證券代碼：688711      證券簡稱：宏微科技         公告編號(hào)：2023-072

轉(zhuǎn)債代碼：118040      債券簡稱：宏微轉(zhuǎn)債

              江蘇宏微科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

         置換預(yù)先投入的自籌資金的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  江蘇宏微科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“宏微科技”）可轉(zhuǎn)換債

券募集資金投資項(xiàng)目在可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實(shí)際到位之前已由公司以自籌

資金先行投入，為滿足現(xiàn)階段流動(dòng)資金需求，擬以可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

金。本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬日未超過 6 個(gè)月，符合相關(guān)法律法規(guī)

的要求。

  一、募集資金基本情況

  中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2023 年 5 月 16 日下發(fā)《關(guān)于同意江蘇宏微科技

股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》

                          （證監(jiān)許可〔2023〕

為 100 元/張，募集資金總額為人民幣 43,000.00 萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含

稅）人民幣 672.31 萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 42,327.69 萬元。上述募

集資金已于 2023 年 7 月 31 日到位，已經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審

驗(yàn)，并于 2023 年 7 月 31 日出具了“天衡驗(yàn)字〔2023〕00096 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

募集資金到賬后，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，公司、保薦機(jī)構(gòu)與募集資

金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

  二、募集說明書承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

        根據(jù)《江蘇宏微科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說

明書》，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投入以下項(xiàng)

目的建設(shè)：

                                        項(xiàng)目總投資額             擬投入募集資金金額

序號(hào)                項(xiàng)目名稱

                                          （萬元）                  （萬元）

         車規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)體分立器件生產(chǎn)研發(fā)項(xiàng)

                目（一期）

                合計(jì)                           50,732.54                43,000.00

        根據(jù)《江蘇宏微科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說

明書》披露的內(nèi)容，本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額低于項(xiàng)目投資

總額部分由公司自籌解決。如本次募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不一致，公

司可根據(jù)實(shí)際情況需要以自籌資金先行投入，募集資金到位后予以置換。

        三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用和置換情況

        （一）自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

        本次募集資金投資項(xiàng)目在募集資金實(shí)際到位之前已由公司利用自籌資金先

行投入，截至 2023 年 8 月 18 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的

實(shí)際投資額為人民幣 17,395.96 萬元，具體情況如下：

                                                   自籌資金預(yù)先

序                    項(xiàng)目總投資額        擬投入募集資                            本次擬置換

         項(xiàng)目名稱                                      投入金額（萬

號(hào)                     （萬元）         金金額（萬元）                           金額（萬元）

                                                         元）

        車規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)

        研發(fā)項(xiàng)目（一期）

         合計(jì)            50,732.54       43,000.00         17,395.96    13,491.30

        （二）自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的情況

        本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣 672.31 萬元（不含增值稅），截止

元（不含稅），其中可置換金額 48.11 萬元（不含稅）此次由募集資金專戶等額

置換，具體情況如下：

                 發(fā)行費(fèi)用金額（不          自籌資金預(yù)先支付

序號(hào)          項(xiàng)目                               擬置換金額（元）

                   含稅，元）           金額（不含稅，元）

       發(fā)行手續(xù)費(fèi)等費(fèi)

       用

       合計(jì)           6,723,113.20       481,132.07   481,132.07

     公司擬合計(jì)使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金人民幣 13,539.41 萬元置換上述預(yù)

先投入募集項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，前述事項(xiàng)符合募集資金到賬后 6

個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就上述事項(xiàng)出具

《關(guān)于江蘇宏微科技股份有限公司以募集資金置換已投入募集資金項(xiàng)目及已支

付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的審核報(bào)告》（天衡專字[2023]01645 號(hào)）。

     四、審議程序

     公司于 2023 年 8 月 31 日召開了第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事

會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先投

入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資

金人民幣 13,491.30 萬元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金人民幣 48.11 萬元。公司

獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無

需提交股東大會(huì)審批。募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過 6 個(gè)月，

相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)

作》等法律法規(guī)及公司《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》的規(guī)定要求。

     五、專項(xiàng)意見說明

     （一）獨(dú)立董事意見

     公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超

過六個(gè)月，本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目

的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相

改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。綜上，公

司獨(dú)立董事同意公司使用募集資金 13,539.41 萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資

項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過

六個(gè)月，公司本次置換行為未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的

正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，決策程

序合法合規(guī)。

  （三）保薦人核查意見

  經(jīng)核查，保薦人中信證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)

先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議

通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

出具了專項(xiàng)審核報(bào)告，履行了必要的法律程序，且置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)

間未超過 6 個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和

使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)

范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)

行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)，沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的

正常進(jìn)行，亦不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。

  綜上，保薦人對(duì)公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的

事項(xiàng)無異議。

  （四）會(huì)計(jì)事務(wù)所鑒證意見

  我們認(rèn)為，宏微科技管理層編制的《關(guān)于以募集資金置換已投入募集資金項(xiàng)

目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的專項(xiàng)說明》在所有重大方面已經(jīng)按照相關(guān)編制基

礎(chǔ)編制，并在所有重大方面如實(shí)反映了宏微科技截至 2023 年 8 月 18 日以自籌資

金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目及預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的情況。

特此公告。

            江蘇宏微科技股份有限公司董事會(huì)

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