關(guān)于上海派能能源科技股份有限公司

以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及

【資料圖】

  支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告

               目    錄

一、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告…第 1—2 頁

二、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明…第 3—4 頁

三、附件 ………………………………………………………………第 5—8 頁

 （一）本所營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件…………………………………………第 5 頁

 （二）本所執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件…………………………………………第 6 頁

 （三）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件……………………… 第 7—8 頁

      關(guān)于上海派能能源科技股份有限公司

 以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的

                鑒證報(bào)告

               天健審〔2023〕44 號(hào)

上海派能能源科技股份有限公司全體股東：

  我們鑒證了后附的上海派能能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱派能科技公司）

管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》。

  一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報(bào)告僅供派能科技公司為以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付

發(fā)行費(fèi)用的自籌資金之目的使用，不得用作任何其他目的。

  二、管理層的責(zé)任

  派能科技公司管理層的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料，按照《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年

修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕14 號(hào)）的要求編制《以自

籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

  我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)派能科技公司管理層編制的上述

                第 1 頁 共 8 頁

說明獨(dú)立地提出鑒證結(jié)論。

  四、工作概述

  我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)

獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

  五、鑒證結(jié)論

  我們認(rèn)為，派能科技公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支

付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）和《上

海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

                              （上證發(fā)〔2022〕

發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）      中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

      中國(guó)·杭州           中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

                      二〇二三年二月九日

                 第 2 頁 共 8 頁

                     上海派能能源科技股份有限公司

        以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明

       根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022

    年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指

    引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕14 號(hào)）的規(guī)定，將本公司以自籌資金預(yù)先投入

    募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的具體情況專項(xiàng)說明如下。

       一、募集資金基本情況

       根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意上海派能能源科技股份有限公司向特定對(duì)象

    發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2961 號(hào)），本公司由主承銷商中信建投證券股

    份有限公司采用競(jìng)價(jià)方式，向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 20,060,180

    股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 249.25 元，共計(jì)募集資金 4,999,999,865.00 元，坐扣承銷和保

    薦費(fèi)用 20,283,018.32 元后的募集資金為 4,979,716,846.68 元，已由主承銷商中信建投證

    券股份有限公司于 2023 年 1 月 18 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)

    費(fèi)、法定信息披露等其他與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用 2,682,747.16 元后，

    公司本次募集資金凈額為 4,977,034,099.52 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事

    務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕30 號(hào)）。

       二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

       本公司《2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集說明書》披露的募集資金項(xiàng)目及募集

    資金使用計(jì)劃如下：

                                                              金額單位:人民幣萬元

                             募集資金                                 鋪底流動(dòng)          項(xiàng)目備案

 項(xiàng)目名稱           總投資額                      建設(shè)投資         預(yù)備費(fèi)

                              投資額                                   資金         或核準(zhǔn)文號(hào)

派能科技 10GWh 鋰電                                                                 2207-340123-

池研發(fā)制造基地項(xiàng)目                                                                     04-01-476787

派能科技總部及產(chǎn)業(yè)                                                                     2112-310115-

化基地項(xiàng)目                                                                         04-01-442072

                                   第 3 頁 共 8 頁

                                  募集資金                                     鋪底流動(dòng)         項(xiàng)目備案

 項(xiàng)目名稱               總投資額                       建設(shè)投資           預(yù)備費(fèi)

                                   投資額                                       資金         或核準(zhǔn)文號(hào)

補(bǔ)充流動(dòng)資金              126,110.71    126,110.70                                           不適用

 合   計(jì)              700,000.00    499,999.99   354,098.54     1,622.96     18,167.79

             三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

             截至 2023 年 1 月 30 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金

     額為 28,592.42 萬元，具體情況如下：

                                                                     金額單位:人民幣萬元

                                               自籌資金實(shí)際投入金額

                                                                                       占總投資的

     項(xiàng)目名稱                總投資額                           鋪底流動(dòng)

                                        建設(shè)投資                             合   計(jì)         比例（%）

                                                         資金

 派能科技 10GWh 鋰電

 池研發(fā)制造基地項(xiàng)目

 派能科技總部及產(chǎn)業(yè)

 化基地項(xiàng)目

     合   計(jì)               573,889.29      28,592.42                       28,592.42        4.98%

             四、自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

             截至 2023 年 1 月 30 日，本公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用金額為 80.61 萬元，具

     體情況如下：

                                                                     金額單位:人民幣萬元

                                                                以自籌資金預(yù)先支付

         項(xiàng)    目                  發(fā)行費(fèi)用總額（不含稅）

                                                               發(fā)行費(fèi)用金額（不含稅）

     印花稅                                         124.46

     審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用                                         75.47                              47.17

     律師費(fèi)用                                            66.04                              33.02

     信息披露及股權(quán)登記費(fèi)                                      2.31                                0.42

         合    計(jì)                                  268.28                                 80.61

                                                             上海派能能源科技股份有限公司

                                                                         二〇二三年二月九日

                                        第 4 頁 共 8 頁

僅為派能科技公司募集資金置換之目的而提供文件的復(fù)印件，僅用于

說明天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合法經(jīng)營(yíng)未經(jīng)本所書面同意，

此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方傳送或披露。

            第 5 頁 共 8 頁

僅為派能科技公司募集資金置換之目的而提供文件的復(fù)印

件，僅用于說明天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有執(zhí)

業(yè)資質(zhì)未經(jīng)本所書面同意，此文件不得用作任何其他用途，

亦不得向第三方傳送或披露。

        第 6 頁 共 8 頁

僅為_派能科技公司募集資金置換_之目的而提

供文件的復(fù)印件，此文件不得用作任何其他用

途，亦不得向第三方傳送或披露。

        第 7 頁 共 8 頁

僅為_派能科技公司募集資金置換_之目的

而提供文件的復(fù)印件，此文件不得用作任

何其他用途，亦不得向第三方傳送或披露。

      第 8 頁 共 8 頁

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標(biāo)簽： 預(yù)先投入 科技股份有限公司