證券代碼：300567     證券簡稱：精測電子     公告編號：2023-025

               武漢精測電子集團股份有限公司

            向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

(資料圖片)

                 募集說明書提示性公告

          保薦機構(gòu)（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司

   公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  武漢精測電子集團股份有限公司（以下簡稱“精測電子”、“發(fā)行人”或“公

司”）向不特定對象發(fā)行 127,600.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）

已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2023〕

  本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“精測轉(zhuǎn)

記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”或“登記公

司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄

優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社

會公眾投資者發(fā)行。

  本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書全文及相關(guān)資料可在

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查詢。

   一、本次發(fā)行基本情況

   （一）發(fā)行證券的種類

  本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)

債及未來轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在深圳證券交易所上市。

     （二）發(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量

   本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額為人民幣 127,600.00 萬元，發(fā)行數(shù)量為 1,276.00 萬

張。

     （三）票面金額和發(fā)行價格

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。

     （四）可轉(zhuǎn)債基本情況

月 2 日（T 日）至 2029 年 3 月 1 日。

為 1.50%、第五年為 1.80%、第六年為 2.00%。

券面值的 112%（含最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并

支付最后一年利息。

   （1）年利息計算

   年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可

轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當期利息。

   年利息的計算公式為：I=B×i

   I：指年利息額；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每

年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

   i：可轉(zhuǎn)換公司債券的當年票面利率。

   （2）付息方式

  ①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為

可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

  ②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年

的當日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另

付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸

屬等事項，由公司董事會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交易所的規(guī)定確定。

  ③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公

司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當年利息。在付息債權(quán)登記日前（包

括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有

人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

  ④可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2023

年 3 月 8 日，T+4 日）起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日

止，即 2023 年 9 月 8 日至 2029 年 3 月 1 日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其

后的第 1 個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為 64.83 元/股，不低于募集說明書公告日

前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息

引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后

的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，且不低于最近一期經(jīng)審計的每

股凈資產(chǎn)和股票面值。

  前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該

二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易

日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

  （五）發(fā)行時間

  本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為 2023 年 3 月 2 日（T 日）。

  （六）發(fā)行對象

法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。其中自然人需根據(jù)《關(guān)

于可轉(zhuǎn)換公司債券適當性管理相關(guān)事項的通知》（深證上〔2022〕587 號）等規(guī)

定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。

  （七）發(fā)行方式

  本次發(fā)行的精測轉(zhuǎn) 2 將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023 年 3 月 1 日，T-1 日）

收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額

部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者

發(fā)行，認購金額不足 127,600.00 萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

  原股東可優(yōu)先配售的精測轉(zhuǎn) 2 數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2023 年 3 月 1 日，

T-1 日）收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售 4.6843 元面值可轉(zhuǎn)債

的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，并按 100 元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每 1 張為一

個申購單位。

  發(fā)行人現(xiàn)有 A 股總股本 278,144,462 股，扣除公司回購專戶庫存股 5,750,030

股后，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的 A 股股本為 272,394,432 股，按本次發(fā)行優(yōu)先

配售比例計算，原股東可優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)債上限總額約 12,759,772 張，約占本次

發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的 99.9982%。由于不足 1 張部分按照《中國結(jié)算深圳分公司

證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

  原股東的優(yōu)先認購通過深交所交易系統(tǒng)進行，配售代碼為“380567”，配售

簡稱為“精測配債”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債數(shù)量不足 1 張的部分按照《中

國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先認購

數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認購的原股東，以達

到最小記賬單位 1 張，循環(huán)進行至全部配完。

  原股東持有的“精測電子”股票如果托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，

則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認購的張數(shù)，且必須依照深交所、中國結(jié)

算深圳分公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在對應(yīng)證券營業(yè)部進行配售認購。

  原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當在 T 日申購時繳付足額資金。原股東除

可參加優(yōu)先配售外，還可以參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購，原股東參與優(yōu)先配

售后余額的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

  社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行，申購代碼為“370567”，

申購簡稱為“精測發(fā)債”。每個賬戶最小申購數(shù)量為 10 張（1,000 元），每 10 張

為一個申購單位，超過 10 張的必須是 10 張的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限是 1 萬

張（100 萬元），超出部分為無效申購。申購時，投資者無需繳付申購資金。

  投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證

券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可

轉(zhuǎn)債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。投

資者的委托一經(jīng)接受，不得撤單。

  確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶

持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以 T-1 日

日終為準。

  投資者各自具體的申購并持有可轉(zhuǎn)債數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)

會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應(yīng)的法律責任。投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及

相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購金額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購。保薦機

構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模

申購的，有權(quán)認定該投資者的申購無效。投資者應(yīng)自主表達申購意向，不得全權(quán)

委托證券公司代為申購。

  （八）發(fā)行地點

  全國所有與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點。

  （九）鎖定期

  本次發(fā)行的精測轉(zhuǎn) 2 不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的精測轉(zhuǎn) 2 將于上

市首日開始交易。

  （十）承銷方式

  本次發(fā)行由保薦機構(gòu)（主承銷商）以余額包銷方式承銷，本次發(fā)行認購金額

不足 127,600.00 萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷，包銷基數(shù)為 127,600.00

萬元，保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金

額，保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的 30%，即原則

上最大包銷額為 38,280.00 萬元。當實際包銷比例超過本次發(fā)行總額的 30%時，

保薦機構(gòu)（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風險評估程序，保薦機構(gòu)（主承銷商）與

發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施。如確定繼續(xù)履行發(fā)行

程序，保薦機構(gòu)（主承銷商）將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不

足的金額，并及時向深交所報告；如確定采取中止發(fā)行措施，保薦機構(gòu)（主承銷

商）和發(fā)行人將及時向深交所報告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇

機重啟發(fā)行。

  （十一）上市安排

  發(fā)行人將在本次發(fā)行結(jié)束后盡快向深交所申請上市，辦理有關(guān)上市手續(xù)，具

體上市時間將另行公告。

  （十二）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整

  在本次發(fā)行之后，當公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股、派送現(xiàn)金股利等情況

使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，

最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，

A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

  當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于

公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當轉(zhuǎn)股價格調(diào)

整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之

前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。當公司可能發(fā)生股份

回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化

從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，

公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換

公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將

依據(jù)當時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

  （十三）轉(zhuǎn)股股數(shù)的確定方式

  債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算方式為 Q=V/P，并以去

尾法取一股的整數(shù)倍。其中：Q：指可轉(zhuǎn)換公司債券本次申請轉(zhuǎn)股的轉(zhuǎn)股數(shù)量；

V：指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；P：指申請

轉(zhuǎn)股當日有效的轉(zhuǎn)股價格。

  可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換 1 股

的可轉(zhuǎn)換公司債券部分，公司將按照深交所、證券登記機構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定，

在轉(zhuǎn)股日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額以及

該余額對應(yīng)的當期應(yīng)計利息。

  （十四）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 85.00%時，公司董事會

有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一個交易日公司股票交易均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不應(yīng)低于

最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊

及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股

期間（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開

始恢復轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之

后，且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  （十五）贖回條款

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi)，發(fā)行人將按債券面值的 112%（含

最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

  轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值

加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

  （1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少十五個交

易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130.00%（含 130.00%）；

  （2）當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000.00 萬元時。

  當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券

票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤

價計算。

  （十六）回售條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任意連續(xù)

三十個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價的 70.00%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人

有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當期應(yīng)計利息的價格回

售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、

增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及

派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和

收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出

現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之

后的第一個交易日起重新計算。

  最后兩個計息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按

上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人

未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回

售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在

募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作

改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券

持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司

債券全部或部分按債券面值加上當期應(yīng)計利息價格回售給公司。持有人在附加回

售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售，該次附加回售

申報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

  當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券

票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  （十七）轉(zhuǎn)股后的股利分配

  因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等

的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換

公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權(quán)益。

  （十八）與本次發(fā)行有關(guān)的時間安排

      日期           交易日              發(fā)行安排

                   T-2 日

      星期二                  告》《發(fā)行公告》《網(wǎng)上路演公告》

                   T-1 日

     星期三                   原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日

                           披露《可轉(zhuǎn)債發(fā)行提示性公告》

                   T日

     星期四                   網(wǎng)上申購（無需繳付申購資金）

                           確定網(wǎng)上中簽率

                   T+1 日

     星期五                   進行網(wǎng)上申購搖號抽簽

                   T+2 日

     星期一                   網(wǎng)上投資者根據(jù)中簽號碼確認認購數(shù)量并繳納認購款

                   T+3 日

     星期二                   終配售結(jié)果和包銷金額

                   T+4 日   披露《發(fā)行結(jié)果公告》

     星期三

注：上述日期為交易日。如相關(guān)監(jiān)管部門要求對上述日程安排進行調(diào)整或遇重大突發(fā)事件影

響發(fā)行，保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時公告，修改發(fā)行日程。

   二、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）

  （一）發(fā)行人：武漢精測電子集團股份有限公司

  住所：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)流芳園南路 22 號

  聯(lián)系人：劉炳華、程敏

  聯(lián)系電話：027-87671179

  （二）保薦機構(gòu)（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司

  住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街 2 號 618 室

  聯(lián)系人：資本市場部

  聯(lián)系電話：020-66338151、020-66338152

  發(fā)行人：武漢精測電子集團股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司

（此頁無正文，為《武漢精測電子集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券募集說明書提示性公告》之蓋章頁）

                發(fā)行人：武漢精測電子集團股份有限公司

                           年   月   日

（此頁無正文，為《武漢精測電子集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券募集說明書提示性公告》之蓋章頁）

             保薦機構(gòu)（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司

                           年   月   日

查看原文公告

標簽： 精測電子 可轉(zhuǎn)換公司債券 不特定對象