證券代碼:600420 證券簡稱:國藥現(xiàn)代 公告編號:2023-061
債券代碼:110057 債券簡稱:現(xiàn)代轉(zhuǎn)債
上?,F(xiàn)代制藥股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
? 贖回登記日:2023 年 6 月 15 日
? 贖回價格:100.375 元/張(債券面值加當期應(yīng)計利息)
? 贖回款發(fā)放日:2023 年 6 月 16 日
? 最后交易日:2023 年 6 月 12 日
自 2023 年 6 月 13 日起,“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”停止交易。
? 最后轉(zhuǎn)股日:2023 年 6 月 15 日
截至 2023 年 6 月 12 日收市后,距離 6 月 15 日(“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日)
僅剩 3 個交易日,6 月 15 日為“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。
? 本次提前贖回完成后,“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將自 2023 年 6 月 16 日起在上海證
券交易所摘牌。
? 投資者所持有的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時限內(nèi)按照 9.51 元/股的轉(zhuǎn)股價格
進行轉(zhuǎn)股外,僅能選擇以票面價格加當期應(yīng)計利息(即 100.375 元/張)被強制贖
回。若被強制贖回,可能面臨較大投資損失。
? “現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”已停止交易,特提醒“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)
股。
上海現(xiàn)代制藥股份有限公司(以下簡稱公司)股票自 2023 年 4 月 13 日至
(9.51 元/股)的 130%(即 12.363 元/股),根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債
券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)的約定,已觸發(fā)“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的有
條件贖回條款。
公司于 2023 年 5 月 8 日召開第八屆董事會第五次會議,審議通過了《關(guān)于
提前贖回“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的議案》,決定行使“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán),對贖回
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登記日登記在冊的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格全部贖回。
同時,董事會授權(quán)管理層辦理后續(xù)“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回的全部事宜,包括但不限于
確定本次贖回登記日、贖回程序、價格、付款方式及時間等具體事宜。公司于 2023
年 5 月 9 日披露了《關(guān)于提前贖回“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的公告》
(公告編號:2023-037)。
現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海
證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《募集說明書》的有關(guān)條款,就贖回有關(guān)事項
向全體“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”持有人公告如下:
一、本次可轉(zhuǎn)換公司債券提前贖回條款
根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款的規(guī)定,“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下:
轉(zhuǎn)股期內(nèi),當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時,公司有權(quán)決定按照債券面值
加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券(簡稱可轉(zhuǎn)債):
①在轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司股票在任意連續(xù) 30 個交易日中至少 15 個交易日的
收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%(含 130%);
②當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。
當期應(yīng)計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365
IA:指當期應(yīng)計利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額;
i:指可轉(zhuǎn)債當年票面利率;
t:指計息天數(shù),即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數(shù)(算頭不算尾)。
若在前述 30 個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算,調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤
價計算。
二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券贖回的有關(guān)事項
(一)贖回條件的成就情況
公司股票自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 5 月 8 日,連續(xù) 15 個交易日的收
盤價不低于“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格的 130%,已滿足“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的有條件
贖回條款。
(二)贖回登記日
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本次贖回登記日為 2023 年 6 月 15 日,贖回對象為 2023 年 6 月 15 日收市
后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司(以下簡稱中登上海分公司)登
記在冊的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的全部持有人。
(三)贖回價格
根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定,本次贖回價格為“現(xiàn)代轉(zhuǎn)
債”面值加當期應(yīng)計利息,即 100.375 元/張。
當期應(yīng)計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365
IA:指當期應(yīng)計利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;
i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當年適用的票面利率,為 1.8%;
t:指計息天數(shù),即從上一個付息日(2023 年 4 月 1 日)起至本計息年度贖
回日(2023 年 6 月 16 日)止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾),共 76 天。
每張債券當期應(yīng)計利息:IA=B×i×t/365=100×1.80%×76/365=0.375 元;
贖回價格=面值+當期應(yīng)計利息=100+0.375=100.375 元/張。
(四)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券利息所得稅的說明
規(guī)定,本期可轉(zhuǎn)債個人(包括證券投資基金)債券持有者應(yīng)繳納債券利息個人所
得稅,征稅稅率為利息額的 20%。即“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回金額為 100.375 元/張(稅
前),實際派發(fā)贖回金額為 100.30 元/張(稅后)。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于加
強企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》
(國稅函[2003]612 號)規(guī)定,
本期債券利息個人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點在向債券持有人支付利息時負責代
扣代繳,就地入庫。
規(guī)定,對于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè),其債券利息所得稅自行繳納,實際派發(fā)贖回
金額為 100.375 元/張(含稅)。
資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》(財政部稅務(wù)總局公告 2021
年 34 號),自 2021 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日,對境外機構(gòu)投資境內(nèi)債
券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。公司按稅前兌息金額
派發(fā)利息,即派發(fā)贖回金額為 100.375 元/張。
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(五)贖回程序
公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告,通知“現(xiàn)
代轉(zhuǎn)債”持有人有關(guān)本次贖回的各項事項。
公司決定執(zhí)行全部贖回時,在贖回登記日次一交易日(2023 年 6 月 16 日)
起所有在中登上海分公司登記在冊的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將全部被凍結(jié)。
公司在本次贖回結(jié)束后,將在中國證監(jiān)會指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和本
次贖回對公司的影響。
(六)贖回款發(fā)放日:2023 年 6 月 16 日
公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊并在上
海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款,同時減記持有人
相應(yīng)的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的
證券營業(yè)部領(lǐng)取贖回款,未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保
管,待辦理指定交易后再進行派發(fā)。
(七)交易和轉(zhuǎn)股
按照 9.51 元/股的轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)股;贖回資金發(fā)放日前的第 3 個交易日(2023
年 6 月 13 日)起,“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將停止交易;2023 年 6 月 13 日起至贖回登記
日(2023 年 6 月 15 日)收市前,“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”持有人仍可按照 9.51 元/股的轉(zhuǎn)
股價格進行轉(zhuǎn)股;贖回登記日(2023 年 6 月 15 日)收市后,未實施轉(zhuǎn)股的“現(xiàn)
代轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股。
(八)摘牌
自 2023 年 6 月 16 日起,公司的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。
三、風險提示
截至 2023 年 6 月 12 日收市后,距離 6 月 15 日(“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股
日)僅剩 3 個交易日,6 月 15 日為“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。
將全部凍結(jié),停止交易和轉(zhuǎn)股,將按照 100.375 元/張(稅前)的價格被強制贖回。
本次贖回完成后,“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。
證券代碼:600420 證券簡稱:國藥現(xiàn)代 公告編號:2023-061
債券代碼:110057 債券簡稱:現(xiàn)代轉(zhuǎn)債
元/張)與贖回價格(100.375 元/張)差異較大,投資者如未及時轉(zhuǎn)股,可能面臨
較大投資損失。
“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”已停止交易,特提醒“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。
四、聯(lián)系方式
咨詢電話:021-52372865
電子郵箱:xd_zhengquanban@sinopharm.com
特此公告。
上海現(xiàn)代制藥股份有限公司董事會
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