“眼茅”愛爾眼科的35億定增結(jié)果出爐。
(相關(guān)資料圖)
9月23日晚間,愛爾眼科披露了最新的定增發(fā)行結(jié)果,此次定增募資總額約35.36億元,發(fā)行股數(shù)約為1.33億股,發(fā)行價(jià)格為26.49元/股。值得注意的是,由于近期股價(jià)持續(xù)回調(diào),截至9月23日收盤,愛爾眼科報(bào)收25.79元/股,已經(jīng)低于26.49元/股的定增價(jià),這意味著此次定增的參與方已經(jīng)出現(xiàn)了“浮虧”。
近一年多以來,愛爾眼科的股價(jià)大幅震蕩,最新收盤價(jià)距離2021年7月1日55.47元/股(前復(fù)權(quán))的高點(diǎn)已經(jīng)腰斬。但公募基金卻“越跌越買”,多位明星基金經(jīng)理趁勢搶籌,對其進(jìn)行了加倉,其中就包括葛蘭、趙蓓、吳興武等多位知名的醫(yī)藥基金經(jīng)理。
35億定增出爐,多家頭部公募獲配
公告顯示,此次定增的發(fā)行對象最終確定為14家,其中既有廣發(fā)基金、工銀瑞信基金、交銀施羅德基金、華夏基金等頭部公募,也有麥格理銀行、J.P. Morgan、UBS AG、摩根士丹利等外資巨頭,可謂是明星云集。
值得注意的是,由于近期股價(jià)持續(xù)回調(diào),截至9月23日收盤,愛爾眼科報(bào)收25.79元/股,已經(jīng)低于26.49元/股的定增價(jià),這意味著此次定增的參與方已經(jīng)出現(xiàn)了“浮虧”。
根據(jù)公告,本次定增扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全部用于以下項(xiàng)目:1.長沙愛爾遷址擴(kuò)建項(xiàng)目2.湖北愛爾新建項(xiàng)目3.安徽愛爾新建項(xiàng)目4.沈陽愛爾眼視光遷址擴(kuò)建項(xiàng)目5.上海愛爾遷址擴(kuò)建項(xiàng)目6.貴州愛爾新建項(xiàng)目7.南寧愛爾遷址擴(kuò)建項(xiàng)目8.補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。
對于此次定增對公司業(yè)務(wù)的影響,愛爾眼科在公告中表示,本次向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目用于重點(diǎn)省會及直轄市龍頭醫(yī)院的新建及遷址擴(kuò)建,一方面通過對該等醫(yī)院硬件設(shè)施、醫(yī)療設(shè)備、科研設(shè)備、人員配置的進(jìn)一步升級,有效解決了接診容量飽和的現(xiàn)狀,提高了醫(yī)療服務(wù)供給能力,為患者提供多元化、多層次的眼科醫(yī)療服務(wù),同時(shí)穩(wěn)步提升該等醫(yī)院的學(xué)術(shù)科研水平。
另一方面通過新建及遷址擴(kuò)建區(qū)域重點(diǎn)醫(yī)院,有助于發(fā)揮該等醫(yī)院在科研、培訓(xùn)、臨床等各方面的區(qū)域引領(lǐng)作用,更好地為周邊及下級醫(yī)院提供支持,加快以區(qū)域龍頭醫(yī)院為平臺向周邊及下級醫(yī)院輻射的連鎖服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),完善區(qū)域橫向分級診療體系,進(jìn)一步提高區(qū)域內(nèi)資源配置效率,加強(qiáng)公司區(qū)域影響力,從而促進(jìn)愛爾眼科品牌力持續(xù)提升。
此外,本次募集資金將改善公司資本結(jié)構(gòu),降低資產(chǎn)負(fù)債率水平,提升公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,有助于實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),增強(qiáng)公司的持續(xù)發(fā)展?jié)摿Α?/p>
股價(jià)距最高點(diǎn)已經(jīng)腰斬
作為國內(nèi)民營眼科龍頭,近一年多以來,愛爾眼科的股價(jià)經(jīng)歷了一番過山車行情。
2021年7月1日,愛爾眼科的股價(jià)觸及55.47元/股(前復(fù)權(quán))的高點(diǎn),創(chuàng)下歷史新高,但隨后便開啟了長達(dá)8個(gè)月的回調(diào),并于3月15日跌至19.2元的低點(diǎn),區(qū)間最大回撤超65%。
隨后,愛爾眼科先于大盤開啟反彈,短短三個(gè)多月便反彈了約47%,并于7月5日漲至35.16元的階段高點(diǎn)。但自7月初以來,其股價(jià)再度大幅回調(diào)了近25%,截至9月23日,其股價(jià)報(bào)收25.79元/股,距離最高價(jià)55.47元/股已經(jīng)腰斬,跌幅約54%。
這背后一方面受醫(yī)藥板塊整體大幅回調(diào)的拖累,另一方面關(guān)于OK鏡等眼科耗材的集采也備受市場關(guān)注。去年11月25日愛爾眼科披露的調(diào)研信息公示,機(jī)構(gòu)在調(diào)研中便問及“OK鏡會不會被集采?”,愛爾眼科公司董事長陳邦的解答是“OK鏡不會被集采,因?yàn)橐坚t(yī)保費(fèi)用”,同時(shí)表示即便集采也可以以價(jià)換量,提高目前因?yàn)镺K鏡高單價(jià)造成的較低的普及率滲透率。
近期,投資者再度對于公司業(yè)務(wù)及收入是否受到醫(yī)藥集采影響進(jìn)行提問,愛爾眼科董秘回復(fù)道,目前,國家推進(jìn)藥品、耗材的帶量采購,將降低耗材的采購成本。降價(jià)后,相應(yīng)的服務(wù)量將會增加。同時(shí),體現(xiàn)技術(shù)價(jià)值的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格醫(yī)保支付價(jià)格有望提高,促進(jìn)提高醫(yī)療服務(wù)收入在醫(yī)療總收入中的比例,公司收入來源主要為手術(shù)服務(wù),長期從中受益。愛爾眼科作為全球最大的連鎖眼科醫(yī)院集團(tuán),專注于提供全眼科、全生命周期、多層次的眼科醫(yī)療服務(wù),醫(yī)保占比相對較低,形成了協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。
愛爾眼科2022中報(bào)顯示,公司主營收入81.07億元,同比上升10.34%;歸母凈利潤12.91億元,同比上升15.73%;扣非凈利潤13.82億元,同比上升12.65%;其中2022年第二季度,公司單季度主營收入39.39億元,同比上升2.66%;單季度歸母凈利潤6.81億元,同比上升7.74%;單季度扣非凈利潤7.59億元,同比上升5.68%。
值得注意的是,今年以來,愛爾眼科開啟了“買買買”模式,據(jù)其中報(bào)披露,公司本期共收購16家眼科醫(yī)院及診所,截至2022年6月30日,公司境內(nèi)醫(yī)院187家,門診部132家。而在9月20日晚間,愛爾眼科再度發(fā)布收購公告,擬收購天津納信所持有的忻州愛爾眼科醫(yī)院有限公司70%的股權(quán);收購亮視長星所持有的宜昌西陵愛爾眼科醫(yī)院有限公司55%的股權(quán)。
對此,愛爾眼科表示,公司的“分級連鎖”模式,即通過不同層級醫(yī)院的功能定位,提高資源共享效率、醫(yī)療水平,不斷拓展醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)的廣度、深度和密度,持續(xù)增強(qiáng)集團(tuán)的整體實(shí)力和各家醫(yī)院的競爭力,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的和諧統(tǒng)一,為保持長期健康快速發(fā)展奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
多位明星基金經(jīng)理加倉
在愛爾眼科股價(jià)大幅震蕩的過程中,多位明星基金經(jīng)理趁勢搶籌,對其進(jìn)行了加倉。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2022年二季度末,共有1012只基金持有愛爾眼科,持股總量10.39億股,相比2021年末增加了約3億股,增持趨勢明顯,且多位明星基金經(jīng)理的代表作現(xiàn)身加倉行列。
具體來看,葛蘭的中歐醫(yī)療健康和中歐阿爾法、吳興武的廣發(fā)醫(yī)療保健、趙蓓的工銀瑞信前沿醫(yī)療、何帥的交銀瑞和三年等基金均在今年二季度對愛爾眼科進(jìn)行了增持。
例如,葛蘭的中歐醫(yī)療健康最早從2017年四季度開始重倉愛爾眼科,此后雖然偶有減持,但一直在前十大重倉股名單中沒有掉出。最新的2022年半年報(bào)顯示,葛蘭再度加倉愛爾眼科約1142.79萬股,使其位列第一大重倉股,占基金凈值比10.11%,已經(jīng)是頂配。
此外,愛爾眼科還位列吳興武廣發(fā)醫(yī)療保健基金的第一大重倉股。定期報(bào)告顯示,吳興武最早從2018年三季度開始重倉愛爾眼科,在今年一季度一度進(jìn)行了較大比例的減持,但在二季度便重新進(jìn)行了加倉,目前持有約2736萬股,占基金凈值比10.25%,同樣為頂配。
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