股票簡(jiǎn)稱：金貴銀業(yè)                     股票代碼：002716

債券簡(jiǎn)稱：14 金貴債                   債券代碼：112231

        郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      （住所：湖南省郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)福城大道 1 號(hào)）

              臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告

              （2023 年第二期）

                債券受托管理人

         中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路 618 號(hào)

                聲       明

  國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”）編制本報(bào)告的內(nèi)容及

信息來(lái)源于郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金貴銀業(yè)”“公司”或

“發(fā)行人”）對(duì)外公布的公開(kāi)信息披露文件、第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見(jiàn)以

及發(fā)行人向國(guó)泰君安提供的資料。國(guó)泰君安按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》

《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》《深圳證券交易所公司債券存續(xù)期信用風(fēng)

險(xiǎn)管理指引（試行）》、郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司與國(guó)泰君安證券股份有限

公司關(guān)于郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司 2014 年發(fā)行公司債券之債券受托管理協(xié)

議》（以下簡(jiǎn)稱“《債券受托管理協(xié)議》”）等相關(guān)規(guī)定編制了本報(bào)告。

  本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見(jiàn)，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)

事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為國(guó)泰君安所作的承諾

或聲明。請(qǐng)投資者獨(dú)立征詢專業(yè)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)，在任何情況下，投資者不能將本報(bào)告

作為投資行為依據(jù)。

  國(guó)泰君安提請(qǐng)投資者及時(shí)關(guān)注發(fā)行人的信息披露文件，并已督促發(fā)行人及時(shí)

履行信息披露義務(wù)。

  一、本期債券核準(zhǔn)情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2014]1029

號(hào)文核準(zhǔn)，發(fā)行人獲準(zhǔn)發(fā)行不超過(guò) 7 億元的公司債券。郴州市金貴銀業(yè)股份有限

公司 2014 年公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）發(fā)行總額為人民幣 7 億元。

  二、本期債券的主要條款

  郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司 2014 年公司債券。債券簡(jiǎn)稱為“14 金貴債”，

債券代碼為“112231”。

  本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣 7 億元。

  本期債券每張票面金額為 100 元。

  本期債券按面值平價(jià)發(fā)行。

  本期公司債券的期限為 5 年，債券存續(xù)期第 3 年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率

選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

  本期債券為實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立

的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的

規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。

  本期公司債券票面利率在債券存續(xù)期前 3 年內(nèi)固定不變，采取單利按年計(jì)息，

不計(jì)復(fù)利，發(fā)行人按照債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則將到期的利息和/或本金足額

劃入債券登記機(jī)構(gòu)指定的銀行賬戶后，不再另計(jì)利息。本期公司債券存續(xù)期內(nèi)前

家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致，在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。

   在本期債券存續(xù)期內(nèi)第 3 年末，如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回

售部分債券在債券存續(xù)期后 2 年的票面利率為債券存續(xù)期前 3 年票面年利率加

上上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后 2 年執(zhí)行新利率，新利率在后 2 年固定不變，采

取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利；若發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部

分債券在債券存續(xù)期后 2 年票面利率仍維持原有票面利率不變，采取單利按年計(jì)

息，不計(jì)復(fù)利。

   本期債券存續(xù)期前 3 年的票面利率為 7.05%，經(jīng)存續(xù)期第 3 年末上調(diào)票面

利率后，存續(xù)期后 2 年的票面利率為 7.55%。

   本期債券的起息日為 2014 年 11 月 3 日。

   本期債券的付息日期為 2015 年至 2019 年每年的 11 月 3 日；若投資者行使

回售選擇權(quán)，則本期債券的付息日期為 2015 年至 2017 年每年的 11 月 3 日。如

遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)工作日；每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利

息。

   本期債券的兌付日期為 2019 年 11 月 3 日；若投資者行使回售選擇權(quán)，則

回售部分債券的兌付日為 2017 年 11 月 3 日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順

延至其后的第 1 個(gè)工作日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息。

   本期債券的計(jì)息期限為 2014 年 11 月 3 日至 2019 年 11 月 2 日；若投資者

行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的計(jì)息期限為 2014 年 11 月 3 日至 2017 年

  本期債券還本付息發(fā)生逾期時(shí)違約金的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：若本公司未按時(shí)支付本期

債券的本金和/或利息，或發(fā)生其他違約情況時(shí)，對(duì)于逾期未付的利息或本金，

發(fā)行人將根據(jù)逾期天數(shù)以及按本期債券票面利率上浮 30%向債券持有人支付違

約金。

  本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最

后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利

息金額為投資者截至利息登記日收市時(shí)所持有的本期債券票面總額與對(duì)應(yīng)的票

面年利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付登記日收

市時(shí)所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。

  發(fā)行人在本期債券第 3 個(gè)計(jì)息年度付息日前的第 30 個(gè)交易日，在中國(guó)證監(jiān)

會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的

公告，發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第 3 年末上調(diào)本期債券后 2 年

的票面利率，上調(diào)幅度為 0 至 100 個(gè)基點(diǎn)，其中一個(gè)基點(diǎn)為 0.01%。若發(fā)行人

未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率

不變。

  發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有

權(quán)選擇在本期債券第 3 個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面

值回售給發(fā)行人。本期債券第 3 個(gè)計(jì)息年度付息日即為回售支付日，公司將按照

深交所和債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。公司發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)

本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告之日起 5 個(gè)交易日內(nèi)，行使回售權(quán)的債券持

有人可通過(guò)指定的交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能

撤銷，相應(yīng)的公司債券份額將被凍結(jié)交易；回售申報(bào)期不進(jìn)行申報(bào)的，則視為放

棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及

上調(diào)幅度的決定。

   經(jīng)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方金誠(chéng)”）出具的《郴州

市金貴銀業(yè)股份有限公司 2014 年公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》（東方金誠(chéng)債評(píng)

[2014]084 號(hào)），本期債券發(fā)行時(shí)，公司的主體信用級(jí)別為 AA，本期債券的信

用級(jí)別為 AA。

   根據(jù)相關(guān)跟蹤評(píng)級(jí)安排，東方金誠(chéng)對(duì)金貴銀業(yè)及“14 金貴債”信用狀況進(jìn)

行了跟蹤評(píng)級(jí)。2015 年 5 月 28 日、2016 年 5 月 4 日、2017 年 6 月 28 日、2018

年 6 月 12 日，東方金誠(chéng)分別出具了跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，維持金貴銀業(yè)的主體信用等

級(jí)為 AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定；維持“14 金貴債”信用等級(jí)為 AA。

于下調(diào)郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司主體及“14 金貴債”信用等級(jí)的公告》（東

方金誠(chéng)公告[2019]92 號(hào)），下調(diào)公司主體信用等級(jí)至 AA-，評(píng)級(jí)展望為負(fù)面；下

調(diào)“14 金貴債”信用等級(jí)至 AA-。

蹤評(píng)級(jí)，維持金貴銀業(yè)的主體信用等級(jí)為 AA-，評(píng)級(jí)展望為負(fù)面；維持“14 金貴

債”信用等級(jí)至 AA-。

跟蹤評(píng)級(jí)，將金貴銀業(yè)的主體信用等級(jí)由 AA-下調(diào)至 A，評(píng)級(jí)展望為負(fù)面；并將

“14 金貴債”信用等級(jí)由 AA-下調(diào)至 A。

跟蹤評(píng)級(jí)，將金貴銀業(yè)的主體信用等級(jí)由 A 下調(diào)至 BBB，評(píng)級(jí)展望為負(fù)面；并

將“14 金貴債”信用等級(jí)由 A 下調(diào)至 BBB。

跟蹤評(píng)級(jí)，將金貴銀業(yè)的主體信用等級(jí)由 BBB 下調(diào)至 BB-，評(píng)級(jí)展望為負(fù)面；

并將“14 金貴債”信用等級(jí)由 BBB 下調(diào)至 BB-。

跟蹤評(píng)級(jí)，將金貴銀業(yè)的主體信用等級(jí)由 BB-下調(diào)至 B-，評(píng)級(jí)展望為負(fù)面；并

將“14 金貴債”信用等級(jí)由 BB-下調(diào)至 B-。

跟蹤評(píng)級(jí)，將金貴銀業(yè)的主體信用等級(jí)由 B-下調(diào)至 C，并將“14 金貴債”信用

等級(jí)由 B-下調(diào)至 C。

跟蹤評(píng)級(jí)，維持金貴銀業(yè)的主體信用等級(jí)為 C，同時(shí)維持“14 金貴債”信用等

級(jí)為 C。

行跟蹤評(píng)級(jí)。2021 年 6 月 8 日，東方金誠(chéng)收到金貴銀業(yè)出具的《關(guān)于終止跟蹤

評(píng)級(jí)服務(wù)的函》，稱公司正在依法高效地執(zhí)行《重整計(jì)劃》，截至 2021 年 6 月

其余未完成兌付的投資者，主要系部分債權(quán)人需要補(bǔ)充申報(bào)材料以及一些個(gè)人投

資者聯(lián)系不上導(dǎo)致?；谏鲜鲈?，金貴銀業(yè)向東方金誠(chéng)提出終止評(píng)級(jí)，不再履

行信用評(píng)級(jí)委托協(xié)議項(xiàng)下提供評(píng)級(jí)相關(guān)材料等義務(wù)。鑒于此，根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定

及東方金誠(chéng)評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)相關(guān)制度，東方金誠(chéng)決定終止對(duì)金貴銀業(yè)主體及“14 金貴

債”債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

  本期債券本息支付按照本期債券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，

本息支付方式及其他具體安排按照登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。

  本期公司債券采用無(wú)擔(dān)保形式發(fā)行。

保的公告”，本期債券由發(fā)行人原控股股東曹永貴自愿且不可撤銷地為“14 金

貴債”提供個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保，本期債券本息到期時(shí)，如公司不能足額兌付本期

債券本息，擔(dān)保人應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任擔(dān)保。本次擔(dān)保的保證期間為“14 金貴債”

到期日（含宣布提前到期之日及/或展期后之到期日）起兩年，并于 2021 年 11

月 3 日失效。

  金貴銀業(yè)于 2019 年 11 月 4 日（本債券應(yīng)于 2019 年 11 月 3 日兌付，因遇

法定節(jié)假日或休息日，順延至其后的第 1 個(gè)工作日，故實(shí)際兌付日為 2019 年 11

月 4 日）未能按時(shí)全額兌付“14 金貴債”全體債券持有人的本金及利息，已構(gòu)

成實(shí)質(zhì)違約。

裁定批準(zhǔn)《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司重整計(jì)劃》

                      （以下簡(jiǎn)稱“《重整計(jì)劃》”），

并終止金貴銀業(yè)重整程序，金貴銀業(yè)進(jìn)入重整計(jì)劃執(zhí)行階段?！?4 金貴債”持

有人的權(quán)益將按照經(jīng)郴州中院裁定批準(zhǔn)的《重整計(jì)劃》的安排進(jìn)行兌付（兌息）

工作。

之二《民事裁定書》，確認(rèn)金貴銀業(yè)重整計(jì)劃已執(zhí)行完畢。

  三、本期債券的重大事項(xiàng)

  國(guó)泰君安作為“14 金貴債”的受托管理人，持續(xù)密切關(guān)注對(duì)債券持有人權(quán)

益有重大影響的事項(xiàng)，積極履行受托管理人職責(zé)，全力維護(hù)債券持有人的合法權(quán)

益。受托管理人根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《募集說(shuō)明書》《債券受

托管理協(xié)議》《債券持有人會(huì)議規(guī)則》等的規(guī)定及約定，現(xiàn)就本期債券重大事項(xiàng)

報(bào)告如下：

  （一）關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的相關(guān)公告

  發(fā)行人于 2023 年 5 月 19 日披露《關(guān)于監(jiān)事辭職的公告》，宋興文先生因

工作調(diào)動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。辭職后，宋興文先生將不再擔(dān)任公司任

何職務(wù)。截至前述公告披露日，宋興文先生未持有發(fā)行人股份，也不存在應(yīng)當(dāng)履

行而未履行的承諾事項(xiàng)。

  發(fā)行人于 2023 年 5 月 22 日披露《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的公告》，公司于 2023

年 5 月 19 日召開(kāi)第五屆第三次職工暨工會(huì)會(huì)員代表大會(huì)，選舉龍建軍先生擔(dān)任

公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期自本次職工代表大會(huì)審議通過(guò)之日起至第

五屆監(jiān)事會(huì)屆滿。

  （二）關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得郴州市

國(guó)資委批復(fù)的公告

  發(fā)行人于 2023 年 5 月 22 日披露《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金

暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得郴州市國(guó)資委批復(fù)的公告》，公司于近日收到郴州市發(fā)展投

資集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)來(lái)的郴州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于金

貴銀業(yè)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（郴國(guó)資[2023]38 號(hào)）。郴

州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)同意郴州市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司實(shí)際

控制的郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買湖南寶山有色金屬礦業(yè)有限

責(zé)任公司 100%股份并同時(shí)募集配套資金。

  （三）關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得湖南省

國(guó)資委批復(fù)的公告

  發(fā)行人于 2023 年 5 月 22 日披露《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金

暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得湖南省國(guó)資委批復(fù)的公告》，公司于近日收到湖南有色產(chǎn)業(yè)

投資集團(tuán)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)來(lái)的湖南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出具的

《關(guān)于郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司資產(chǎn)重組和配套融資有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（湘

國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2023]94 號(hào)）。湖南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)原則同意湖

南有色產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司及下屬湖南黃金集團(tuán)有限責(zé)任公司通過(guò)將所

持有的湖南寶山有色金屬礦業(yè)有限責(zé)任公司股份注入金貴銀業(yè)并實(shí)施配套融資

的方式，取得金貴銀業(yè)的控制權(quán)。

  （四）發(fā)行人收到并回復(fù)關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交

易的問(wèn)詢函

  深圳證券交易所上市公司管理一部于 2023 年 5 月 5 日向公司董事會(huì)下發(fā)了

《關(guān)于對(duì)郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)

聯(lián)交易的問(wèn)詢函》（并購(gòu)重組問(wèn)詢函〔2023〕第 9 號(hào)），對(duì)交易標(biāo)的、評(píng)估情

況、交易方案、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有效期等情況進(jìn)行了問(wèn)詢，具體問(wèn)題參見(jiàn)公司于 2023

年 5 月 5 日披露的《002716 金貴銀業(yè)并購(gòu)重組問(wèn)詢函》。

  公司于 2023 年 5 月 16 日披露了《關(guān)于延期回復(fù)深圳證券交易所并購(gòu)重組

問(wèn)詢函的公告》，于 2023 年 5 月 24 日披露了《關(guān)于深圳證券交易所<關(guān)于對(duì)郴

州市金貴銀業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的問(wèn)

詢函>的回復(fù)公告》，受托管理人提請(qǐng)投資者查閱該回復(fù)公告。

  四、債券受托管理人履職情況

  國(guó)泰君安證券作為本次債券的受托管理人，為充分保障投資者的利益，履行

債券受托管理人職責(zé)，在獲悉相關(guān)事項(xiàng)后，出具本臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。

  國(guó)泰君安證券將持續(xù)關(guān)注對(duì)債券持有人利益有重大影響的事項(xiàng)，嚴(yán)格按照

《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》《募集說(shuō)明書》及《債券受托管理協(xié)議》

等規(guī)定和約定履行債券受托管理人職責(zé)，保障債券持有人的合法權(quán)益。

  特此提醒投資者關(guān)注上述事項(xiàng)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，并請(qǐng)投資者對(duì)相關(guān)事項(xiàng)做出獨(dú)立

判斷。

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