證券代碼：603992    證券簡(jiǎn)稱：松霖科技          公告編號(hào)：2022-054

債券代碼：113651    債券簡(jiǎn)稱：松霖轉(zhuǎn)債

              廈門松霖科技股份有限公司

(資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完

整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門松霖科技股份有限

公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

                （證監(jiān)許可[2022]1240 號(hào)）核

準(zhǔn)，公司于 2022 年 7 月 20 日公開(kāi)發(fā)行了 610 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，

每張面值 100 元，發(fā)行總額 61,000 萬(wàn)元，期限 6 年。票面利率具體

為：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、

第五年 1.80%、第六年 2.00%。

   經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書(shū)〔2022〕217 號(hào)文同意，公司 61,000

萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 8 月 17 日起在上交所掛牌交易，債

券簡(jiǎn)稱“松霖轉(zhuǎn)債”

        ，債券代碼“113651”

                    。

   根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《廈門松霖科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券募集說(shuō)明書(shū)》

         （以下簡(jiǎn)稱“

              《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》

                           ”）

的約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿

六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止（2028 年 7

月 19 日）止，即 2023 年 1 月 26 日至 2028 年 7 月 19 日（如遇法定

節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另

計(jì)息）可以轉(zhuǎn)換為公司 A 股普通股，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 16.58 元/股，

當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)為人民幣 16.58 元/股。

  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況

  （一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

  （1）修正條件及修正幅度

  根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，在本次

發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù) 30 個(gè)交易

日中至少有 15 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司

董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表

決。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)

方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司

債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召

開(kāi)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票的交易

均價(jià)之間的較高者，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)

審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述 30 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)

股價(jià)格調(diào)整日及之后交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海證券交易所和中

國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，

公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的

第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正

后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，

該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

  本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從 2022 年 9 月 23 日起算，

截至 2022 年 10 月 13 日收盤(pán)，公司股票已有連續(xù) 10 個(gè)交易日的收

盤(pán)價(jià)低于“松霖轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（16.58 元/股）的 85%，若未來(lái)

  根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 12 號(hào)——可轉(zhuǎn)

換公司債券》相關(guān)規(guī)定，

          “在轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件觸發(fā)當(dāng)日，上市公司

應(yīng)當(dāng)召開(kāi)董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，在次一交易日開(kāi)市前

披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，并按照募集說(shuō)

明書(shū)或者重組報(bào)告書(shū)的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義

務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為

本次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。

         ”公司將依據(jù)上述規(guī)則要求，結(jié)合公司實(shí)際情

況履行審議程序及披露義務(wù)。

  三、風(fēng)險(xiǎn)提示

  公司將根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定和相

關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“松霖轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件后確定

本次是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

        廈門松霖科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價(jià)格 松霖科技