證券代碼：688066    證券簡稱：航天宏圖       公告編號：2023-028

債券代碼：118027    債券簡稱：宏圖轉(zhuǎn)債

          航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及《航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司向不特定對

象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

               （以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本

次發(fā)行的“宏圖轉(zhuǎn)債”自 2023 年 6 月 2 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。

  公司現(xiàn)就本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，對不符合科創(chuàng)板股票投資

者適當(dāng)性要求的公司可轉(zhuǎn)債投資者所持“宏圖轉(zhuǎn)債”不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險，提示如下：

  一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況

  （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2022〕2755 號”

                               《關(guān)于同意航天宏

圖信息技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》同意注

冊，航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“航天宏圖”）向不

特定對象發(fā)行 1,008.80 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣 100 元，募集資

金總額為人民幣 100,880.00 萬元?？鄢黜棸l(fā)行費用后（不含增值稅）的實際募

集資金凈額為 99,137.42 萬元。發(fā)行方式采用向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)

行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）

通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，余額由保薦機構(gòu)（主

承銷商）包銷。

  （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

  經(jīng)上海證券交易所同意，公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 12 月 22 日起

在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱為“宏圖轉(zhuǎn)債”、債券代碼為“118027”。

   （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022 年 12 月 2 日）起滿

六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年

   二、不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性要求的公司可轉(zhuǎn)債投資者所持本次可

轉(zhuǎn)債不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險

   公司為科創(chuàng)板上市公司，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，參與可轉(zhuǎn)

債轉(zhuǎn)股的投資者，應(yīng)當(dāng)符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求。參與科創(chuàng)板可轉(zhuǎn)

債的投資者，可將其持有的可轉(zhuǎn)債進行買入或賣出操作，如可轉(zhuǎn)債持有人不符合

科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求的，可轉(zhuǎn)債持有人不能將其所持的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換

為公司股票。投資者需關(guān)注因自身不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求而導(dǎo)

致其所持可轉(zhuǎn)債無法轉(zhuǎn)股所存在的風(fēng)險及可能造成的影響。

   三、其他

   投資者如需了解“宏圖轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于 2022 年 11 月

有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

   聯(lián)系部門：證券部

   聯(lián)系電話：010-82556572

   電子郵箱：ir@piesat.cn

   特此公告。

                          航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司

                                  董事會

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