申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司、

                     海通證券股份有限公司

               關于華東建筑集團股份有限公司

(相關資料圖)

             變更募集資金投資項目的核查意見

   申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦公司”

或“聯合保薦機構”）及海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“聯合保

薦機構”）作為華東建筑集團股份有限公司（以下簡稱“華建集團”或“公司”） 2022

年非公開發(fā)行股份的持續(xù)督導聯合保薦機構，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理

辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11

號——持續(xù)督導》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》

等有關規(guī)定，對公司變更募集資金投資項目的事項進行了核查，具體情況如下：

   一、    變更募集資金投資項目概述

    （一）募集資金基本情況

   經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準華東建筑

集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]2754 號）核準，公

司 向 包 括 諾 德 基 金 管 理 有 限 公 司 在 內 的 21 名 特 定 對 象 非 公 開 發(fā) 行 股 票

際募集資金凈額人民幣 941,078,384.88 元。

   上述募集資金已全部到賬，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行

募集資金到位情況進行了審驗，并于 2022 年 4 月 8 日出具了《驗資報告》

                                       （眾會

字(2022)第 03313 號）。

   公司按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》及

相關規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲，公司及相關子公司已與聯合保薦機構、

 存儲募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管或四方監(jiān)管協議。

    （二）募集資金歷次變更情況

    公司募集資金投資項目之“全國重點區(qū)域屬地化分支機構建設項目”原計劃

 總投入 81,809.59 萬元，其中擬用募集資金投入 46,323.29 萬元，原規(guī)劃擬在深

 圳、西安、重慶、雄安、武漢等 10 個發(fā)展?jié)摿^強的城市投資進行屬地化分支

 機構的新建及擴建，由公司全資子公司華東院、上海院實施。公司于 2022 年 10

 月 28 日召開第十屆董事會第二十五次會議，并于 2022 年 11 月 15 日召開 2022

 年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于公司部分募集資金投資項目增加實施

 主體、實施地點及調整募集資金使用安排的議案》，同意將原規(guī)劃在 10 個城市投

 資新建及擴建屬地化分支機構，變更為在 15 個城市投資新建及擴建屬地化分支

 機構，實施主體增加公司全資子公司上?，F代建筑規(guī)劃設計研究院有限公司（以

 下簡稱“現代院”）。變更后總投資額為 81,809.59 萬元，其中擬用募集資金投入規(guī)

 模仍為 46,323.29 萬元。

    （三）募集資金投資項目及募集資金實際使用情況

    截至 2023 年 6 月 30 日，募集資金投入情況具體如下：

                                                     單位：萬元

                     募集資金承諾投入        已累計投入募集金        投資進度

      投資項目

                        金額              額            （%）

全國重點區(qū)域屬地化分支機構建

設項目

數字化轉型升級建設項目              15,605.00               -          -

城市建筑數字底座平臺建設項目            6,318.00               -          -

補充流動資金                   25,841.94       25,841.94     100.00

       合計                94,088.23       26,090.99          -

 注：“募集資金承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

    （四）本次募集資金投資項目變更方案

    公司本著合理、謹慎、節(jié)約、有效的原則，結合公司發(fā)展戰(zhàn)略及募集資金投

 資項目建設現實情況，在保證原募集資金投資項目的整體思路和實施效果的前提

 下，通過審慎權衡募集資金投資項目建設的便利性因素和成本效益后，作出募集

 資金投資項目變更的決策。

                                                                        單位：萬元

         原募投項目                                   變更后募投項目

                                                                  募集資金

                     募集資金                                                     自有資金

項目名稱     總投資額                       項目名稱          總投資額            擬投入金

                     擬投入金額                                                    投入金額

                                                                    額

                                  協議收購上海房屋

全國重點                              質量檢測站有限公

區(qū)域屬地                                  司

 化       81,809.59   46,323.29     100%股權項目

分支機構                              全國重點區(qū)域屬地

建設項目                                  化           71,009.59       35,523.29   35,486.30

                                  分支機構建設項目

合計       81,809.59   46,323.29       合計           81,809.59       46,323.29   35,486.30

     變更后的“全國重點區(qū)域屬地化分支機構建設項目”擬在重慶、成都、合肥、

 阜陽、蕪湖、深圳、海南、杭州、西安、大連、蘇州、雄安、武漢、長沙、廈門

 等 15 個發(fā)展?jié)摿^強的城市投資進行屬地化分支機構的新建及擴建。由公司的

 全資子公司華東院、上海院和現代院實施。

     變更后該項目總投資額調整為 71,009.59 萬元，其中擬用募集資金投入規(guī)模

 調整為 35,523.29 萬元。投資概算情況如下：

                                                 擬用募集資金投

  序號          投資項目               投資金額（萬元）                            投資占比

                                                 入規(guī)模（萬元）

              投資合計                   71,009.59      35,523.29           100.00%

     變更后，該項目實施地點、實施主體和具體安排情況如下：

             項目投資        擬使用募集                       裝修工程投      設備購置投

  分支機構                                   辦公樓購置

              金額         資金金額                          入          入

        重慶    617.16      110.20             -        99.80      10.40

        成都    882.84      94.35              -        62.10      32.25

        合肥    442.58      215.47             -        47.94      167.53

        阜陽    713.00      21.00              -          -        21.00

        蕪湖    287.00      15.00              -          -        15.00

華東院     深圳   2,000.00     590.67             -        490.67     100.00

        西安   7,513.08    3,724.16            -       1,202.86   2,521.30

        大連   6,017.73    3,054.66            -        783.15    2,271.51

        蘇州   6,703.74    3,392.35            -        892.63    2,499.72

        雄安   7,262.79    3,253.87            -        796.88    2,456.99

        武漢   16,543.92   14,244.11       10,094.69   1,199.94   2,949.48

        海南   1,800.00     271.00             -        150.00     121.00

上海院     長沙   12,747.93   2,806.27        8,353.10     629.01    2,177.26

        廈門   7,052.27    3,507.50            -       1,070.78   2,436.73

現代院     杭州    425.56      222.67             -        73.25      149.42

   合計        71,009.59   35,523.29       18,447.80   7,499.02   17,929.58

  綜合考慮市場環(huán)境、監(jiān)管政策、項目周期、盈利能力等因素，為降低經營風

險，進一步提高募集資金的使用效益，保護股東權益，公司擬變更“全國重點區(qū)

域屬地化分支機構建設項目”10,800 萬元募集資金用途，用于協議收購上海房屋

質量檢測站有限公司（以下簡稱“房屋檢測站”）100%股權。

     （五）履行的審議程序

  公司于 2023 年 8 月 25 日召開第十屆董事會第三十三次會議、第十屆監(jiān)事會

第三十四次會議審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，該議案尚

需提交股東大會審議。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表明

確同意意見。

  二、   變更募集資金投資項目的原因

     （一）原募集資金投資項目概況

  本次擬變更的項目為“全國重點區(qū)域屬地化分支機構建設項目”。該項目原規(guī)

劃擬在重慶、成都、合肥、阜陽、蕪湖、深圳、海南、杭州、西安、大連、蘇州、

雄安、武漢、長沙、廈門等 15 個發(fā)展?jié)摿^強的城市投資進行屬地化分支機構

的新建及擴建。由公司的全資子公司華東院、上海院和現代院實施。

  該項目總投資額為 81,809.59 萬元，其中擬用募集資金投入規(guī)模為 46,323.29

萬元。項目完成后，公司將更好發(fā)揮自身主業(yè)的品牌優(yōu)勢和屬地化團隊的主觀能

動性，推動公司高質量發(fā)展，確立公司在所在行業(yè)的龍頭地位，增強公司整體盈

利能力，實現可持續(xù)發(fā)展。

  該項目總投資額為 81,809.59 萬元，投資概算情況如下：

                                     擬用募集資金投

 序號      投資項目     投資金額（萬元）                          投資占比

                                     入規(guī)模（萬元）

         投資合計         81,809.59         46,323.29    100.00%

  該項目實施地點、實施主體和具體安排情況如下：

          項目投資    擬使用募集                裝修工程投        設備購置投

 分支機構                         辦公樓購置

           金額     資金金額                   入            入

         重慶     650.00      339.48             -       158.02      181.46

         成都     850.00      471.83                     107.24      364.59

         合肥     520.00      272.59                      60.65      211.94

         阜陽     260.00      162.30                        -        162.30

         蕪湖     220.00      144.44                        -        144.44

 華東院     深圳    2,000.00    1,295.09                    672.74      622.35

         西安    8,827.38    4,699.68                    1,517.94   3,181.74

         大連    7,070.44    3,842.43                    985.12     2,857.31

         蘇州    7,876.46    4,268.98                    1,123.30   3,145.68

         雄安    8,533.31    4,165.93                    1,020.25   3,145.68

         武漢    19,438.04   16,932.59       12,000.00   1,426.42   3,506.17

         海南    1,800.00     877.34             -       230.88      646.46

 上海院     長沙    14,978.00   4,147.40            -       929.62     3,217.78

         廈門    8,285.96    4,424.24                    1,350.64   3,073.60

 現代院     杭州     500.00      278.97             -        91.77      187.20

    合計         81,809.59   46,323.29       12,000.00   9,674.59   24,648.70

   （二）擬調整募集資金使用安排的原因

   公司的全資子公司華東院、上海院和現代院作為全國重點區(qū)域屬地化分支機

構建設項目實施主體，綜合考慮市場環(huán)境、監(jiān)管政策、項目周期、盈利能力等因

素，在實施主體和實施地點不發(fā)生變化的前提下，相應調整了部分原有實施地點

的投資規(guī)模和募集資金投入安排，項目投資總額和擬用募集資金投入規(guī)模分別下

調 10,800 萬元。

三、 變更后募集資金投資項目的具體內容

   （一）協議收購上海房屋質量檢測站有限公司 100%股權項目

   公司擬協議收購房屋檢測站 100%股權。本次交易擬優(yōu)先使用募集資金支付

交易對價，關于變更募集資金投資項目的議案尚需提交公司股東大會審議通過。

若公司股東大會未通過變更募集資金投資項目的議案，公司將使用自有資金支付

交易對價。

   房屋檢測站 100%股權的交易對價暫定為 10,800 萬元，最終交易對價以國有

資產評估核準備案值為準。上海申威資產評估公司（以下簡稱“申威資產評估”）

編制的《現代設計集團委托的擬股權轉讓涉及的房屋檢測站股權全部權益價值評

估報告》（送審稿）（以下簡稱：“《評估報告》”），以 2023 年 6 月 30 日為評估基

準日，采用收益法對房屋檢測站 100%股權進行評估，凈資產評估值為 10,800 萬

元，評估增值 3,787.27 萬元，增值率 54.01%。

   本次交易的出讓方上海現代建筑設計（集團）有限公司（以下簡稱：“現代

設計集團”）直接持有公司 5%以上股份。

   截至本核查意見出具之日，過去 12 個月內，公司與現代設計集團及其子公

司的主要交易情況如下：

   公司接受現代設計集團子公司勞務或服務合計 8,675.20 萬元；公司向現代設

計集團及其子公司提供勞務或服務合計 131.79 萬元；公司向現代設計集團及其

子公司出租辦公樓確認租賃收入合計 127.77 萬元；公司向現代設計集團子公司

支付租金 1,258.32 萬元。

   公司與現代設計集團的交易遵循市場定價，價格公允，不存在損害公司及股

東利益的情形。

   公司擬協議收購房屋檢測站 100%股權事宜已經公司董事會審議通過，本次

交易屬于關聯交易，本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的

重大資產重組。在本次變更募集資金投資項目的議案經公司股東大會審議通過后，

公司可使用募集資金支付交易對價。

  （1）企業(yè)名稱：上海現代建筑設計（集團）有限公司

  （2）企業(yè)性質：有限責任公司（國有獨資）

  （3）法定代表人：顧偉華

  （4）注冊資本：12,800 萬元人民幣

  （5）成立日期：1998 年 3 月 12 日

  （6）經營范圍：資產經營，建筑和市政設計，城市規(guī)劃設計，工程總承包，

建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包及施工，智能建筑工程專業(yè)承包及設計和施工，房屋

建筑工程施工總承包，機電設備安裝專業(yè)承包，鋼結構工程專業(yè)承包，房屋質量

檢測，建筑工程咨詢，工程項目管理，國內貿易（除專項規(guī)定外），承包境外工

程及境內國際招標工程，上述境外工程所需的設備、材料出口，對外派遣實施上

述境外工程所需的勞務人員（不含海員），城市及道路照明工程專業(yè)承包及照明

設備的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務。【依法須經批準的項目，經相關部門批

準后方可開展經營活動】

  （7）最近一年經審計的主要財務數據（合并口徑）如下：

         項目            2022 年 12 月 31 日/2022 年度（萬元）

總資產                                            137,850.08

所有者權益合計                                         71,475.74

營業(yè)收入                                            16,599.04

凈利潤                                             -1,949.35

  公司與現代設計集團在業(yè)務、人員、資產、機構、財務等方面保持獨立，不

存在不能保證獨立性的情況。

  本次協議收購標的股權為房屋檢測站 100%股權，房屋檢測站的基本情況如

下：

  （1）企業(yè)名稱：上海房屋質量檢測站有限公司

  （2）注冊地址：上海市徐匯區(qū)上中路 495 號南樓 2002 室

  （3）法定代表人：陳小杰

  （4）注冊資本：100 萬元人民幣

  （5）企業(yè)性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

  （6）成立時間：2001 年 05 月 31 日

  經營范圍：許可項目：檢驗檢測服務；建設工程質量檢測；測繪服務；建設

工程勘察。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體

經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：工程和技術研究和試

驗發(fā)展；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。

                                 【除

依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動】

  （7）最近一年及一期經審計的主要財務數據（合并口徑）如下：

      項目

                /2022 年度（萬元）                /2023 年 1-6 月（萬元）

總資產                             8,774.16                   11,491.24

所有者權益合計                         7,579.44                    7,936.38

營業(yè)收入                            6,635.38                    4,860.37

凈利潤                                289.95                       356.94

  根據申威資產評估出具的《評估報告》

                  （送審稿），鑒于本次交易為協議收購

股權的目的，收益法評估方法更能客觀、合理地反映房屋檢測站的市場價值。因

此，本次交易采用收益法評估結果作為評估結果。

  經采用收益法，以 2023 年 6 月 30 日為評估基準日，在假設條件成立的前提

下，房屋檢測站的股東全部權益價值評估為 10,800.00 萬元。較審計后合并的歸

屬于母公司股東權益評估增值 2,837.54 萬元，增值率 35.64%；較審計后母公司

單體股東全部權益評估增值 3,787.27 萬元，增值率 54.01 %。

  根據評估結論，采用收益法評估現代設計集團持有的房屋檢測站 100%股權

價值為 10,800.00 萬元。交易對價暫定為人民幣 10,800.00 萬元，最終交易對價以

國有資產評估核準備案值為準。該定價過程公正、合理，成交價格公允。

  上述《評估報告》所載的評估結果尚需完成上海市國有資產監(jiān)督管理委員會

（以下簡稱“市國資委”）核準備案程序并由申威資產評估出具正式評估報告。

  （1）合同主體

  甲方：上?，F代建筑設計（集團）有限公司

  乙方：華東建筑集團股份有限公司

  目標公司：上海房屋質量檢測站有限公司

  （2）本次交易方式

   ① 各方同意，在遵守本協議其他條款和條件的前提下，華建集團以支付現

     金的方式收購現代設計集團持有房屋檢測站 100%的股權。

   ② 本次交易完成后，房屋檢測站的股權結構變更為：

         股東名稱          出資額（萬元）          出資比例（%）

         華建集團                  100.00        100%

   ③ 本次交易價格

  以 2023 年 6 月 30 日為基準日，并經國資評估備案后的房屋檢測站股東全部

權益價值評估值作為交易對價。

   ④ 本次交易價款的支付

  本次交易的交易協議生效次日起 5 個工作日內，將交易價款一次性支付至現

代設計集團。

   ⑤ 標的股權交割

  各方同意，標的股權應在交易協議生效后 20 個工作日內完成產權持有主體

的權利交接，并在獲得上海聯合產權交易所出具的產權交易憑證后 20 個工作日

內，配合辦理產權交易標的股權的權證變更登記手續(xù)。

      ⑥ 交易期間損益歸屬和承擔

  自基準日至產權交易憑證出具日期間，與交易標的相關的盈利或虧損由華建

集團享有和承擔，現代設計集團對交易標的、股東權益及目標公司資產負有善良

管理的義務。

      （二）變更后募投項目情況

  變更后的“全國重點區(qū)域屬地化分支機構建設項目”擬在重慶、成都、合肥、

阜陽、蕪湖、深圳、海南、杭州、西安、大連、蘇州、雄安、武漢、長沙、廈門

等 15 個發(fā)展?jié)摿^強的城市投資進行屬地化分支機構的新建及擴建。由公司的

全資子公司華東院、上海院和現代院實施。

  變更后該項目總投資額調整為 71,009.59 萬元，其中擬用募集資金投入規(guī)模

調整為 35,523.29 萬元。投資概算情況如下：

                                            擬用募集資金投

 序號       投資項目        投資金額（萬元）                              投資占比

                                            入規(guī)模（萬元）

          投資合計                  71,009.59      35,523.29     100.00%

  變更后，該項目實施地點、實施主體和具體安排情況如下：

             項目投資     擬使用募集                   裝修工程投         設備購置投

  分支機構                               辦公樓購置

              金額      資金金額                      入             入

        重慶   617.16    110.20           -       99.80        10.40

華東院

        成都   882.84    94.35            -       62.10        32.25

        合肥    442.58      215.47              -        47.94      167.53

        阜陽    713.00      21.00               -          -        21.00

        蕪湖    287.00      15.00               -          -        15.00

        深圳   2,000.00     590.67              -       490.67      100.00

        西安   7,513.08    3,724.16             -       1,202.86   2,521.30

        大連   6,017.73    3,054.66             -       783.15     2,271.51

        蘇州   6,703.74    3,392.35             -       892.63     2,499.72

        雄安   7,262.79    3,253.87             -       796.88     2,456.99

        武漢   16,543.92   14,244.11        10,094.69   1,199.94   2,949.48

        海南   1,800.00     271.00              -       150.00      121.00

上海院     長沙   12,747.93   2,806.27         8,353.10    629.01     2,177.26

        廈門   7,052.27    3,507.50             -       1,070.78   2,436.73

現代院     杭州    425.56      222.67              -        73.25      149.42

   合計        71,009.59   35,523.29        18,447.80   7,499.02   17,929.58

  本次除“全國重點區(qū)域屬地化分支機構建設項目”投資項目調整募集資金使

用安排外，公司 2022 年非公開發(fā)行募集資金其他投資項目的內容保持不變。

四、 募投項目的前景和風險提示

  公司變更募集資金投資項目 1.08 億元用于收購房屋檢測站 100%股權符合公

司戰(zhàn)略發(fā)展需要，具體表現為：

  （1） 有利于華建集團形成全產業(yè)鏈的服務能力。

  工程檢測是華建集團建筑全生命周期產業(yè)鏈上的重要環(huán)節(jié)，房屋檢測站的加

入，將有效完善集團產業(yè)鏈，華建集團還可依托此平臺，積極并購市政基礎設施、

低碳檢測評估等領域檢測企業(yè)，將房屋檢測站打造成為“技術領先、業(yè)務多元、

機制靈活”的檢測集團。

  舊住房更新改造是新時代城市建設的重要歷史任務，更是建設“人民城市”最

迫切需要解決的重要問題，市場容量很大且增長趨勢穩(wěn)定，房屋檢測站子公司房

科設計院的加入，能助力華建集團開拓“兩舊一村”改造設計市場，完善設計業(yè)務

板塊，推動城市更新工作。

  （2） 有利于為上市公司貢獻穩(wěn)定收益

  股權轉讓后，房屋檢測站將為華建集團貢獻較好主營收入及穩(wěn)定的利潤增長。

根據華建集團檢測業(yè)務專項規(guī)劃，在華建集團“十四五”規(guī)劃引領下，要快速做

大做強檢測板塊，成為華建集團戰(zhàn)略新興的增量板塊，使其成為華建集團檢測業(yè)

務板塊的主力軍，并通過整合集團既有檢測業(yè)務團隊，在檢測業(yè)務綜合承接能力

提升的基礎上，發(fā)揮規(guī)模效應，提高項目利潤率，為集團創(chuàng)造穩(wěn)定的現金流和利

潤貢獻來源。

  房屋檢測站下屬上海房科建筑設計有限公司在“十四五”期間，將大力發(fā)展

既有建筑更新改造設計業(yè)務，打造專業(yè)高效的產學研用一體化團隊，快速做強、

做優(yōu)、做大修繕設計板塊，使其成為集團全過程咨詢的重要環(huán)節(jié)，成為集團營收

利潤的增量來源之一。

  （3） 風險提示

  收購房屋檢測站 100%股權面臨的風險主要由企業(yè)規(guī)模偏小、人才隊伍薄弱、

資質有待提升等組成，同時疊加行業(yè)整體形勢的下行，為該項目的實施以及收益

的實現帶來一定程度的不確定性。公司將通過建立市場化的激勵機制，轉變企業(yè)

經營機制，提高技術實力，打造多種檢測業(yè)務共同發(fā)展的業(yè)務格局，提高企業(yè)運

行效率，增強員工的獲得感等一系列的措施有效控制風險。

  五、聯合保薦機構核查意見

  經核查，聯合保薦機構認為，公司本次變更募集資金投資項目事項已經公司

董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，并將提交股東大會審

議。公司本次變更募集資金投資項目事項是公司根據募集資金投資項目實施的客

觀需求做出的安排，不存在損害股東利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第2

號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)

則》

 《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導》

                             《上海證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關規(guī)定及公司募集資金管

理制度。聯合保薦機構對公司本次變更募集資金投資項目事項無異議，本次交易

涉及《評估報告》（送審稿）所載的評估結果尚需完成市國資委核準備案程序并

由申威資產評估出具正式評估報告；本次交易尚需取得市國資委出具的關于同意

本次交易的批復，本次變更募集資金投資項目事項尚需公司股東大會審議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于華東建筑集團股份

有限公司變更募集資金投資項目的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

           王佳偉           岳騰飛

（本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關于華東建筑集團股份有限公司變更

募集資金投資項目的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

           彭成浩           孫迎辰

                        海通證券股份有限公司

                               年   月   日

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