證券代碼：603995               證券簡(jiǎn)稱：甬金股份

(資料圖片)

債券代碼：113636               債券簡(jiǎn)稱：甬金轉(zhuǎn)債

    浙江甬金金屬科技股份有限公司

        公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

              受托管理事務(wù)報(bào)告

              （2022 年度）

               債券受托管理人

               二〇二三年六月

                重要聲明

  本報(bào)告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、

《浙江甬金金屬科技股份有限公司（作為發(fā)行人）與華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

（作為受托管理人）關(guān)于浙江甬金金屬科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券之債券受托管理協(xié)議》

          （以下簡(jiǎn)稱“《受托管理協(xié)議》”）、

                          《浙江甬金金屬科技股

份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）

《浙江甬金金屬科技股份有限公司 2022 年年度報(bào)告》等相關(guān)公開信息披露文件、

第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見等，由本期債券受托管理人華泰聯(lián)合證券有限責(zé)

任公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合證券”）編制。華泰聯(lián)合證券對(duì)本報(bào)告中所包含的

從上述文件中引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證，也不就該等引述內(nèi)容和信息的真

實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。

  本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)

事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為華泰聯(lián)合證券所作的

承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為，華

泰聯(lián)合證券不承擔(dān)任何責(zé)任。

                                                       目          錄

               第一節(jié) 本期債券情況

   一、核準(zhǔn)文件及核準(zhǔn)規(guī)模

   浙江甬金金屬科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、

                          “發(fā)行人”或“甬金股

 ）本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司于 2021 年 3 月 4 日召開的

份”

第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和于 2021 年 3 月 22 日召開的 2021 年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)批準(zhǔn)。公司本次發(fā)行已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可[2021]3286 號(hào)”文核準(zhǔn)，

核準(zhǔn)公司向社會(huì)公開發(fā)行面值總額 100,000 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券。

   公司于 2021 年 12 月 13 日公開發(fā)行了 1,000.00 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張

面值 100 元，募集資金總額為 100,000 萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用 808.55 萬元（不

含稅）后，募集資金凈額為 99,191.45 萬元。公司已開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，并

與各銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。上述募集資金于 2021 年 12 月 17 日劃入公

司募集資金專項(xiàng)賬戶，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，出具了“天

健驗(yàn)[2021]755 號(hào)”《驗(yàn)證報(bào)告》

                   。

   經(jīng)上交所“[2021]504 號(hào)”文同意，公司 100,000.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將

于 2021 年 12 月 31 日起在上交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“甬金轉(zhuǎn)債”，債券代碼

“113636”。

   二、本期債券的主要條款

   （一）本次發(fā)行證券的種類

   本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)

換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在上海證券交易所上市。

   （二）發(fā)行規(guī)模

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額為人民幣 100,000 萬元，發(fā)行數(shù)量 100 萬手（1,000

萬張）。

   （三）票面金額和發(fā)行價(jià)格

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。

   （四）債券期限

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為 6 年，即 2021 年 12 月 13 日至 2027 年 12 月

   （五）票面利率

   第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、

第六年 3.00%。

   （六）還本付息的期限和方式

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年

利息。

   年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每

滿一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計(jì)算公式為：

   I=B×i

   I：指年利息額；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）

付息登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。

   （1）本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行

首日?？赊D(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。

   （2）付息日：每年的付息日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如

該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相

鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

   （3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，

公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前

（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息

年度及以后計(jì)息年度的利息。

  （七）轉(zhuǎn)股期限

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2021 年 12 月 17 日，即

T+4 日）起滿 6 個(gè)月后的第 1 個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即 2022 年 6 月 17

日至 2027 年 12 月 12 日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個(gè)工作日；

順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

  （八）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 53.07 元/股，不低于募集說明書公告日

前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息

引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整

后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

  前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該

二十個(gè)交易日公司股票交易總量；

  前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公

司股票交易總量。

  在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包

括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，

公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行累積調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)

后兩位，最后一位四舍五入），具體調(diào)整辦法如下：

  派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 為調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)；P0 為調(diào)整前有效的轉(zhuǎn)股價(jià)；n 為該次送股率

或轉(zhuǎn)增股本率；k 為該次增發(fā)新股率或配股率；A 為該次增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)；

D 為每股派送現(xiàn)金股利。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并

在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)

股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)

行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股

申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或

轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操

作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

  （九）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

  在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意三十個(gè)連續(xù)交易日中至少十五個(gè)交

易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格 80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修

正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)

格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交

易日的公司股票交易均價(jià)之間的較高者，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近

一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整前

的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披

露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如

需）。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股

申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  （十）轉(zhuǎn)股股數(shù)的確定方式

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

  其中：Q 為轉(zhuǎn)股數(shù)量；V 為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P

為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一

股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等部門的有關(guān)

規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的 5 個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債票面

余額及該票面余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

  （十一）贖回條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi)，發(fā)行人將按債券面值的 115%（含

最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有

權(quán)決定按照以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分

未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

  （1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交

易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；

  （2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時(shí)。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

  IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收

盤價(jià)格計(jì)算。

     （十二）回售條款

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易

日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70%，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全

部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

  若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不

包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而

調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整

后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的

情況，則上述連續(xù)三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)

算。

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿

足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人

未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回

售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的

實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化根據(jù)中

國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集

資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。

  可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債按照債券面值加上當(dāng)期應(yīng)

計(jì)利息的價(jià)格回售給公司?？赊D(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公

告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)

再行使附加回售權(quán)。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見“（十一）贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容。

  （十三）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

  因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股

利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股

東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

  （十四）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記

在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）

通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)金額不足 100,000 萬元的

部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

  （1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2021 年 12

月 10 日，T-1 日）收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。

  （2）網(wǎng)上發(fā)行：持有上交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符

合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

  （3）本次發(fā)行的主承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。

  （十五）向原股東配售的安排

  原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2021 年 12 月 10 日，

T-1 日）收市后持有的中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人股份數(shù)量按每股配

售 4.289 元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 1,000 元/手的比例轉(zhuǎn)

換為手?jǐn)?shù)，每 1 手（10 張）為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售 0.004289 手可轉(zhuǎn)債。

原股東優(yōu)先配售不足 1 手部分按照精確算法原則取整。

  （十六）債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

  （1）依照其所持有的本期可轉(zhuǎn)債數(shù)額享有約定利息；

  （2）根據(jù)募集說明書約定條件將所持有的本期可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司股票；

  （3）根據(jù)募集說明書約定的條件行使回售權(quán)；

  （4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的

本期可轉(zhuǎn)債；

  （5）依照相關(guān)法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；

  （6）按募集說明書約定的期限和方式要求公司償付本期可轉(zhuǎn)債本息；

  （7）依照相關(guān)法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定及本期可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議規(guī)則參

與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議并行使表決權(quán)；

  （8）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。

  （1）遵守公司發(fā)行本期可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；

  （2）依其所認(rèn)購(gòu)的本期可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購(gòu)資金；

  （3）遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議；

  （4）除相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及募集說明書約定之外，不得要求公司提前償付

本期可轉(zhuǎn)債的本金和利息；

  （5）相關(guān)法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本期可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)的

其他義務(wù)。

人會(huì)議

  （1）公司擬變更可轉(zhuǎn)債募集說明書的約定；

  （2）公司不能按期支付本期可轉(zhuǎn)換公司債券本息；

  （3）公司發(fā)生減資（因員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)或?yàn)榫S護(hù)公司價(jià)值及股東

權(quán)益所必需回購(gòu)股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；

  （4）公司擬變更、解聘本期可轉(zhuǎn)債的債券受托管理人或受托管理協(xié)議的主

要內(nèi)容；

  （5）本期可轉(zhuǎn)債保證人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；

  （6）公司管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致公司債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確

定性，需要依法采取行動(dòng)的；

  （7）修訂可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則；

  （8）公司提出債務(wù)重組方案的；

  （9）其他對(duì)本期可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)；

  （10）根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及本期可轉(zhuǎn)債持

有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。

  （十七）本次募集資金用途

  本次可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣 100,000 萬元，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資

金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于以下項(xiàng)目：

                              項(xiàng)目投資總額        募集資金擬投入金額

序號(hào)             項(xiàng)目名稱

                               （萬元）            （萬元）

      年加工 19.5 萬噸超薄精密不銹鋼板帶項(xiàng)

      目

             合計(jì)                147,200.00       100,000.00

     若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額低于擬投入募集資金額，則不足部分

由公司自籌解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況

以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

     （十八）募集資金存管

     公司已制定《浙江甬金金屬科技股份有限公司募集資金管理制度》。本次發(fā)

行的募集資金存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶中。

     （十九）擔(dān)保事項(xiàng)

     本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

     三、債券評(píng)級(jí)情況

     上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司于 2021 年 5 月 20 日出具《浙江甬金

金屬科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，甬金股份主體

信用級(jí)別為 AA-，可轉(zhuǎn)債信用級(jí)別為 AA-，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

     上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司于 2022 年 6 月 9 日出具《2021 年浙

江甬金金屬科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，維持甬

金股份 AA-主體信用級(jí)別，維持可轉(zhuǎn)債 AA-信用級(jí)別，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

     上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司于 2023 年 6 月 12 日出具《2021 年

浙江甬金金屬科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，維持

甬金股份 AA-主體信用級(jí)別，維持可轉(zhuǎn)債 AA-信用級(jí)別，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

      第二節(jié) 債券受托管理人履行職責(zé)情況

  華泰聯(lián)合證券作為浙江甬金金屬科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券的債券受托管理人，嚴(yán)格按照《管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)

則》《募集說明書》及《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行了債券受托管理人的

各項(xiàng)職責(zé)。存續(xù)期內(nèi)，華泰聯(lián)合證券對(duì)公司及本期債券情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督，

密切關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況、資信狀況，以及償債保障措施的實(shí)施情況

等，監(jiān)督公司募集資金的接收、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)與本息償付情況，切實(shí)維護(hù)債券持有

人利益。華泰聯(lián)合證券采取的核查措施主要包括：

        第三節(jié) 發(fā)行人年度經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)情況

   一、發(fā)行人基本情況

公司名稱：     浙江甬金金屬科技股份有限公司

英文名稱：     Zhejiang Yongjin Metal Technology Co., Ltd.

股票上市地：    上海證券交易所

股票簡(jiǎn)稱：     甬金股份

股票代碼：     603995

法定代表人：    YU JI QUN

董事會(huì)秘書：    申素貞

證券事務(wù)代表：   程凱

成立時(shí)間：     2003 年 8 月 27 日

整體變更為股

份公司日期：

注冊(cè)地址：     浙江蘭溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道 99 號(hào)

辦公地址：     浙江蘭溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道 99 號(hào)

電話號(hào)碼：     0579-88988809

傳真號(hào)碼：     0579-88988902

網(wǎng)址：       https://www.yjgf.com/

電子郵箱：     yongjinkeji@yjgf.com

          一般項(xiàng)目：鋼壓延加工；金屬材料制造；金屬制品研發(fā)；

          金屬制品銷售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；冶金專用設(shè)備銷售；技術(shù)

          服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)

經(jīng)營(yíng)范圍：     推廣；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口

          代理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)

          營(yíng)活動(dòng))。(分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所設(shè)在：浙江省蘭溪市靈洞鄉(xiāng)耕

          頭畈 999 號(hào))

   二、發(fā)行人 2022 年度經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況

  發(fā)行人主要業(yè)務(wù)為冷軋不銹鋼板帶的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品覆蓋精密冷軋

不銹鋼板帶和寬幅冷軋不銹鋼板帶兩大領(lǐng)域。公司于 2003 年 8 月成立，經(jīng)過多

年努力，至 2022 年末已發(fā)展成年產(chǎn)量超過 200 萬噸的專業(yè)不銹鋼冷軋企業(yè)。2022

年，公司位列“中國(guó)民營(yíng)企業(yè) 500 強(qiáng)”第 373 位，同時(shí)上榜中國(guó)“中國(guó)制造業(yè)民

營(yíng)企業(yè) 500 強(qiáng)”第 235 位等諸多權(quán)威榜單。

應(yīng)對(duì)，對(duì)新項(xiàng)目開工建設(shè)、各基地的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)能的充分發(fā)揮等進(jìn)行了科

學(xué)統(tǒng)籌，雖未完成全年總體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)計(jì)，但在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中仍然保持了優(yōu)勢(shì)。全

年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 3,955,514.52 萬元，同比增長(zhǎng) 26.11%，歸母凈利潤(rùn) 48,662.04 萬

元，同比下降 17.67%；公司資產(chǎn)總額 1,055,175.32 萬元，同比增長(zhǎng) 6.93%；歸母

凈資產(chǎn) 401,459.03 萬元，同比增長(zhǎng) 7.27%，整體保持健康運(yùn)行。

   公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)情況如下：

   主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)                                                    變動(dòng)幅度

                /2022 年 12 月 31 日     /2021 年 12 月 31 日

 營(yíng)業(yè)收入（萬元）              3,955,514.52         3,136,596.65          26.11%

歸屬于上市公司股東的

 凈利潤(rùn)（萬元）

歸屬于上市公司股東的

扣除非經(jīng)常性損益的凈                45,660.05           56,429.75           -19.09%

  利潤(rùn)（萬元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

 量?jī)纛~（萬元）

歸屬于上市公司股東的

 凈資產(chǎn)（萬元）

  總資產(chǎn)（萬元）              1,055,175.32          986,814.37            6.93%

基本每股收益（元/股）                    1.45                1.76           -17.61%

稀釋每股收益（元/股）                    1.34                1.76           -23.86%

扣除非經(jīng)常性損益后的

基本每股收益（元／股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

    （%）

扣除非經(jīng)常性損益后的

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                    11.74               16.81    減少 5.07 個(gè)百分點(diǎn)

    （%）

          第四節(jié) 發(fā)行人募集資金使用情況

   一、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江甬金金屬科技股份有限公司公開

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

            （證監(jiān)許可〔2021〕3286 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券

交易所同意，發(fā)行人由主承銷商華泰聯(lián)合證券采用向原股東優(yōu)先配售方式，原股

東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)

網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的方式，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 1,000.00 萬張，每

張面值為人民幣 100.00 元，共計(jì)募集資金總額 100,000.00 萬元，坐扣承銷及保

薦費(fèi)用 558.00 萬元（不含稅）后的募集資金金額為 99,442.00 萬元，已由主承銷

商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司于 2021 年 12 月 17 日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。

另減除律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)及信息披露費(fèi)等與發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用 250.55 萬元（不含稅）后，公司本次募集資

金凈額為 99,191.45 萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕755 號(hào)）。

         二、本期可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實(shí)際使用情況

                                                                                                                                金額單位：人民幣萬元

募集資金總額                                             99,191.45          本年度投入募集資金總額                                                        80,723.76

變更用途的募集資金總額                                           無

                                                                      已累計(jì)投入募集資金總額                                                        88,161.93

變更用途的募集資金總額比例                                         無

           是否已                                                        截至期末         截至期末累計(jì)                            項(xiàng)目達(dá)到                     項(xiàng)目可行

                  募集資金                    截至期末承                                                      截至期末投入                 本年度     是否達(dá)

承諾投資       變更項(xiàng)                調(diào)整后                          本年度        累計(jì)投入金        投入金額與承諾                           預(yù)定可使                     性是否發(fā)

                  承諾投資                    諾投入金額                                                      進(jìn)度（%）                  實(shí)現(xiàn)的     到預(yù)計(jì)

    項(xiàng)目     目（含部               投資總額                        投入金額          額          投入金額的差額                           用狀態(tài)日                     生重大變

                   總額                        (1)                                                     (4)＝(2)/(1)             效益     效益

           分變更）                                                         (2)         (3)＝(2)-(1)                       期                          化

年加工 19.5

萬噸超薄精

            否     70,000.00   70,000.00    70,000.00      58,510.23    58,948.40        -11,051.60           84.21          [注 1]                否

密不銹鋼板

帶項(xiàng)目

補(bǔ)充流動(dòng)資

            否     29,191.45   29,191.45    29,191.45      22,213.53    29,213.53       22.08[注 2]          100.08           [注 3]                否

金

 合    計(jì)     －     99,191.45   99,191.45    99,191.45      80,723.76    88,161.93        -11,029.52       －            －         －    －           －

                                                          由于募投項(xiàng)目整體工程量較大，建設(shè)周期較長(zhǎng)，在項(xiàng)目建設(shè)過程中存在較多不可控因素。部分進(jìn)口設(shè)備到貨時(shí)間

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體項(xiàng)目）                                          存在延遲，導(dǎo)致設(shè)備安裝調(diào)試時(shí)間相應(yīng)推遲，截至 2022 年末該項(xiàng)目三條生產(chǎn)線的軋機(jī)均已安裝完成，其他如退

                                                          火爐、拉矯機(jī)等設(shè)備尚處安裝階段。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議，同意將募投項(xiàng)目完工時(shí)間延期到

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                                                         無

                                       本公司以自籌資金 24,248.33 萬元先行投入募投項(xiàng)目建設(shè)。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議批準(zhǔn)，同意公

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

                                       司以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金 24,248.33 萬元，該筆資金置換已于 2022 年 1 月實(shí)施。

                                       (1) 經(jīng) 2022 年 1 月公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議批準(zhǔn)，同意公司使用 3.00 億元的閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募

                                       集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)通過之日起不超過 12 個(gè)月；

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況                      (2) 經(jīng) 2022 年 12 月公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議批準(zhǔn)，同意公司使用 1.20 億元的閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募

                                       集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)通過之日起不超過 12 個(gè)月；

                                       截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累計(jì)以募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 11,258.00 萬元（扣除已歸還后的凈額）。

                                       進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，使用不超過人

對(duì)閑置募集金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況                 民幣 50,000.00 萬元（含 50,000.00 萬元）暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用

                                       閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的部分均已到期贖回并歸還至募集資金專戶，以暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余

                                       額為 0.00 元。

用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況                                                   無

募集資金結(jié)余的金額及形成原因                                                           無

募集資金其他使用情況                                                               無

  [注 1] 截至 2022 年 12 月 31 日，該項(xiàng)目正在建設(shè)之中，尚未投產(chǎn)

  [注 2] 補(bǔ)充流動(dòng)資金實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額系補(bǔ)充流動(dòng)資金利息凈收入

  [注 3] 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目主要是滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大對(duì)流動(dòng)資金的需要，提升公司資金實(shí)力，進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，無法單獨(dú)核算效益

            第五節(jié) 本次債券擔(dān)保人情況

  根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條規(guī)定，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券，應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保，但最近一期末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于人民幣十五億元的公司

除外。截至 2020 年 12 月 31 日，公司經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為 36.10 億元。本次債券

為無擔(dān)保信用債券，無特定的資產(chǎn)作為擔(dān)保品，也沒有擔(dān)保人為本次債券承擔(dān)擔(dān)

保責(zé)任。如果公司受經(jīng)營(yíng)環(huán)境等因素的影響，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大不利

變化，債券投資者可能面臨因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債無擔(dān)保而無法獲得補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。

        第六節(jié) 債券持有人會(huì)議召開情況

有人會(huì)議。

               第七節(jié) 本次債券付息情況

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的起息日為 2021 年 12 月 13 日，采用每年付息一次的付

息方式。發(fā)行人于 2022 年 12 月 13 日向債券全體持有人支付了自 2021 年 12 月

         第八節(jié) 本次債券的跟蹤評(píng)級(jí)情況

  上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司于 2023 年 6 月 12 日出具《2021 年

浙江甬金金屬科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，維持

甬金股份 AA-主體信用級(jí)別，維持可轉(zhuǎn)債 AA-信用級(jí)別，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

     第九節(jié) 債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項(xiàng)

  根據(jù)發(fā)行人與華泰聯(lián)合證券簽署的《受托管理協(xié)議》第 3.4 條規(guī)定：

  “本次債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下任何事項(xiàng)，甲方應(yīng)當(dāng)立即并不晚于三個(gè)工作

日內(nèi)書面通知乙方，并根據(jù)乙方要求持續(xù)書面通知事件進(jìn)展和結(jié)果：

  （1）甲方經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)范圍或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外部條件等發(fā)生重大變化；

  （2）甲方主體評(píng)級(jí)或甲方發(fā)行的債券信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化；

  （3）甲方及其合并范圍內(nèi)子公司主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、

質(zhì)押、出售、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢、發(fā)生重大資產(chǎn)重組等；

  （4）甲方及其合并范圍內(nèi)子公司發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況，以及

甲方發(fā)行的公司債券違約；

  （5）甲方及其合并范圍內(nèi)子公司當(dāng)年累計(jì)新增借款或者對(duì)外提供擔(dān)保超過

上年末凈資產(chǎn)的百分之二十；

  （6）甲方及其合并范圍內(nèi)子公司放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn)、出售或轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，超過

上年末凈資產(chǎn)的百分之十；

  （7）甲方及其合并范圍內(nèi)子公司發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損

失；

  （8）甲方及其主要子公司作出減資、合并、分立、分拆、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)、

依法進(jìn)入破產(chǎn)程序或其他涉及甲方主體變更的決定，甲方的控股股東或?qū)嶋H控制

人發(fā)生變更的，甲方名稱變更的、本期債券名稱變更的；

  （9）甲方及其合并范圍內(nèi)子公司涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或者受到重大行

政處罰、行政監(jiān)管措施、自律組織紀(jì)律處分；

  （10）內(nèi)外部增信機(jī)制、保證人、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變

化；

  （11）甲方情況發(fā)生重大變化導(dǎo)致可能不符合公司債券上市條件；

  （12）甲方及其主要子公司、甲方的控股股東、實(shí)際控制人涉嫌犯罪被司法

機(jī)關(guān)立案調(diào)查，甲方董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措

施或涉嫌重大違法違紀(jì)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查的；

  （13）甲方擬變更《募集說明書》的約定；

  （14）甲方不能按期支付本息；

  （15）甲方管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致甲方債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確

定性，需要依法采取行動(dòng)的；

  （16）甲方及其主要子公司提出債務(wù)重組方案的；甲方及其主要子公司在日

常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之外購(gòu)買、出售資產(chǎn)或者通過其他方式進(jìn)行資產(chǎn)交易，導(dǎo)致其業(yè)務(wù)、

資產(chǎn)、收入發(fā)生重大變化，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的：購(gòu)買、出售的資產(chǎn)總額占發(fā)行

人最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的 50%以上；購(gòu)買、

出售的資產(chǎn)在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的營(yíng)業(yè)收入占發(fā)行人同期經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)

計(jì)報(bào)告營(yíng)業(yè)收入的比例達(dá)到 50%以上；購(gòu)買、出售的資產(chǎn)凈額占發(fā)行人最近一個(gè)

會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末凈資產(chǎn)額的比例達(dá)到 50%以上；

  （17）本期債券可能被暫?；蛘呓K止提供交易或轉(zhuǎn)讓服務(wù)的；

  （18）甲方及其主要子公司涉及需要說明的市場(chǎng)傳聞；

  （19）甲方的償債能力、信用狀況、經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大變化，甲方遭

遇自然災(zāi)害、發(fā)生生產(chǎn)安全事故，可能影響如期償還本期債券本息的或其他償債

保障措施發(fā)生重大變化；

  （20）甲方聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)生變更的，甲方為發(fā)行的公司債券聘請(qǐng)的

債券受托管理人、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)生變更的；

  （21）甲方募集資金使用情況和《募集說明書》不一致；

  （22）發(fā)生其他對(duì)投資者做出投資決策有重大影響的事項(xiàng)；

  （23）發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。

  （24）發(fā)生其他按照《公司債券臨時(shí)報(bào)告信息披露格式指引》中要求對(duì)外公

告的事項(xiàng)。

    ”

（此頁無正文，為《浙江甬金金屬科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受

托管理事務(wù)報(bào)告（2022 年度）》之簽章頁）

                 債券受托管理人：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

                              年   月   日

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