證券代碼：300918       證券簡稱：南山智尚    公告編號：2023-013

(資料圖片)

          山東南山智尚科技股份有限公司

         向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

               募集說明書提示性公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   山東南山智尚科技股份有限公司（以下簡稱“南山智尚”或“發(fā)行人”、“公司”）

向不特定對象發(fā)行 69,958 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）已獲得中

國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2023〕266 號文同意注冊。

   本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023 年 4 月 7

日，T-1 日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國

結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含

原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)

網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

   本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書全文及相關(guān) 資料可在

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查詢。

一、本次發(fā)行基本情況

   （一）發(fā)行證券的種類

   本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可

轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

   （二）發(fā)行規(guī)模和發(fā)行數(shù)量

   本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為人民幣 69,958 萬元，發(fā)行數(shù)量為 699.58 萬張。

   （三）票面金額和發(fā)行價(jià)格

   本次可轉(zhuǎn)債每張面值 100 元人民幣，按面值發(fā)行。

  （四）可轉(zhuǎn)債基本情況

  本次可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年，即自 2023 年 4 月 10 日至 2029 年 4

月 9 日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)

不另計(jì)息）。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四

年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.5%。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后 5 個(gè)交易日內(nèi)，發(fā)行人將按債券面值的 112 %（含

最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后

一年利息。

  （1）年利息的計(jì)算

  年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日（2023

年 4 月 10 日，T 日）起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

  年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

  I：指年利息額；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付

息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。

  （2）付息方式

發(fā)行首日（2023 年 4 月 10 日，T 日）。

日，T 日）起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)

工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán) 登記日前

（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支

付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿 6 個(gè)月后第一個(gè)交

易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日

止?？赊D(zhuǎn)債持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

  （1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 12.33 元/股，不低于可轉(zhuǎn)債募集說明書公

告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、

除息等引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除

息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

  前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易 總額/該

二十個(gè)交易日公司股票交易總量；

  前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公

司股票交易總量。

  （2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

  在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、

派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本），將按下

述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

     派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1＋n）；

     增發(fā)新股或配股：P1＝（P0＋A×k）/（1＋k）；

     上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

     派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；

     上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D＋A×k）/（1＋n＋k）。

     其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股

率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

     當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在深圳證券交易所網(wǎng)站和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的上市公司 信息披露

媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如

需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股

票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

     當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購（因員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)回購股份、用于轉(zhuǎn)換

公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股份回購、業(yè)績承諾導(dǎo)致股份回購及為維護(hù)公司價(jià)

值及股東權(quán)益所必須的股份回購除外）、公司合并、分立或任何其他情形使公司

股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人

的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則

以及充分保護(hù)可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及

操作辦法將依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定予以制定。

     本次可轉(zhuǎn)債的信用等級為 AA-，發(fā)行主體信用等級為 AA-，評級展望為穩(wěn)

定。

  中證鵬元資信評估股份有限公司。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

  （五）發(fā)行時(shí)間

  本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為 2023 年 4 月 10 日（T 日）。

  （六）發(fā)行對象

T-1 日）收市后登記在冊的發(fā)行人股東。

分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等

（國家法律、法規(guī)禁止者除外），其中自然人需根據(jù)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)

性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》（深證上〔2022〕587 號）等規(guī)定已開通向不特定對象

發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。

  （七）發(fā)行方式

  本次發(fā)行的智尚轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日（2023 年 4 月 7 日，T-1 日）收市后登記

在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配

售后的部分，采用通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行的方式進(jìn)行，余額由保薦人（主

承銷商）包銷。

  本次發(fā)行承銷工作不設(shè)置承銷團(tuán)及分銷商，由民生證券作為主承銷商組織本

次發(fā)行承銷工作。

  原股東可優(yōu)先配售的智尚轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2023 年 4 月 7 日，

T-1 日）收市后登記在冊的持有“南山智尚”股份數(shù)量按每股配售 1.9432 元面值可

轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，并按 100 元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每 1

張為一個(gè)申購單位，不足 1 張的部分按 照精確 算法 原則處 理， 即 每 股 配 售

   發(fā)行人現(xiàn)有總股本 360,000,000 股（無回購專戶庫存股），按本次發(fā)行優(yōu)先

配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為 6,995,520 張，約占本次

發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的 99.9960%。由于不足 1 張部分按照中國證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

   原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與

優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在 2023 年 4 月 10 日（T 日）申購時(shí)繳付足額認(rèn)購資金。

原股東參與優(yōu)先配售后的余額網(wǎng)上申購部分無需繳付申購資金。

   原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“380918”，配售簡

稱為“智尚配債”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購數(shù)量不足 1 張的部分按照中國

結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先認(rèn)購數(shù)

量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購的原股東，以達(dá)到

最小記賬單位 1 張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。

   原股東持有的“南山智尚”股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營業(yè)部，則

以托管在各營業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購的張數(shù)，且必須依照深交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)

則在對應(yīng)證券營業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購。

申購簡稱為“智尚發(fā)債”。每個(gè)賬戶最小申購數(shù)量 10 張（1,000 元），每 10 張為

一個(gè)申購單位，超過 10 張的必須是 10 張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購上限是 1 萬張

（100 萬元），超出部分為無效申購。投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個(gè)

證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與申購的，或投資者使用同一證券賬

戶多次參與申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申

購。

   投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購金

額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購。保薦人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，

則該投資者的申購無效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代

為申購。

   確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶

持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。企業(yè)年金賬戶以及職業(yè)年金賬

戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同

的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)債的

申購。證券賬戶注冊資料以 T-1 日日終為準(zhǔn)。

  （八）發(fā)行地點(diǎn)

  全國所有與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

  （九）鎖定期

  本次發(fā)行的智尚轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的智尚轉(zhuǎn)債將于上

市首日開始交易。

  （十）承銷方式

  本次發(fā)行由主承銷商承銷，投資者放棄認(rèn)購的部分由保薦人（主承銷商）民

生證券包銷。主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包

銷基數(shù)為 69,958.00 萬元，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的 30%，即原則

上最大包銷金額為 20,987.40 萬元。當(dāng)實(shí)際包銷比例超過本次發(fā)行總額的 30%時(shí)，

保薦人（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)

履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施。如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，保薦人（主承銷

商）將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認(rèn)購金額不足的金額，并及時(shí)向深交

所報(bào)告；如確定采取中止發(fā)行措施，保薦人（主承銷商）和發(fā)行人將及時(shí)向深交

所報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

  （十一）上市安排

  發(fā)行人將在本次發(fā)行結(jié)束后盡快向深交所申請上市，辦理有關(guān)上市手續(xù)，具

體上市時(shí)間將另行公告。

  （十二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

  在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、

派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本），將按下

述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1＋n）；

  增發(fā)新股或配股：P1＝（P0＋A×k）/（1＋k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D＋A×k）/（1＋n＋k）。

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股

率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在深圳證券交易所網(wǎng)站和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的上市公司 信息披露

媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如

需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股

票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購（因員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)回購股份、用于轉(zhuǎn)換

公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股份回購、業(yè)績承諾導(dǎo)致股份回購及為維護(hù)公司價(jià)

值及股東權(quán)益所必須的股份回購除外）、公司合并、分立或任何其他情形使公司

股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人

的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則

以及充分保護(hù)可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及

操作辦法將依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定予以制定。

  （十三）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少

有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出

轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交

易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格

應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前 一交易日

公司股票交易均價(jià)之中的較高者。

  如公司股東大會(huì)審議通過向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在深圳證券交易所網(wǎng)站

和中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股

權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日

（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股

價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正

后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  （十四）轉(zhuǎn)股股數(shù)的確定方式

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量 Q 的計(jì)算方式

為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中：

  V：指可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  P：指申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  本次可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的

本次可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在本次可轉(zhuǎn)債

持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余 額以及對

應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

  （十五）贖回條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的票面

面值 112%（含最后一期年度利息）的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公

司債券。

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有

權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

  （1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交

易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；若在上述交易日內(nèi)發(fā)

生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格

計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算；

  （2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元人民幣時(shí)。

  上述當(dāng)期利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365。

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

  數(shù)（算頭不算尾）。

  （十六）回售條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，如果公司股票的收盤價(jià)格在任何

連續(xù)三十個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70%時(shí)，本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持

有的本次可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

  若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新

股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等

情況而調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤

價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)

算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)

格修正之后的第一個(gè)交易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格重新計(jì)算。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次

滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有

人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使

回售權(quán)?？赊D(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在 募集說明

書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所認(rèn)

定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)

債的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)

計(jì)利息的價(jià)格回售給公司?？赊D(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公

告的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，自動(dòng)喪

失該附加回售權(quán)。（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見 “一、本次發(fā)行基本情況”

之“（十五）贖回條款”）。

  （十七）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

  因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配

股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有股東（含因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均享受

當(dāng)期股利。

  （十八）與本次發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排

        時(shí)間                 發(fā)行安排

       （T-2日）     刊登《募集說明書》及其摘要、《募集說明書提示性公

       （T-1日）     網(wǎng)上路演；

                  發(fā)行首日

                  刊登《發(fā)行提示性公告》

       （T日）

                  原股東優(yōu)先配售（繳付足額資金）

                  網(wǎng)上申購（無需繳付申購資金）

                  確定網(wǎng)上中簽率

      （T+1日）      刊登《網(wǎng)上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》

     （T+2日）       刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》

       時(shí)間                       發(fā)行安排

                      有足額的可轉(zhuǎn)債認(rèn)購資金）

       （T+3日）         保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配

       （T+4日）         刊登《發(fā)行結(jié)果公告》

  注：上述日期為交易日。如相關(guān)監(jiān)管部門要求對上述日程安排進(jìn)行調(diào)整或遇重大突發(fā)事

件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

二、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）

  （一）發(fā)行人：山東南山智尚科技股份有限公司

  地址：山東省煙臺市龍口市東江鎮(zhèn)南山工業(yè)園

  聯(lián)系人：趙厚杰

  聯(lián)系電話：0535-8738668

  （二）保薦人（主承銷商）：民生證券股份有限公司

  地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路 8 號

  聯(lián)系人：資本市場部

  聯(lián)系電話：010-85127979

                         發(fā)行人：山東南山智尚科技股份有限公司

                      保薦人（主承銷商）：民生證券股份有限公司

 （此頁無正文，為《山東南山智尚科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券募集說明書提示性公告》之蓋章頁）

                發(fā)行人：山東南山智尚科技股份有限公司

                        年   月   日

 （此頁無正文，為《山東南山智尚科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券募集說明書提示性公告》之蓋章頁）

              保薦人（主承銷商）：民生證券股份有限公司

                        年   月   日

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標(biāo)簽：