證券代碼：002145        證券簡稱：中核鈦白          公告編號：2023-022

              中核華原鈦白股份有限公司

(資料圖)

 關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項目資金

              并以募集資金等額置換的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   中核華原鈦白股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 14 日召開

第七屆董事會第十次（臨時）會議、第七屆監(jiān)事會第七次（臨時）會議審議通過

了《關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項目資金并以募集資金等額

置換的議案》，同意公司及子公司在募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）

實施期間，根據(jù)實際情況使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）、信用證等方式支付

募投項目中涉及的款項，并從募集資金專項賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司一般賬戶。本事

項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。具體內(nèi)容如下:

   一、 募集資金基本情況

   公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)中核華原鈦白股份有限公

司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】1734 號）核準(zhǔn)，向 16 名投資者

非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）893,200,000 股，發(fā)行價格為每股人民幣 5.92

元，募集資金總額為 5,287,744,000.00 元，扣除發(fā)行費用人民幣 38,300,037.72

元后，實際募集資金凈額為人民幣 5,249,443,962.28 元。

   公司已于 2023 年 2 月 17 日收到主承銷商中信證券股份有限公司（以下簡稱

“中信證券”）轉(zhuǎn)入的本次非公開發(fā)行股票認(rèn)購款扣除其相關(guān)承銷保薦及督導(dǎo)費

后的余款人民幣 5,256,305,280.00 元。公司已委托立信會計師事務(wù)所（特殊普

通合伙）對前述事項進(jìn)行驗資，并由其出具了《驗資報告》（信會師報字【2023】

第 ZL10020 號）。公司依照規(guī)定對募集資金進(jìn)行了專戶存儲管理，并與募集資金

存放銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了相關(guān)監(jiān)管協(xié)議。募集資金的存放、管理和使用均符合

公司《募集資金管理制度》以及相關(guān)證券監(jiān)管法律法規(guī)的規(guī)定和要求。

     二、募集資金投資計劃及使用情況

     根據(jù)《中核華原鈦白股份有限公司 2021 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》披

露的及調(diào)整后非公開發(fā)行股票募投項目及募集資金使用計劃如下：

                                                 單位：萬元

序號        項目名稱          投資總額        擬投入募集        調(diào)整后擬投

                                     資金金額        入募集資金

      水溶性磷酸一銨（水溶肥）

         資源循環(huán)項目

          合計           792,892.56   709,100.00   524,944.40

注：公司本次發(fā)行實際募集資金凈額為 5,249,443,962.28 元，少于《中核華原鈦白股份有限公

司 2021 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》披露的擬使用募集資金投入金額，因此根據(jù)募集資金實

際凈額對擬使用募集資金金額進(jìn)行了調(diào)整。

     三、使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募集資金投資項目所需資金并

以募集資金等額置換的操作流程

     為提高資金使用效率，降低資金使用成本，公司在募投項目實施期間，根據(jù)

實際情況使用銀行承兌匯票（或背書轉(zhuǎn)讓）、信用證等方式支付募投項目資金中

的應(yīng)付工程款、設(shè)備采購款、材料采購款等款項，并以募集資金等額置換。在使

用銀行承兌匯票（或背書轉(zhuǎn)讓）、信用證等方式支付募投項目中的申請、審批、

支付等過程必須嚴(yán)格遵守公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，具體操作流程

如下：

相關(guān)部門按募投項目建設(shè)進(jìn)度定期編制募集資金使用支付計劃，明確資金支付的

具體項目及金額，明確銀行承兌匯票（或背書轉(zhuǎn)讓）、信用證等支付方式及相應(yīng)

的額度，并由項目相關(guān)部門提交付款申請，按照募集資金支付的有關(guān)審批流程進(jìn)

行審批。

建設(shè)相關(guān)部門或采購相關(guān)部門填寫付款申請，并注明付款方式是銀行承兌匯票或

信用證等方式，財務(wù)部門根據(jù)審批后的付款申請辦理支付。

信用證等方式支付募投項目的款項，按月匯總使用銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)

讓）、信用證等方式支付募投項目所需資金明細(xì)表，在銀行承兌匯票到期、信用

證兌付后，按月匯總并抄送保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人備案。財務(wù)部門定期統(tǒng)計未置

換的以銀行承兌匯票（或背書轉(zhuǎn)讓）、信用證等方式支付募投項目的款項，按募

集資金支付的有關(guān)審批流程，在審核批準(zhǔn)后，將銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓）、

信用證等方式支付的募投項目建設(shè)所使用的款項，從募集資金專戶中等額轉(zhuǎn)入公

司一般賬戶，并通知保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。

銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項目所需資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，公司和募

集資金專戶監(jiān)管銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)查與查詢。

  四、對公司的影響

  公司及子公司使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項目資金并以募集

資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率、降低財務(wù)成本，不影響募集資金

投資項目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  五、相關(guān)審議程序及意見

 （一）董事會審議情況

  公司于 2023 年 3 月 14 日召開第七屆董事會第十次（臨時）會議審議通過了

《關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項目資金并以募集資金等額置

換的議案》，同意公司及子公司在募投項目實施期間，根據(jù)實際情況使用銀行承

兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）、信用證等方式支付募投項目中涉及的款項，并從募集資

金專項賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司一般賬戶。

 （二）監(jiān)事會意見

  公司于 2023 年 3 月 14 日召開第七屆監(jiān)事會第七次(臨時）會議，審議通過

了《關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項目資金并以募集資金等額

置換的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為:公司及子公司使用銀行承兌匯票（含背書

轉(zhuǎn)讓）、信用證等方式支付募投項目款項，有利于提高募集資金的使用效率，且

公司已對使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）等支付募投項目款項制定了具體操作

流程，不影響公司募投項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股

東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意公司及子公司使用

銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）、信用證等方式支付募投項目中涉及的款項，并從

募集資金專項賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司一般賬戶。

 （三）獨立董事意見

  公司及子公司使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項目中涉及的款項，

將有利于加快公司票據(jù)的周轉(zhuǎn)速度，合理改進(jìn)募投項目款項支付方式，降低公司

財務(wù)成本，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和股東的利益，不會影響

公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東，

特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司及子公司使用銀行承兌匯票（含

背書轉(zhuǎn)讓）、信用證等方式支付募投項目中涉及的款項，并從募集資金專項賬戶

中等額轉(zhuǎn)入公司一般賬戶。

 （四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為本次使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項

目資金并以募集資金等額置換事項，系公司基于當(dāng)前項目實施情況審慎做出的決

定。本次事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的意

見，履行了必要的決策程序，符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。本

次事項符合募投項目的實際開展需要和公司實際經(jīng)營需要，不影響募集資金投資

項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  因此，保薦機(jī)構(gòu)對本次使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項目資金

并以募集資金等額置換事項無異議。

  六、備查文件

票、信用證等方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的核查意見。

特此公告。

        中核華原鈦白股份有限公司

              董事會

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