中信建投證券股份有限公司

【資料圖】

           關(guān)于江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司

          變更部分募集資金投資項(xiàng)目的核查意見(jiàn)

     中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為

江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“常熟汽飾”或“公司”）公開(kāi)發(fā)行

可轉(zhuǎn)換債券的持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》

                      （證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）

                                      《上海

證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)常熟汽飾變更部分募集資金投資項(xiàng)目的

事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況及核查意見(jiàn)如下：

     一、募集資金到位及使用情況

     （一）募集資金的基本情況

     經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2019]1561號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)常熟市汽

車(chē)飾件股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)

行面值總額992,424,100.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，扣除承銷(xiāo)保薦費(fèi)后，募集資金余額

為人民幣980,326,351.44元。上述募集資金全部到位，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2019年11月25日出具了信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZA15811《驗(yàn)

資報(bào)告》。

     根據(jù)公司已披露的《常熟市汽車(chē)飾件股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說(shuō)明書(shū)》，公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目及募集資金

使用計(jì)劃如下：

                                              單位：萬(wàn)元

 序號(hào)             項(xiàng)目名稱(chēng)            總投資額        擬投入募集資金

                       合計(jì)                           101,309.12      99,242.41

   （二）募集資金使用情況

   截至2022年12月31日，募集資金投資項(xiàng)目支出明細(xì)如下：

                                                                   單位：萬(wàn)元

                                         本期使用                      占募集資金

           募集資金         累計(jì)使用募集           募集資金        累計(jì)使用募集

                                                                   計(jì)劃投入金

  項(xiàng)目       承諾投資         資金(2021年        （2022年1月1    資金(2022年

                                                                   額的比重

            總額          12月31日止)        日至2022年12    12月31日止)

                                                                    （%）

                                         月31日）

 常熟汽車(chē)

 內(nèi)飾件生

 產(chǎn)線擴(kuò)建

   項(xiàng)目

 余姚年產(chǎn)

 件汽車(chē)內(nèi)

 飾件項(xiàng)目

 上饒年產(chǎn)

 件汽車(chē)內(nèi)

 飾件項(xiàng)目

 償還銀行

 貸款及補(bǔ)

 充流動(dòng)資

    金

   合計(jì)      99,242.41        38,979.28    5,017.86      43,997.14    44.33

   截止2022年12月31日，因?yàn)槟技Y金專(zhuān)戶(hù)利息收入和理財(cái)產(chǎn)品收益，公司募

集資金余額為55,768.53萬(wàn)元。

   （三）前次募集資金投資項(xiàng)目變更的說(shuō)明

部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意公司對(duì)部分募集資金的投資項(xiàng)目進(jìn)行變更，

擬對(duì)原計(jì)劃投入“上饒年產(chǎn) 18.9 萬(wàn)套/件汽車(chē)內(nèi)飾件項(xiàng)目”的部分募集資金投資

項(xiàng)目進(jìn)行變更，即將擬投入該項(xiàng)目的募集資金 26,519.22 萬(wàn)元中的剩余募集資金

萬(wàn)套汽車(chē)內(nèi)外飾件項(xiàng)目”。公司于 2023 年 5 月 12 日召開(kāi)的 2022 年年度股東大

會(huì)審議通過(guò)了上述議案。詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

以及公司指定信息披露媒體上的《江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更部分

募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2023-007）。

肇慶常春汽車(chē)零部件有限公司簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，開(kāi)立

了新的募集資金三方監(jiān)管專(zhuān)戶(hù)，詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒體上的《江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有

限公司關(guān)于簽訂募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告》

                        （公告編號(hào)：2023-020）

   （四）募集資金投資項(xiàng)目的專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況

   截至2023年6月14日，募集資金賬戶(hù)的存儲(chǔ)情況列示如下：

                                                            單位：元

                                   截止日余額           存儲(chǔ)

  銀行名稱(chēng)           賬號(hào)                                        所屬項(xiàng)目

                               （2023 年 6 月 14 日）   方式

                                                        常熟汽車(chē)內(nèi)飾件生

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份                                                產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目，償

有限公司常熟分行                                                還銀行貸款及補(bǔ)充

                                                        流動(dòng)資金

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份                                                常熟汽車(chē)內(nèi)飾件生

有限公司常熟分行                                                產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份                                                上饒年產(chǎn) 18.9 萬(wàn)套

有限公司常熟分行                                                /件汽車(chē)內(nèi)飾件項(xiàng)目

                                                        余姚年產(chǎn) 54.01 萬(wàn)

中國(guó)建設(shè)銀行股份   32250198619000000

有限公司常熟分行   354

                                                        目

                                                        肇慶常春汽車(chē)零部

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份

                                                        件有限公司年產(chǎn) 10

有限公司常熟謝橋   10523301040015950      83,705,904.80    活期

                                                        萬(wàn)套汽車(chē)內(nèi)外飾件

支行

                                                        項(xiàng)目

   合計(jì)                             197,953,804.03

   （五）本次募集資金變更情況

   原項(xiàng)目“常熟汽車(chē)內(nèi)飾件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“常熟項(xiàng)目”）立項(xiàng)

一年時(shí)間之后，可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金才正式到位?；诠景l(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)

整、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和項(xiàng)目的實(shí)際情況，為了提高募集資金使用效率，考慮到常

熟項(xiàng)目部分尾款的因素，擬對(duì)原計(jì)劃投入“常熟汽車(chē)內(nèi)飾件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”的

部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行變更，即把原計(jì)劃投入該項(xiàng)目的募集資金 30,211.84

萬(wàn)元中的剩余募集資金 21,524.31 萬(wàn)元中的 16,208.72 萬(wàn)元，變更轉(zhuǎn)投用于“安慶

市常春汽車(chē)內(nèi)飾件有限公司年產(chǎn) 80 萬(wàn)套汽車(chē)內(nèi)飾件項(xiàng)目”。

  本次變更部分募集資金用途事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

     二、變更部分募集資金投資項(xiàng)目的情況

     （一）原項(xiàng)目“常熟汽車(chē)內(nèi)飾件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”基本情況

  常熟項(xiàng)目由常熟汽飾負(fù)責(zé)實(shí)施，擬新建生產(chǎn)廠房，并對(duì)部分原有廠房進(jìn)行

改造升級(jí)，同時(shí)購(gòu)置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，提升生產(chǎn)線的自動(dòng)化水平，擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)

模。

  常熟項(xiàng)目的實(shí)施將以公司積累的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源、臨近長(zhǎng)三角的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)

大的同步設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力為依托，進(jìn)一步開(kāi)拓長(zhǎng)三角地區(qū)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群配套產(chǎn)品市

場(chǎng)，提高區(qū)域客戶(hù)配套服務(wù)水平，提升公司產(chǎn)品在長(zhǎng)三角地區(qū)的市場(chǎng)占有率，擴(kuò)

大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模。

  常熟項(xiàng)目原計(jì)劃總投資30,211.84萬(wàn)元，其中，固定資產(chǎn)26,560.84萬(wàn)元，鋪

底流動(dòng)資金3,651.00萬(wàn)元。常熟項(xiàng)目原計(jì)劃使用募集資金30,211.84萬(wàn)元，項(xiàng)目建

設(shè)期為12個(gè)月。

  常熟項(xiàng)目已于2018年11月16日取得常熟市發(fā)展和改革委員會(huì)的文件《關(guān)于常

熟市汽車(chē)飾件股份有限公司汽車(chē)內(nèi)飾件生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目的備案通知書(shū)》（常發(fā)改外

備［2018］128號(hào)）；2018年12月17日，常熟市環(huán)境保護(hù)局出具《關(guān)于常熟市汽

車(chē)飾件股份有限公司汽車(chē)內(nèi)飾件生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（常環(huán)建

[2018]555號(hào)），審核通過(guò)該項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

  常熟項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年收入44,440.18萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)4,289.59萬(wàn)元，

實(shí)現(xiàn)內(nèi)部收益率為18.73%，投資回收期為5.73年。

  截止2022年12月31日, 常熟項(xiàng)目共投資8,687.53萬(wàn)元。其中：新建廠房

  （二）變更原募投項(xiàng)目的原因

  常熟項(xiàng)目立項(xiàng)一年之后，可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金才正式到位。基于公司

發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和項(xiàng)目的實(shí)際情況，從審慎投資的角度出發(fā)，

本次擬對(duì)原計(jì)劃投入“常熟汽車(chē)內(nèi)飾件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”的部分募集資金用途進(jìn)

行變更。

  三、新募投項(xiàng)目“安慶市常春汽車(chē)內(nèi)飾件有限公司年產(chǎn) 80 萬(wàn)套汽車(chē)內(nèi)飾件

項(xiàng)目”的基本情況

  （一）新項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

  新項(xiàng)目名稱(chēng)為“安慶市常春汽車(chē)內(nèi)飾件有限公司年產(chǎn)80萬(wàn)套汽車(chē)內(nèi)飾件項(xiàng)

目”，該項(xiàng)目的實(shí)施單位為安慶市常春汽車(chē)內(nèi)飾件有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安慶常

春”），是余姚市常春汽車(chē)內(nèi)飾件有限公司的全資子公司，是常熟汽飾的全資孫

公司。

  新項(xiàng)目位于安慶經(jīng)開(kāi)區(qū)三期圓夢(mèng)新區(qū)內(nèi)，東至張湖路、南至沙琛路、西至老

峰路、北至黃浦路，用地面積約90畝，新建生產(chǎn)廠房、綜合樓、庫(kù)房等公用輔助

用房，總計(jì)建筑面積為43,114.99平方米；購(gòu)置各種生產(chǎn)設(shè)備、公輔設(shè)備等200余

（臺(tái)/套），項(xiàng)目投產(chǎn)后主要生產(chǎn)包括智能座艙門(mén)內(nèi)護(hù)板、主副儀表板總成、立柱、

包覆飾件等產(chǎn)品。

  （二）新項(xiàng)目可行性分析

  新項(xiàng)目采用先進(jìn)的工藝及設(shè)備生產(chǎn)汽車(chē)內(nèi)飾件，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，降低了生

產(chǎn)成本，不但為企業(yè)帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提高企業(yè)核心

競(jìng)爭(zhēng)力，助推企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，也會(huì)在供貨半徑內(nèi)帶動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)、物流運(yùn)輸、售后服

務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈。新項(xiàng)目的實(shí)施預(yù)計(jì)會(huì)產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

  公司利用技術(shù)和資源優(yōu)勢(shì)，在安慶組建生產(chǎn)基地，生產(chǎn)汽車(chē)門(mén)板、儀表板等

汽車(chē)內(nèi)飾件產(chǎn)品，為奇瑞汽車(chē)以及后續(xù)的其它品牌企業(yè)整車(chē)廠提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，

既迎合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，又契合整個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，還可以

通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，做大產(chǎn)業(yè)、做強(qiáng)企業(yè)。

  （三）新項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

  新項(xiàng)目總投資28,000萬(wàn)元，其中，固定資產(chǎn)23,054.08萬(wàn)元（其中設(shè)備及安裝

費(fèi)12,070.32萬(wàn)元，土建費(fèi)用2,220.30萬(wàn)元，建筑工程費(fèi)用8,302.92萬(wàn)元，工程建設(shè)

其他費(fèi)用254.85萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)205.70萬(wàn)元），鋪底流動(dòng)資金4,945.92萬(wàn)元。

  項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年收入62,308.97萬(wàn)元（不含稅），年凈利潤(rùn)6,859.93

萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5,830.94萬(wàn)元，內(nèi)部收益率為17.62%，投資回收期為7.98年。

  四、相關(guān)審議程序及意見(jiàn)

  （一）董事會(huì)意見(jiàn)

分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行變更的事項(xiàng)，符合中國(guó)證監(jiān)

會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求以及公司的有關(guān)規(guī)定，

審議程序合法、合規(guī)，不存在損害股東利益的情形，有助于提高募集資金的使用

效率，符合全體股東的利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。監(jiān)事會(huì)同意公司本次變更

部分募集資金用途的事項(xiàng)。

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)審查,獨(dú)立董事認(rèn)為：公司對(duì)部分募集資金的投資項(xiàng)目進(jìn)行變更，即將原

計(jì)劃投入“常熟汽車(chē)內(nèi)飾件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”的募集資金30,211.84萬(wàn)元中的剩余

募集資金21,524.31萬(wàn)元中的16,208.72萬(wàn)元，用于“安慶市常春汽車(chē)內(nèi)飾件有限公

司年產(chǎn)80萬(wàn)套汽車(chē)內(nèi)飾件項(xiàng)目”的事項(xiàng)及審議程序，符合《公司法》、

                               《證券法》、

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦

法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次變更是基于公司發(fā)展戰(zhàn)

略、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行的必要調(diào)整，有利于提高募集資金使用效益，

有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形。獨(dú)立

董事同意將《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》提交股東大會(huì)審議。

     五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，并將提交公司股東大會(huì)審議，履行了必要的審批

程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)

定；

出的，有利于公司提高募集資金使用效率和投資回報(bào)，符合公司和全體股東利

益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情形；

況，督促公司確保該部分資金使用的決策程序合法合規(guī)，切實(shí)履行保薦機(jī)構(gòu)職

責(zé)和義務(wù)，保障全體股東利益；

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)常熟汽飾本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)無(wú)異

議。本次變更事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限

公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

  保薦代表人：

           張   鐵    張   悅

                        中信建投證券股份有限公司

                              年   月   日

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