【資料圖】

           國元證券股份有限公司         關(guān)于淮北礦業(yè)控股股份有限公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯         票支付募投項目款項的核查意見  國元證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”或“國元證券”）作為淮北礦業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“淮北礦業(yè)”或“公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定，對淮北礦業(yè)通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項事項進行了核查，核查情況如下：  一、募集資金基本情況  經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2022〕1744號文核準，公司于2022年9月14日向社會公開發(fā)行3,000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價格按每張100元票面價值平價發(fā)行，募集資金總額為300,000萬元，扣除承銷保薦費及其他發(fā)行費用1,936.70萬元（不含稅）后，實際募集資金凈額為298,063.30萬元。上述募集資金已全部到位，并由容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于2022年9月20日出具《驗資報告》（會驗字[2022]230Z0260號）。公司已對募集資金實行專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行、募投項目實施主體簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。  二、募集資金投資項目情況  公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金凈額為298,063.30萬元，根據(jù)《淮北礦業(yè)控股股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，公司對各募投項目募集資金投資金額進行相應調(diào)整，具體如下：                                    單位：萬元序              項目總投         調(diào)整前募集資金投資金        調(diào)整后募集資金投資金      項目名稱號               資               額                 額     甲醇綜合利用項     目      合計                -        300,000.00        298,063.30    上述甲醇綜合利用項目由公司全資子公司淮北礦業(yè)股份有限公司之全資子公司安徽碳鑫科技有限公司（下稱“碳鑫科技”）負責實施。     三、通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的基本情況及操作流程    為提高募集資金使用效率，降低公司資金成本，在募投項目實施期間，甲醇綜合利用項目實施主體碳鑫科技擬通過開立募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票，用于支付募投項目中涉及的部分材料、設(shè)備及工程等款項。具體操作流程如下：遵守募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。項，按月編制匯總明細表，并定期抄送保薦機構(gòu)。兌匯票保證金，并以銀行承兌匯票保證金形式存儲于募集資金專戶銀行開設(shè)的募集資金保證金賬戶中。從募集資金專戶中轉(zhuǎn)出相應款項之后，及時以郵件或書面形式通知保薦機構(gòu)。具銀行承兌匯票，并用于支付募投項目相關(guān)材料、設(shè)備及工程等款項。的銀行承兌匯票資金，剩余不足支付部分用募集資金專戶中的募集資金直接支付。金專戶。金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的情況進行監(jiān)督。保薦機構(gòu)和保薦機構(gòu)代表人有權(quán)采取現(xiàn)場檢查、書面問詢等方式對募投項目實施主體通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的情況進行監(jiān)督，募投項目實施主體、公司與募集資金專戶銀行、募集資金保證金賬戶銀行應當配合保薦機構(gòu)的調(diào)查與查詢。  四、通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項對公司的影響  通過開立募集資金保證金賬戶的方式，開具銀行承兌匯票支付募投項目款項，與直接電匯付款相比延遲了支付時間，降低了資金使用成本，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。  五、決策程序  公司于2022年9月29日召開第九屆董事會第十三次會議和第九屆監(jiān)事會第十二次會議，會議審議通過了《關(guān)于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意意見。  六、保薦機構(gòu)核查意見  經(jīng)核查，甲醇綜合利用項目實施主體碳鑫科技通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項事宜已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。在募投項目實施期間，甲醇綜合利用項目實施主體通過開立募集資金保證金賬戶的方式，開具銀行承兌匯票支付募投項目款項，與直接電匯付款相比延遲了支付時間，降低了資金使用成本，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。  綜上，保薦機構(gòu)對甲醇綜合利用項目實施主體通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項事項無異議，同時提請公司注意控制風險，及時履行信息披露義務，保障公司全體股東的利益。  （以下無正文） （本頁無正文，為《國元證券股份有限公司關(guān)于淮北礦業(yè)控股股份有限公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的核查意見》之簽章頁） 保薦代表人：           張領(lǐng)然     何光行                         國元證券股份有限公司                             年   月   日

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標簽： 淮北礦業(yè) 銀行承兌匯票 保證金賬戶