會議資料

(資料圖)

    中國湖南 長沙

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                           目      錄

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  會議時間：2023 年 3 月 6 日下午 14:30

  會議地點(diǎn)：公司辦公大樓一樓會議室（一）（長沙市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)

區(qū)嘉運(yùn)路 299 號）

  會議召集人：公司董事會

  大會主持人：董事長周曉莉女士

  大會議程：

  ★ 簽到、宣布會議開始

  一、與會人員簽到，領(lǐng)取會議資料；股東及股東代理人同時提交身份證明材

料（授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、身份證復(fù)印件等）并領(lǐng)取《表決票》；

  二、董事長宣布會議開始并宣讀會議出席情況

  三、推選現(xiàn)場會議的計票人、監(jiān)票人

  四、董事會秘書宣讀大會會議須知

  ★ 會議議案

  五、宣讀議案

  ★ 審議表決

  六、針對股東大會審議的議案，對股東代表提問進(jìn)行的回答

  七、大會對上述議案進(jìn)行審議并投票表決

  八、計票、監(jiān)票

  ★ 宣布現(xiàn)場會議結(jié)果

  九、董事長宣讀現(xiàn)場會議結(jié)果

  ★ 等待網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果

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十、董事長宣布現(xiàn)場會議休會

十一、匯總現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決情況

★ 宣布決議和法律意見

十二、董事長宣讀本次股東大會決議

十三、律師發(fā)表本次股東大會的法律意見

十四、簽署會議決議和會議記錄

十五、主持人宣布會議結(jié)束

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  為維護(hù)股東的合法權(quán)益，確保會議正常進(jìn)行，提高會議效率，根據(jù)《中華人

民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，特制定本須知：

項權(quán)利。

東或股東代表。

并經(jīng)主持人同意后方可發(fā)言。

議案發(fā)言不超過 1 次，每次發(fā)言不超過 3 分鐘，發(fā)言時應(yīng)先報所持股份數(shù)額和姓

名。主持人可安排公司董事、監(jiān)事和高級管理人員等回答股東問題，與本次股東

大會議題無關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密或公司、股東共同利益的質(zhì)詢，大會主持人

或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。議案表決開始后，大會將不再安排股東發(fā)言。

有的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。股東在投票表

決時，應(yīng)在表決票中每項議案項下的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三項中任選

一項，并以打“√”表示，多選或不選均視為無效票，做棄權(quán)處理。

序和會議議程、侵犯公司和其他股東或股東代表的合法權(quán)益的行為，會議工作人

員有權(quán)予以制止，并及時報有關(guān)部門處理。

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議案 1：關(guān)于向銀行申請人民幣授信額度的議案

各位股東：

  根據(jù)公司（含合并報表范圍內(nèi)的全資/控股子公司，下同）

投資并購的資金需求，公司 2023 年度擬采取信用、保證、抵押、

質(zhì)押等形式，向銀行申請人民幣授信額度 25 億元，此授信額度

將主要用于償還到期債務(wù)、流動資金周轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)拓展等事宜。上

述申請授信額度的有效期為自公司股東大會批準(zhǔn)后起一年；在有

效期內(nèi)，公司均可在不超過上述額度的范圍內(nèi)，向商業(yè)銀行申請

人民幣授信額度。上述額度為授信總額，后續(xù)實(shí)際融資時若涉及

資產(chǎn)抵押貸款、擔(dān)保融資等事項則需另行審批。

  為提高工作效率，提請作如下授權(quán)：在公司股東大會同意上

述授信額度后，授權(quán)法定代表人審核并簽署相關(guān)融資文件,包括

簽署全部及各項有息融資、為融資而作的保證、抵押和質(zhì)押等有

關(guān)文件，并由公司管理層具體辦理相關(guān)手續(xù)，除監(jiān)管規(guī)定以外，

不再對單筆融資出具相應(yīng)董事會決議。

  以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)

在授信額度內(nèi)以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

  此議案已經(jīng)公司第五屆董事會2023年第一次臨時會議審議

通過，現(xiàn)提請各位股東予以審議并表決。

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議案 2：關(guān)于受讓股權(quán)以抵償債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

各位股東：

  為妥善解決關(guān)聯(lián)方融資租賃欠款問題，保障公司及全體股東

的利益，進(jìn)一步壓縮公司非核心業(yè)務(wù)的規(guī)模，聚焦創(chuàng)新中藥主業(yè)

發(fā)展，為中藥創(chuàng)新藥的研發(fā)速度與質(zhì)量提供更好地保障。經(jīng)各方

協(xié)商一致，擬通過受讓股權(quán)以股抵債的方式解決湖南中潤凱融資

租賃有限公司（以下簡稱“中潤凱租賃”）應(yīng)收賬款問題。

   一、關(guān)聯(lián)交易概述

  （一）關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

  長沙珂信腫瘤醫(yī)院有限公司（以下簡稱“長沙珂信”）、邵

陽珂信腫瘤醫(yī)院有限公司（以下簡稱“邵陽珂信”）、永州珂信

腫瘤醫(yī)院有限公司（以下簡稱“永州珂信”）全部《融資租賃合

同》項下欠付中潤凱租賃的租金合計 3,297.49 萬元。

南省長沙市岳麓區(qū)人民法院關(guān)于中潤凱租賃與邵陽珂信融資租

賃合同糾紛事項的《民事判決書》[（2022）湘 0104 民初 23439

號]判決（具體內(nèi)容詳見 2023-009 號公告）：

  ①邵陽珂信（1,000 萬元融資租賃款合同）應(yīng)付中潤凱租賃

租金 933.25 萬元、違約金 256.27 萬元；

  ②長沙珂信（1,000 萬元融資租賃款合同）應(yīng)付中潤凱租賃

租金 995.47 萬元，違約金 266.79 萬元。

沙珂信（2,000 萬元融資租賃款合同）在首次逾期后至到期前支

付了部分租金，參考前述法院判決的違約金計算利率（2 倍 1 年

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期 LPR，即 7.3%）：

   ①永州珂信（1,000 萬元融資租賃款合同）應(yīng)付中潤凱租賃

違約金 92.40 萬元；

   ②長沙珂信（2,000 萬元融資租賃款合同）應(yīng)付中潤凱租賃

租金 1,368.77 萬元，違約金 245.28 萬元。

信融資租賃合同糾紛事項的《民事判決書》中，法院認(rèn)為因已支

持違約金，對逾期利息不予支持，故標(biāo)的債務(wù)中未計算逾期利息。

   上述三家醫(yī)院所涉四份《融資租賃合同》下欠付的租賃款及

違約金合計 4,158.23 萬元。

   經(jīng)各方協(xié)商一致，擬以湖南珂信健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以

下簡稱“珂信集團(tuán)”）持有的永州珂信 53.2439%股權(quán)抵償標(biāo)的

債務(wù) 4,158 萬元。此外，珂信集團(tuán)將持有的永州珂信 13.7656%

的股權(quán)以人民幣 1,075 萬元轉(zhuǎn)讓至珠海匯智新元投資企業(yè)（有限

合伙）（以下簡稱“匯智新元”）。本次交易完成后，珂信集團(tuán)

將不再持有永州珂信股份。

   （二）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

   因公司控股股東暨實(shí)際控制人張慶華先生、公司董事長周曉

莉女士通過匯智新元持有長沙同系方盛健康產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)

（有限合伙）（以下簡稱“同系方盛”）的財產(chǎn)份額，而同系方

盛持有珂信集團(tuán) 9.70%的股權(quán)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市

規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，珂信集團(tuán)、匯智新元均為公司關(guān)聯(lián)方，本次

交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

   二、交易對方/關(guān)聯(lián)方基本情況

   （一）珂信集團(tuán)基本情況

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  名稱       湖南珂信健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼   914300003969641124

           長沙高新開發(fā)區(qū)麓楓路 69 號晶源電子科技有限責(zé)任公司檢測中心 101（2 樓 232

  住所

           房）

 法定代表人     陳歷宏

  注冊資本     14,730.15 萬元人民幣

   類型      有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

  成立日期     2014 年 7 月 28 日

  經(jīng)營期限     無固定期限

 主要經(jīng)營范圍    健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)項目的運(yùn)營、管理、建設(shè)；醫(yī)院經(jīng)營管理咨詢；醫(yī)院經(jīng)營管理。

           同系方盛（認(rèn)繳出資金額 3,830.19 萬元，持股 26%，同系方盛已轉(zhuǎn)讓 16.30%股權(quán)

           至陳歷宏，截至目前暫未完成工商變更登記）；陳歷宏（認(rèn)繳出資金額 3,329.65

           萬元，持股 22.60%）；北京華蓋信誠遠(yuǎn)航醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（認(rèn)

           繳出資金額 3,000.99 萬元，持股 20.37%）；華蓋信誠醫(yī)療健康投資成都合伙企業(yè)

           （有限合伙）（認(rèn)繳出資金額 1,320.44 萬元，持股 8.96%）；湖南銘珂健康管理

           合伙企業(yè)（有限合伙）（認(rèn)繳出資金額 759.81 萬元，持股 5.16%）；湖南珂珂健

           康產(chǎn)業(yè)合伙企業(yè)（有限合伙）（認(rèn)繳出資金額 567.32 萬元，持股 3.85%）；湖南

  股東情況     珂美健康產(chǎn)業(yè)合伙企業(yè)（有限合伙）（認(rèn)繳出資金額 482.14 萬元，持股 3.27%）；

           湖南珂致賢健康產(chǎn)業(yè)合伙企業(yè)（有限合伙）（認(rèn)繳出資金額 448.21 萬元，持股

           元，持股 2.80%）；長沙星辰康健投資合伙企業(yè)（有限合伙）         （認(rèn)繳出資金額 317.46

           萬元，持股 2.16%）；長沙星辰創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（認(rèn)繳出資金

           額 126.98 萬元，持股 0.86%）；深圳南山東方富海中小微創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)

           （有限合伙）（認(rèn)繳出資金額 66.96 萬元，持股 0.45%）；深圳市東方富海投資管

           理股份有限公司（認(rèn)繳出資金額 66.96 萬元，持股 0.45%）。

           截至 2021 年 12 月 31 日，未經(jīng)審計總資產(chǎn)為 39,220.51 萬元，凈資產(chǎn)為-512.45

           萬元；2021 年度，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 28,556.55 萬元，凈利潤-3,367.35 萬元；截至

  財務(wù)數(shù)據(jù)

        （二）匯智新元基本情況

  名稱       珠海匯智新元投資企業(yè)（有限合伙）

統(tǒng)一社會信用代碼   91440400MA4UJF5LXP

  住所       珠海市橫琴新區(qū)寶華路 6 號 105 室-8553（集中辦公區(qū)）

執(zhí)行事務(wù)合伙人    周曉莉

  出資額      10,000 萬元人民幣

   類型      有限合伙企業(yè)

  成立日期     2015 年 11 月 3 日

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  經(jīng)營期限         2015 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 3 日

 主要經(jīng)營范圍        股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資管理、投資咨詢。

               張慶華（認(rèn)繳出資金額 9,000 萬元，持股 90%）；周曉莉（認(rèn)繳出資金額 1,000

 合伙人情況

               萬元，持股 10%）。

               截至 2022 年 12 月 31 日，未經(jīng)審計總資產(chǎn)為 9,091.31 萬元，凈資產(chǎn)為 8,722.97

               萬元；2022 年度，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 0 萬元，凈利潤 0 萬元；截至 2023 年 1 月 31 日，

  財務(wù)數(shù)據(jù)

               未經(jīng)審計總資產(chǎn)為 9,091.21 萬元，凈資產(chǎn)為 8,722.87 萬元；2023 年 1 月，實(shí)現(xiàn)

               營業(yè)收入 0 萬元，凈利潤-0.10 萬元。

        三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

        （一）交易標(biāo)的名稱

        永州珂信53.2439%股權(quán)

        （二）交易標(biāo)的基本情況

  名稱           永州珂信腫瘤醫(yī)院有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼       91431100394060064T

  住所           永州市冷水灘區(qū)育才北路（河?xùn)|電力花園東側(cè)）

 法定代表人         文丹

  注冊資本         2,849 萬元人民幣

   類型          有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

  成立日期         2014 年 9 月 17 日

  經(jīng)營期限         2014 年 9 月 17 日至 2064 年 9 月 17 日

 主要經(jīng)營范圍        預(yù)防保健科/內(nèi)科；腎病學(xué)專業(yè)；呼吸內(nèi)科專業(yè)；消化內(nèi)科專業(yè)；神經(jīng)內(nèi)科專業(yè)。

               珂信集團(tuán)（認(rèn)繳出資金額 1,909.01 萬元，持股 67.01%）；張金剛等 17 個自然人

  股東情況

               （合計認(rèn)繳出資金額 939.99 萬元，合計持股 32.99%）。

        永州珂信是集醫(yī)療、預(yù)防、康復(fù)于一體的二級醫(yī)院，醫(yī)院占

  地36畝，營業(yè)面積18,000平方,首期開放病床200張，設(shè)有腫瘤科、

  血液凈化科、內(nèi)科、外科/結(jié)石微創(chuàng)治療(科)、婦瘤科五個重點(diǎn)

  特色科室以及康復(fù)醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科兩個重點(diǎn)建設(shè)科室。

        （三）主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元）

項目/年度    2019 年 12 月 31 日   2020 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日     2022 年 9 月 30 日

資產(chǎn)總額             4,238.29            4,513.78           9,098.18                   8,314.82

所有者權(quán)益            2,432.19            2,566.73           2,689.80                   2,391.89

項目/年度       2019 年度              2020 年度           2021 年度             2022 年 1-9 月

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營業(yè)收入        4,359.61       4,769.96    5,722.48                   4,137.23

 凈利潤         -324.02         245.85     -151.27                    -293.08

       上表中，2021 年度及截至 2022 年 9 月 30 日財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)

 上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留

 意見的《審計報告》（上會湘報字【2023】第 0003 號）。

       （四）本次交易涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移事項。

       根據(jù)約定，永州珂信欠付中潤凱租賃融資租賃款及違約金由

 珂信集團(tuán)以股權(quán)抵償，本次完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，珂信集團(tuán)不得以替

 永州珂信償還了欠付款項而向永州珂信主張任何債權(quán)。

       （五）交易標(biāo)的評估情況

 涉及的永州珂信腫瘤醫(yī)院有限公司股東全部權(quán)益在 2022 年 9 月

 公司擬收購股權(quán)涉及的永州珂信腫瘤醫(yī)院有限公司股東全部權(quán)

 益價值項目資產(chǎn)評估報告》（中威正信評報字（2023）第 9001

 號）。

 估基準(zhǔn)日有效的價格標(biāo)準(zhǔn)。

       經(jīng)過對永州珂信企業(yè)本身、市場及相關(guān)行業(yè)的了解和分析，

 認(rèn)為目前國內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓市場雖然開始逐步公開，但在資產(chǎn)規(guī)模、

 資產(chǎn)特點(diǎn)、經(jīng)營和財務(wù)風(fēng)險、增長能力等方面和永州珂信接近的

 基本沒有，難于選取具有可比性的參照物，無法確定具有合理比

 較基礎(chǔ)的參考企業(yè)或交易案例，因此永州珂信不具備采用市場法

 進(jìn)行評估的條件。

       本次評估根據(jù)永州珂信持續(xù)經(jīng)營特點(diǎn)及主要資產(chǎn)的特點(diǎn)，永

 州珂信歷年資料能夠收集且未來收益可以預(yù)測并能用貨幣計量，

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 與獲得未來收益相聯(lián)系的風(fēng)險基本可以量化，因此可采用收益法

 進(jìn)行評估。

    資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評估結(jié)果主要是以評估基準(zhǔn)日企業(yè)各項資產(chǎn)、

 負(fù)債的更新重置成本為基礎(chǔ)確定的，具有可靠性，且本次評估不

 存在難以識別和評估的資產(chǎn)或者負(fù)債，因此本項目適宜采用資產(chǎn)

 基礎(chǔ)法評估。

    根據(jù)對永州珂信的基本情況進(jìn)行分析，本次對永州珂信整體

 資產(chǎn)評估分別采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法進(jìn)行評估，在對兩種評估

 方法的評估情況進(jìn)行分析后，確定本次資產(chǎn)評估的最終結(jié)論。

    根據(jù)對永州珂信的基本情況進(jìn)行分析，本次評估采用資產(chǎn)基

 礎(chǔ)和收益法進(jìn)行評估。永州珂信經(jīng)評估在評估假設(shè)前提下于評估

 基準(zhǔn)日 2022 年 9 月 30 日所表現(xiàn)的市場價值如下：

    （1）資產(chǎn)基礎(chǔ)法

    采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估所得出的永州珂信股東全部權(quán)益的市

 場價值為 2,795.09 萬元，

                 評估值較賬面值增值額為 403.20 萬元，

 增值率 16.86%。各類資產(chǎn)具體評估結(jié)果詳見如下資產(chǎn)評估結(jié)果

 匯總表：

                   資產(chǎn)評估結(jié)果匯總表

  評估基準(zhǔn)日：2022 年 9 月 30 日                    金額單位：人民幣萬元

                 賬面價值         評估價值         增減值                 增值率％

        項目

                   A           B           C＝B-A          D＝C/A×100%

流動資產(chǎn)              2,509.39     2,509.39         0.00                      0.00

非流動資產(chǎn)             5,805.43     6,209.88       404.45                      6.97

其中：固定資產(chǎn)           2,047.80     2,434.97       387.17                    18.91

  使用權(quán)資產(chǎn)           2,306.06     2,306.06         0.00                      0.00

  無形資產(chǎn)                 0.00        17.28       17.28

  長期待攤費(fèi)用          1,235.33     1,235.33         0.00                      0.00

  遞延所得稅資產(chǎn)          216.24       216.24          0.00                      0.00

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              賬面價值        評估價值         增減值                 增值率％

        項目

                A            B         C＝B-A          D＝C/A×100%

       資產(chǎn)總計   8,314.82      8,719.28      404.46                      4.86

流動負(fù)債           2,949.41     2,950.36        0.95                      0.03

非流動負(fù)債          2,973.52     2,973.83        0.31                      0.01

       負(fù)債合計   5,922.93      5,924.19        1.26                      0.02

       股東權(quán)益   2,391.89      2,795.09      403.20                    16.86

    評估增值主要原因：

    ①固定資產(chǎn)評估增值 387.17 萬元，增值率 18.91%。評估增

 值原因主要為：會計折舊年限短于評估經(jīng)濟(jì)使用壽命形成評估增

 值。

    ②無形資產(chǎn)增值 17.28 萬元。評估增值原因主要為：部分外

 購軟件考慮攤銷后賬面金額與評估基準(zhǔn)日市場價值不一致所致。

    （2）收益法

    在評估基準(zhǔn)日，永州珂信股東全部權(quán)益價值在持續(xù)經(jīng)營前提

 下評估結(jié)果為 7,810.00 萬元，評估增值 5,418.11 萬元，增值率

 企業(yè)的價值，合理體現(xiàn)了企業(yè)擁有的各項有形和無形資產(chǎn)及盈利

 能力等。

    （3）評估結(jié)論分析

    資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估得出的評估基準(zhǔn)日永州珂信股東全部權(quán)益

 價值為：2,795.09 萬元；收益法評估得出的永州珂信在評估基

 準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益價值為：7,810.00 萬元。采用收益法評估

 的價值比采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估的價值高 5,014.91 萬元，差異率

 為 179.42%。

    兩種評估方法的評估思路和角度不同，資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估是以

 資產(chǎn)的重置成本為價值標(biāo)準(zhǔn)，反映的是對資產(chǎn)的投入所耗費(fèi)的社

 會必要勞動，這種成本通常將隨著國民經(jīng)濟(jì)的變化而變化，未充

 分考慮企業(yè)資產(chǎn)的整體獲利能力。同時資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估時亦未考

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慮企業(yè)的如下重要資產(chǎn)，如銷售網(wǎng)絡(luò)資源、客戶關(guān)系及市場地位

等因素；收益法評估是以預(yù)期收益為價值標(biāo)準(zhǔn)，反映的是資產(chǎn)的

經(jīng)營能力的大小，建立在經(jīng)濟(jì)學(xué)的預(yù)期效用理論基礎(chǔ)上，這種獲

利能力通常將受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政府控制、企業(yè)經(jīng)營管理以及資產(chǎn)

的有效使用等多種條件的影響。

  永州珂信依托“珂信集團(tuán)”品牌、集團(tuán)化管理以及積累的品

牌、人才優(yōu)勢等，將透析服務(wù)品質(zhì)、腫瘤業(yè)務(wù)作為醫(yī)院核心競爭

力，未來盈利前景較好，收益法能全面反應(yīng)協(xié)同效應(yīng)、管理以及

客戶關(guān)系等資產(chǎn)的價值，合理反應(yīng)股東全部權(quán)益價值，采用收益

法的結(jié)果更能客觀地反映被評估單位的價值。基于本次評估目的

是以股權(quán)出資，結(jié)合本次資產(chǎn)評估對象，適用的價值類型，經(jīng)過

比較分析，認(rèn)為收益法的評估結(jié)論更能全面、合理地反映永州珂

信企業(yè)價值。因此，根據(jù)本次評估的實(shí)際情況，此次評估結(jié)論采

用收益法的評估結(jié)果。即，永州珂信于評估基準(zhǔn)日 2022 年 9 月

元，增值率 226.52%。

  （六）交易的定價政策及定價依據(jù)

東權(quán)益價值的評估值為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，確定本次永州珂

信 53.2439%的股權(quán)交易價款為 4,158 萬元，并以此抵償長沙珂

信、永州珂信、邵陽珂信欠付的全部融資租賃款及違約金。

療服務(wù)行業(yè)的 P/S（估值/主營業(yè)務(wù)收入）、標(biāo)的公司（醫(yī)院）

自身特點(diǎn)及優(yōu)勢、標(biāo)的公司（醫(yī)院）具備的發(fā)展基礎(chǔ)等因素，交

易雙方在平等互利、公平公正原則下，以評估結(jié)果為基礎(chǔ)，協(xié)商

確定本次交易價格。

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                                                                      P/S（估

  公告       上市公司名                       交易股                      評估增   值/主營

                     標(biāo)的資產(chǎn)名稱    交易方式                 估值

  日期        稱及代碼                       權(quán)比例                      值率（%） 業(yè)務(wù)收

                                                                       入）

                     上海辰韋仲德

           新華醫(yī)療

                     公司

           麥迪科技      ?？诂旣愥t(yī)院

           永和智控      達(dá)州中科腫瘤

                     平均數(shù)                                   /       280.85             12.11

           方盛制藥

           （七）交易后持股情況

           本次交易后，中潤凱租賃持有永州珂信53.2439%股權(quán)、匯智

     新元持有永州珂信13.7656%股權(quán)，張金剛等17個自然人合計持有

     永州珂信32.9905%股權(quán)。

           四、擬簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨股權(quán)抵債協(xié)議》主要內(nèi)容

           甲方：珂信集團(tuán)；乙方一：中潤凱租賃；乙方二：匯智新元；

     丙方：長沙珂信；丁方：邵陽珂信；戊方：永州珂信。

           丙方、丁方均為甲方全資子公司；同時，甲方也是戊方的絕

     對控股股東（持股比例67.0095%）。甲方有意將其持有的戊方部

     分股權(quán)用于抵償上述《融資租賃合同》項下丙方、丁方、戊方所

     欠乙方一的租金及違約應(yīng)付款項（以下簡稱“以股抵債”），并

     同時將其持有的剩余戊方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方二（以下簡稱“剩余

     股權(quán)轉(zhuǎn)讓”）。上述以股抵債和剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓合稱“本次交易”。

           （一）標(biāo)的債務(wù)

           根 據(jù) 《 融 資 租 賃 合 同 》 （ 編 號 ： ZRKH-RZ-2017003 、

     ZRKH-RZ-2018001、ZRKH-RZ-2017004、ZRKH-RZ-2017005）約定，

     并考慮甲方及各債務(wù)人的實(shí)際經(jīng)營狀況和償債能力，經(jīng)各方協(xié)商

     一致，各債務(wù)人全部《融資租賃合同》項下欠付乙方一的金額合

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計為4,158萬元（以下簡稱“標(biāo)的債務(wù)”），根據(jù)本合同約定全

部《融資租賃合同》計算的各債務(wù)人累計欠付（應(yīng)付）乙方一的

合計金額高于標(biāo)的債務(wù)的部分，乙方一予以豁免。

   為避免爭議，各方確認(rèn)豁免的部分包括戊方《融資租賃合同》

（編號：ZRKH-RZ-2017005）項下應(yīng)付乙方一的欠付款項，因此，

本次交易完成后，甲方不得以替戊方償還了欠付款項而向戊方主

張任何債權(quán)。

   （二）標(biāo)的股權(quán)

于抵償債務(wù)，剩余部分全部轉(zhuǎn)讓給乙方二。

標(biāo)的股權(quán)的作價為5,233萬元。

   （三）以股抵債和剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓

丁、戊方之間就前述融資款項的使用互有往來，且甲方對部分債

務(wù)人的融資租賃合同下的債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，因此，各方一

致同意甲方以持有的占戊方注冊資本53.2439%的股權(quán)抵償標(biāo)的

債務(wù)4,158萬元。

讓給乙方二，根據(jù)標(biāo)的股權(quán)在本次交易中的作價，乙方二應(yīng)向甲

方支付1,075萬元，在本次交易的交割完成之日（即完成戊方的

資產(chǎn)及業(yè)務(wù)清點(diǎn)且經(jīng)四方簽字確認(rèn)之日）起5個工作日內(nèi)，乙方

二完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付。

到了足額償付，乙方一不得再就標(biāo)的債務(wù)及《融資租賃合同》

                          （編

號：ZRKH-RZ-2017003、ZRKH-RZ-2018001、ZRKH-RZ-2017004、

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ZRKH-RZ-2017005）項下任何款項及違約責(zé)任向甲、丙、丁、戊

方任一方主張權(quán)利。

  本次交易完成后，因甲方替丙方、丁方償還了《融資租賃合

同》項下的欠款，所形成的甲方與丙方、丁方之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)

系由甲方分別與丙方、丁方自行確認(rèn)和執(zhí)行，與乙方一、戊方無

關(guān)。

交易，以股抵債與剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓互為前提，不可分割。

如乙方一、乙方二將標(biāo)的股權(quán)（即乙方一和乙方二受讓的戊方

受讓權(quán)，受讓價格不得高于基于回購條件下標(biāo)的股權(quán)的評估價

值，且未來三年內(nèi)甲方有權(quán)對標(biāo)的股權(quán)進(jìn)行回購，各方確認(rèn)，如

未來三年內(nèi)發(fā)生上述標(biāo)的股權(quán)受讓或者回購的，標(biāo)的股權(quán)的價格

應(yīng)以甲方、乙方一、乙方二共同認(rèn)可的具有證券事務(wù)資格的評估

機(jī)構(gòu)評估的價值為準(zhǔn)，且評估的原則和方法應(yīng)與本次交易的評估

原則和方法保持一致。

  未來三年內(nèi)，如發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者回購情形的，上述各方應(yīng)

按照上述約定履行標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者回購相關(guān)的義務(wù)（包括辦理

工商變更登記，在評估價值經(jīng)雙方確認(rèn)的前提下，乙方一、乙方

二應(yīng)保證在簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓或回購協(xié)議之日起5日內(nèi)配合甲方辦理

工商變更及備案），不按照約定履行義務(wù)的，違約方應(yīng)向守約方

支付標(biāo)的股權(quán)價值的20%的違約金。

     五、本次交易對公司的目的及影響

  本次公司擬同意通過受讓股權(quán)的方式解決長沙珂信、邵陽珂

信、永州珂信欠付的融資租賃款及違約金的事項，一方面是為了

堅決推進(jìn)非核心業(yè)務(wù)的優(yōu)化調(diào)整工作，更好地專注創(chuàng)新中藥的核

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心業(yè)務(wù)，抓住歷史發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)健發(fā)展。

  另一方面，本次公司受讓永州珂信的部分股權(quán)，主要是為了

提升研發(fā)項目臨床試驗效率，進(jìn)一步降低臨床試驗費(fèi)用支出，后

續(xù)公司計劃將永州珂信提升為一家可開展臨床試驗且具備臨床

試驗資質(zhì)的醫(yī)院，大力支持公司開展創(chuàng)新中藥臨床試驗及藥品上

市后再研究工作，提高公司創(chuàng)新中藥研發(fā)效率與核心競爭力。永

州珂信可結(jié)合公司的市場和研發(fā)需求為公司產(chǎn)品開展循證醫(yī)學(xué)

研究；并可借助公司研發(fā)力量，將臨床有效處方開發(fā)成院方制劑，

為公司未來創(chuàng)新中藥開發(fā)提供可靠的來源依據(jù)。

  此外，匯智新元受讓珂信集團(tuán)持有的部分股權(quán)后，珂信集團(tuán)

將不再持有永州珂信的股權(quán)，匯智新元后續(xù)將股權(quán)投票權(quán)委托至

中潤凱租賃，有利于公司對永州珂信的管理，提升管理效率。

  此議案已經(jīng)公司第五屆董事會2023年第二次臨時會議審議

通過，現(xiàn)提請各位股東予以審議并表決。

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標(biāo)簽： 方盛制藥 臨時股東大會 會議資料