證券代碼：300673      證券簡稱：佩蒂股份       公告編號：2023-040

債券代碼：123133      債券簡稱：佩蒂轉債

              佩蒂動物營養(yǎng)科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

   （一）自2023年4月25日至2023年5月18日下午收市，佩蒂動物營養(yǎng)科技股份有

限公司（以下簡稱公司）股票已出現在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日

的收盤價低于當期轉股價格的85%（即15.16元/股）的情形，觸發(fā)佩蒂轉債轉股價格

的向下修正條款。

   （二）公司于2023年5月18日召開第三屆董事會第二十三次會議，董事會決定本

次不向下修正佩蒂轉債的轉股價格，且在未來6個月內（自2023年5月19日起至2023

年11月18日止），如再次觸發(fā)佩蒂轉債轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正轉

股價格方案。

   以2023年11月18日后的首個交易日起重新計算，若再次觸發(fā)佩蒂轉債轉股 價格

向下修正條款，屆時公司董事會將另行召開會議決定是否行使佩蒂轉債轉股價格向下

修正的權利。

一、可轉換公司債券的基本情況

   經深圳證券交易所審核同意，中國證監(jiān)會《關于同意佩蒂動物營養(yǎng)科技股份有限

公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕3596號）同

意注冊，公司向不特定對象發(fā)行面值不超過人民幣72,000.00萬元的可轉換公司債券。

   公司本次發(fā)行可轉換公司債券的名稱為佩蒂轉債，每張面值為人民幣100元，按

面值平價發(fā)行，共計720萬張，期限為6年。

   公司本次發(fā)行可轉換公司債券的募集資金總額為人民幣720,000,000.00元，扣除

保薦及承銷費用、中介費用、手續(xù)費、信息披露費等相關費用后，募集資金凈額為人

民幣711,859,782.01元。

   上述募集資金于2021年12月28日劃入募集資金專戶，中匯會計師事務所（特殊普

通合伙）對截至2021年12月28日止公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集 資金

的到位情況進行審驗，并出具了 《債券 募集資 金到 位情況 驗證報 告》（ 中 匯 會 驗

[2021]8205號驗）。

   公司本次發(fā)行可轉換公司債券的上市時間為2022年1月21日，債券簡稱：佩蒂轉

債，債券代碼：123133，轉股的起止日期：自發(fā)行結束之日（2021年12月28日）滿

六個月后的第一個交易日（2022年6月28日）起至可轉換公司債券到期日（2027年12

月21日）止。

二、轉股價格的確定及歷次調整、修正情況

（一）初始轉股價格的確定

   根據公司披露的《創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》

                                  （以下簡

稱《募集說明書》）及中國證監(jiān)會關于可轉換公司債券發(fā)行的有關規(guī)定，佩蒂轉債的初

始轉股價格為人民幣 19.92 元/股。

（二）轉股價格的調整情況

   經公司2021年年度股東大會批準，公司實施2021年度權益分派，佩蒂轉債的轉股

價格自本次權益分派除權除息日（2022年5月26日）起由人民幣19.92元/股調整為人

民 幣 19.89 元 / 股 。 具 體 情 況 詳 見 公 司 于 2022 年 5 月 20 日 在 巨 潮 資 訊 網

                                      （公告編號：2022-

（www.cninfo.com.cn）披露的《關于調整佩蒂轉債轉股價格的公告》

會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》。同日，公司召開第三屆董 事會第

十五次會議，審議通過了《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》，決定將佩

蒂轉債的轉股價格向下修正為人民幣17.83元/股，修正后的轉股價格自2022年6月28

日起生效。

   上 述 向 下 修 正 轉 股 價 格 的 具 體 情 況 見 公 司 于2022年 6月 27日 在 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）披露的《關于向下修正佩蒂轉債轉股價格的公告》

                                        （公告編號：

三、轉股價格的修正條款

   根據《募集說明書》中披露的發(fā)行方案，佩蒂轉債轉股價格的向下修正條款如下：

   “（1）修正權限與修正幅度

   “在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日

中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉

股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

   “上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東

大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價

格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一 個交 易日

均價之間的較高者。

   “若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前

的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調

整后的轉股價格和收盤價計算。

   “（2）修正程序

   “如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊及

互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股 期間。

從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并 執(zhí)行修

正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該

類轉股申請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

                 ”

四、關于不向下修正可轉債轉股價格的說明

   自2023年4月25日至2023年5月18日下午收市，公司股票已出現在任意連續(xù)三十

個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%（即15.16元/股）

的情形，觸發(fā)佩蒂轉債轉股價格的向下修正條款。

   根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉換公司債券》的相

關規(guī)定，公司于2023年5月18日召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關

于不向下修正佩蒂轉債轉股價格的議案》，公司董事會綜合考慮公司的基本情 況、股

價走勢、市場環(huán)境等多重因素，以及對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內在價值的信心，為維護

全體投資者利益，董事會決定本次不向下修正佩蒂轉債的轉股價格，且在未來 6個月

內（自2023年5月19日起至2023年11月18日止），如再次觸發(fā)佩蒂轉債轉股價格向下

修正條款，亦不提出向下修正轉股價格方案。

  以2023年11月18日后的首個交易日起重新計算，若再次觸發(fā)佩蒂轉債轉股 價格

向下修正條款，屆時公司董事會將另行召開會議決定是否行使佩蒂轉債轉股價格向下

修正的權利。

  敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查文件

  （一）全體與會董事簽署確認的《佩蒂動物營養(yǎng)科技股份有限公司第三屆董事會

第二十三次會議決議》；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                           佩蒂動物營養(yǎng)科技股份有限公司

                                        董事會

                                二〇二三年五月十九日

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