證券代碼：603042     證券簡(jiǎn)稱：華脈科技     公告編號(hào)：2023-067

              南京華脈科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于收到上海證券交易所《關(guān)于南京華脈科技股份有限公司

        控制權(quán)變更事項(xiàng)的二次問(wèn)詢函》的公告

  公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  南京華脈科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 7 月 2 日收到上

海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于南京華脈科技股份有限公司控制權(quán)變更事項(xiàng)的二次問(wèn)

詢函）（上證公函【0782】號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《問(wèn)詢函》”），具體內(nèi)容如下：

“南京華脈科技股份有限公司：

函。經(jīng)事后審核，回復(fù)中關(guān)于本次交易資金安排、收購(gòu)人經(jīng)營(yíng)能力等事項(xiàng)的具體

情況仍需進(jìn)一步明確。鑒于前述事項(xiàng)對(duì)公司及投資者影響重大，根據(jù)《上海證券

交易所股票上市規(guī)則》第 13.1.1 條規(guī)定，現(xiàn)請(qǐng)你公司進(jìn)一步核實(shí)下列事項(xiàng)并對(duì)

外披露。

  一、關(guān)于銀行貸款收購(gòu)。問(wèn)詢函回復(fù)顯示，深蘭科技控股有限公司（以下簡(jiǎn)

稱深蘭控股）擬以不超過(guò) 5.14 億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)上市公司本次發(fā)行股份，其中，5,000

萬(wàn)元為深蘭控股實(shí)繳注冊(cè)資本、4 億元為銀行并購(gòu)貸款。本次定增所需資金約八

成來(lái)源于銀行貸款，是否得以推進(jìn)將嚴(yán)重依賴于銀行授信，導(dǎo)致本次定增和控制

權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)果存在重大不確定性。請(qǐng)公司及相關(guān)方：

                     （1）補(bǔ)充披露相關(guān)銀行出具《貸

款承諾函》（以下簡(jiǎn)稱承諾函）的具體內(nèi)容，說(shuō)明該承諾函是否具備法律效力，

是否對(duì)深蘭控股、相關(guān)銀行等主體設(shè)置了權(quán)利義務(wù)，是否對(duì)深蘭控股獲得并購(gòu)貸

款設(shè)置了附加條件或其他貸款獲取的限制性安排，除承諾函外是否存在其他合同

約定等；

   （2）補(bǔ)充披露深蘭控股取得上述并購(gòu)貸款，銀行還需履行的審批流程及

審批時(shí)間；

    （3）結(jié)合上述問(wèn)題及大額貸款的融資安排，說(shuō)明深蘭控股等相關(guān)方是

否具備認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股份并取得公司控制權(quán)的資金實(shí)力，在相關(guān)交易中是

否可能存在資金風(fēng)險(xiǎn)，如銀行貸款無(wú)法獲批，深蘭控股及相關(guān)方是否還有其他籌

款安排或能力，是否可能對(duì)認(rèn)購(gòu)股份及取得控制權(quán)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性阻礙；

                             （4）補(bǔ)充披

露貸款條件和后續(xù)還款計(jì)劃，說(shuō)明本次高比例使用銀行貸款實(shí)施收購(gòu)的合理性，

是否存在高杠桿融資安排。

   二、關(guān)于深蘭控股及其關(guān)聯(lián)方。問(wèn)詢函回復(fù)顯示，胥愛(ài)民、陳海波均稱，本

次籌劃控制權(quán)轉(zhuǎn)讓，系公司擬依托深蘭控股的研發(fā)能力助推公司提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，

助力上市公司轉(zhuǎn)型升級(jí)；深蘭控股成立于 2023 年 3 月 21 日，為持股型公司，無(wú)

實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；陳海波及其控制主要資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，多處于虧損或微利狀態(tài)，

其中，深蘭人工智能科技（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱深蘭科技）系陳海波

控制的主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)主體，其 2022 年度營(yíng)業(yè)收入為 11,765.44 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為

-9,217.17 萬(wàn)元，單體報(bào)表總資產(chǎn)為 122,830.90 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 61,684.12 萬(wàn)元。

請(qǐng)公司及相關(guān)方：

       （1）補(bǔ)充說(shuō)明深蘭控股及其控制的核心企業(yè)，是否具備研發(fā)能

力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，如是，請(qǐng)補(bǔ)充披露研發(fā)項(xiàng)目、所涉行業(yè)、研發(fā)投入、研發(fā)進(jìn)

展和成果，是否與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)具有協(xié)同性；如否，請(qǐng)說(shuō)明問(wèn)詢函回復(fù)是否存在

不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整的情形；

              （2）補(bǔ)充披露深蘭科技近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，

客觀描述其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，并結(jié)合深蘭科技的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，論證其核心

競(jìng)爭(zhēng)力；（3）結(jié)合陳海波關(guān)于 36 個(gè)月內(nèi)不籌劃重組上市的相關(guān)承諾及深蘭科技

融資情況，補(bǔ)充披露深蘭科技最近一次估值情況，是否有前期投資人到期退出需

求，說(shuō)明未來(lái)三年是否有將深蘭科技或其他資產(chǎn)置入公司的計(jì)劃，如是，請(qǐng)列舉

相關(guān)資產(chǎn)名稱、經(jīng)營(yíng)情況、與公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)是否具有協(xié)同性。

   三、關(guān)于其他利益安排。問(wèn)詢函回復(fù)顯示，胥愛(ài)民籌劃本次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓的原

因主要系公司經(jīng)營(yíng)不及預(yù)期，擬借助深蘭控股幫助公司轉(zhuǎn)型升級(jí)。請(qǐng)公司及相關(guān)

方補(bǔ)充披露：

     （1）胥愛(ài)民對(duì)外投資的主要情況；

                    （2）胥愛(ài)民是否存在未披露的場(chǎng)

外股權(quán)質(zhì)押情況；

       （3）胥愛(ài)民和陳海波就控制權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，是否存在其他尚未披

露的合同或利益安排，并說(shuō)明相關(guān)安排是否涉及股價(jià)炒作。

   四、請(qǐng)上市公司董事、高級(jí)管理人員、監(jiān)事：

                      （1）補(bǔ)充披露公司董監(jiān)高關(guān)于

收購(gòu)人資質(zhì)和履約能力的盡職調(diào)查過(guò)程和結(jié)果，董事會(huì)審議過(guò)程中發(fā)表的主要意

見(jiàn)，上述董監(jiān)高人員對(duì)于本次交易所涉收購(gòu)人銀行借貸、資產(chǎn)質(zhì)量等風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的

知悉情況，說(shuō)明是否已在相關(guān)公告及發(fā)表的專項(xiàng)意見(jiàn)中對(duì)上述事項(xiàng)提示重大不確

定性風(fēng)險(xiǎn)；

    （2）核查并披露主要股東及全體董監(jiān)高人員近六個(gè)月內(nèi)買賣本公司股

票的交易情況。

  請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)就上述問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn)。請(qǐng)你公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

員、控股股東及實(shí)際控制人、收購(gòu)方及財(cái)務(wù)顧問(wèn)本著對(duì)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，充分

評(píng)估本次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓及相關(guān)安排對(duì)上市公司的影響，明確市場(chǎng)預(yù)期，充分提示風(fēng)

險(xiǎn)，并依法依規(guī)履行信息披露義務(wù)。

  請(qǐng)你公司收到本問(wèn)詢函后立即對(duì)外披露，并于五個(gè)交易日內(nèi)以書面形式回復(fù)

我部，并履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)?！?/p>

  以上為《問(wèn)詢函》的全部?jī)?nèi)容，公司將積極組織相關(guān)各方按照要求對(duì)《問(wèn)詢

函》中涉及的問(wèn)題進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)和回復(fù)。《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證

券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）為公司指定信息披露媒體，公司發(fā)布

的信息以上述指定媒體刊登的公告信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投

資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                         南京華脈科技股份有限公司董事會(huì)

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