申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司、

                     海通證券股份有限公司

               關(guān)于華東建筑集團股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

             變更募集資金投資項目的核查意見

   申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦公司”

或“聯(lián)合保薦機構(gòu)”）及海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“聯(lián)合保

薦機構(gòu)”）作為華東建筑集團股份有限公司（以下簡稱“華建集團”或“公司”） 2022

年非公開發(fā)行股份的持續(xù)督導(dǎo)聯(lián)合保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理

辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11

號——持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定，對公司變更募集資金投資項目的事項進行了核查，具體情況如下：

   一、    變更募集資金投資項目概述

    （一）募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)華東建筑

集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2754 號）核準(zhǔn)，公

司 向 包 括 諾 德 基 金 管 理 有 限 公 司 在 內(nèi) 的 21 名 特 定 對 象 非 公 開 發(fā) 行 股 票

際募集資金凈額人民幣 941,078,384.88 元。

   上述募集資金已全部到賬，眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行

募集資金到位情況進行了審驗，并于 2022 年 4 月 8 日出具了《驗資報告》

                                       （眾會

字(2022)第 03313 號）。

   公司按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》及

相關(guān)規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲，公司及相關(guān)子公司已與聯(lián)合保薦機構(gòu)、

 存儲募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管或四方監(jiān)管協(xié)議。

    （二）募集資金歷次變更情況

    公司募集資金投資項目之“全國重點區(qū)域?qū)俚鼗种C構(gòu)建設(shè)項目”原計劃

 總投入 81,809.59 萬元，其中擬用募集資金投入 46,323.29 萬元，原規(guī)劃擬在深

 圳、西安、重慶、雄安、武漢等 10 個發(fā)展?jié)摿^強的城市投資進行屬地化分支

 機構(gòu)的新建及擴建，由公司全資子公司華東院、上海院實施。公司于 2022 年 10

 月 28 日召開第十屆董事會第二十五次會議，并于 2022 年 11 月 15 日召開 2022

 年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司部分募集資金投資項目增加實施

 主體、實施地點及調(diào)整募集資金使用安排的議案》，同意將原規(guī)劃在 10 個城市投

 資新建及擴建屬地化分支機構(gòu)，變更為在 15 個城市投資新建及擴建屬地化分支

 機構(gòu)，實施主體增加公司全資子公司上海現(xiàn)代建筑規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司（以

 下簡稱“現(xiàn)代院”）。變更后總投資額為 81,809.59 萬元，其中擬用募集資金投入規(guī)

 模仍為 46,323.29 萬元。

    （三）募集資金投資項目及募集資金實際使用情況

    截至 2023 年 6 月 30 日，募集資金投入情況具體如下：

                                                     單位：萬元

                     募集資金承諾投入        已累計投入募集金        投資進度

      投資項目

                        金額              額            （%）

全國重點區(qū)域?qū)俚鼗种C構(gòu)建

設(shè)項目

數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級建設(shè)項目              15,605.00               -          -

城市建筑數(shù)字底座平臺建設(shè)項目            6,318.00               -          -

補充流動資金                   25,841.94       25,841.94     100.00

       合計                94,088.23       26,090.99          -

 注：“募集資金承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。

    （四）本次募集資金投資項目變更方案

    公司本著合理、謹(jǐn)慎、節(jié)約、有效的原則，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略及募集資金投

 資項目建設(shè)現(xiàn)實情況，在保證原募集資金投資項目的整體思路和實施效果的前提

 下，通過審慎權(quán)衡募集資金投資項目建設(shè)的便利性因素和成本效益后，作出募集

 資金投資項目變更的決策。

                                                                        單位：萬元

         原募投項目                                   變更后募投項目

                                                                  募集資金

                     募集資金                                                     自有資金

項目名稱     總投資額                       項目名稱          總投資額            擬投入金

                     擬投入金額                                                    投入金額

                                                                    額

                                  協(xié)議收購上海房屋

全國重點                              質(zhì)量檢測站有限公

區(qū)域?qū)俚?ensp;                                 司

 化       81,809.59   46,323.29     100%股權(quán)項目

分支機構(gòu)                              全國重點區(qū)域?qū)俚?/p>

建設(shè)項目                                  化           71,009.59       35,523.29   35,486.30

                                  分支機構(gòu)建設(shè)項目

合計       81,809.59   46,323.29       合計           81,809.59       46,323.29   35,486.30

     變更后的“全國重點區(qū)域?qū)俚鼗种C構(gòu)建設(shè)項目”擬在重慶、成都、合肥、

 阜陽、蕪湖、深圳、海南、杭州、西安、大連、蘇州、雄安、武漢、長沙、廈門

 等 15 個發(fā)展?jié)摿^強的城市投資進行屬地化分支機構(gòu)的新建及擴建。由公司的

 全資子公司華東院、上海院和現(xiàn)代院實施。

     變更后該項目總投資額調(diào)整為 71,009.59 萬元，其中擬用募集資金投入規(guī)模

 調(diào)整為 35,523.29 萬元。投資概算情況如下：

                                                 擬用募集資金投

  序號          投資項目               投資金額（萬元）                            投資占比

                                                 入規(guī)模（萬元）

              投資合計                   71,009.59      35,523.29           100.00%

     變更后，該項目實施地點、實施主體和具體安排情況如下：

             項目投資        擬使用募集                       裝修工程投      設(shè)備購置投

  分支機構(gòu)                                   辦公樓購置

              金額         資金金額                          入          入

        重慶    617.16      110.20             -        99.80      10.40

        成都    882.84      94.35              -        62.10      32.25

        合肥    442.58      215.47             -        47.94      167.53

        阜陽    713.00      21.00              -          -        21.00

        蕪湖    287.00      15.00              -          -        15.00

華東院     深圳   2,000.00     590.67             -        490.67     100.00

        西安   7,513.08    3,724.16            -       1,202.86   2,521.30

        大連   6,017.73    3,054.66            -        783.15    2,271.51

        蘇州   6,703.74    3,392.35            -        892.63    2,499.72

        雄安   7,262.79    3,253.87            -        796.88    2,456.99

        武漢   16,543.92   14,244.11       10,094.69   1,199.94   2,949.48

        海南   1,800.00     271.00             -        150.00     121.00

上海院     長沙   12,747.93   2,806.27        8,353.10     629.01    2,177.26

        廈門   7,052.27    3,507.50            -       1,070.78   2,436.73

現(xiàn)代院     杭州    425.56      222.67             -        73.25      149.42

   合計        71,009.59   35,523.29       18,447.80   7,499.02   17,929.58

  綜合考慮市場環(huán)境、監(jiān)管政策、項目周期、盈利能力等因素，為降低經(jīng)營風(fēng)

險，進一步提高募集資金的使用效益，保護股東權(quán)益，公司擬變更“全國重點區(qū)

域?qū)俚鼗种C構(gòu)建設(shè)項目”10,800 萬元募集資金用途，用于協(xié)議收購上海房屋

質(zhì)量檢測站有限公司（以下簡稱“房屋檢測站”）100%股權(quán)。

     （五）履行的審議程序

  公司于 2023 年 8 月 25 日召開第十屆董事會第三十三次會議、第十屆監(jiān)事會

第三十四次會議審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，該議案尚

需提交股東大會審議。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表明

確同意意見。

  二、   變更募集資金投資項目的原因

     （一）原募集資金投資項目概況

  本次擬變更的項目為“全國重點區(qū)域?qū)俚鼗种C構(gòu)建設(shè)項目”。該項目原規(guī)

劃擬在重慶、成都、合肥、阜陽、蕪湖、深圳、海南、杭州、西安、大連、蘇州、

雄安、武漢、長沙、廈門等 15 個發(fā)展?jié)摿^強的城市投資進行屬地化分支機構(gòu)

的新建及擴建。由公司的全資子公司華東院、上海院和現(xiàn)代院實施。

  該項目總投資額為 81,809.59 萬元，其中擬用募集資金投入規(guī)模為 46,323.29

萬元。項目完成后，公司將更好發(fā)揮自身主業(yè)的品牌優(yōu)勢和屬地化團隊的主觀能

動性，推動公司高質(zhì)量發(fā)展，確立公司在所在行業(yè)的龍頭地位，增強公司整體盈

利能力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

  該項目總投資額為 81,809.59 萬元，投資概算情況如下：

                                     擬用募集資金投

 序號      投資項目     投資金額（萬元）                          投資占比

                                     入規(guī)模（萬元）

         投資合計         81,809.59         46,323.29    100.00%

  該項目實施地點、實施主體和具體安排情況如下：

          項目投資    擬使用募集                裝修工程投        設(shè)備購置投

 分支機構(gòu)                         辦公樓購置

           金額     資金金額                   入            入

         重慶     650.00      339.48             -       158.02      181.46

         成都     850.00      471.83                     107.24      364.59

         合肥     520.00      272.59                      60.65      211.94

         阜陽     260.00      162.30                        -        162.30

         蕪湖     220.00      144.44                        -        144.44

 華東院     深圳    2,000.00    1,295.09                    672.74      622.35

         西安    8,827.38    4,699.68                    1,517.94   3,181.74

         大連    7,070.44    3,842.43                    985.12     2,857.31

         蘇州    7,876.46    4,268.98                    1,123.30   3,145.68

         雄安    8,533.31    4,165.93                    1,020.25   3,145.68

         武漢    19,438.04   16,932.59       12,000.00   1,426.42   3,506.17

         海南    1,800.00     877.34             -       230.88      646.46

 上海院     長沙    14,978.00   4,147.40            -       929.62     3,217.78

         廈門    8,285.96    4,424.24                    1,350.64   3,073.60

 現(xiàn)代院     杭州     500.00      278.97             -        91.77      187.20

    合計         81,809.59   46,323.29       12,000.00   9,674.59   24,648.70

   （二）擬調(diào)整募集資金使用安排的原因

   公司的全資子公司華東院、上海院和現(xiàn)代院作為全國重點區(qū)域?qū)俚鼗种C

構(gòu)建設(shè)項目實施主體，綜合考慮市場環(huán)境、監(jiān)管政策、項目周期、盈利能力等因

素，在實施主體和實施地點不發(fā)生變化的前提下，相應(yīng)調(diào)整了部分原有實施地點

的投資規(guī)模和募集資金投入安排，項目投資總額和擬用募集資金投入規(guī)模分別下

調(diào) 10,800 萬元。

三、 變更后募集資金投資項目的具體內(nèi)容

   （一）協(xié)議收購上海房屋質(zhì)量檢測站有限公司 100%股權(quán)項目

   公司擬協(xié)議收購房屋檢測站 100%股權(quán)。本次交易擬優(yōu)先使用募集資金支付

交易對價，關(guān)于變更募集資金投資項目的議案尚需提交公司股東大會審議通過。

若公司股東大會未通過變更募集資金投資項目的議案，公司將使用自有資金支付

交易對價。

   房屋檢測站 100%股權(quán)的交易對價暫定為 10,800 萬元，最終交易對價以國有

資產(chǎn)評估核準(zhǔn)備案值為準(zhǔn)。上海申威資產(chǎn)評估公司（以下簡稱“申威資產(chǎn)評估”）

編制的《現(xiàn)代設(shè)計集團委托的擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的房屋檢測站股權(quán)全部權(quán)益價值評

估報告》（送審稿）（以下簡稱：“《評估報告》”），以 2023 年 6 月 30 日為評估基

準(zhǔn)日，采用收益法對房屋檢測站 100%股權(quán)進行評估，凈資產(chǎn)評估值為 10,800 萬

元，評估增值 3,787.27 萬元，增值率 54.01%。

   本次交易的出讓方上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司（以下簡稱：“現(xiàn)代

設(shè)計集團”）直接持有公司 5%以上股份。

   截至本核查意見出具之日，過去 12 個月內(nèi)，公司與現(xiàn)代設(shè)計集團及其子公

司的主要交易情況如下：

   公司接受現(xiàn)代設(shè)計集團子公司勞務(wù)或服務(wù)合計 8,675.20 萬元；公司向現(xiàn)代設(shè)

計集團及其子公司提供勞務(wù)或服務(wù)合計 131.79 萬元；公司向現(xiàn)代設(shè)計集團及其

子公司出租辦公樓確認(rèn)租賃收入合計 127.77 萬元；公司向現(xiàn)代設(shè)計集團子公司

支付租金 1,258.32 萬元。

   公司與現(xiàn)代設(shè)計集團的交易遵循市場定價，價格公允，不存在損害公司及股

東利益的情形。

   公司擬協(xié)議收購房屋檢測站 100%股權(quán)事宜已經(jīng)公司董事會審議通過，本次

交易屬于關(guān)聯(lián)交易，本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的

重大資產(chǎn)重組。在本次變更募集資金投資項目的議案經(jīng)公司股東大會審議通過后，

公司可使用募集資金支付交易對價。

  （1）企業(yè)名稱：上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司

  （2）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有獨資）

  （3）法定代表人：顧偉華

  （4）注冊資本：12,800 萬元人民幣

  （5）成立日期：1998 年 3 月 12 日

  （6）經(jīng)營范圍：資產(chǎn)經(jīng)營，建筑和市政設(shè)計，城市規(guī)劃設(shè)計，工程總承包，

建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包及施工，智能建筑工程專業(yè)承包及設(shè)計和施工，房屋

建筑工程施工總承包，機電設(shè)備安裝專業(yè)承包，鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包，房屋質(zhì)量

檢測，建筑工程咨詢，工程項目管理，國內(nèi)貿(mào)易（除專項規(guī)定外），承包境外工

程及境內(nèi)國際招標(biāo)工程，上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口，對外派遣實施上

述境外工程所需的勞務(wù)人員（不含海員），城市及道路照明工程專業(yè)承包及照明

設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批

準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

  （7）最近一年經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）如下：

         項目            2022 年 12 月 31 日/2022 年度（萬元）

總資產(chǎn)                                            137,850.08

所有者權(quán)益合計                                         71,475.74

營業(yè)收入                                            16,599.04

凈利潤                                             -1,949.35

  公司與現(xiàn)代設(shè)計集團在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面保持獨立，不

存在不能保證獨立性的情況。

  本次協(xié)議收購標(biāo)的股權(quán)為房屋檢測站 100%股權(quán)，房屋檢測站的基本情況如

下：

  （1）企業(yè)名稱：上海房屋質(zhì)量檢測站有限公司

  （2）注冊地址：上海市徐匯區(qū)上中路 495 號南樓 2002 室

  （3）法定代表人：陳小杰

  （4）注冊資本：100 萬元人民幣

  （5）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

  （6）成立時間：2001 年 05 月 31 日

  經(jīng)營范圍：許可項目：檢驗檢測服務(wù)；建設(shè)工程質(zhì)量檢測；測繪服務(wù)；建設(shè)

工程勘察。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體

經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：工程和技術(shù)研究和試

驗發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。

                                 【除

依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動】

  （7）最近一年及一期經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）如下：

      項目

                /2022 年度（萬元）                /2023 年 1-6 月（萬元）

總資產(chǎn)                             8,774.16                   11,491.24

所有者權(quán)益合計                         7,579.44                    7,936.38

營業(yè)收入                            6,635.38                    4,860.37

凈利潤                                289.95                       356.94

  根據(jù)申威資產(chǎn)評估出具的《評估報告》

                  （送審稿），鑒于本次交易為協(xié)議收購

股權(quán)的目的，收益法評估方法更能客觀、合理地反映房屋檢測站的市場價值。因

此，本次交易采用收益法評估結(jié)果作為評估結(jié)果。

  經(jīng)采用收益法，以 2023 年 6 月 30 日為評估基準(zhǔn)日，在假設(shè)條件成立的前提

下，房屋檢測站的股東全部權(quán)益價值評估為 10,800.00 萬元。較審計后合并的歸

屬于母公司股東權(quán)益評估增值 2,837.54 萬元，增值率 35.64%；較審計后母公司

單體股東全部權(quán)益評估增值 3,787.27 萬元，增值率 54.01 %。

  根據(jù)評估結(jié)論，采用收益法評估現(xiàn)代設(shè)計集團持有的房屋檢測站 100%股權(quán)

價值為 10,800.00 萬元。交易對價暫定為人民幣 10,800.00 萬元，最終交易對價以

國有資產(chǎn)評估核準(zhǔn)備案值為準(zhǔn)。該定價過程公正、合理，成交價格公允。

  上述《評估報告》所載的評估結(jié)果尚需完成上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

（以下簡稱“市國資委”）核準(zhǔn)備案程序并由申威資產(chǎn)評估出具正式評估報告。

  （1）合同主體

  甲方：上海現(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司

  乙方：華東建筑集團股份有限公司

  目標(biāo)公司：上海房屋質(zhì)量檢測站有限公司

  （2）本次交易方式

   ① 各方同意，在遵守本協(xié)議其他條款和條件的前提下，華建集團以支付現(xiàn)

     金的方式收購現(xiàn)代設(shè)計集團持有房屋檢測站 100%的股權(quán)。

   ② 本次交易完成后，房屋檢測站的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：

         股東名稱          出資額（萬元）          出資比例（%）

         華建集團                  100.00        100%

   ③ 本次交易價格

  以 2023 年 6 月 30 日為基準(zhǔn)日，并經(jīng)國資評估備案后的房屋檢測站股東全部

權(quán)益價值評估值作為交易對價。

   ④ 本次交易價款的支付

  本次交易的交易協(xié)議生效次日起 5 個工作日內(nèi)，將交易價款一次性支付至現(xiàn)

代設(shè)計集團。

   ⑤ 標(biāo)的股權(quán)交割

  各方同意，標(biāo)的股權(quán)應(yīng)在交易協(xié)議生效后 20 個工作日內(nèi)完成產(chǎn)權(quán)持有主體

的權(quán)利交接，并在獲得上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證后 20 個工作日

內(nèi)，配合辦理產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的股權(quán)的權(quán)證變更登記手續(xù)。

      ⑥ 交易期間損益歸屬和承擔(dān)

  自基準(zhǔn)日至產(chǎn)權(quán)交易憑證出具日期間，與交易標(biāo)的相關(guān)的盈利或虧損由華建

集團享有和承擔(dān)，現(xiàn)代設(shè)計集團對交易標(biāo)的、股東權(quán)益及目標(biāo)公司資產(chǎn)負(fù)有善良

管理的義務(wù)。

      （二）變更后募投項目情況

  變更后的“全國重點區(qū)域?qū)俚鼗种C構(gòu)建設(shè)項目”擬在重慶、成都、合肥、

阜陽、蕪湖、深圳、海南、杭州、西安、大連、蘇州、雄安、武漢、長沙、廈門

等 15 個發(fā)展?jié)摿^強的城市投資進行屬地化分支機構(gòu)的新建及擴建。由公司的

全資子公司華東院、上海院和現(xiàn)代院實施。

  變更后該項目總投資額調(diào)整為 71,009.59 萬元，其中擬用募集資金投入規(guī)模

調(diào)整為 35,523.29 萬元。投資概算情況如下：

                                            擬用募集資金投

 序號       投資項目        投資金額（萬元）                              投資占比

                                            入規(guī)模（萬元）

          投資合計                  71,009.59      35,523.29     100.00%

  變更后，該項目實施地點、實施主體和具體安排情況如下：

             項目投資     擬使用募集                   裝修工程投         設(shè)備購置投

  分支機構(gòu)                               辦公樓購置

              金額      資金金額                      入             入

        重慶   617.16    110.20           -       99.80        10.40

華東院

        成都   882.84    94.35            -       62.10        32.25

        合肥    442.58      215.47              -        47.94      167.53

        阜陽    713.00      21.00               -          -        21.00

        蕪湖    287.00      15.00               -          -        15.00

        深圳   2,000.00     590.67              -       490.67      100.00

        西安   7,513.08    3,724.16             -       1,202.86   2,521.30

        大連   6,017.73    3,054.66             -       783.15     2,271.51

        蘇州   6,703.74    3,392.35             -       892.63     2,499.72

        雄安   7,262.79    3,253.87             -       796.88     2,456.99

        武漢   16,543.92   14,244.11        10,094.69   1,199.94   2,949.48

        海南   1,800.00     271.00              -       150.00      121.00

上海院     長沙   12,747.93   2,806.27         8,353.10    629.01     2,177.26

        廈門   7,052.27    3,507.50             -       1,070.78   2,436.73

現(xiàn)代院     杭州    425.56      222.67              -        73.25      149.42

   合計        71,009.59   35,523.29        18,447.80   7,499.02   17,929.58

  本次除“全國重點區(qū)域?qū)俚鼗种C構(gòu)建設(shè)項目”投資項目調(diào)整募集資金使

用安排外，公司 2022 年非公開發(fā)行募集資金其他投資項目的內(nèi)容保持不變。

四、 募投項目的前景和風(fēng)險提示

  公司變更募集資金投資項目 1.08 億元用于收購房屋檢測站 100%股權(quán)符合公

司戰(zhàn)略發(fā)展需要，具體表現(xiàn)為：

  （1） 有利于華建集團形成全產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)能力。

  工程檢測是華建集團建筑全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈上的重要環(huán)節(jié)，房屋檢測站的加

入，將有效完善集團產(chǎn)業(yè)鏈，華建集團還可依托此平臺，積極并購市政基礎(chǔ)設(shè)施、

低碳檢測評估等領(lǐng)域檢測企業(yè)，將房屋檢測站打造成為“技術(shù)領(lǐng)先、業(yè)務(wù)多元、

機制靈活”的檢測集團。

  舊住房更新改造是新時代城市建設(shè)的重要歷史任務(wù)，更是建設(shè)“人民城市”最

迫切需要解決的重要問題，市場容量很大且增長趨勢穩(wěn)定，房屋檢測站子公司房

科設(shè)計院的加入，能助力華建集團開拓“兩舊一村”改造設(shè)計市場，完善設(shè)計業(yè)務(wù)

板塊，推動城市更新工作。

  （2） 有利于為上市公司貢獻穩(wěn)定收益

  股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，房屋檢測站將為華建集團貢獻較好主營收入及穩(wěn)定的利潤增長。

根據(jù)華建集團檢測業(yè)務(wù)專項規(guī)劃，在華建集團“十四五”規(guī)劃引領(lǐng)下，要快速做

大做強檢測板塊，成為華建集團戰(zhàn)略新興的增量板塊，使其成為華建集團檢測業(yè)

務(wù)板塊的主力軍，并通過整合集團既有檢測業(yè)務(wù)團隊，在檢測業(yè)務(wù)綜合承接能力

提升的基礎(chǔ)上，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，提高項目利潤率，為集團創(chuàng)造穩(wěn)定的現(xiàn)金流和利

潤貢獻來源。

  房屋檢測站下屬上海房科建筑設(shè)計有限公司在“十四五”期間，將大力發(fā)展

既有建筑更新改造設(shè)計業(yè)務(wù)，打造專業(yè)高效的產(chǎn)學(xué)研用一體化團隊，快速做強、

做優(yōu)、做大修繕設(shè)計板塊，使其成為集團全過程咨詢的重要環(huán)節(jié)，成為集團營收

利潤的增量來源之一。

  （3） 風(fēng)險提示

  收購房屋檢測站 100%股權(quán)面臨的風(fēng)險主要由企業(yè)規(guī)模偏小、人才隊伍薄弱、

資質(zhì)有待提升等組成，同時疊加行業(yè)整體形勢的下行，為該項目的實施以及收益

的實現(xiàn)帶來一定程度的不確定性。公司將通過建立市場化的激勵機制，轉(zhuǎn)變企業(yè)

經(jīng)營機制，提高技術(shù)實力，打造多種檢測業(yè)務(wù)共同發(fā)展的業(yè)務(wù)格局，提高企業(yè)運

行效率，增強員工的獲得感等一系列的措施有效控制風(fēng)險。

  五、聯(lián)合保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，聯(lián)合保薦機構(gòu)認(rèn)為，公司本次變更募集資金投資項目事項已經(jīng)公司

董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，并將提交股東大會審

議。公司本次變更募集資金投資項目事項是公司根據(jù)募集資金投資項目實施的客

觀需求做出的安排，不存在損害股東利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第2

號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)

則》

 《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導(dǎo)》

                             《上海證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管

理制度。聯(lián)合保薦機構(gòu)對公司本次變更募集資金投資項目事項無異議，本次交易

涉及《評估報告》（送審稿）所載的評估結(jié)果尚需完成市國資委核準(zhǔn)備案程序并

由申威資產(chǎn)評估出具正式評估報告；本次交易尚需取得市國資委出具的關(guān)于同意

本次交易的批復(fù)，本次變更募集資金投資項目事項尚需公司股東大會審議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于華東建筑集團股份

有限公司變更募集資金投資項目的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

           王佳偉           岳騰飛

（本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于華東建筑集團股份有限公司變更

募集資金投資項目的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

           彭成浩           孫迎辰

                        海通證券股份有限公司

                               年   月   日

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