證券代碼：300767        證券簡稱：震安科技         公告編號：2023-045

(資料圖)

債券代碼：123103        債券簡稱：震安轉(zhuǎn)債

          震安科技股份有限公司

     關(guān)于不向下修正“震安轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

簡稱公司）股票已出現(xiàn)在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤

價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 80%（即 37.976 元/股）

                           ，已觸發(fā)“震安轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格

向下修正條款。

定本次不行使“震安轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。且在未來六個月內(nèi)（即

修正條款，亦不提出向下修正方案。

  下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間自 2023 年 12 月 8 日重新起算，若再次觸

發(fā)“震安轉(zhuǎn)債”的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行

使“震安轉(zhuǎn)債”的向下修正權(quán)利。

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況

  （一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意震安科技股份有限公司向不特

定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕199 號）核準(zhǔn)，震

安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模

為人民幣 28,500.00 萬元，發(fā)行數(shù)量為 285 萬張，每張面值為人民幣 100 元，募

集資金總額 28,500.00 萬元，扣除保薦及承銷費 377.36 萬元后的余額 28,122.64

萬元已由保薦機構(gòu)（主承銷商）于 2021 年 3 月 18 日匯入本公司指定的募集資金

專項存儲賬戶。經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具

“XYZH/2021KMAA50012 號”《驗資報告》

                           。

  （二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

  經(jīng)深交所同意，公司 28,500 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2021 年 3 月 31 日起在

深交所掛牌交易，債券簡稱“震安轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123103”。

  （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格歷次調(diào)整情況

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等規(guī)定和《震安科技股份有限

公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換

公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2021 年 3 月 18 日）起滿六個

月后的第一個交易日（2021 年 9 月 22 日）起至本次可轉(zhuǎn)債到期日（2027 年 3

月 11 日）止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日，初始轉(zhuǎn)股價格為 79.87

元/股。截止本公告日，歷次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：

向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.24 元（含稅），以資本公積金向全體股東每

不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)

換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，震安轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由 79.87 元/股調(diào)整為 56.89

元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2021 年 6 月 11 日（除權(quán)除息日）起生效。

向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.899765 元（含稅），以資本公積金向全體股

東每 10 股轉(zhuǎn)增 1.999477 股，共計轉(zhuǎn)增股本 40,434,139 股。根據(jù)《震安科技股

份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款以及中國證

監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，震安轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由 56.89 元/股

調(diào)整為 47.33 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2022 年 5 月 26 日（除權(quán)除息日）起

生效。

每股發(fā)行價格 54.72 元，募集資金總額為人名幣 249,999,975.36 元，公司總股

本由 242,659,195 股增加到 247,227,908 股。根據(jù)《震安科技股份有限公司向不

特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換

公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，震安轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由 47.33 元/股調(diào)整為 47.47 元/

股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2022 年 9 月 28 日起生效。

  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

  根據(jù)《震安科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

的約定：

  （一）修正權(quán)限及修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少

有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股

價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計

的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  （二）修正程序

  如公司股東大會審議通過向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上

市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫

停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）

起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請

日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  三、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

  公司股價自 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 6 月 7 日期間，出現(xiàn)連續(xù)三十個交

易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 80%（即 37.976 元/股）

的情形，已觸發(fā)“震安轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款。

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》

的相關(guān)規(guī)定，鑒于“震安轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市時間較短，距離存續(xù)期屆滿尚遠(yuǎn)，結(jié)合

公司近期股價受宏觀經(jīng)濟、市場調(diào)整等因素影響，波動較大，未能正確體現(xiàn)公司

長遠(yuǎn)發(fā)展的內(nèi)在價值。公司董事會和管理層從公平對待所有投資者的角度出發(fā)，

綜合考慮公司現(xiàn)階段的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等諸多因素，以及對公司

長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，公司董事會決定本

次不行使“震安轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利，且在未來六個月內(nèi)（即 2023

年 6 月 8 日至 2023 年 12 月 7 日），如再次觸發(fā)“震安轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正

條款，亦不提出向下修正方案。

  下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間自 2023 年 12 月 8 日重新起算，若再次觸

發(fā)“震安轉(zhuǎn)債”的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使

“震安轉(zhuǎn)債”的向下修正權(quán)利。

  四、其他事項

  投資者如需了解“震安轉(zhuǎn)債”的相關(guān)條款，請查閱公司于 2021 年 3 月 10 日

在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《震安科技股份有限公司向

不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

  敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  五、備查文件

  （一）《震安科技股份有限公司第三屆董事會第三十次會議決議》

                              。

  特此公告。

                                 震安科技股份有限公司

                                            董事會

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