證券代碼：605128                                證券簡(jiǎn)稱：上海沿浦

轉(zhuǎn)債代碼：111008                                轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：沿浦轉(zhuǎn)債

    上海沿浦金屬制品股份有限公司

【資料圖】

         Shanghai YanPu Metal Products Co., Ltd

              （上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)江凱路 128 號(hào)）

    募集資金使用可行性分析報(bào)告

                  二〇二三年五月

     本可行性分析報(bào)告所述詞語或簡(jiǎn)稱與《上海沿浦金屬制品股份有限公司 2023

年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案》中釋義所述詞語或簡(jiǎn)稱具有相同含義。

     公司擬申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金，現(xiàn)將本次向特定對(duì)象股票募集資

金投資項(xiàng)目可行性分析說明如下：

一、本次募集資金使用計(jì)劃

     本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過 39,000.0 萬元（含本數(shù)），扣

除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項(xiàng)目：

                                              單位：萬元

                               項(xiàng)目投資總

序號(hào)             項(xiàng)目名稱                         募集資金投入額

                                 額

     鄭州沿浦年產(chǎn) 30 萬套汽車座椅骨架總成制造項(xiàng)

     目

              合計(jì)                51,030.21      39,000.00

     若本次向特定對(duì)象發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集

資金擬投入總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，

調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體募集資金投資額等使

用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。

     本次募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或自籌

資金先行投入，本次募集資金到位后將以募集資金予以置換。

二、本次募集資金投資項(xiàng)目必要性與可行性分析

（一）募集資金使用計(jì)劃的必要性

     公司本次募集資金使用計(jì)劃的必要性參見本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)

案之“第一節(jié) 本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案概要”之“二、本次向特定對(duì)象發(fā)

行的背景和目的”相關(guān)內(nèi)容。

（二）募集資金使用計(jì)劃的可行性

空間

  作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，汽車工業(yè)持續(xù)獲得國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和

發(fā)展規(guī)劃支持，發(fā)展迅速。此外，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)所引發(fā)的石油供求矛盾和環(huán)境污

染問題已經(jīng)引發(fā)許多國(guó)家的重視，發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為全球許多國(guó)家的

共識(shí)。近年來，我國(guó)不斷出臺(tái)新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策和規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)

規(guī)?？焖贁U(kuò)大。

  根據(jù)《2023 年政府工作報(bào)告》，我國(guó)通過多種舉措推動(dòng)新能源汽車等新興產(chǎn)

業(yè)加快發(fā)展，支持汽車等大宗消費(fèi)，包括發(fā)展消費(fèi)新業(yè)態(tài)新模式，采取減免車輛

購置稅等措施。2023 年 5 月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)

充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》，提出創(chuàng)新

農(nóng)村地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)模式，支持農(nóng)村地區(qū)購買使用新能源汽車，

預(yù)計(jì)將進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)。

  產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃持續(xù)支持，使我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)

體系日趨完善，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量快速發(fā)展的新階段。據(jù)彭博

新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）預(yù)測(cè)，2025 年中國(guó)新能源汽車銷量將接近 1,000 萬輛，2040

年中國(guó)新能源汽車銷量將接近 2,200 萬輛。

  作為汽車工業(yè)的直接配套產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)汽車零部件市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)將持續(xù)擴(kuò)大，

為公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施提供了扎實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

  公司專注于汽車座椅骨架總成、座椅零部件、安全系統(tǒng)及門鎖等汽車零部件

的研發(fā)和制造，經(jīng)過長(zhǎng)期科研創(chuàng)新和經(jīng)營(yíng)積累，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)該細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)具有

一定規(guī)模和影響力的企業(yè)，形成了良好的市場(chǎng)聲譽(yù)。

  目前，公司已與東風(fēng)李爾集團(tuán)、麥格納、中國(guó)李爾、延鋒智能、臨港均勝、

泰極愛思等國(guó)內(nèi)外知名汽車零部件廠商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，是東風(fēng)李爾集團(tuán)、

麥格納集團(tuán)最重要的戰(zhàn)略供應(yīng)商之一。公司主要產(chǎn)品的最終供貨已覆蓋眾多知名

整車品牌，包括通用、福特、奔馳、寶馬、大眾、雷諾、標(biāo)致雪鐵龍、日產(chǎn)、本

田、東風(fēng)柳汽、長(zhǎng)安馬自達(dá)等，配套了上百款暢銷車型。優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶資源和

良好的市場(chǎng)聲譽(yù)，為公司產(chǎn)能消化提供了保障。

  通過多年的運(yùn)行積累，公司招聘和培養(yǎng)出了一大批有能力的模具設(shè)計(jì)專家、

模具制造專家、高級(jí)工藝專家、高級(jí)涂膠發(fā)泡專家等專家，形成了人才階梯式培

養(yǎng)的格局，強(qiáng)有力的人才團(tuán)隊(duì)使公司具備強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和快速產(chǎn)品開發(fā)能力。

  目前，公司已掌握成熟的電動(dòng)座椅骨架總成及門基板技術(shù)，擁有先進(jìn)的模具、

注塑技術(shù)和理念，生產(chǎn)線自動(dòng)化程度高，并可在生產(chǎn)線上進(jìn)行在線自動(dòng)檢測(cè)。同

時(shí)，公司擁有國(guó)內(nèi)一流的汽車座椅骨架工程樣件及汽車門基板樣件超快速試制研

發(fā)能力。

  公司強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力及快速產(chǎn)品開發(fā)能力，能夠保障公司準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展

方向，并快速響應(yīng)市場(chǎng)和客戶需求，保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。

  公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)

制度，并通過不斷改進(jìn)和完善，形成了較為規(guī)范的公司治理體系和完善的內(nèi)部控

制環(huán)境。

  在募集資金管理方面，公司按照監(jiān)管要求制定了《募集資金管理制度》，對(duì)

募集資金的存儲(chǔ)、使用、投向及監(jiān)督等進(jìn)行了明確規(guī)定。本次向不特定對(duì)象發(fā)行

募集資金到位后，公司董事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督公司對(duì)募集資金的存儲(chǔ)及使用，以保證

募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。

（三）本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

  （1）項(xiàng)目概況

  本項(xiàng)目總投資 20,682.71 萬元，擬投入募集資金 15,000.00 萬元，由公司全資

子公司惠州沿浦汽車零部件有限公司實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于惠州市南嘉民惠陽

產(chǎn)業(yè)園，擬通過租賃廠房并購置機(jī)器設(shè)備的方式新增汽車座椅骨架產(chǎn)能，在滿足

客戶需求的同時(shí)，能夠減少物流成本和降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

   （2）項(xiàng)目投資概算

   本項(xiàng)目總投資 20,682.71 萬元，其中廠房裝修改造投資 276.00 萬元，設(shè)備及

模具投資 14,201.90 萬元，鋪底流動(dòng)資金 6,204.81 萬元。

   （3）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況

   本項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率（稅后）為 10.39%，稅后靜態(tài)回收期（含建設(shè)期）為

   （4）項(xiàng)目涉及的報(bào)批事項(xiàng)

   截至本預(yù)案出具日，本項(xiàng)目的投資項(xiàng)目備案手續(xù)已完成。

   （1）項(xiàng)目概況

   本項(xiàng)目總投資 20,347.50 萬元，擬投入募集資金 15,000.00 萬元，由公司全資

子公司鄭州沿浦汽車零部件有限公司實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于鄭州市中牟縣汽車

產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)康平路與泰和路交叉口，擬通過租賃廠房并購置機(jī)器設(shè)備的方式新增

汽新能源汽車高級(jí)座椅骨架產(chǎn)能。項(xiàng)目建成后可年產(chǎn) 30 萬套汽車座椅骨架，在

滿足客戶需求的同時(shí)，能夠減少物流成本和降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

   （2）項(xiàng)目投資概算

   本項(xiàng)目總投資 20,347.50 萬元，其中廠房裝修改造投資 364.00 萬元，設(shè)備及

模具投資 13,879.25 萬元，鋪底流動(dòng)資金 6,104.25 萬元。

   （3）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況

   本項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率（稅后）為 10.21%，靜態(tài)回收期（含建設(shè)期）為 6.65

年，預(yù)期效益良好。

   （4）項(xiàng)目涉及的報(bào)批事項(xiàng)

   截至本預(yù)案出具日，本項(xiàng)目的投資項(xiàng)目備案手續(xù)已完成，尚未取得環(huán)評(píng)批復(fù)。

  （1）項(xiàng)目概況

  本項(xiàng)目總投資 10,000.00 萬元，擬投入募集資金 9,000.00 萬元，由公司全資

子公司天津沿浦汽車零部件有限公司實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于天津市武清區(qū)京濱

工業(yè)園民旺路 8 號(hào)，擬通過租賃廠房并購置機(jī)器設(shè)備的方式新增年產(chǎn) 750 萬件汽

車零部件（精密注塑件）。

  （2）項(xiàng)目投資概算

  本項(xiàng)目總投資 10,000.00 萬元，其中廠房裝修改造投資 349.00 萬元，設(shè)備及

模具投資 6,651.00 萬元，鋪底流動(dòng)資金 3,000.00 萬元。

  （3）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況

  本項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率（稅后）為 10.02%，稅后靜態(tài)回收期（含建設(shè)期）為

  （4）項(xiàng)目涉及的報(bào)批事項(xiàng)

  截至本預(yù)案出具日，本項(xiàng)目的投資項(xiàng)目備案手續(xù)已完成，尚未取得環(huán)評(píng)批復(fù)。

三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響

（一）本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響

  本次募集資金投資項(xiàng)目是公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、響應(yīng)客戶發(fā)展需求、結(jié)合

國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇所做出的業(yè)務(wù)布局，是公司保持細(xì)分行業(yè)領(lǐng)先地位的重要舉

措。

  本次募集資金投資項(xiàng)目有利于公司在鞏固現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步拓

展業(yè)務(wù)市場(chǎng)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，深化行業(yè)布局，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司經(jīng)

營(yíng)業(yè)績(jī)的提高，公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力將得到增強(qiáng)。

（二）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

  本次募集資金到位后，公司總資產(chǎn)規(guī)模及凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，自有資金

實(shí)力和償債能力將得到有效提升，資本實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，有利于提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)

能力，對(duì)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生積極作用和影響。

  本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，考慮到項(xiàng)目建設(shè)周期的影響，短期內(nèi)可能

會(huì)導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率、每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)一定程度的下降。但隨著募投項(xiàng)

目的有序開展，公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利能力將得到進(jìn)一步提升，公司綜合實(shí)力將

進(jìn)一步增強(qiáng)，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

四、本次募集資金運(yùn)用可行性分析結(jié)論

  綜上所述，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票的募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)

家產(chǎn)業(yè)政策的要求、行業(yè)未來發(fā)展方向以及公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，具有良好的市場(chǎng)

發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。

  本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步壯大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提升公司行業(yè)核心

競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。本次募投項(xiàng)目具有必要性和可行性，符合公司

及公司全體股東的利益。

  特此公告

                     上海沿浦金屬制品股份有限公司

                          董 事 會(huì)

                      二〇二三年五月二十四日

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