證券代碼：300486        證券簡稱：東杰智能            公告編號：2023-060

債券代碼：123162        債券簡稱：東杰轉(zhuǎn)債

              東杰智能科技集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

    一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）

                           《關(guān)于同意東杰智能

科技集團(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許

可〔2022〕1828 號）同意注冊，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定對象發(fā)行 570.00

萬張可 轉(zhuǎn)換公 司債 券，每 張面 值為人 民幣 100 元， 募集 資金總 額為 人民幣

市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原

股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交

易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）以余額包銷方

式承銷，本次發(fā)行認(rèn)購金額不足 57,000.00 萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

包銷，包銷基數(shù)為 57,000.00 萬元。

   經(jīng)深圳證券交易所同意，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 11 月 4

日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券代碼“123162”，債券簡稱“東杰轉(zhuǎn)債”。

根據(jù)《東杰智能科技集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說明書》

     （以下簡稱“《募集說明書》”）中相關(guān)約定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換

公司債券轉(zhuǎn)股期限自 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日；轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民

幣 8.06 元/股。

   二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定

   在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股（不

包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化及派

送現(xiàn)金股利等情況時(shí)，將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行累積

調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入），具體調(diào)整辦法如下：

   派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

   增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

   上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

   其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，

A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

   當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）指定的上市公司信息

披露媒體上刊登相關(guān)公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)

股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申

請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股

價(jià)格執(zhí)行。

   當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債

權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)

規(guī)定來制訂。

   三、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整原因及結(jié)果

年度利潤分配預(yù)案的議案》，具體方案如下：以公司現(xiàn)有總股本股為 406,509,381

基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 0.12 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金

股利人民幣 4,878,112.57 元（含稅）。除上述現(xiàn)金分紅外，本次分配公司不送

紅股，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。若在分配方案實(shí)施前公司總股本發(fā)生變化，

分配比例將按照分派總額不變的原則相應(yīng)調(diào)整。

   若自本公告日至實(shí)施權(quán)益分派方案的股權(quán)登記日期間公司股本發(fā)生變動(dòng)，依

照變動(dòng)后的股本為基數(shù)實(shí)施方案并按照上述分配比例不變的原則對分配總額進(jìn)

行相應(yīng)調(diào)整。

   利潤分配預(yù)案公布后，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，截至本次公告披露日，公司股本增加

年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，以 407,336,358 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)

現(xiàn)金人民幣 0.119756 元人民幣（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 4,878,097.28

元（含稅），不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

   根據(jù)公司 2022 年度權(quán)益分派的實(shí)施情況及可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的

相關(guān)條款，“東杰轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整：P1＝P0-D=8.06-

股價(jià)，D 為本次每股派送現(xiàn)金股利?！皷|杰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由 8.06 元/股調(diào)整為

權(quán)除息日）起生效。

   特此公告。

東杰智能科技集團(tuán)股份有限公司董事會

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