江蘇華海誠科新材料股份有限公司

       首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

        網上發(fā)行申購情況及中簽率公告

【資料圖】

       保薦人（主承銷商）：光大證券股份有限公司

                    特別提示

  江蘇華海誠科新材料股份有限公司（以下簡稱“華海誠科”、

                            “發(fā)行人”或“公

司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)

行”）的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會

審議通過，并已經中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可[2023]86 號）。

  本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、

網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）與網上向持有上海

市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下

簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。

  光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”或“保薦人（主承銷商）”）

擔任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。

  發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數量為 2,018.00 萬股。

初始戰(zhàn)略配售預計發(fā)行數量為 302.70 萬股，占本次發(fā)行總數量的 15.00%。參

與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內匯至保薦人（主承銷商）指

定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數量為 268.4714 萬股，約占本次發(fā)行總

數量的 13.30%，初始戰(zhàn)略配售股數與最終戰(zhàn)略配售股數的差額 34.2286 萬股將

回撥至網下發(fā)行。

  戰(zhàn)略配售回撥后，網上網下回撥機制啟動前，網下發(fā)行數量為 1,234.9786

萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的 70.59%；網上發(fā)行數量為

上初始發(fā)行合計數量 1,749.5286 萬股，網上及網下最終發(fā)行數量將根據回撥情

況確定。

  本次發(fā)行價格為 35.00 元/股。發(fā)行人于 2023 年 3 月 24 日（T 日）通過上

交所交易系統(tǒng)網上定價初始發(fā)行“華海誠科”A 股 514.55 萬股。

  敬請投資者重點關注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié)，并于 2023 年 3 月 28 日（T+2 日）

及時履行繳款義務：

行股票并在科創(chuàng)板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》

                           （以下簡稱“《網

下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），于 2023 年 3 月 28（T+2 日）16:00

前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。

  網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配

多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產

生的后果由投資者自行承擔。

  網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公

告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2023 年 3 月 28（T+2 日）日終有

足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任

由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

  網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。

的 10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起 6 個

月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在上

交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為 6 個月，限售期自本次發(fā)行

股票在上交所上市交易之日起開始計算。

  網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫

限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

售數量后本次公開發(fā)行數量的 70%時，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本

次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

投資者未及時足額繳納新股認購資金的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦

人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

  網上投資者連續(xù) 12 個月內累計出現 3 次中簽但未足額繳款的情形時，自結

算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含

次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可

交換公司債券的次數合并計算。

一、網上申購情況及網上發(fā)行初步中簽率

   根據上交所提供的數據，本次網上發(fā)行有效申購戶數為 4,056,390 戶，有效

申購股數為 19,017,033,000 股，網上發(fā)行初步中簽率為 0.02705732%。配號總

數為 38,034,066 個，號碼范圍為 100,000,000,000-100,038,034,065。

二、回撥機制實施、發(fā)行結構及網上發(fā)行最終中簽率

   根據《江蘇華海誠科新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為 3,695.86 倍，超過

規(guī)模進行調節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數量的 10%（向

上取整至 500 股的整數倍，即 175.00 萬股）股票由網下回撥至網上。

   回撥機制啟動后，網下最終發(fā)行數量為 1,059.9786 萬股，約占扣除最終戰(zhàn)

略配售數量后發(fā)行數量的 60.59%；網上最終發(fā)行數量為 689.5500 萬股，約占

扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的 39.41%。回撥機制啟動后，網上發(fā)行最終

中簽率為 0.03625960%。

三、網上搖號抽簽

   發(fā)行人與保薦人（主承銷商）定于 2023 年 3 月 27（T+1 日）上午在上海

市浦東新區(qū)浦東南路 528 號上海證券大廈北塔 707 室進行本次發(fā)行網上申購搖

號 抽 簽 儀 式 ， 并 將 于 2023 年 3 月 28 （ T+2 日 ） 在 披 露 于 上 交 所 網 站

（www.sse.com.cn）的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中公布網上

搖號中簽結果。

                         發(fā)行人：江蘇華海誠科新材料股份有限公司

                       保薦人（主承銷商）：光大證券股份有限公司

（本頁無正文，為《江蘇華海誠科新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科

創(chuàng)板上市網上發(fā)行申購情況及中簽率公告》之蓋章頁）

               發(fā)行人：江蘇華海誠科新材料股份有限公司

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（本頁無正文，為《江蘇華海誠科新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科

創(chuàng)板上市網上發(fā)行申購情況及中簽率公告》之蓋章頁）

               保薦人（主承銷商）：光大證券股份有限公司

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