天賜材料（002709）

【資料圖】

證券代碼：002709         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天賜材料         公告編號(hào)：2023-077

轉(zhuǎn)債代碼：127073         轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：天賜轉(zhuǎn)債

              廣州天賜高新材料股份有限公司

          關(guān)于 “天賜轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  ?   債券代碼：127073    債券簡(jiǎn)稱(chēng)：天賜轉(zhuǎn)債

  ?   本次調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：48.22元/股

  ?   本次調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：48.23 元/股

  ?   本次調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格生效日期：2023年6月7日

  一、關(guān)于“天賜轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定

  （一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

  經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣州天賜高新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1883 號(hào)文）核準(zhǔn)，廣州天賜高新材料股份有限公

司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司）于 2022 年 9 月 23 日公開(kāi)發(fā)行了 34,105,000 張可轉(zhuǎn)換公司

債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 34.1050 億元。經(jīng)深圳證券交易所“深證上

[2022]999 號(hào)”文同意，公司本次發(fā)行的 34,105,000 張可轉(zhuǎn)換公司債券已于 2022 年

  根據(jù)《廣州天賜高新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集說(shuō)明書(shū)”）的規(guī)定，在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)

增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配

股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后

兩位，最后一位四舍五入）：

  派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

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  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

  其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)；P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)；n 為派送紅股或轉(zhuǎn)增股本

率；A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)；k 為增發(fā)新股或配股率；D 為每股派送現(xiàn)金股

利。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并

在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的

公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)

轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股

份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類(lèi)別、

數(shù)量或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)

利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)

定來(lái)制訂。

     二、轉(zhuǎn)股價(jià)格歷次調(diào)整情況

分配預(yù)案》。公司 2022 年年度權(quán)益分派方案為：公司擬向全體股東（公司回購(gòu)

專(zhuān)用證券賬戶(hù)除外）每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 6.00 元（含稅），不送紅股，

不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 48.82 元/股調(diào)整至 48.22

元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2023 年 5 月 16 日（除權(quán)除息日）起生效。

     三、本次“天賜轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整及結(jié)果

  公司于 2023 年 4 月 7 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議，于 2023 年 5 月

票激勵(lì)計(jì)劃注銷(xiāo)部分股票期權(quán)與回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)的議案》，根據(jù)公

司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》《2021 年股票期權(quán)

與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，因公司 2021 年激勵(lì)計(jì)劃

首次授予第一個(gè)考核期離職激勵(lì)對(duì)象 43 名、業(yè)績(jī)考核達(dá)標(biāo)但系數(shù)不足 1.0 的激勵(lì)

                                                     天賜材料（002709）

對(duì)象 202 名，根據(jù)系數(shù)比例，共涉及 1,328,406 股限制性股票不得解除限售并由公

司回購(gòu)注銷(xiāo)。

前述的限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)辦理完畢，公司總股本由 1,926,661,516 股減少為

    根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行條款以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有

關(guān)規(guī)定，“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由 48.22 元/股調(diào)整為 48.23 元/股。計(jì)算過(guò)程

如下：

    計(jì)算公式為：P1=（P0+A×k）/（1+k）=48.23 元/股（按四舍五入原則保留小數(shù)

點(diǎn)后兩位）

    其中：P0=48.22 元/股，A=37.44 元/股，k=-1,328,406/1,926,661,516=-0.0689%

    調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2023 年 6 月 7 日起生效。

    特此公告。

                                  廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì)

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