證券代碼：300645          證券簡稱：正元智慧              公告編號：2023-024

              浙江正元智慧科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

       向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告

              保薦人（主承銷商）：浙商證券股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   浙江正元智慧科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券（以下簡稱“正元轉(zhuǎn) 02”或“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)

許可〔2023〕553 號文同意注冊。浙商證券股份有限公司（以下簡稱“主承銷商”）為

本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“正元轉(zhuǎn) 02”，債

券代碼為“123196”。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為 35,073 萬元，每張面值為人民幣 100 元，共計 350.73 萬

張，按面值發(fā)行。本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日 2023 年 4 月

算深圳分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄

優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾

投資者發(fā)行。

一、原股東優(yōu)先配售結(jié)果

   本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于 2023 年 4 月 18 日（T 日）結(jié)束。原股東

優(yōu)先配售正元轉(zhuǎn) 02 總計 2,805,032 張，即 280,503,200 元，占本次發(fā)行總量的 79.98%。

二、網(wǎng)上認購結(jié)果

   本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認購繳款工

作已于 2023 年 4 月 20 日（T+2 日）結(jié)束。根據(jù)深交所和中國結(jié)算深圳分公司提供的數(shù)

據(jù)，主承銷商做出如下統(tǒng)計：

  網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張）：                         694,137

  網(wǎng)上投資者繳款認購的金額（元）：                       69,413,700

  網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張）：                           8,123

  網(wǎng)上投資者放棄認購金額（元）：                             812,300

三、主承銷商包銷情況

  網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉(zhuǎn)債，以及因結(jié)算參與人資金不足而無效認購的可轉(zhuǎn)債由

主承銷商包銷。此外，《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券發(fā)行公告》中規(guī)定向原股東優(yōu)先配售每 1 張為一個申購單位，網(wǎng)上申購每 10 張為

一個申購單位，因此所產(chǎn)生的發(fā)行余額 8 張由主承銷商包銷。本次主承銷商包銷可轉(zhuǎn)債

的數(shù)量合計為 8,131 張，包銷金額為 813,100 元，包銷比例為 0.23%。

后劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人處，由發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交登記申請，將包銷的可轉(zhuǎn)債登

記至主承銷商指定證券賬戶。

四、主承銷商聯(lián)系方式

  如對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問，請與本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方

式如下：

  保薦人（主承銷商）：浙商證券股份有限公司

  辦公地址：杭州市五星路 201 號

  聯(lián)系人：資本市場部

  聯(lián)系電話：0571-87003331、87903138

                                發(fā)行人：浙江正元智慧科技股份有限公司

                            保薦人（主承銷商）：浙商證券股份有限公司

（此頁無正文，為《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

發(fā)行結(jié)果公告》的蓋章頁）

                   發(fā)行人：浙江正元智慧科技股份有限公司

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（此頁無正文，為《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

發(fā)行結(jié)果公告》的蓋章頁）

                 保薦人（主承銷商）：浙商證券股份有限公司

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