債券簡稱：19 深圳能源綠色債 01            債券代碼：1980049.IB

債券簡稱：19 深能 G1                 債券代碼：111077.SZ

債券簡稱：19 深圳能源綠色債 02            債券代碼：1980199.IB

(資料圖)

債券簡稱：19 深能 G2                 債券代碼：111084.SZ

                深圳能源集團股份有限公司企業(yè)債券

團股份有限公司綠色債券全體持有人：

   海通證券股份有限公司（以下簡稱海通證券或本公司）作為 2019 年第一期

深圳能源集團股份有限公司綠色債券、2019 年第二期深圳能源集團股份有限公

司綠色債券的牽頭主承銷商及債權代理人，按照相關要求出具本報告。

   為出具本報告，本公司與深圳能源集團股份有限公司（以下簡稱發(fā)行人）進

行接洽，對于出具本報告有關的事務進行了必要的調查。本報告依據本公司對有

關情況的調查、發(fā)行人出具的證明文件進行判斷，對上述債券存續(xù)期間所了解的

信息進行披露。在本報告中對有關審計報告等專業(yè)數據及事項的引述，不表明本

公司對這些報告、數據的真實性和準確性作出任何明示或默示的保證。

   本公司未對上述債券的投資價值做出任何評價，也未對上述債券的投資風險

做出任何判斷。上述債券的投資者應自行判斷和承擔投資風險。

   一、發(fā)行人的基本情況

   公司名稱：深圳能源集團股份有限公司

   住所：廣東省深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈北塔樓9層、

   法定代表人：李英峰

   注冊資本：475,738.9916 萬元

   企業(yè)類型：股份有限公司

   經營范圍：一般經營項目是:各種常規(guī)能源和新能源的開發(fā)、生產、購銷;投

資和經營能提高能源使用效益的高科技產業(yè);投資和經營與能源相關的原材料的

開發(fā)和運輸、港口、碼頭和倉儲工業(yè)等;經營和進出口本公司能源項目所需的成

套設備、配套設備、機具和交通工具等;投資和經營與能源相配套的地產、房產

業(yè)和租賃等產業(yè);各種能源工程項目的設計、施工、管理和經營,以及與能源工程

相關的人員培訓、咨詢及其他相關服務業(yè)務;環(huán)保技術開發(fā)、轉讓和服務;物業(yè)管

理、自有物業(yè)租賃;在合法取得土地使用權范圍內從事房地產開發(fā)經營;從事信息

系統(tǒng)運營維護,系統(tǒng)集成,軟件開發(fā)的信息技術服務;計算機軟硬件、電子產品、耗

材、辦公設備的銷售與租賃;能提高社會經濟效益的其他業(yè)務。

  股權結構：截至2022年末，發(fā)行人前五大股東分別為深圳市人民政府國有資

產監(jiān)督管理委員會（43.91%）、華能國際電力股份有限公司（25.02%）、深圳市

資本運營集團有限公司（4.83%）、香港中央結算有限公司（1.05%）、中國農業(yè)

銀行股份有限公司－中證500交易型開放式指數證券投資基金（0.34%）。

  跟蹤評級：根據聯合資信評估股份有限公司 2023 年 6 月 15 日出具的《深圳

能源集團股份有限公司 2023 年跟蹤評級報告》

                       （聯合〔2023〕4239 號），發(fā)行人

主體長期信用等級為 AAA，上述債券信用等級為 AAA，評級展望為穩(wěn)定。

  二、發(fā)行人履約情況

  （一）辦理上市或交易流通情況

  發(fā)行人已按照 2019 年第一期深圳能源集團股份有限公司綠色債券募集說明

書、2019 年第二期深圳能源集團股份有限公司綠色債券募集說明書的約定，在

債券發(fā)行結束后，向有關證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申

請。上述債券均在銀行間債券市場和深圳證券交易所上市流通。

  （二）付息、兌付（如有）情況

遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后第一個工作日）。該期債券每年付息一次，

到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起

不另計利息，本金自其兌付日起不另計利息，每年還本時按債權登記日日終在托

管機構名冊上登記的各債券持有人所持債券面值占當年債券存續(xù)余額的比例進

行分配（每名債券持有人所受償的本金金額計算取位到人民幣分位，小于分的金

額忽略不計）。

  發(fā)行人已于 2022 年 2 月 22 日支付第 3 個計息年度的利息 6,682.50 萬元，于

發(fā)行人不存在應付未付利息的情況。

  截至本報告出具日，發(fā)行人不存在應付未付利息的情況。

遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后第一個工作日）。該期債券每年付息一次，

到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起

不另計利息，本金自其兌付日起不另計利息，每年還本時按債權登記日日終在托

管機構名冊上登記的各債券持有人所持債券面值占當年債券存續(xù)余額的比例進

行分配（每名債券持有人所受償的本金金額計算取位到人民幣分位，小于分的金

額忽略不計）。

  發(fā)行人已于 2022 年 6 月 24 日支付第 3 個計息年度的利息 4,772.50 萬元，于

萬元，截至本報告出具日，發(fā)行人不存在應付未付利息的情況。

  （三）募集資金使用情況

  根據發(fā)行人 2019 年 2 月 14 日公告的 19 深圳能源綠色債 01 募集說明書的相

關內容，發(fā)行人該期債券募集資金用于桂林市山口生活垃圾焚燒發(fā)電工程項目、

潮州市市區(qū)環(huán)保發(fā)電廠及補充營運資金。該期債券募集資金總額已于 2019 年 2

月 26 日匯入發(fā)行人指定的銀行賬戶。截至本報告出具日，19 深圳能源綠色債 01

募集資金已全部使用完畢。

  根據發(fā)行人 2019 年 6 月 14 日公告的 19 深圳能源綠色債 02 募集說明書的相

關內容，發(fā)行人該期債券募集資金用于媽灣城市能源生態(tài)園、扎魯特旗保安風電

場 300MW 工程、太仆寺旗 2×25MW 背壓機組項目。該期債券募集資金總額已

于 2019 年 6 月 27 日匯入發(fā)行人指定的銀行賬戶。截至本報告出具日，19 深圳

能源綠色債 02 募集資金已全部使用完畢。

     （四）發(fā)行人信息披露情況

   發(fā)行人與上述債券相關的信息均在中國債券信息網、中國貨幣網（和上海證

券交易所網站）披露。2022 年度披露情況如下：

（2022-02-18）

（2022-06-22）

     （五）持有人會議召開情況

   報告期內，發(fā)行人未發(fā)生需召開債券持有人會議的事項，未召開債券持有人

會議。

     三、發(fā)行人償債能力

   畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)對發(fā)行人 2022 年度的財務報告進

行了審計，并出具了標準無保留意見的《審計報告》

                      （畢馬威華振審字第 2305004

號）。以下所引用的財務數據，非經特別說明，均引自該審計報告。投資者在閱

讀以下財務信息時，應當參照發(fā)行人 2022 年度完整的經審計的財務報告及其附

注。

     （一）發(fā)行人償債能力財務指標分析

               項目            2022 年末   2021 年末

流動資產合計（億元）                    319.25     266.61

流動負債合計（億元）                    312.55     274.96

流動比率（倍）                        1.02       0.97

速動比率（倍）                        0.97       0.91

資產負債率（%）                      61.55      62.22

   （1）流動比率=流動資產/流動負債

   （2）速動比率=（流動資產-存貨）/流動負債

   （3）資產負債率=負債合計/資產總計*100%

   行業(yè)合理水平。

       （二）發(fā)行人盈利能力及現金流情況

                                                          單位：億元

              項目                2022 年                   2021 年

   營業(yè)收入                          375.25                  323.03

   營業(yè)成本                          310.14                  258.70

   利潤總額                          29.38                   30.40

   凈利潤                           24.73                   23.71

   歸屬于母公司所有者的凈利潤                 21.99                   23.91

   經營活動產生的現金流量凈額                 96.25                   46.05

   投資活動產生的現金流量凈額                -141.95                  -114.33

   籌資活動產生的現金流量凈額                 54.39                   70.65

   現金及現金等價物凈增加額                   9.01                    2.18

   于公司新項目投產，售電量、垃圾處理量同比增加，以及 2022 年積極開展電力

   現貨交易。

   于 2022 年售電量同比增加、燃煤及燃氣價格同比上漲、新項目投產使營業(yè)成本

   同比增加。

   能源 REIT。

       四、發(fā)行人已發(fā)行未兌付債券

       截至本報告出具之日，發(fā)行人已發(fā)行未兌付的債券或債務融資工具包括：

                                                 發(fā)行

                                                          發(fā)行時

                                          債券     規(guī)模

債券品種          債券全稱          起息日期                          票面利      到期日期

                                          期限     (億

                                                          率(%)

                                                 元)

超短期融    深圳能源集團股份有限公司

 資債券   2023 年度第二期超短期融資券

一般公司   深圳能源集團股份有限公司        2022-07-13     5.00   20.00      3.46   2027-07-13

 債     2022 年面向專業(yè)投資者公開發(fā)

       行可續(xù)期公司債券(第一期)(品

                 種二)

        深圳能源集團股份有限公司

一般公司   2022 年面向專業(yè)投資者公開發(fā)

  債    行可續(xù)期公司債券(第一期)(品

                 種一)

        深圳能源集團股份有限公司

一般公司

  債

        行公司債券(第一期)(品種二)

        深圳能源集團股份有限公司

一般公司

  債

        行公司債券(第一期)(品種一)

        深圳能源集團股份有限公司

一般公司

  債

         行可續(xù)期公司債券(第二期)

        深圳能源集團股份有限公司

一般公司

  債

        行公司債券(第一期)(品種二)

        深圳能源集團股份有限公司

一般公司

  債

        行公司債券(第一期)(品種一)

        深圳能源集團股份有限公司

一般中期

 票據

               (碳中和債)

        深圳能源集團股份有限公司

一般公司

  債

         行可續(xù)期公司債券(第一期)

        深圳能源集團股份有限公司

一般公司

  債

            行公司債券(第一期)

一般中期    深圳能源集團股份有限公司

 票據      2020 年度第二期中期票據

        深圳能源集團股份有限公司

一般公司

  債

         行可續(xù)期公司債券(第二期)

        深圳能源集團股份有限公司

一般公司

  債

         行可續(xù)期公司債券(第一期)

一般中期    深圳能源集團股份有限公司

 票據      2020 年度第一期中期票據

一般企業(yè)   2019 年第二期深圳能源集團股

  債        份有限公司綠色債券

一般企業(yè)   2019 年第一期深圳能源集團股

  債        份有限公司綠色債券

       五、債權代理人履職情況

                                        《債

   權代理協議》等有關文件的約定對于發(fā)行人的相關情況進行了跟進和督導，履行

   了債權代理工作職責。

       以上情況，特此公告。

       （本頁以下無正文）

查看原文公告

標簽：