2023年8月4日科順股份（300737）發(fā)布公告稱公司于2023年8月3日進行路演。

具體內(nèi)容如下：

【資料圖】

問：請公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債目的及意義是什么？

答：您好！感謝您對公司的關(guān)注與支持，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債主要目的及意義包括解決產(chǎn)能瓶頸，合理布局區(qū)域產(chǎn)能；打造綠色生產(chǎn)基地，提升公司生產(chǎn)智能化水平；滿足公司經(jīng)營規(guī)?？焖僭鲩L帶來的流動資金需求，提高抗風險能力。

2、公司對雙碳政策怎么看？

謝謝您的關(guān)心和提問，雙碳政策有助于推動行業(yè)整合，有利于頭部品牌的發(fā)展。我們研發(fā)中心與多家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商展開橫向合作，如 BASF、京博、殼牌等，就多種原材料和防水先進技術(shù)在節(jié)能減排、綠色低碳等可持續(xù)發(fā)展方面進行了深入、廣泛的多元化合作，并且公司連續(xù) 2年發(fā)布 ESG報告，將 ESG理念融入公司治理，積極響應(yīng)“雙碳”戰(zhàn)略，踐行綠色低碳發(fā)展。持續(xù)加大環(huán)保投入，升級產(chǎn)品配方、更新生產(chǎn)工藝、改良施工工法，建立了包括綠色采購、綠色工廠、綠色產(chǎn)品在內(nèi)的綠色體系。

問：公司目前產(chǎn)能、產(chǎn)量、存貨情況是怎樣的？是否存在去庫

答：您好！感謝您對公司的關(guān)注與支持，公司實行以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)策略，目前的產(chǎn)能布局科學、完善，存貨水平合理，不存在去庫存的壓力。

問：公司目前在手訂單是否充足？

答：您好！感謝您對公司的關(guān)注與支持。目前公司訂單充足，而且公司產(chǎn)能布局合理，可以短期內(nèi)滿足客戶需求。

問：本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行存在哪些風險？

答：您好！感謝您對公司的關(guān)注與支持，公司相關(guān)風險如下原材料價格波動及公司價格傳導(dǎo)滯后性風險；應(yīng)收款項收風險；毛利率波動的風險；經(jīng)銷管理風險及經(jīng)銷返利、折價導(dǎo)致的毛利率下滑風險；下游房地產(chǎn)行業(yè)的波動風險；募集資金投資項目產(chǎn)能消化的風險等，詳細可查閱募集說明書。

問：公司目前的科技研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新情況是怎樣的？未來還會

答：您好！感謝您對公司的關(guān)注與支持，2022年，公司研發(fā)中心進一步發(fā)揮院士工作站、博士后工作站、省級技術(shù)工程中心、CNS實驗室等平臺的優(yōu)勢，不斷增強公司在防水新材料方向的研發(fā)投入力度。公司研發(fā)中心堅持新產(chǎn)品開發(fā)與現(xiàn)有產(chǎn)品優(yōu)化并行的研發(fā)理念。2022年公司內(nèi)部正式立項項目近 40 項，多項新品實現(xiàn)量產(chǎn)，并收獲建筑防水行業(yè)多項大獎，其中“環(huán)保型單組分無溶劑聚氨酯防水涂料研制及應(yīng)用”獲得“2022 年度建筑材料科學技 術(shù) 獎 ” 。 此 外 “ 一 種 反 應(yīng) 型 高 分 子 防 水 卷 材 ”（ZL202020292736.3）專利獲得“第二十三屆中國專利獎優(yōu)秀獎”。2022 年研發(fā)中心與多家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商展開橫向合作，如BSF、京博、殼牌等，就多種原材料和防水先進技術(shù)在節(jié)能減排、綠色低碳等可持續(xù)發(fā)展方面進行了深入、廣泛的多元化合作。研發(fā)中心目前并擁有百余名技術(shù)型科研人才，包括博士、碩士等高學歷科研人才，本科及以上學歷人員占比 90%以上。

問：公司目前有無境外業(yè)務(wù)？

答：您好！感謝您對公司的關(guān)注與支持，公司在境外設(shè)有子公司香港科順、馬來西亞科順、柬埔寨科順。公司多年前就布置海外市場，尤其在東南亞、印度、東盟等市場開拓較快。

問：最近一年一期存貨規(guī)模呈上升趨勢的主要原因是什么？

答：您好！感謝您對公司的關(guān)注與支持，2022 年末及 2023 年 3月末，公司存貨賬面價值分別為 55,436.50萬元和 63,040.36萬元，占流動資產(chǎn)的比例分別為 5.84%和 6.42%。公司存貨主要由原材料、庫存商品等構(gòu)成，其中 2022年及 2023年 3月末存貨中新增在產(chǎn)品和發(fā)出商品項目主要系將收購的豐澤股份納入合并財務(wù)報表范圍所致。

問：公司是否存在原材料價格波動風險？

答：您好！感謝您對公司的關(guān)注與支持，針對原材料價格波動風險，相關(guān)風險提示已在募集說明書披露，詳細內(nèi)容請查閱募集說明書。公司密切關(guān)注原材料價格走勢，通過冬儲、遠期現(xiàn)貨、提前鎖價等方式有效降低原材料價格波動的風險，并通過開發(fā)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商、集中采購、戰(zhàn)略合作等方式優(yōu)化采購模式，提高對上游供應(yīng)商議價能力。同時，公司不斷改進生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)基地的智能化、信息化、自動化水平，降低生產(chǎn)損耗，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。

問：請可轉(zhuǎn)債發(fā)行后對公司財務(wù)狀況有哪些影響？

答：您好！感謝您對公司的關(guān)注與支持，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)和總負債規(guī)模均將有所增長，資本實力進一步增強，有利于提升公司抗風險能力。同時，公司資產(chǎn)負債率將有所提升，但仍維持在安全合理的水平之內(nèi)。隨著可轉(zhuǎn)債持有人陸續(xù)轉(zhuǎn)股，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將逐步增大，資產(chǎn)負債率將逐步降低，償債能力得到增強，但短期內(nèi)可能攤薄原有股東的即期報。隨著本次募投項目逐漸實現(xiàn)效益，將進一步提升公司業(yè)績，增強公司盈利能力。

問：資產(chǎn)負債率整體呈逐年上升趨勢，是否有較大償債壓力？

答：您好！感謝您對公司的關(guān)注與支持，公司資產(chǎn)負債率整體保持相對穩(wěn)定合理，經(jīng)營情況良好，流動資金充足，不存在較大的償債壓力。

問：請公司怎么保障募集資金的合法、合理使用？

答：您好！感謝您對公司的關(guān)注與支持，公司將在募集資金到位后開立募集資金專戶，并與開戶銀行、項目實施主體、保薦機構(gòu)簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議；同時，公司會按照《上市公司監(jiān)管指引第 2號－上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司內(nèi)部募集資金管理制度等要求規(guī)范使用募集資金。此外，公司將根據(jù)資金到位情況和業(yè)務(wù)發(fā)展進程，統(tǒng)籌安排募集資金投放進度和金額，做好募集資金的現(xiàn)金管理和安全存放，保證募集資金的使用效率。

問：公司目前與哪些科研院校取得了“產(chǎn)學研”合作？

答：您好！感謝您對公司的關(guān)注與支持，公司為國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)，擁有院士工作站、國家級博士后科研工作站、中國建筑防水行業(yè)標準化實驗室等研發(fā)資質(zhì)以及省級研發(fā)中心、省級工程中心等平臺，同時與清華大學、北京科技大學、西安交通大學、中山大學、華南理工大學等高校建立了產(chǎn)學研合作關(guān)系。

問：本次募集資金投資項目產(chǎn)能是否都可以消化？

答：您好！感謝您對公司的關(guān)注與支持，本次募投項目系公司為解決部分區(qū)域產(chǎn)能瓶頸，以及基于行業(yè)未來的發(fā)展預(yù)測而實施，公司已對募投項目的可行性做了嚴謹?shù)姆治稣撟C，本次募投項目實施符合公司發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展規(guī)劃。

科順股份（300737）主營業(yè)務(wù)：從事新型建筑防水材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售并提供防水工程施工服務(wù)。

科順股份2023一季報顯示，公司主營收入18.66億元，同比上升7.59%；歸母凈利潤5807.55萬元，同比下降41.37%；扣非凈利潤4088.34萬元，同比下降50.2%；負債率56.72%，投資收益473.24萬元，財務(wù)費用1899.99萬元，毛利率21.59%。

該股最近90天內(nèi)共有11家機構(gòu)給出評級，買入評級8家，增持評級3家；過去90天內(nèi)機構(gòu)目標均價為12.15。

以下是詳細的盈利預(yù)測信息：

融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個月融資凈流入2435.75萬，融資余額增加；融券凈流入413.45萬，融券余額增加。

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