國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

        使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

    國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)泰君安”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為大禹

(相關(guān)資料圖)

節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大禹節(jié)水”或“公司”）2020 年度公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券和 2021 年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的持續(xù)督導(dǎo)階段的保

薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)

則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》等規(guī)定，對(duì)大禹節(jié)水?dāng)M使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)進(jìn)

行了審慎盡職調(diào)查，具體核查情況如下：

   一、 募集資金基本情況

   （一）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1245 號(hào)）核準(zhǔn)，大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限

公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行 638 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可

轉(zhuǎn)債”）

   ，發(fā)行價(jià)格為每張 100 元，募集資金總額 638,000,000.00 元，扣除與本次可

轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用 13,279,056.61 元（不含稅金額）

                                 ， 募集資金凈額為

事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《大禹節(jié)

水集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額驗(yàn)證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)

字[2020]第 ZG11712 號(hào)）。公司對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度，募集資金到賬后，

已全部存放于開(kāi)立的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)，同時(shí)公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的

開(kāi)戶(hù)銀行簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

   （二）2021 年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象

發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕325 號(hào)）核準(zhǔn)，公司 2021 年度以簡(jiǎn)易程

序向特定對(duì)象發(fā)行股票 58,593,750 股，發(fā)行價(jià)格為 5.12 元/股，募集資金總額

上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《大

禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)計(jì)師報(bào)

字第 ZG10111 號(hào)）。公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開(kāi)戶(hù)銀行簽署了《募集資金

專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存管理。

     二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

      （一）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券投資項(xiàng)目基本情況

      根據(jù)公司披露的《創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，公司公開(kāi)

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                                 單位：萬(wàn)元

序號(hào)              項(xiàng)目名稱(chēng)             項(xiàng)目總投資         擬投入募集資金

                合計(jì)                66,544.38       63,800.00

      （二）2021 年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票投資項(xiàng)目基本情況

     根據(jù)公司披露的《創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)》，公司

劃如下：

                                                 單位：萬(wàn)元

 序號(hào)              項(xiàng)目名稱(chēng)             項(xiàng)目總投資        擬投入募集資金

        智能化農(nóng)村污水處理設(shè)備、膜分離裝置及配套雙壁

        波紋管材生產(chǎn)項(xiàng)目

                合計(jì)                 37,134.76       30,000.00

     三、募集資金使用情況與閑置原因

      （一）募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金情況

議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的

議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)

用，置換金額為人民幣 643.94 萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司

此次置換進(jìn)行了審驗(yàn)并出具了信會(huì)師報(bào)字[2020]第 ZG11943 號(hào)《關(guān)于大禹節(jié)水集

團(tuán)股份有限公司募集資金置換專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告》。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了明

確的同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司出具了同意置換的核查意見(jiàn)。

屆監(jiān)事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投

項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投

項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用，置換金額為人民幣 639.23 萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師

事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司此次置換進(jìn)行了審驗(yàn)并出具了信會(huì)師報(bào)字[2022]

第 ZG12160 號(hào)《大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司募集資金置換專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告》。公

司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公

司出具了同意置換的核查意見(jiàn)。

  （二）募集資金使用情況

審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表

了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下

使用部分閑置募集資金不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事

會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。目前上述閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金尚

處于董事會(huì)審議通過(guò)的補(bǔ)充流動(dòng)資金期間內(nèi)，到期日之前公司將及時(shí)、足額將該部

分資金歸還到募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。公司于 2021 年 12 月 13 日已將上述用于暫時(shí)

補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金 10,000 萬(wàn)元全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同

意的獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用不超

過(guò) 2 億元暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，使用期限自董事

會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。

截至本公告披露日，公司在上述事項(xiàng)同意期限內(nèi)未發(fā)生購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的情況。

議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使

用部分閑置募集資金不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審

議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到期后將歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。目前上述閑置募

集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金尚處于董事會(huì)審議通過(guò)的補(bǔ)流期間內(nèi)，到期日之前公司

將及時(shí)、足額將該部分資金歸還到募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。公司于 2022 年 5 月 24 日

已將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的 5,000 萬(wàn)元募集資金全部歸還至募集資金專(zhuān)用

賬戶(hù)。

第五屆監(jiān)事會(huì)第三十五次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資

金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過(guò) 6,000 萬(wàn)

元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到期

后將歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。目前上述閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金尚處于董事

會(huì)審議通過(guò)的補(bǔ)流期間內(nèi)，到期日之前公司將及時(shí)、足額將該部分資金歸還到募

集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。2022 年 9 月 22 日，公司已將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募

集資金 6,000 萬(wàn)元全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

第五屆監(jiān)事會(huì)第三十八次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金

暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過(guò) 10,000 萬(wàn)

元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到期

后將歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

五屆監(jiān)事會(huì)第四十次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理的議案》，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，

使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到期后將歸還至募集資金專(zhuān)

戶(hù)。

屆監(jiān)事會(huì)第四十次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理的議案》，同意公司在不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，

使用不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)商業(yè)銀行、

證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限

于定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、大額保單、固定收益憑證、國(guó)債逆回購(gòu)及有保本約定

的投資產(chǎn)品等），使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)，在上述額度及期

限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

事會(huì)第四十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

的議案》，同意公司在不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行情況下使用部分閑置募集資金不

超過(guò) 14,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)

使用。

過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分

閑置募集資金不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通

過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到期后將歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。在上述額度及期限內(nèi)，

資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

  （三）募集資金閑置原因

  由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，項(xiàng)目資金將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情

況分期、分批逐步投入，預(yù)計(jì)短期內(nèi)仍有部分募集資金閑置。

  四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

  （一）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額及期限

  為充分保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，提高閑置募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，在

保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提

下，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》和《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分閑置募集資金不

超過(guò) 6,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12

個(gè)月，到期將歸還至公司募集資金專(zhuān)戶(hù)。在上述額度及期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)

使用。

  （二）使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的合理性和必要性

  為了滿(mǎn)足日常經(jīng)營(yíng)需要，提升公司發(fā)展速度，同時(shí)為提高募集資金的使用效

率，降低財(cái)務(wù)成本，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)定，公司擬使用部分閑置募集資

金不超過(guò) 6,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審批通過(guò)之日起不超

過(guò) 12 個(gè)月，到期將歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。在上述額度及期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾

動(dòng)使用。

  按同期一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率 4.30%計(jì)算，預(yù)計(jì)最高可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用 435

萬(wàn)元/年。如因募集資金投資項(xiàng)目需要，募集資金的使用進(jìn)度加快，公司將及時(shí)提

前歸還，以確保募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。

  五、使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)承諾

戶(hù)；

資金用途；

正常進(jìn)行；若募集資金投資項(xiàng)目因?qū)嵤┻M(jìn)度需要使用，公司將及時(shí)歸還資金至募

集資金專(zhuān)戶(hù)，以確保募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行；

的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不得直接或者間接用于證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

在使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，公司將嚴(yán)格按照募集資金管理相關(guān)政策、

法規(guī)規(guī)范使用募集資金，在履行相應(yīng)的審議程序后及時(shí)披露。

  六、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策程序和相關(guān)意見(jiàn)

     （一）董事會(huì)審議情況

過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在不影響

募投項(xiàng)目建設(shè)資金需求和募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用部分閑置募集資金不

超過(guò) 6,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12

個(gè)月，到期后將歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

  董事會(huì)認(rèn)為：使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資

金使用效率，保障公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，符合公司及股東的利益，符合《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管

理制度》等相關(guān)規(guī)定。

  （二）獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次將部分閑置募集資金不超過(guò) 6,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)

充流動(dòng)資金，有利于提高公司閑置募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿(mǎn)足

公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，符合全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。公司本次使用部分

閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)

行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《深圳證券交易

           《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。因此，一致同意本次

使用部分閑置募集資金不超過(guò) 6,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

  （三）監(jiān)事會(huì)審議情況

  經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存

在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                                《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集

資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。同意公司使用不超過(guò) 6,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)

補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：大禹節(jié)水本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)

資金經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)決議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，決策程序

合法合規(guī)，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》、

    《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                      《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定的要求。大禹節(jié)水本

次使用 6,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不直接或間接用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可

轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。該使用計(jì)劃不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，有利

于提高資金使用效率，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，緩解業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，不存在

變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)

異議。

（本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公

司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

 保薦代表人：

          張貴陽(yáng)          邢永哲

                      國(guó)泰君安證券股份有限公司

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標(biāo)簽： 大禹節(jié)水 流動(dòng)資金 募集資金