證券代碼：605133          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：嶸泰股份         公告編號(hào)：2023-005

轉(zhuǎn)債代碼：111006          轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：嶸泰轉(zhuǎn)債

              江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

          關(guān)于“嶸泰轉(zhuǎn)債”開(kāi)始轉(zhuǎn)股的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ●轉(zhuǎn)股價(jià)格：27.34 元/股

  ●轉(zhuǎn)股期起止日期：2023 年 2 月 17 日至 2028 年 8 月 10 日

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  （一）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司公

開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1375號(hào)）核準(zhǔn)，江蘇嶸泰工業(yè)

股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年8月11日公開(kāi)發(fā)行了650.67萬(wàn)張可

轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額65,067萬(wàn)元。

  （二）經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)〔 2022〕246號(hào)文同意，公司

債券簡(jiǎn)稱(chēng)“嶸泰轉(zhuǎn)債”，債券代碼“111006”。

  （三）根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定，

公司該次發(fā)行的“嶸泰轉(zhuǎn)債”自2023年2月17日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。

  二、嶸泰轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

  （一）發(fā)行規(guī)模：650.67 萬(wàn)張，65.067 萬(wàn)手；

  （二）票面金額：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣 100 元，按面值發(fā)行；

  （三）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、

第五年 2.0%、第六年 3.0%；

   （四）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自 2022 年

   （五）轉(zhuǎn)股期起止日期：2023 年 2 月 17 日至 2028 年 8 月 10 日；

   （六）轉(zhuǎn)股價(jià)格：27.34 元/股。

   三、轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

   （一）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

系統(tǒng)以報(bào)盤(pán)方式進(jìn)行。

為一股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換

算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行資金兌付。

報(bào)，按實(shí)際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當(dāng)日余額)計(jì)算轉(zhuǎn)換股份。

   （二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

   持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2023年2月17日至2028年8月10日）上海證券交易所

交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：

   （三）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷(xiāo)

   中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減

（凍結(jié)并注銷(xiāo)）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)

額，完成變更登記。

   （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

   當(dāng)日買(mǎi)進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股。無(wú)限售條件可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于

轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個(gè)交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)

益。

  （五）轉(zhuǎn)股過(guò)程中的有關(guān)稅費(fèi)

  可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過(guò)程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

  （六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

  嶸泰轉(zhuǎn)債采用每年付息1次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，

即2022年8月11日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股份的

可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計(jì)息年度利息。

     四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

  （一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格

  可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格 31.18 元/股和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格 27.34 元/股。

  因公司 A 股股價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日

的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%（即 28.06 元/股），已滿足《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券募集說(shuō)明書(shū)》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的條件，2022 年 12 月 23 日

起轉(zhuǎn)股價(jià)格從 31.18 元/股調(diào)整為 27.34 元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 12

月 22 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）披露的《關(guān)于向下修正“嶸

泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-074）。

  （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式

  在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派送現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)

股價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）。具體的轉(zhuǎn)股價(jià)

格調(diào)整公式如下：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新

股或配股率，A 為增發(fā)新股價(jià)格或配股價(jià)格，D 為每股派送現(xiàn)金股利金額，P1 為

調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行

的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申

請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或

轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操

作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

  （三）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

  根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》

                       （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集說(shuō)明書(shū)”）

的約定，“嶸泰轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款如下：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少

十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股

價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格

應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易

日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股

凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，

公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一

個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申

請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  五、其他

  投資者如需要了解“嶸泰轉(zhuǎn)債”的詳細(xì)發(fā)行條款，請(qǐng)查閱公司于 2022 年 8

月 9 日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《公開(kāi)發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》。

  聯(lián)系部門(mén)：證券部

  聯(lián)系電話：0514-85335333-8003

  聯(lián)系郵箱：wei.chen@rtco.com.cn

  特此公告。

                              江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

                                 董   事   會(huì)

                              二〇二三年二月十四日

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