證券代碼：688268       證券簡(jiǎn)稱：華特氣體         公告編號(hào)：2023-070

轉(zhuǎn)債代碼：118033       轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華特轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

              廣東華特氣體股份有限公司

    關(guān)于可轉(zhuǎn)債投資者適當(dāng)性要求的風(fēng)險(xiǎn)提示性公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及《廣東華特氣體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》

             （以下簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書(shū)”）的約定，公司本次發(fā)

行的“華特轉(zhuǎn)債”自2023年9月27日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。

  公司現(xiàn)就本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，對(duì)不符合科創(chuàng)板股票投資

者適當(dāng)性要求的公司可轉(zhuǎn)債投資者所持“華特轉(zhuǎn)債”不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)，提示如下：

  一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況

  （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于同

意廣東華特氣體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》

（證監(jiān)許可〔2023〕158 號(hào)），廣東華特氣體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）獲

準(zhǔn)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行數(shù)量為 6,460,000 張，每張面值為人民

幣 100 元，募集資金總額為 646,000,000 元，扣除承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用等與發(fā)行有關(guān)

的費(fèi)用共計(jì)人民幣 7,821,867.92 元后，募集資金凈額為 638,178,132.08 元。發(fā)

行方式采用向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先

配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)

上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)不足 64,600.00 萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)

構(gòu)（主承銷(xiāo)商）余額包銷(xiāo)。

   （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

   經(jīng)上海證券交易所同意，公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券于 2023 年 4 月 14 日起在

上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱為“華特轉(zhuǎn)債”、債券代碼為“118033”。

   （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2023 年 3 月 27 日）起滿

六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即 2023 年 9 月 27 日至 2029 年

   二、不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性要求的公司可轉(zhuǎn)債投資者所持本次可

轉(zhuǎn)債不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)

   公司為科創(chuàng)板上市公司，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，參與可

轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的投資者，應(yīng)當(dāng)符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求。參與科創(chuàng)板

可轉(zhuǎn)債的投資者，可將其持有的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行買(mǎi)入或賣(mài)出操作，如可轉(zhuǎn)債持有人

不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求的，可轉(zhuǎn)債持有人不能將其所持的可

轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司股票。投資者需關(guān)注因自身不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管

理要求而導(dǎo)致其所持可轉(zhuǎn)債無(wú)法轉(zhuǎn)股所存在的風(fēng)險(xiǎn)及可能造成的影響。

   三、其他

   投資者如需了解“華特轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱公司于2023年3月17

日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣東華特氣體股份有限

公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》。

   聯(lián)系部門(mén)：證券部

   聯(lián)系電話：0757-81008813

   電子郵箱：zhengqb@huategas.com

   特此公告。

                                   廣東華特氣體股份有限公司董事會(huì)

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