證券代碼：300197    證券簡稱：節(jié)能鐵漢     公告編號：2023-091

債券代碼：123004    債券簡稱：鐵漢轉(zhuǎn)債

【資料圖】

         中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司

  關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格

                  的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告

 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023

年6月27日召開第四屆董事會第三十九次（臨時）會議，審議通過了

《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，本議

案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

   一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

   （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]2207號”文核準，公

司于2017年12月18日公開發(fā)行了1,100萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值

公司110,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年1月26日起在深交所掛牌交

易。公司可轉(zhuǎn)債自2018年6月22日起至2023年12月18日可轉(zhuǎn)換為公司股

份，初始轉(zhuǎn)股價格為12.39元/股。債券簡稱“鐵漢轉(zhuǎn)債”，債券代碼

“123004”。

   （二）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格歷次調(diào)整情況

轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為8.23元/股。

債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，確定鐵漢轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由8.23元/股修正為

轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為3.98元/股。

萬元。鐵漢轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為3.82元/股。

     公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票目前正在辦理新股

登記、上市手續(xù)，鐵漢轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格將在新股上市日調(diào)整為3.74元/

股。

     二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

     （1）修正權(quán)限與修正幅度

     根據(jù)公司《募集說明書》的相關(guān)約定：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債

券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易

日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格

向下修正方案并提交公司股東大會表決。

     上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方

可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東

應當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交

易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。

   若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價

格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)

整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

   （2）修正程序

   如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將在中國證監(jiān)會指定的信息

披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權(quán)

登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格

修正日），開始恢復轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修

正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應按修

正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

   三、關(guān)于本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的具體說明

個 交 易 日中 至 少 有十 五 個交 易 日的 收 盤價 格 低于 當 期轉(zhuǎn) 股 價 格的

   為優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，支持公司的長期發(fā)展，根據(jù)《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》《募集說明

書》等相關(guān)條款的規(guī)定及公司股價實際情況，公司董事會提議向下修正

“鐵漢轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，并將該議案提交公司股東大會審議。該方案須

經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會

進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應當回避。修正后

的轉(zhuǎn)股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交

易均價和前一交易日均價之間的較高者。如股東大會召開時，上述指標

高于本次調(diào)整前“鐵漢轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，則“鐵漢轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格無需

調(diào)整。

  為確保本次向下修正“鐵漢轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的相關(guān)事宜順利進行，

公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司《募集說明書》的規(guī)定全

權(quán)辦理本次向下修正“鐵漢轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格有關(guān)的全部事宜，包括但不

限于確定本次修正后的轉(zhuǎn)股價格、生效日期以及其他必要事項。上述授

權(quán)自股東大會審議通過之日起至本次修正相關(guān)工作完成之日止。

  四 、其他事項

  投資者如需了解“鐵漢轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于

  敬請廣大投資者注意投資風險。

  五 、備查文件

  特此公告。

                      中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司

                             董事會

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