證券代碼：603109      證券簡(jiǎn)稱：神馳機(jī)電        公告編號(hào)：2023-064

               神馳機(jī)電股份有限公司

          關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

【資料圖】

              系列文件修定情況說明的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  神馳機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 10 月 17 日召開第四

屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券的相關(guān)議案，并于 2022 年 11 月 15 日提交公司 2022 年第一次臨時(shí)股

東大會(huì)審議通過。

  鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于 2023 年 2 月 17 日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦

法》

 （以下簡(jiǎn)稱“《注冊(cè)管理辦法》”）等文件，對(duì)發(fā)行審核、信息披露等相關(guān)事項(xiàng)

進(jìn)行了修訂。公司于 2023 年 3 月 28 日召開了第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第四屆

監(jiān)事會(huì)第八會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修

訂稿）的議案》等相關(guān)議案，并于 2023 年 4 月 19 日提交公司 2022 年年度股東

大會(huì)審議通過。

  為推進(jìn)本次公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的工作，結(jié)合公司實(shí)際情

況和相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，2023 年 6 月 13 日，公司召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議

和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)審議通過了《關(guān)于公司向不特

定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（三次修訂稿）的議案》等相關(guān)議案。

  為便于投資者閱讀，現(xiàn)將本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券系列文件修

訂的具體情況說明如下：

  一、關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案修訂情況

序號(hào)           修訂章節(jié)                    修訂情況

                       “本次發(fā)行”的釋義修訂為“公司擬向不特定對(duì)象

                       債券的事項(xiàng)”

                       修訂為：“本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

      “二、本次發(fā)行概況”之

      “（二）發(fā)行規(guī)?！?/p>

                       元）”

                       補(bǔ)充流動(dòng)資金金額修訂為：   “6,800.00 萬元”；募集

      “二、本次發(fā)行概況”之“（十   資金總額修訂為：“本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券

      七）本次募集資金用途”      募集資金總額不超過人民幣 49,800.00 萬元（含

      “二、本次發(fā)行概況”之“（二

                       由于已通過股東大會(huì)審議，因此刪除了“本次可轉(zhuǎn)

                       債發(fā)行方案尚需提交股東大會(huì)審議”的表述。

      期”

                       補(bǔ)充流動(dòng)資金金額修訂為：   “6,800.00 萬元”；募集

      “四、本次發(fā)行的募集資金     資金總額修訂為：“本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券

      用途”              募集資金總額不超過人民幣 49,800.00 萬元（含

     二、本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券其他文件的主要修訂情況

      文件名稱          修訂章節(jié)                    修訂情況

                             補(bǔ)充流動(dòng)資金金額修訂為：

向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)                   “6,800.00 萬元”；

換公司債券募集資金運(yùn)                 、 募集資金總額修訂為：“本次擬發(fā)

                全文“補(bǔ)充流動(dòng)資金金額”

用的可行性分析報(bào)告       “募集資金總額”相關(guān)表述 行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總

（二次修訂稿）                      額不超過人民幣 49,800.00 萬元

                             （含 49,800.00 萬元）”。

                額”、“募集資金總額”相       修訂為：“本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公

向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)

                關(guān)表述；               司債券募集資金總額不超過人民

換公司債券方案論證分

析報(bào)告（二次修訂稿）

                可行性”之“（二）確定發(fā)       萬元）”；

                行方式的程序合法合規(guī)”        2、補(bǔ)充了股東大會(huì)審議及本次董

                                   事會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)。

關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即      “一、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄

                                   “49,800.00 萬元”；

期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示、填      即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)

補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾      指標(biāo)的影響”

                                   影響的數(shù)據(jù)。

（修訂稿）的公告

     除上述調(diào)整事項(xiàng)外，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券系列文件的

內(nèi)容無其他重大變化。

特此公告。

        神馳機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

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