海通證券股份有限公司關(guān)于

(相關(guān)資料圖)

廣州安凱微電子股份有限公司調(diào)整部分募集資金投資項目

          擬投入募集資金金額的核查意見

  海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機構(gòu)”）作為廣州

安凱微電子股份有限公司（以下簡稱“安凱微”或“公司”）首次公開發(fā)行股票

并在科創(chuàng)板上市及持續(xù)督導(dǎo)的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

資金金額的事項進(jìn)行了核查，具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板上市委 2023 年第 7 次審議會議審議通過和中國證

券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注

冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1000 號）同意注冊，公司首次公開發(fā)行人民幣

普通股 9,800.00 萬股，每股面值為人民幣 1 元，發(fā)行價格為每股人民幣 10.68 元，

募集資金總額為人民幣 104,664.00 萬元，扣除不含稅發(fā)行費用后實際募集資金凈

額為人民幣 92,495.90 萬元。華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2023 年 6

月 19 日出具了《驗資報告》（華興驗字[2023]20000280546 號），驗證募集資金

已全部到位。

  為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資

金專用賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保

薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。

  二、本次部分募投項目擬投入募集資金的調(diào)整情況

  鑒于本次公開發(fā)行實際募集資金凈額92,495.90萬元，少于《廣州安凱微電子

股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的擬投入的募

集資金金額100,610.00萬元。公司于2023年7月5日召開第一屆董事會第十五次會

議、第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目

擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)實際募集資金凈額并結(jié)合各募投項

目的情況，對募投項目使用募集資金的金額進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整分配如下：

                                                 單位：萬元

序                              調(diào)整前擬使用         調(diào)整后擬使用

        項目名稱     項目投資總額

號                              募集資金總額         募集資金總額

     物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域芯片研發(fā)

     升級及產(chǎn)業(yè)化項目

        合計        100,610.00     100,610.00      92,495.90

     三、本次調(diào)整部分募投項目擬投入募集資金金額的原因、影響及風(fēng)險

     公司根據(jù)實際募集資金凈額并結(jié)合各募投項目的情況，調(diào)整部分募投項目擬

投入募集資金金額不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。本次調(diào)

整有利于提高公司資金使用效率，優(yōu)化資源配置，符合公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略要求，

符合公司的長遠(yuǎn)利益和全體股東的利益。

     四、履行審議程序及專項意見

     （一）董事會及監(jiān)事會審議情況

     公司于 2023 年 7 月 5 日召開第一屆董事會第十五次會議、第一屆監(jiān)事會第

十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額

的議案》，同意公司根據(jù)募集資金投資項目實施計劃和募集資金到位等實際情況，

調(diào)整募投項目的募集資金投入金額。公司獨立董事就上述事項發(fā)表了同意的獨立

意見。上述事項上述議案在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審批。

     （二）獨立董事意見

     獨立董事認(rèn)為：公司本次調(diào)整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額是

結(jié)合當(dāng)前行業(yè)發(fā)展、市場環(huán)境及公司整體經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃做出的審慎決策，符

合公司實際發(fā)展情況，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及全體股

東特別是中小股東利益的情形，符合公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，且履行了必要的程序。

符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律

監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。獨立董事同意

公司調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項。

 （三）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次調(diào)整募投項目金額是鑒于公司本次發(fā)行募集資金凈額

低于招股說明書中募投項目擬用募集資金的總投資額的客觀事實，不涉及原項目

建設(shè)內(nèi)容等情況的改變，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東

利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司未來發(fā)展的需要和全體股東的利

益。監(jiān)事會同意公司調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項。

     五、保薦機構(gòu)意見

 經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為，公司本次調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金

額事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，該事

項符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定，且履行了必要的審

批程序，符合上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率。

公司本次募投項目金額調(diào)整事項不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會

影響公司募投項目的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益的情形。

 綜上，保薦機構(gòu)對公司調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項無異

議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于廣州安凱微電子股份有限公司調(diào)

整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的核查意見》之簽字蓋章頁）

  保薦代表人簽名：   ____________   _____________

                周成材             吳熠昊

                                     海通證券股份有限公司

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