易程

序向特定對象發(fā)行股票 58,593,750 股，發(fā)行價格為 5.12 元/股，募集資金總額

上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《大

禹節(jié)水集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票驗資報告》（信會計師報

字第 ZG10111 號）。公司與保薦機構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽署了《募集資金

專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金進行專戶儲存管理。

     二、募集資金投資項目的基本情況

      （一）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券投資項目基本情況

      根據(jù)公司披露的《創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，公司公開

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                                 單位：萬元

序號              項目名稱             項目總投資         擬投入募集資金

                合計                66,544.38       63,800.00

      （二）2021 年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票投資項目基本情況

     根據(jù)公司披露的《創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書》，公司

劃如下：

                                                 單位：萬元

 序號              項目名稱             項目總投資        擬投入募集資金

        智能化農(nóng)村污水處理設備、膜分離裝置及配套雙壁

        波紋管材生產(chǎn)項目

                合計                 37,134.76       30,000.00

     三、募集資金使用情況與閑置原因

      （一）募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金情況

議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金和已支付發(fā)行費用的

議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金和已支付發(fā)行費

用，置換金額為人民幣 643.94 萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司

此次置換進行了審驗并出具了信會師報字[2020]第 ZG11943 號《關于大禹節(jié)水集

團股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》。公司監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了明

確的同意意見，保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司出具了同意置換的核查意見。

屆監(jiān)事會第三次（臨時）會議，審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投

項目自籌資金和已支付發(fā)行費用的議案》，公司使用募集資金置換預先投入募投

項目自籌資金和已支付發(fā)行費用，置換金額為人民幣 639.23 萬元。立信會計師

事務所（特殊普通合伙）對公司此次置換進行了審驗并出具了信會師報字[2022]

第 ZG12160 號《大禹節(jié)水集團股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》。公

司監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公

司出具了同意置換的核查意見。

  （二）募集資金使用情況

審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，獨立董事發(fā)表

了同意的獨立意見，同意公司在不影響募集資金投資項目建設資金需求的前提下

使用部分閑置募集資金不超過 10,000 萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事

會審議通過之日起不超過 12 個月。目前上述閑置募集資金暫時補充流動資金尚

處于董事會審議通過的補充流動資金期間內(nèi)，到期日之前公司將及時、足額將該部

分資金歸還到募集資金專用賬戶。公司于 2021 年 12 月 13 日已將上述用于暫時

補充流動資金的募集資金 10,000 萬元全部歸還至募集資金專用賬戶。

審議通過《關于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，獨立董事發(fā)表了同

意的獨立意見，同意公司在不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，使用不超

過 2 億元暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，使用期限自董事

會審議通過之日起 12 個月內(nèi)，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。

截至本公告披露日，公司在上述事項同意期限內(nèi)未發(fā)生購買理財產(chǎn)品的情況。

議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使

用部分閑置募集資金不超過 5,000 萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審

議通過之日起不超過 12 個月，到期后將歸還至募集資金專戶。目前上述閑置募

集資金暫時補充流動資金尚處于董事會審議通過的補流期間內(nèi)，到期日之前公司

將及時、足額將該部分資金歸還到募集資金專用賬戶。公司于 2022 年 5 月 24 日

已將上述用于暫時補充流動資金的 5,000 萬元募集資金全部歸還至募集資金專用

賬戶。

第五屆監(jiān)事會第三十五次（臨時）會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資

金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過 6,000 萬

元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期

后將歸還至募集資金專戶。目前上述閑置募集資金暫時補充流動資金尚處于董事

會審議通過的補流期間內(nèi)，到期日之前公司將及時、足額將該部分資金歸還到募

集資金專用賬戶。2022 年 9 月 22 日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的募

集資金 6,000 萬元全部歸還至募集資金專用賬戶。

第五屆監(jiān)事會第三十八次（臨時）會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金

暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過 10,000 萬

元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期

后將歸還至募集資金專戶。

五屆監(jiān)事會第四十次（臨時）會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行

現(xiàn)金管理的議案》，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金

的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過 10,000 萬元暫時補充流動資金，

使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期后將歸還至募集資金專

戶。

屆監(jiān)事會第四十次（臨時）會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)

金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目正常進行并有效控制風險的前提下，

使用不超過 10,000 萬元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買商業(yè)銀行、

證券公司等金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好的低風險理財產(chǎn)品（包括但不限

于定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、大額保單、固定收益憑證、國債逆回購及有保本約定

的投資產(chǎn)品等），使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)，在上述額度及期

限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

事會第四十一次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金

的議案》，同意公司在不影響募投項目正常進行情況下使用部分閑置募集資金不

超過 14,000 萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過

使用。

過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分

閑置募集資金不超過 10,000 萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通

過之日起不超過 12 個月，到期后將歸還至募集資金專戶。在上述額度及期限內(nèi)，

資金可循環(huán)滾動使用。

  （三）募集資金閑置原因

  由于募集資金投資項目建設需要一定周期，項目資金將根據(jù)項目實際進展情

況分期、分批逐步投入，預計短期內(nèi)仍有部分募集資金閑置。

  四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

  （一）閑置募集資金暫時補充流動資金的金額及期限

  為充分保障公司生產(chǎn)經(jīng)營，提高閑置募集資金使用效率、降低財務成本，在

保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提

下，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》和《公司募集資金管理制度》等相關規(guī)定，公司擬使用部分閑置募集資金不

超過 6,000 萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12

個月，到期將歸還至公司募集資金專戶。在上述額度及期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動

使用。

  （二）使用閑置募集資金暫時補充流動資金的合理性和必要性

  為了滿足日常經(jīng)營需要，提升公司發(fā)展速度，同時為提高募集資金的使用效

率，降低財務成本，根據(jù)相關法律法規(guī)及公司規(guī)定，公司擬使用部分閑置募集資

金不超過 6,000 萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審批通過之日起不超

過 12 個月，到期將歸還至募集資金專戶。在上述額度及期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾

動使用。

  按同期一年期銀行貸款基準利率 4.30%計算，預計最高可節(jié)約財務費用 435

萬元/年。如因募集資金投資項目需要，募集資金的使用進度加快，公司將及時提

前歸還，以確保募集資金投資項目的正常運行。

  五、使用閑置募集資金暫時補充流動資金的相關承諾

戶；

資金用途；

正常進行；若募集資金投資項目因?qū)嵤┻M度需要使用，公司將及時歸還資金至募

集資金專戶，以確保募集資金投資項目的正常進行；

的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不得直接或者間接用于證券投資、衍生品交易等高風險投資。

在使用閑置募集資金補充流動資金期間，公司將嚴格按照募集資金管理相關政策、

法規(guī)規(guī)范使用募集資金，在履行相應的審議程序后及時披露。

  六、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的決策程序和相關意見

     （一）董事會審議情況

過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在不影響

募投項目建設資金需求和募投項目正常進行的前提下，使用部分閑置募集資金不

超過 6,000 萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12

個月，到期后將歸還至募集資金專戶。

  董事會認為：使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有助于提高募集資

金使用效率，保障公司的生產(chǎn)經(jīng)營，符合公司及股東的利益，符合《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管

理制度》等相關規(guī)定。

  （二）獨立董事發(fā)表獨立意見

  公司獨立董事認為，公司本次將部分閑置募集資金不超過 6,000 萬元暫時補

充流動資金，有利于提高公司閑置募集資金使用效率，降低公司財務費用，滿足

公司業(yè)務增長對流動資金的需求，符合全體股東的長遠利益。公司本次使用部分

閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃，不影響公司募集資金投資項目的正常進

行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《深圳證券交易

           《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

使用的監(jiān)管要求》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。因此，一致同意本次

使用部分閑置募集資金不超過 6,000 萬元暫時補充流動資金事項。

  （三）監(jiān)事會審議情況

  經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不存

在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                                《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集

資金管理制度》等相關規(guī)定。同意公司使用不超過 6,000 萬元閑置募集資金暫時

補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

  七、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：大禹節(jié)水本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動

資金經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會決議通過，公司獨立董事發(fā)表了同意意見，決策程序

合法合規(guī)，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》、

    《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                      《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定的要求。大禹節(jié)水本

次使用 6,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業(yè)務相關的生

產(chǎn)經(jīng)營使用，不直接或間接用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可

轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。該使用計劃不影響募集資金投資項目的正常進行，有利

于提高資金使用效率，節(jié)約財務費用，緩解業(yè)務增長對流動資金的需求，不存在

變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

  綜上，保薦機構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無

異議。

（本頁無正文，為《國泰君安證券股份有限公司關于大禹節(jié)水集團股份有限公

司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》之簽章頁）

 保薦代表人：

          張貴陽          邢永哲

                      國泰君安證券股份有限公司

查看原文公告

標簽： 大禹節(jié)水 流動資金 募集資金