證券代碼：603989                   證券簡(jiǎn)稱：艾華集團(tuán)

(相關(guān)資料圖)

 債券代碼：113504                   債券簡(jiǎn)稱：艾華轉(zhuǎn)債

        湖南艾華集團(tuán)股份有限公司

         公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

               受托管理事務(wù)報(bào)告

               （2022 年度）

                債券受托管理人

（住所：深圳市福田區(qū)福田街道益田路 5023 號(hào)平安金融中心 B 座第 22-25 層）

                重要聲明

  本報(bào)告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》

                     （以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”）、

                                 《湖

南艾華集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理協(xié)議》

                            （以下簡(jiǎn)稱“受

托管理協(xié)議”）、《湖南艾華集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明

書》            《湖南艾華集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度報(bào)告》

 （以下簡(jiǎn)稱“募集說明書”）、

等相關(guān)公開信息披露文件、第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見等，由本期債券受托

管理人平安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“平安證券”）編制。平安證券對(duì)本報(bào)

告中所包含的從上述文件中引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證，也不就該等引述內(nèi)

容和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。

  本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)

事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為平安證券所作的承諾

或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為，平安證

券不承擔(dān)任何責(zé)任。

                     第一節(jié) 本期債券概況

   一、核準(zhǔn)文件及核準(zhǔn)規(guī)模

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖南艾華集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2350 號(hào)）核準(zhǔn)，湖南艾華集團(tuán)股份有

限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、   ）獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行面值總額 69,100 萬(wàn)

            “發(fā)行人”

元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）。

   二、本期債券的主要條款

   發(fā)行主體：湖南艾華集團(tuán)股份有限公司

   債券名稱：湖南艾華集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券

   債券簡(jiǎn)稱：艾華轉(zhuǎn)債

   債券代碼：113504

   發(fā)行規(guī)模：本期債券總規(guī)模人民幣 6.91 億元

   票面金額和發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為

人民幣 100 元。

   債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起 6 年，即自

   票面利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率第一年為 0.30%，第二年為

   還付本息的期限和方式：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，

到期歸還本金和最后一年利息。

   年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每

滿一年可享受的當(dāng)期利息。

   年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

  I：指年利息額；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）

付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)債的當(dāng)年票面利率。

  （1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)

債發(fā)行首日。

  （2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)

日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。

每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

  （3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，

公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前

（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支

付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

  （4）可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。

  轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月

后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

  轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整：

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 36.59 元/股，不低于募集說明書公告日

前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息

引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后

的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

  前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該

二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公

司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

  在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、

派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股

份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一

位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A

為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股派送現(xiàn)金股利。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在上海證券交易所網(wǎng)站和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登公

告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)

股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之

前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或

轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操

作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

  轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少

有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股

價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前

一交易日均價(jià)之間的較高者。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站和中國(guó)證監(jiān)

會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和

股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正

日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  贖回條款：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債票面面值的

  轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值

加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

  （1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交

易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；

  （2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬(wàn)元時(shí)。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤

價(jià)計(jì)算。

  回售條款：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)

三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有

的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在

上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本

次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而

調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整

后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的

情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重

新計(jì)算。

  最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定

條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告

的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司

債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  （2）附加回售條款

  若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明

書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金

用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)

換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。持有人在

附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售。本次附

加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

  上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  擔(dān)保事項(xiàng)：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

  三、債券評(píng)級(jí)情況

  公司聘請(qǐng)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行信用

評(píng)級(jí)，根據(jù)評(píng)級(jí)結(jié)果，評(píng)定發(fā)行主體信用等級(jí)為 AA，本次可轉(zhuǎn)債債項(xiàng)信用等級(jí)

為 AA。

  中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期內(nèi)，每年將進(jìn)行跟

蹤評(píng)級(jí)。

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)，中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司自 2020 年 2 月

級(jí)有限責(zé)任公司承繼。

  中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司已于 2022 年 6 月 1 日出具湖南艾華集團(tuán)

股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告（2022），維持公司主體信

用等級(jí)為 AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定；維持“艾華轉(zhuǎn)債”的信用等級(jí)為 AA。

         第二節(jié) 債券受托管理人履行職責(zé)情況

  平安證券作為湖南艾華集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的債券

受托管理人，嚴(yán)格按照《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、募集說明書及受

托管理協(xié)議等規(guī)定和約定履行了債券受托管理人的各項(xiàng)職責(zé)。存續(xù)期內(nèi)，平安證

券對(duì)公司及本期債券情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督，密切關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)

情況、資信狀況，以及償債保障措施的實(shí)施情況等，監(jiān)督公司募集資金的接收、

存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)與本息償付情況，切實(shí)維護(hù)債券持有人利益。平安證券采取的核查措

施主要包括：

          第三節(jié) 發(fā)行人年度經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況

  一、發(fā)行人基本情況

  公司名稱：湖南艾華集團(tuán)股份有限公司

  英文名稱：HUNAN AIHUA GROUP CO.,LTD

  股票上市地：上海證券交易所

  股票簡(jiǎn)稱：艾華集團(tuán)

  股票代碼：603989

  法定代表人：艾立華

  董事會(huì)秘書：艾燕

  成立時(shí)間：1993 年 12 月 29 日

  注冊(cè)地址：湖南省益陽(yáng)市桃花侖東路（紫竹路南側(cè)）

  辦公地址：益陽(yáng)市桃花侖東路龍嶺工業(yè)園

  郵政編碼：413000

  電話號(hào)碼：0737-6183891

  傳真號(hào)碼：0737-4688205

  互聯(lián)網(wǎng)地址：www.aihuaglobal.com

  電子信箱：aihua@aihuaglobal.com

  經(jīng)營(yíng)范圍：鋁電解電容器、鋁箔的生產(chǎn)與銷售；生產(chǎn)電容器的設(shè)備制造；對(duì)

外投資。

  二、發(fā)行人 2022 年度經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況

  報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的不確定性，公司依托技術(shù)優(yōu)勢(shì)和優(yōu)質(zhì)客戶資源，

積極布局市場(chǎng)，營(yíng)收規(guī)模取得長(zhǎng)足發(fā)展。體現(xiàn)了公司較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和長(zhǎng)久競(jìng)

爭(zhēng)力。報(bào)告期內(nèi)，公司整體經(jīng)營(yíng)情況保持良好。

  潤(rùn) 50,798.79 萬(wàn)元，同比小幅下滑 10.65%。公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)情況如

  下：

                                                         單位：萬(wàn)元

        項(xiàng)目                                                  同比增減

       總資產(chǎn)                 538,453.27       523,176.31           2.92%

 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)             335,233.93       304,914.72           9.94%

       營(yíng)業(yè)收入                344,487.43       323,409.57           6.52%

 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)              44,585.19        48,732.88           -8.51%

扣非后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)            39,477.01        36,944.53           6.85%

 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~               9,144.44        29,093.66          -68.57%

   基本每股收益（元/股）                   1.11             1.22           -8.93%

   稀釋每股收益（元/股）                   1.11             1.21           -8.79%

                                                         減少 3.13 個(gè)百分

  加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）                 13.96            17.09

                                                         點(diǎn)

                                                         減 少 0.6 個(gè) 百 分

扣非后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）               12.36            12.96

                                                         點(diǎn)

                    第四節(jié) 發(fā)行人募集資金使用情況

      一、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況

      經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖南艾華集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2350 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2018 年 3 月

募集資金總額 691,000,000.00 元人民幣，期限為 6 年，扣除發(fā)行費(fèi)用 13,930,283.02

元后，公司實(shí)際募集資金凈額 677,069,716.98 元，上述募集資金于 2018 年 3 月 8

日全部到位，公司已按要求開立募集資金專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資

金的銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于

并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字[2018]8274 號(hào)）。

      公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于以下項(xiàng)目：

                                                  單位：萬(wàn)元

 序號(hào)                 項(xiàng)目名稱        投資總額            募集資金投資額

                合計(jì)                 112,029.85      67,706.97

      二、本期公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實(shí)際使用情況

解電容器項(xiàng)目使用。2022 年度，公司募集資金專戶取得利息收入 36,560.40 元，

取得理財(cái)收益 4,331,617.06 元，支付銀行手續(xù)費(fèi)及賬戶管理費(fèi) 2,173.52 元。

      截至 2022 年 12 月 31 日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金專戶余額為

              第五節(jié) 本次債券擔(dān)保人情況

  根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條規(guī)定，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券，應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保，但最近一期末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于人民幣十五億元的公司

除外。

  截至 2016 年 12 月 31 日，發(fā)行人經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)為

的凈資產(chǎn)為 176,568.20 萬(wàn)元，符合不設(shè)擔(dān)保的條件。因此發(fā)行人本次公開發(fā)行的

可轉(zhuǎn)換公司債券未設(shè)定擔(dān)保，請(qǐng)投資者特別關(guān)注。

        第六節(jié) 債券持有人會(huì)議召開情況

有人會(huì)議。

                     第七節(jié) 本次債券付息情況

   每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法

定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)

付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

   每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之

后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）

申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息

年度的利息。

   發(fā)行人于 2023 年 3 月 2 日開始支付自 2022 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 1 日

期間的利息。本次付息為公司可轉(zhuǎn)債第四年付息，本期債券票面利率為 1.80%（含

稅），即每張面值 100 元人民幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為 1.80 元人民幣（含稅）。本次

付息 8,327,934.00 元。

          第八節(jié) 本次債券的跟蹤評(píng)級(jí)情況

  中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司已于 2022 年 6 月 1 日出具湖南艾華集團(tuán)

股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告（2022），維持公司主體信

用等級(jí)為 AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定；維持“艾華轉(zhuǎn)債”的信用等級(jí)為 AA。

               第九節(jié) 其他情況

  一、是否發(fā)生債券受托管理協(xié)議第 3.8 條約定的重大事項(xiàng)

  “如甲方出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，應(yīng)按本期可轉(zhuǎn)債登記托管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定以

本協(xié)議第十四條規(guī)定的方式通知乙方：

  （1）甲方已經(jīng)按照《募集說明書》、本協(xié)議以及甲方與本期可轉(zhuǎn)債登記托管

機(jī)構(gòu)的約定將到期的本期可轉(zhuǎn)債利息和/或本金足額劃入本期可轉(zhuǎn)債登記托管機(jī)

構(gòu)指定的賬戶；

  （2）甲方未按照《募集說明書》的規(guī)定按時(shí)、足額支付本期可轉(zhuǎn)債的利息

和/或本金或延期后仍未能足額支付本期可轉(zhuǎn)債的利息和/或本金；

  （3）甲方預(yù)計(jì)不能按照《募集說明書》的規(guī)定按時(shí)、足額支付本期可轉(zhuǎn)債

的利息和/或本金；

  （4）甲方發(fā)生或者預(yù)計(jì)將發(fā)生超過前一會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 10%以上

的重大損失；

  （5）甲方發(fā)生減資、合并、分立、解散或進(jìn)入破產(chǎn)程序以及其他主體變更

情形；

  （6）甲方發(fā)生標(biāo)的金額超過前一會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 10%以上的重大

仲裁或訴訟；

  （7）本期可轉(zhuǎn)債被暫停交易；

  （8）甲方知曉擔(dān)保人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大不利變化；

  （9）其他可能影響債券持有人利益的重大事項(xiàng)；

  （10）法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形?！?/p>

以外的重大事項(xiàng)。

  二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 36.59 元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為 20.51 元

/股。

案，艾華轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 36.59 元/股調(diào)整為 27.53 元/股，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽?/p>

于 2018 年 6 月 21 日披露的《關(guān)于利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本調(diào)整艾華轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的

公告》（公告編號(hào)：2018-053）。

了“艾華轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，艾華轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 27.53 元/股調(diào)整為 21.73 元

/股。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽居?ensp;2018 年 8 月 10 日披露的《關(guān)于向下修正“艾華轉(zhuǎn)

債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2018-069）。

價(jià)格由 21.73 元/股調(diào)整為 21.43 元/股，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽居?ensp;2019 年 6 月 14

                        （公告編號(hào)：2019-039）。

日披露的《關(guān)于利潤(rùn)分配調(diào)整艾華轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》

價(jià)格由 21.43 元/股調(diào)整為 21.13 元/股，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽居?ensp;2020 年 6 月 12

                        （公告編號(hào)：2020-045）。

日披露的《關(guān)于利潤(rùn)分配調(diào)整艾華轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》

價(jià)格由 21.13 元/股調(diào)整為 20.81 元/股，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽居?ensp;2021 年 6 月 16

                        （公告編號(hào)：2021-061）。

日披露的《關(guān)于利潤(rùn)分配調(diào)整艾華轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》

價(jià)格由 20.81 元/股調(diào)整為 20.51 元/股，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽居?ensp;2022 年 6 月 16

日披露的《關(guān)于 2021 年年度權(quán)益分派調(diào)整艾華轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》

                                 （公告編號(hào)：

   三、相關(guān)當(dāng)事人的變動(dòng)情況

                        債券受托管理人：平安證券股份有限公司

查看原文公告

標(biāo)簽：