中信證券股份有限公司

(資料圖)

          關(guān)于天洋新材（上海）科技股份有限公司

     使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

   中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為天洋新

材（上海）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天洋新材”或“公司”）的保薦機(jī)構(gòu)，

                           《上市公司監(jiān)管指引第 2

根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法（2023 年修訂）》

號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，就天

洋新材使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)核查，并發(fā)表

如下意見：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于 2022 年 11 月 11

日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)天洋新材（上海）科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》

（證監(jiān)許可[2022]2836 號(hào)）核準(zhǔn)，天洋新材采用非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通

股 99,847,765 股，每股面值人民幣 1.00 元，發(fā)行價(jià)格為人民幣 9.88 元/股，募集

資金總額為 986,495,918.20 元，扣除與募集資金相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用 19,103,773.58 元

（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為 967,392,144.62 元。

   上述募集資金已于 2023 年 1 月 10 日全部到賬，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行專戶

管理。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)并出

具《驗(yàn)資報(bào)告》（會(huì)師報(bào)字[2023]第 ZA10020 號(hào)）。

   為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立募集資金專項(xiàng)

賬戶，募集資金已全部存放于經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司、

負(fù)責(zé)實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資

金監(jiān)管協(xié)議，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。

  截至本核查意見披露之日，公司已經(jīng)使用 2022 年度非公開發(fā)行閑置募集資

金 5,000 萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

      二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

      本次募集資金投資項(xiàng)目具體情況如下：

                                                  單位：萬(wàn)元

 序號(hào)             項(xiàng)目名稱           項(xiàng)目總投資          擬投入募集資金金額

        昆山天洋光伏材料有限公司新建年

        產(chǎn) 1.5 億平方米光伏膜項(xiàng)目

        南通天洋光伏材料科技有限公司太

        陽(yáng)能封裝膠膜項(xiàng)目

        海安天洋新材料科技有限公司新建

        年產(chǎn) 1.5 億平方米光伏膜項(xiàng)目

               合計(jì)                154,543.97        96,739.21

      截止 2023 年 7 月 31 日，累計(jì)使用募集資金 39,739.18 萬(wàn)元（包含置換前期

預(yù)先投入自籌資金 5,861.15 萬(wàn)元），募集資金用于暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金 5000 萬(wàn)

元，募集資金賬戶實(shí)際存放余額 52,246.58 萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的理財(cái)產(chǎn)品投資

收益、以及銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的

實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，募投項(xiàng)目投資建設(shè)需要一定周期，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)會(huì)出

現(xiàn)部分閑置的情況。

      三、本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

      結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影

響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，為提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，

提升公司經(jīng)營(yíng)效益，公司擬使用不超過(guò)人民幣 5,000.00 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)

充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)

      公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)

的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股

票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；不存在變相改變募集資金用途的情

形，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

  四、本次事項(xiàng)的審議程序

  公司于 2023 年 8 月 11 日召開了第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第

九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，

同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，將不超

過(guò)人民幣 5,000.00 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。使用期限自董

事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)

立意見。公司履行的審批程序符合法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

  五、專項(xiàng)意見說(shuō)明

  （一）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于解決公司暫時(shí)的流動(dòng)資

金需求，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，符合股東

和廣大投資者利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與

主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)或用于股

票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)

劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途

和損害股東利益的情形。

  綜上，公司獨(dú)立董事同意公司使用不超過(guò) 5,000.00 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)

充流動(dòng)資金并用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，使用期限自公司董事會(huì)審議

通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于解決公司暫時(shí)的流動(dòng)資金

需求，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益。同意公司在

保證不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，使用不超過(guò) 5,000.00 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)

補(bǔ)充流動(dòng)資金并用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，使用期限自公司董事會(huì)審

議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)

已經(jīng)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事已

對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了意見。公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)符合

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司

章程》的規(guī)定。本次公司閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在變相改變募集資

金用途的行為，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；將僅限用于與公司主營(yíng)業(yè)

務(wù)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票

及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易；同意公司實(shí)施本次使用閑置募集資金暫

時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)天洋新材本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)

無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于天洋新材（上海）科技股份有限

公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》之簽章頁(yè)）

保薦代表人：

              李   飛       先衛(wèi)國(guó)

                          中信證券股份有限公司

                                年   月   日

查看原文公告

標(biāo)簽：