中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

             關(guān)于合肥晶合集成電路股份有限公司

使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資

                       金的核查意見(jiàn)

   中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為合肥晶

合集成電路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“晶合集成”或“公司”）的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證

券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市

公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)

作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，對(duì)合肥晶合集成電路股份有

限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)進(jìn)行

了認(rèn)真、審慎核查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2022 年 5 月 9 日出具的《關(guān)于同意合肥晶合集成電

路股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕954 號(hào)）同意，公

司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股發(fā)行價(jià)格 19.86

元，新股發(fā)行募集資金總額為 9,960,461,049.54 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 236,944,589.63 元后，

募集資金凈額 9,723,516,459.91 元。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公

開(kāi)發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2023 年 4 月 26 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)

驗(yàn)字[2023]230Z0099 號(hào)）。

   募集資金到賬后，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶存儲(chǔ)管理，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放

募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見(jiàn) 2023

年 5 月 4 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《合肥晶合集成電路股份

有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

        根據(jù)《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明

書(shū)》，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目具體情況如下：

                                                                   單位：億元

序                                                             擬使用募集資金

                            項(xiàng)目名稱(chēng)

號(hào)                                                                額

        后照式 CMOS 圖像傳感器芯片工藝平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目（包含 90 納米及 55 納

        米）

                        合    計(jì)                                           95.00

三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用情況及置換安排

        （一）以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況及置換安排

        公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，并經(jīng)公司股東大會(huì)決

議通過(guò)利用募集資金投資。募集資金投資項(xiàng)目在募集資金實(shí)際到位之前已由公司以自籌

資金先行投入，截至 2023 年 4 月 26 日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目

的實(shí)際投資金額為 2,075,224,554.41 元，本次擬置換金額為 2,075,224,554.41 元，具體情

況如下：

                                                            金額單位：人民幣元

                                       承諾募集資金投資金            自籌資金預(yù)先投入金

序號(hào)               項(xiàng)目名稱(chēng)

                                           額                    額

         后照式 CMOS 圖像傳感器芯片工藝平臺(tái)

         研發(fā)項(xiàng)目（包含 90 納米及 55 納米）

         微控制器芯片工藝平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目（包含

                                        承諾募集資金投資金            自籌資金預(yù)先投入金

 序號(hào)                  項(xiàng)目名稱(chēng)

                                            額                    額

           項(xiàng)目

                 合   計(jì)                    9,500,000,000.00      2,075,224,554.41

      （二）以自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用情況及置換安排

      本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣 236,944,589.63 元（不含增值稅），在募集

資金到位前，公司已用自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用金額為 16,782,836.60 元（不含增值稅），

本次擬用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用金額為人民幣 16,782,836.60 元（不含增值稅），

具體情況如下：

                                                              金額單位：人民幣元

  序 號(hào)                        項(xiàng)目名稱(chēng)                            不含稅金額

                     合   計(jì)                                        16,782,836.60

      （三）募集資金置換總額

      本次擬使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣 2,075,224,554.41 元，

置換已支付的發(fā)行費(fèi)用的自籌資金人民幣 16,782,836.60 元（不含增值稅），合計(jì)置換

募集資金人民幣 2,092,007,391.01 元。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)上述預(yù)

先已投入資金情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)鑒證，并出具了《關(guān)于合肥晶合集成電路股份有限公司以

自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（容誠(chéng)專(zhuān)字

[2023]230Z2088 號(hào)）。

四、公司履行的審議程序及相關(guān)意見(jiàn)

      （一）審議程序

議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自

籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣

換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的

獨(dú)立意見(jiàn)。該議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。公司本次擬用募集資金置換預(yù)先投入的

自籌資金事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合相關(guān)監(jiān)管要求。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的

自籌資金事項(xiàng)，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，且履行了必要的程序。符

合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證

券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理

制度》的規(guī)定。本次募集資金置換行為未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改

變募集資金用途以及損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，獨(dú)立董事同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的

自籌資金事項(xiàng)。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自

籌資金事項(xiàng)，內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和

       《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

使用的監(jiān)管要求》

等法律法規(guī)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)

間未超過(guò) 6 個(gè)月，本次募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，

沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，

不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自

籌資金的事項(xiàng)。

  （四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

  容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司管理層編制的《關(guān)于以自籌資金預(yù)先投

入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》進(jìn)行了審核，并出具了《關(guān)于合肥晶

合集成電路股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒

證報(bào)告》

   （容誠(chéng)專(zhuān)字[2023]230Z2088 號(hào)），認(rèn)為：公司編制的《關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入

募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定編制，公允反映了晶合集成以自籌資金預(yù)

先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的情況。

五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次置換自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)

用事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立

董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，并由容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證

報(bào)告，符合相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并履行了必要的審議程序，本次募集資

金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò) 6 個(gè)月，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，

不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第

自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用

的自籌資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于合肥晶合集成電路股份有限公司使

用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）

保薦代表人：

              周 玉         李義剛

                         中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

                                年   月   日

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